Рынок легковых автомобилей

В исследовании описаны социально-экономическое развитие России в I полугодии 2005 г. и современная ситуация в автомобильной промышленности страны. Составлено общее описание развития региональных рынков легковых автомобилей в России и рынка в целом в 2003-2004 гг. Перечислены основные тенденции и перспективы их дальнейшего развития.

Охарактеризована региональная структура рынка легковых автомобилей.

Сделано краткое описание основных автоторговых компаний в России и их планов по продвижению в регионы.

Описаны рынки легковых автомобилей Уральского, Дальневосточного, Сибирского регионов и рынок Санкт-Петербурга. Сделан упор на сегмент новых иностранных автомобилей, который сейчас наиболее сильно растет.

Рассмотрена динамика рынков в разрезах по маркам, по классам, по ценовым сегментам и дилерам.

Выявлены факторы и возможности роста различных сегментов рынка в регионах России.

Выявлены и описаны основные игроки на региональных рынках с указанием объема продаж некоторых из них в натуральном и стоимостном выражении.

Для некоторых региональных рынков сделано краткое описание основных классов потребителей.

Рассмотрены механизмы кредитования покупки легковых автомобилей в регионах.

Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных производителей автомобилей, производителей комплектующих, автосалонов, продавцов автозапчастей, компаний, работающих на смежных рынках.

Цель исследования

Описать региональные рынки легковых автомобилей в России.

Задачи исследования

1. Описать социально-экономическое развитие России в I полугодии 2005 г.
2. Описать общую ситуацию, тенденции и перспективы развития рынка легковых автомобилей.
3. Описать региональную структуру автомобильного рынка России.
4. Описать крупнейшие региональные дилерские сети России и рассмотреть перспективы экспансии столичных сетей автосалонов в регионы.
5. Выявить динамику региональных рынков легковых автомобилей (Уральский, Сибирский, Дальневосточный регионы, Санкт-Петербург): по маркам автомобилей, по классам, по ценовым сегментам, по дилерам.
6. Описать основных игроков региональных рынков легковых автомобилей в России: объемы продаж в 2002-2004 гг. и в первом полугодии 2005 г., планы продаж на 2005 г., структуру продаж, число дилеров компаний.
7. Описать поведение потребителей на региональных рынках автомобилей России (потребности и предпочтения), структуру спроса.
8. Описать особенности автокредитования, лизинга и других инструментов продаж в регионах России.
9. Описать развитие корпоративного сектора на рынке легковых автомобилей в регионах России.
10. Описать перспективы развития региональных рынков легковых автомобилей, в том числе перспективы автокредитования и лизинга.

Объект исследования

Региональные рынки легковых автомобилей в России.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.  Базы статей из печатных и электронных СМИ.

2.  Ресурсы сети Интернет

3.  Органы государственной статистики (ФТС РФ, Роскомстат).

4.  Материалы МЭРТ РФ.

5.  Данные компаний.

6.  Результаты проведенных исследований.

7.  Материалы отраслевых учреждений.

8.  Базы данных ABARUS Market Research

---

Содержание

АННОТАЦИЯ… 3

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ… 9

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ… 12

РЕЗЮМЕ… 16

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования… 17

Цель исследования… 17

Задачи исследования… 17

Объект исследования… 17

Метод сбора данных… 17

Методы анализа данных… 17

Информационная база исследования… 18

ГЛАВА 2. Социально-экономическое развитие России в I полугодии 2005 года… 19

ГЛАВА 3. Общая ситуация и тенденции на рынке легковых автомобилей в России… 24

§ 3.1. Основные тенденции развития рынка легковых автомобилей в России… 24

§ 3.2. Производство и продажа новых иномарок в России… 25

Автосборочные производства в России… 25

ЗАО «Автотор», Калининград… 25

ООО «Тойота Мотор», Санкт-Петербург… 27

ЗАО «Форд Мотор Компани», Всеволожск… 27

ОАО «Автофрамос», Москва… 28

ООО «Фольксваген Груп РУС», Ступино… 30

ОАО «ИжМАШ-Авто», Ижевск… 30

ООО «Ниссан Мотор Рус», Елабуга… 30

ОАО «Северсталь-Авто», Ульяновск… 30

СП «GM-АвтоВАЗ», Тольятти… 30

ТагАЗ (Таганрог), Hyundai… 31

Продажи новых иномарок в России… 32

§ 3.3. Прогноз развития автомобильного рынка России… 36

§ 3.4. Развитие автострахования в России… 39

§ 3.5. Региональная структура автомобильного парка России… 42

ГЛАВА 4. Развитие региональных дилерских сетей по продаже легковых автомобилей в России… 48

§ 4.1. Дилерские сети автопроизвоизводителей в России… 48

§ 4.2. Автоторговые компании и их региональные сети… 55

Инком-Авто… 55

Автомир… 55

Элекс-Полюс… 57

Атлант-М57

Рольф Холдинг… 58

Audi… 58

Porsche… 59

GM… 59

Иж-Авто… 60

Компания ДДТ… 61

§ 4.3. Перспективы регионального рынка легковых автомобилей: экспансия столичных сетей автосалонов… 62

ГЛАВА 5. Обзор рынка легковых автомобилей Уральского региона… 63

§ 5.1. Итоги 2003 года: объем рынка, объем продаж по маркам и автосалонам, тенденции развития и темпы роста рынка, размер инвестиций в открытие нового автосалона… 63

§ 5.2. Итоги 2004 года… 68

§ 5.3. Корпоративный сектор… 71

§ 5.4. Автокредитование, лизинг и trade-in… 73

Кредитование… 73

Лизинг… 73

Trade-in… 74

§ 5.5. Схемы продаж некоторых участников рынка… 74

«Автоленд» (Екатеринбург)… 74

«Сити-Моторс» (Екатеринбург)… 74

«Аспект-Моторс» (Челябинск)… 75

Екатеринбургский филиал банка «Первое ОВК»… 75

ГЛАВА 6. Обзор рынка легковых автомобилей Дальневосточного региона… 77

ГЛАВА 7. Обзор рынка легковых автомобилей Сибирского региона… 80

§ 7.1. Рынок легковых автомобилей в Сибирском регионе… 80

Динамика продаж по маркам… 80

Сегмент автомобилей класса Премиум… 84

Сегмент автомобилей класса Ультра-Люкс… 84

Динамика продаж по классам… 86

Динамика продаж по дилерам… 88

Перспективы рынка… 90

Перспективы автокредитования и лизинга в Сибирском регионе… 91

§ 7.2. Рынок легковых автомобилей Алтайского края… 92

Игроки рынка… 93

Структура спроса… 94

Перспективы рынка… 95

§ 7.3. Рынок легковых автомобилей Новосибирска и Новосибирской области… 96

Размер и структура автопарка Новосибирской области… 96

Подержанные иномарки: объем и сегменты рынка… 97

Новые иномарки: объем и темпы роста сегмента, тенденции и динамика развития, объемы продаж автосалонов по маркам автомобилей… 98

«Автолэнд-Сибирь»: дилер Ford, Volvo, Nissan Mitsubishi, Mazda… 99

«Престиж-авто»: дилер Audi… 99

«СТС-автомобили»: дилер Mercedes… 100

Volvo… 100

«Автосиб»: дилер Toyota и BMW… 100

Китайские автомобили… 101

Новые российские автомобили: бъем и темпы роста сегмента, тенденции развития и популярность моделей, объем продаж по моделям автомобилей… 102

Автокредитование в Новосибирске: развитость сектора в городе, кредитные программы автосалонов… 103

Патриот-Авто… 103

Сибтрансавто-Новосибирск… 103

СТС-автомобили… 104

Продажи в кредит других автосалонов… 104

Банки… 104

Кредитная программа «Престиж-Авто»… 104

Кредитная программа «Рено-Сибирь»… 105

Кредитная программа «Сибмеддизайн»… 107

ГЛАВА 8. Обзор рынка легковых автомобилей Санкт-Петербурга… 109

Hyundai… 109

Toyota … 110

Ford… 110

Mitsubishi… 110

Nissan… 111

Subaru… 111

Европейские автомобили… 111

ПРИЛОЖЕНИЯ… 113

Перечень приложений:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Производство легковых автомобилей в России по месяцам в 2002-2005 гг., тыс. шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Динамика производства легковых автомобилей в России в 2002-2005 гг., тыс. шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Поставщики деталей для производства отечественных иномарок (локазизация производства) в 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Заводы по производству легковых автомобилей в России

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Размещение заводов по производству иномарок в России

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Производство легковых автомобилей в некоторых регионах России в 1990-2002 гг., тыс. шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Структура российского рынка легковых автомобилей в 2002 г. - 1 кв. 2004 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Крупнейшие дилерские сети в России по маркам автомобилей, шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Количество автомобилей ВАЗ, зарегистрированных в 25 крупнейших по данному показателю регионах России, тыс. шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Эффективность автомобильных дилеров в 2004 г.: число проданных автомобилей в среднем на одного дилера, шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в России в 2003-2004 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в России в 1 кв. 2005 г., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Объем продаж легковых автомобилей по маркам в России в первых полугодиях 2004-2005 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Объем продаж новых иномарок в России в 2002-2005 гг., тыс. шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Объем продаж самых популярных моделей иномарок в 2004 г. (top 100), шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в России в первых полугодиях 2004-2005 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Объем продаж самых популярных моделей иномарок в в 1 кв. 2005 г. (top 50), шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Объем продаж отечественных автопроизводителей в России в первых полугодиях 2004-2005 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Средняя стоимость новых иномарок в России в 2002-2005 гг., $ тыс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Средние цены на самые популярные подержанные иномарки в России, $

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в Уральском регионе за 9 месяцев 2003-2004 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в Уральском регионе в 2003-2004 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в России в первых полугодиях 2003-2004 гг. и соответствующая доля продаж на уральском рынке в I полугодии 2004 г., шт., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по классам в Уральском регионе в 2003-2004 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. Прирост продаж иностранных легковых автомобилей по классам в Уральском регионе в 2004 г., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 26. Объемы продаж иностранных легковых автомобилей по ценовым категориям в Уральском регионе в первых полугодиях 2003-2004 гг., в скобках - объем продаж автосалона за первое полугодие 2004 г., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27. Рост продаж иностранных легковых автомобилей по ценовым категориям в Уральском регионе в первых полугодиях 2004 г., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 28. Объем продаж новых легковых иномарок официальными дилерами Уральского региона в 2003-2004 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29. Сервисная база дилеров Уральского региона: количество постов и подъемников на начало 2003-2004 гг., шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30. Срок гарантийного обслуживания легкового автомобиля в автомобильных салонах Уральского региона, лет

ПРИЛОЖЕНИЕ 31. Ценовая структура потенциала рынка новых иномарок в Свердловской и Тюменской областях, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 32. Марочные предпочтения и потребительские планы в Свердловской и Тюменской областях, доля потенциальных покупателей в %

ПРИЛОЖЕНИЕ 33. Приоритетные характеристики при последней покупке автомобиля в Свердловской и Тюменской областях, доля потенциальных покупателей в %

ПРИЛОЖЕНИЕ 34. Выгоды, ожидаемые от покупки нового автомобиля в Свердловской и Тюменской областях в 2000 и 2004 гг., доля потенциальных покупателей в %

ПРИЛОЖЕНИЕ 35. Состав покупателей новых иномарок по роду деятельности в Свердловской и Тюменской областях, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 36. Возрастной состав покупателей новых иномарок в Свердловской и Тюменской областях, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 37. Основные кредитные предложения автомобильных салонов Уральского региона по состоянию на март 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 38. Основные кредитные предложения автомобильных салонов Уральского региона по состоянию на сентябрь 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39. Кредитование некоторых уральских банков через автомобильные салоны по состоянию на сентябрь 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40. Формы продаж автомобильных салонов Уральского региона по состоянию на сентябрь 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 41. Условия автокредитования некоторых новосибирских банков по состоянию на 15.08.2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42. Официальные московские и региональные дилеры в России, 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 43. Оборудование некоторых автомобилей низшей ценовой категории в базовой комплектации в 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 44. Рынки сбыта концерна BMW по странам мира и структура производства компании в 2003 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 45. 100 крупнейших компаний на рынке автострахования в I квартале 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 46. Крупнейшие банки по объему выданных кредитов на покупку автомобиля в 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 47. Условия банков по кредитам на приобретение автомобилей в валюте в 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 48. Условия банков по кредитам на приобретение автомобилей в рублях в 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 49. Действующие программы кредитования производителей на российском рынке в 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 50. Расходы на содержание российских и иностранных автомобилей различных моделей в течение трех лет при пробеге 100 тыс. км, $

ПРИЛОЖЕНИЕ 51. Кар-индекс автомобилей различных марок «Купи авто», июнь 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 52. «Европейский» список надежности автомобилей, выпущенных до 2002 г., %

ПРИЛОЖЕНИЕ 53. Рейтинг надежности различных моделей автомобилей

ПРИЛОЖЕНИЕ 54. Крупнейшие страны-импортеры легковых автомобилей. 2002-2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 55. Крупнейшие страны-получатели легковых автомобилей из России, 2002-2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 56. Объемы импорта-экспорта транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня с различным объемом двигателя, 2002-2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 57. Объемы импорта-экспорта транспортных средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), 2002-2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 58. Индексы цен и тарифов

ПРИЛОЖЕНИЕ 58. Уровень жизни населения

ПРИЛОЖЕНИЕ 60. Демография

Отчет содержит 22 таблицы и 21 диаграмму.

 

Таблицы

Таблица 1. Продажи новых автомобилей и импортных подержанных автомобилей, возрастная структура продаваемых иномарок и структура продаж по месту производства в 2003–2004 гг., млн. шт., %

Таблица 2. Продажи новых автомобилей и импортных подержанных автомобилей, возрастная структура продаваемых иномарок и структура продаж по месту производства в

2003–2004 гг. и прогноз на 2008 и 2010 гг., млн. шт.

Таблица 3. Количество легковых автомобилей в некоторых регионах России по состоянию на конец 2002 г., шт.

Таблица 4. Региональное распределение парка легковых автомобилей России по состоянию на конец 2002 г., %

Таблица 5. Возрастная структура парка легковых автомобилей в некоторых регионах России по состоянию на конец 2002 г., шт.

Таблица 6. Марочная структура парка легковых автомобилей в некоторых регионах России по состоянию на конец 2002 г., шт.

Таблица 7. Число официальных дилеров отечественных автопроизводителей в России в 2002-2004 гг., шт.

Таблица 8. Число официальных дилеров у автопроизводителей - совместных предприятий в России в 2002-2004 гг., шт.

Таблица 9. Число официальных дилеров у производителей  иномарок в России в 2002-2004 гг., шт.

Таблица 10. Объем продаж легковых автомобилей по маркам в Уральском регионе в 2002-2003 гг., в скобках - объем продаж автосалона в 2003 г., шт.

Таблица 11. Рейтинг автосалонов Урала по площади торговых залов по состоянию на март 2004 г., кв. м.

Таблица 12. Объем продаж новых легковых иномарок официальными дилерами Уральского региона в 2002-2003 гг., шт.

Таблица 13. Объем продаж легковых автомобилей по классам в Уральском регионе в 2002-2003 гг., в скобках - объем продаж автосалона за 2003 год, шт.

Таблица 14. Запас автомобилей на складах автосалонов в Уральском регионе в 2002-2003 гг., шт.

Таблица 15. Объем продаж легковых автомобилей по маркам в Сибири в 2002-2003 гг., в скобках - объем продаж автосалона в 2003 г., шт.

Таблица 16. Рейтинг продаж легковых автомобилей по маркам в Сибири в 2004 г. и в России в первых полугодиях 2004-2005 гг.

Таблица 17. Объем продаж легковых автомобилей по маркам в России в первых кварталах 2003-2004 гг. и соответствующая доля продаж на сибирском рынке в I квартале 2004 г., шт., %

Таблица 18. Объем продаж легковых автомобилей по классам в Сибири в 2002-2003 гг., в скобках - объем продаж автосалона за 2003 год, шт.

Таблица 19. Объем продаж новых легковых иномарок официальными дилерами Сибири в 2002-2003 гг., шт.

Таблица 20. Объем продаж новых легковых иномарок официальными дилерами Сибири в первых кварталах 2003-2004 гг., шт.

Таблица 21. Объем продаж импортных легковых автомобилей в Новосибирске в 2003 г. и темпы роста рынка, шт., %

Таблица 22. Объем продаж иностранных легковых автомобилей по маркам в Санкт-Петербурге в 2003-2004 гг., шт.

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура продаж новых иномарок в России по ценовым диапазонам за 9 месяцев 2004 г., %

Диаграмма 2. Прирост объема продаж новых иномарок по ценовым сегментам за первое полугодие 2004 г., %

Диаграмма 3. Структура российского автомобильного рынка в 2002-2003 гг. и прогноз на 2010 г., %

Диаграмма 4. Количество автомобилей, зарегистрированных в регионах России с наибольшими парками легковых автомобилей, тыс. шт.

Диаграмма 5. Возрастная структура парка легковых автомобилей России по состоянию на 01 января 2004 г., %

Диаграмма 6. Темпы роста парков автомобилей в регионах России с наибольшими парками легковых автомобилей, %

Диаграмма 7. Обеспеченность населения легковыми автомобилями в регионах России с наибольшими парками легковых автомобилей, шт. на 1 тыс. чел.

Диаграмма 8. Доля взрослого населения в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, имеющая в собственности один или два автомобиля, %

Диаграмма 9. Распределение дилерских центров отечественных автопроизводителей по территории России в 2004 г.

Диаграмма 10. Распределение дилерских центров иностранных автопроизводителей по территории России в 2004 г.

Диаграмма 11. Размеры дилерских сетей среди отечественных автопроизводителей в России на конец 2004 г., %

Диаграмма 12. Размеры дилерских сетей среди производителей  иномарок в России на конец 2004 г., %

Диаграмма 13. Темпы прироста продаж легковых автомобилей по маркам в Уральском регионе в 2003 г., %

Диаграмма 14. Темпы прироста продаж легковых автомобилей по классам в Уральском регионе в 2003 г., %

Диаграмма 15. Наибольшие темпы прироста продаж новых легковых иномарок среди официальных автодилеров Уральского региона в 2004 г., %

Диаграмма 16. Структура продаж иностранных легковых автомобилей по ценовым категориям в Уральском регионе в первых полугодиях 2003-2004 гг.

Диаграмма 17. Темпы прироста продаж легковых автомобилей по маркам в Сибири в 2002-2003 гг., %

Диаграмма 18. Темпы роста легковых автомобилей по маркам в Сибири в первом квартале 2004 г. по отношению к первому кварталу 2003 г., %

Диаграмма 19. Объем продаж легковых автомобилей-лидеров в натуральном выражении по маркам и соответствующая доля рынка в Сибири в 2004 гг., шт., %

Диаграмма 20. Темпы роста продаж легковых автомобилей по классам в Сибири в 2002-2003 гг., %

Диаграмма 21. Объем продаж легковых автомобилей в Новосибирске в 2004 г., тыс. шт.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (388 Кб.)

---

Цена: 3 000 руб.


Контакты и схема проезда