Рынок стоматологических услуг

Описание
Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка стоматологических услуг. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. 
Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

Цель исследования
Изучение и анализ российского рынка стоматологических услуг: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования
• Определить количественные показатели рынка
• Провести сегментацию и описать структуру рынка
• Дать характеристику выделенным сегментам рынка и выявить наиболее перспективные из них
• Провести конкурентный анализ рынка
• Провести анализ потребителей рынка
• Описать риски, связанные с рынком
• Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
• Выявить перспективы развития рынка

Содержание исследования
I. ВВЕДЕНИЕ 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ услуг 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 
1.1. Понятие стоматологических услуг 
1.2. Показатели социально-экономического развития 
1.3. Резюме по разделу 
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
2.1. Сегментация Рынка по предоставляемым услугам 
2.2. Сегментация Рынка по типу собственности 
2.3. Сегментация Рынка по формату 
2.4. Сегментация Рынка по подходу к ведению бизнеса 
2.5. Сегментация Рынка по категориям клиник 
2.6. Сегментация Рынка по размеру клиник 
2.7. Сегментация Рынка по применяемым технологиям 
2.8. Резюме по разделу 
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
3.1. Объем рынка 
3.2. Емкость Рынка 
3.3. Темпы роста Рынка 
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции 
4.2. Сегментация игроков рынка 
4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 
4.4. Резюме по разделу 
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке 
5.2 Основные принципы ценообразования 
5.3 Нормативное регулирование деятельности 
5.4 Эффективные каналы продвижения 
5.5 Инвестиции в открытие поликлиники 
5.6. Резюме по разделу 
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
6.1 Уровень спроса на Рынке 
6.2. Потребительские предпочтения на Рынке 
6.3. Резюме по разделу 
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
7.1. Основные тенденции Рынка 
7.2. PEST-анализ Рынка 
7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок 
7.4. Перспективы развития рынка 
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Список примерной документации, необходимой для осуществления медицинской деятельности 

В настоящее время стоматологический рынок сформирован как в количественном, так и в структурном отношениях. Однако, есть ряд проблем, например, с сервисом и оказанием качественной стоматологической помощи, которые до сих пор остаются нерешенными в некоторых медицинских учреждениях.
На российском рынке стоматологических услуг действуют как государственные, так и частные клиники и кабинеты. Так, по данным отраслевых агентств, в Москве в 2009 году около 92% из общего числа стоматологических клиник являются частными.
Многие виды стоматологических товаров, в особенности высокотехнологичные, в России не выпускаются. Соответственно, подавляющее большинство частных и государственных клиник оснащены в основном импортным оборудованием и материалами. Однако, несмотря на это, доля клиник с иностранным капиталом в общем объеме рынка не очень велика – около 1,8%.
Российский рынок стоматологических услуг находится на таком этапе своего развития, когда уровень конкуренции между игроками отрасли очень высок и носит насыщенный характер. Интересной особенностью рынка является низкая распространенность сетевого формата - клиники неохотно структурируются в сети. В Москве сетевыми являются только около 24% клиник, самые крупные из которых «Мастер дент», «Стоматологическая ассоциация «Стела», «Аванстом», «Денто-Эль». Стоит отметить, что не во всех сетях клиники однородны (что подразумевает единую ценовую политику, уровень сервиса, характерный антураж, одинаковое по уровню оборудование, структуру услуг, отработанные технологии, процессы и т.д.). Есть сетевые клиники, имеющие в каждой клинике разные уровни обслуживания и сервиса, т.е. дорогие и не очень.
Следствием кризиса 2008 года стало снижение оборотов стоматологических клиник. Так, оборот, по словам владельцев клиник, снизился с начала 2009 года на треть. Однако поднять цены, следуя за инфляцией и удорожанием (согласно курсу валют) импортных материалов, решились далеко не все, воспользовавшись стратегией удержания клиентов в ущерб прибыльности. Как следствие, некоторые клиники, в основном мелкие, уже закрылись или сократили количество кресел. 


Перечень таблиц и диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008-2009 гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по количеству клиник), 2009
Диаграмма 8. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по производственным мощностям), 2009
Диаграмма 9. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по основному капиталу, 2009
Диаграмма 10. Сегментация российского рынка стоматологических услуг по формату, 2009
Диаграмма 11. Сегментация российского рынка стоматологических услуг по наличию сетевых клиник, 2009
Диаграмма 12. Динамика московского рынка стоматологических услуг по количеству негосударственных клиник, 2006-2009
Диаграмма 13. Динамика изменения объема московского рынка стоматологических услуг в денежном выражении (млн. долларов), 2007-2009
Диаграмма 14. Способы устранения зубной боли среди жителей Москвы и Подмосковья
Диаграмма 15. Предпочитаемые форматы стоматологических клиник среди жителей Москвы и Подмосковья 
Диаграмма 16. Факторы выбора стоматологической клиники среди жителей Москвы и Подмосковья
Диаграмма 17. Форма оплаты услуг стоматологической клинике среди жителей Москвы и Подмосковья 

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных игроков рынка стоматологических услуг
Таблица 2. Примерные расценки на некоторые стоматологические услуги, руб.
Таблица 3. PEST-анализ российского рынка стоматологических услуг
 

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (405 Кб.)