Рынок потребительского кредитования

Цель исследования рынка

Описать состояние российского рынка потребительского кредитования в 2008 – 1 квартале 2010 г.

Задачи исследования рынка

• Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
• Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
• Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
• Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
• Определить доли основных сегментов рынка потребительского кредитования по типу кредита и виду валюты.
• Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
• Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
• Выделить основные факторы роста и торможения рынка потребительского кредитования.
• Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
• Описать состояние следующих сегментов российского рынка потребительского кредитования:
• образовательное кредитование;
• экспресс-кредитование в местах продаж;
• кредитные карты

по параметрам:

• объем и темпы роста;
• процентные ставки;
• доли основных игроков;
• факторы роста и торможения;
• основные события, тенденции и перспективы развития.
• Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
• общая информация;
• результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
• планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования рынка

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…14

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…17

Метод сбора данных…17

Метод исследования…17

Информационная база исследования…17

Глава 2. Основные показатели рынка потребительского кредитования…18

§ 1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц…18

§ 2. Доля потребительского кредитования в объеме кредитования физических лиц…19

§ 3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования…21

§ 4. Процентные ставки…23

§ 5. Невозвраты по потребительским кредитам…27

§ 6. Структура рынка потребительского кредитования: доли сегментов…33

Сегменты по территориальному признаку…33

Сегменты по типу кредита…35

Сегменты по виду валюты…36

Глава 3. Конкурентная ситуация на рынке потребительского кредитования: доли основных игроков…41

§ 1. Ведущие банки по объему кредитов физическим лицам…41

§ 2. Ведущие банки по объему беззалоговых кредитов…49

§ 3. Ведущие банки по оценке discovery research group…54

Глава 4. Основные характеристики пользователей услуг потребительского кредитования…58

Глава 5. Факторы развития рынка потребительского кредитования в россии. Основные события 2008-2009гг.…78

§ 1. Факторы роста и развития…78

§ 2. События, тенденции, перспективы развития…84

Восстановление кредитного сектора в 2010г.…84

Улучшение социально-экономического положения населения…86

Возрастание роли экспресс-кредитования на фоне смягчения требований к заемщикам…87

Повышение роли ломбардов на рынке займов населения…89

Расширение масштаба деятельности коллекторских агентств…91

Покупка банками кредитов у конкурентов…93

Снижение процентных ставок по потребительским кредитам…94

Вкладчик и заемщик: два в одном…97

Повышение уровня финансовой грамотности населения…98

Новые доходные виды активности банков…100

Автоматизация процесса выдачи кредитов: "кредитная фабрика" сбербанка…103

Рассмотрение закона, освобождающего заемщиков от уплаты комиссии…105

Рассмотрение закона о банкротстве физических лиц…108

Внесение изменений в законопроект о выпуске ценных бумаг…112

Влияние правительства на снижение процентной ставки…114

Законопроект, усиливающий права физлиц…116

Прогноз развития рынка кредитования на 2010г.…121

Глава 6. Образовательные кредиты…125

§ 1. Объем и темпы роста…125

§ 2. Конкурентная ситуация и условия, предлагаемые банками…

Сбербанк…127

Бсжв…

Балтийский банк…129

§ 3. Факторы роста и торможения…129

Факторы роста…130

Факторы торможения:…132

§ 4. События, тенденции, перспективы развития…

Государственная поддержка и регулирование…132

Опыт образовательного кредитования за рубежом…132

Глава 7. Экспресс-кредитование в торговых точках…135

§ 1. Объем и темпы роста…

§ 2. Процентные ставки…137

§ 3. Конкурентная ситуация…138

Доли основных игроков…

Хкф банк…143

Русский стандарт…

Отп-банк…144

Сравнение доступных программ экспресс-кредитования в 1кв. 2010г.

§ 4. Факторы роста и торможения…144

Факторы, препятствующие развитию рынка экспресс-кредитования…149

Влияние финансового кризиса…149

Изменение в законодательстве…150

Рост финансовой грамотности населения…152

Факторы роста…

§ 5. События, тенденции, перспективы развития…152

Выход на рынок экспресс-кредитования универсальных банков…152

Уравнивание реальной стоимости кредита с заявленной ставкой…152

Глава 8. Кредитные карты…153

§ 1. Объем и темпы роста…153

§ 2. Процентные ставки…155

§ 3. Конкурентная ситуация…155

§ 4. Факторы роста и торможения…159

§ 5. События, тенденции, перспективы развития…

Политика банков по отношению к кредитным картам…161

Вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования…162

Продвижение кредитных карт банками…

Ужесточение условий по кредитным картам и требований к заемщику…165

Выход ритейлеров на рынок кредитных карт…

Предпочтения потребителей кредитных карт…166

§ 6. Виды кредитных карт…

Глава 9. Обзор основных игроков рынка потребительского кредитования…166

§ 1. Сбербанк россии…169

Общая информация…170

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…173

Планы и перспективы развития…174

§ 2. Втб 24…175

Общая информация…

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…180

Планы и перспективы развития

§ 3. Росбанк…180

Общая информация…180

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…186

Планы и перспективы развития

§ 4. Мдм-банк…186

Общая информация…186

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…194

Планы и перспективы развития…

§ 5. Банк москвы…194

Общая информация…195

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…202

§ 6. Русфинанс банк…

Общая информация…202

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…203

Планы и перспективы развития…205

§ 7. Райффайзенбанк…206

Общая информация

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…206

Планы и перспективы развития…206

§ 8. Уралсиб…210

Общая информация

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…210

§ 9. Альфа-банк…210

Общая информация…213

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…215

Планы и перспективы развития

§ 10. Русский стандарт…215

Общая информация…216

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…221

Планы и перспективы развития

Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 1.01.2010: объем, задолженность, в т.ч. Просроченная (по регионам)…221

Приложение 2. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях…221

Отчет содержит 81 диаграмму и 13 таблиц.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам всеми банками в РФ, и задолженности по кредитам с I кв. 2008 г. по I кв. 2010 г., трлн. руб.…19

Диаграмма 2. Динамика доли потребительских кредитов в структуре объема кредитования физ. лиц и задолженности по кредитам физ. лиц в России с 2006 г. по I кв 2010 г., %.…21

Диаграмма 3. Динамика объема выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2006-1 кв.2010 гг., трлн. руб.…23

Диаграмма 4. Динамика объема потребительских кредитов и задолженности по ним в РФ с 1 кв. 2008 г. по 1 кв. 2010 г., трлн. руб.…24

Диаграмма 5. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в долларах США в 2008-2009гг. по месяцам, % годовых.…26

Диаграмма 6. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в евро в 2008-2009гг. по месяцам, % годовых.…27

Диаграмма 7. ТОП-20 банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам, на 01.01.2010, %…28

Диаграмма 8. ТОП-20 банков по объему просроченных кредитов физлицам, на 01.01.2010, млн. руб.…29

Диаграмма 9. Доли регионов в структуре объема выданных потребительских кредитов в России полугодии 2009г., %.…34

Диаграмма 10. Объемы кредитов, выданных физическим лицам в России в 2009г., по субъектам РФ, млрд. руб.…35

Диаграмма 11. Доли регионов в структуре задолженности по потребительским кредитам в России в 2009г., %.…35

Диаграмма 12. Объемы задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, в России в 2009 г., млрд. руб.…36

Диаграмма 13. Доли сегментов рынка потребительского кредитования в России в 2009 г., %.…37

Диаграмма 14. Доля потребительских кредитов и задолженности по кредитам в отечественной и иностранной валюте в России в 2006 - 2009 гг., %.…38

Диаграмма 15. ТОП-15 банков по объему розничных кредитов в 2008-2009гг., млрд. руб.…46

Диаграмма 16. ТОП-10 банков в объеме кредитования физических лиц в 2009г., %.…48

Диаграмма 17. ТОП-20 банков по доле потребительских кредитов в кредитных портфелях банка в 2009г., %…49

Диаграмма 18. ТОП-15 банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб.…50

Диаграмма 19. ТОП-10 банков в объеме выданных беззалоговых кредитов в 2009 г., %.…52

Диаграмма 20. ТОП-15 банков по портфелю беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб.…53

Диаграмма 21. ТОП-10 банков по объему задолженности по беззалоговым кредитам в 2009 г., %.…54

Диаграмма 22. Ведущие банки на рынке кредитования физических лиц в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %…55

Диаграмма 23. Изменение доли ведущих банков в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %…56

Диаграмма 24. Ведущие банки на рынке потребительского кредитования в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %…57

Диаграмма 25. Изменение доли ведущих банков в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %…58

Диаграмма 26.Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.…60

Диаграмма 27. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.…61

Диаграмма 28. Какие суммы берут россияне в кредит.…62

Диаграмма 29. Цели получения кредита жителями РФ.…62

Диаграмма 30. Сроки потребительского кредитования.…63

Диаграмма 31. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита.…64

Диаграмма 32. Распределение ответов россиян на вопрос: "На какие цели вы готовы взять кредит?", %…66

Диаграмма 33. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.…67

Диаграмма 34. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.…68

Диаграмма 35. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.…69

Диаграмма 36. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.…70

Диаграмма 37. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.…71

Диаграмма 38. Возможность получения кредита в будущем.…72

Диаграмма 39. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.…73

Диаграмма 40. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.…74

Диаграмма 41. Уровень знания банков потребителями, %.…75

Диаграмма 42. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).…76

Диаграмма 43. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.…77

Диаграмма 44. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к среднемесячному значению 2007г., в 2008-апреле 2010гг., %…88

Диаграмма 45. Объем основных средств банковских рынков в I пол. 2009г., млрд. руб.…102

Диаграмма 46. Ведущие банки на рынке экспресс-кредитования в 1 пол. 2009г., %…147

Диаграмма 47. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 2009 г., %.…148

Диаграмма 48. Основные показатели рынка кредитных карт 2008-2009г., млрд. долл.…161

Диаграмма 49. Доли банков на рынке кредитных карт в России в 2008 г. по объему кредитного портфеля, %.…163

Диаграмма 50. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков с января 2008 г. до апреля 2009 г., млрд. руб.…164

Диаграмма 51. Ведущие банки на рынке кредитных карт в 2009г., %…165

Диаграмма 52. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %…176

Диаграмма 53. Доли кредитных карт различных платежных систем в России в 2003-2007 г., %.…180

Диаграмма 54. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.…182

Диаграмма 55. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %…183

Диаграмма 56. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*…183

Диаграмма 57. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %…184

Диаграмма 58. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.…188

Диаграмма 59. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.…189

Диаграмма 60. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.…196

Диаграмма 61. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.…198

Диаграмма 62. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.…199

Диаграмма 63. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %…200

Диаграмма 64. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.…204

Диаграмма 65. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %…205

Диаграмма 66. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %…205

Диаграмма 67. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %…206

Диаграмма 68. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.…208

Диаграмма 69. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.…209

Диаграмма 70. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %…209

Диаграмма 71. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.…212

Диаграмма 72. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.…212

Диаграмма 73. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %…214

Диаграмма 74. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.…217

Диаграмма 75. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.…223

Диаграмма 76. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.…223

Диаграмма 77. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %…224

Диаграмма 78. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %…224

Диаграмма 79. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %…227

Диаграмма 80. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.…228

Диаграмма 81. Структура кредитного портфеля Русского банка в 2009г., %.…232

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Объем и доля просроченной задолженности в потребительских кредитных портфелях банков в России на 01.01.10, млн. руб., %.…30

Таблица 2. Портфель потребительских кредитов в 2008-2009гг., млрд. руб., %.…45

Таблица 3. ТОП-30 самых банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб., %…51

Таблица 4. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.…65

Таблица 5. Показатели новых доходных активностей банков в 1 пол. 2009г.…101

Таблица 6. Консенсус-прогноз БО. Прогноз по розничному рынку на 2010г.…125

Таблица 7. Ставки и сроки образовательного кредитования в банках, %, лет.…129

Таблица 8. Заявленные ставки и полная стоимость экспресс-кредитов (ноябрь 2009г.).…158

Таблица 9. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.…192

Таблица 10. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.…192

Таблица 11. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях в начале 2010г.…240

Таблица 12. Условия предоставления рублевых потребительских кредитов наличными (март 2010г.).…242

Таблица 13. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях (октябрь 2009г.).…246