Фармацевтический рынок

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского фармацевтического рынка.

Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Задачи исследования рынка

1. Определить объем российского фармацевтического рынка и его отдельных сегментов.
2. Определить темпы роста и динамику развития российского фармацевтического рынка, а также его отдельных сегментов.
3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского фармацевтического рынка.
4. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского фармацевтического рынка.
5. Описать конкуренцию на фармацевтическом рынке.
6. Определить объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов.
7. Описать импортно-экспортные операции на российском фармацевтическом рынке.
8. Описать деятельность основных компаний – игроков фармацевтического рынка в России.
9. Описать маркетинговую политику компаний на фармацевтическом рынке: схемы формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.

Объект исследования

Фармацевтический рынок России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм …6

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

Цель исследования…13

Задачи исследования…13

Объект исследования…13

Метод сбора данных…13

Метод анализа данных…13

Информационная база исследования…14

Глава 2. Обзор мирового фармацевтического рынка…15

§ 1. Объём рынка и факторы роста…15

§ 2. Региональная структура мирового фармрынка…16

§ 3. Факторы влияния…19

§ 4. Мировые лидеры в производстве фармацевтической продукции…20

§ 5. Прогнозы развития мирового фармацевтического рынка…21

Глава 3. Основные показатели фармацевтического рынка россии в целом и по сегментам.…22

§ 1. Динамика российского фармацевтического рынка в 1996-2005 гг.…22

§ 2. Итоги 2006 года…23

§ 3. Итоги 1-ого полугодия 2007 года…26

§ 4. Сегменты фармацевтического рынка…29

§ 4.1. Коммерческий сектор…31

§ 4.1.1. Рынок парафармацевтики…33

Итоги 2006 года…33

§ 4.1.2. Розничный рынок глс…42

Итоги 2006 года…42

Итоги i полугодия 2007 года…54

§ 4.2. Государственный сектор…62

§ 4.2.1. Госпитальный рынок…63

Итоги 2006 года…63

Итоги i полугодия 2007 года…71

§ 4.2.2. Сегмент дло…78

Итоги 2006 года…78

Итоги i полугодия 2007 года…89

§ 5. Прогнозы развития российского фармацевтического рынка…95

Глава 4. Производство фармацевтических средств в россии в 2006 – i полугодии 2007 года…99

§ 1. Итоги 2006 года…99

§ 2. Итоги i полугодия 2007…105

§ 3. Предприятия – лидеры российского фармпроизводства…111

§ 3.1. Фгуп "нпо "микроген" мз рф…111

§ 3.2. Оао "фармстандарт"…115

§ 3.3. Отечественные лекарства…118

Глава 5. Российские фармацевтические дистрибьюторы…120

§ 1. Итоги 2006 года…120

§ 2. Итоги i полугодия 2007 года…126

Глава 6. Российские аптечные сети…134

§ 1. Итоги 2006 года…134

§ 2. Итоги i полугодия 2007 года…143

§ 3. Прогнозы развития аптечных сетей…148

§ 4. Обзор национальных аптечных сетей…151

§ 4.1. Аптеки 36,6…151

§ 4.2. Ригла…156

§ 5. Маркетинговая политика аптек и аптечных сетей…157

Глава 7. Импорт лекарственных средств в россию.…163

§ 1. Итоги 2006 года…163

§ 2. Итоги первого полугодия 2007 года…173

§ 3. Прогноз импорта фармацевтической продукции в россию в краткосрочном и долгосрочном периоде…182

§ 4. Экспансия китайских фармпроизводителей на российский рынок…182

Приложение 1…184

Приложение 2…187

Приложение 3…190

Приложение 4…191

Перечень приложений:

Отчет содержит 64 таблицы и 77 рисунков.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1 ТОП-10 компаний по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 году, млрд. долл.…21

Таблица 2 ТОП-10 корпораций по объему продаж в I полугодии 2007 г.…27

Таблица 3 ТОП-10 торговых наименований по объему продаж в I полугодии 2007г.…28

Таблица 4 ТОП-15 производителей БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах…37

Таблица 5 ТОП-15 производителей косметических средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах…37

Таблица 6 ТОП-15 производителей перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах…38

Таблица 7 ТОП-15 брендов БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг.…39

Таблица 8 ТОП-15 брендов перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг.…40

Таблица 9 ТОП-10 групп перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг.…41

Таблица 10 ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему аптечных продаж в 2005-2006 гг.…47

Таблица 11 ТОП-25 корпораций в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.…48

Таблица 12 ТОП-20 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в 2005-2006 гг.…49

Таблица 13 ТОП-25 торговых марок в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.…50

Таблица 14 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп ЛС в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.…53

Таблица 15 ТОП-15 анатомотерапевтических групп 3-го уровня по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.…56

Таблица 16 ТОП-25 торговых марок по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.…57

Таблица 17 ТОП-25 корпораций по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.…59

Таблица 18 ТОП-10 ведущих производителей по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.…68

Таблица 19 ТОП-10 ведущих торговых наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.…69

Таблица 20 ТОП-10 ведущих МНН и группировочных наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.…70

Таблица 21 ТОП-10 ведущих АТС-групп по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.…70

Таблица 22 Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г.…73

Таблица 23 Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г.…76

Таблица 24 Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007г.…77

Таблица 25 Динамика изменений списка ДЛО…78

Таблица 26 ТОП-15 терапевтических групп в программе ДЛО в 2005-2006 гг.…83

Таблица 27 ТОП-25 корпораций в программе ДЛО в 2005-2006 гг.…86

Таблица 28 ТОП-25 торговых марок в программе ДЛО в 2005-2006 гг.…88

Таблица 29 Десять ведущих производителей в ДЛО по объёму продаж в I полугодии 2007 г.…92

Таблица 30 Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в I полугодии 2007 г.…93

Таблица 31 Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в I полугодии 2007 г.…94

Таблица 32 Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО в I полугодии 2007 г.…95

Таблица 33 3 сценария развития экономики и фармрынка России до 2020 года…97

Таблица 34 "Десятка" крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам 2006 г., млн. долл.…100

Таблица 35 ТОП-25 российских производственных компаний по доли в общём объёме выпуска в 2006 г. в ценах производителей, %…100

Таблица 36 "Десятка" крупнейших отечественных предприятий по доли в общем объёме производства по итогам 2006 г. по данным Ремедиума, %…102

Таблица 37 ТОП-25 российских производственных фармацевтических компаний по объёму выпуска по итогам 1 пол. 2007 года, в ценах производителя…106

Таблица 38 Рейтинг российских производственных компаний по совокупному показателю по итогам I полугодия 2007 г.…107

Таблица 39 Таблица значений основных пороговых показателей для разделения дистрибьюторов по категориям и субкатегориям…122

Таблица 40 Рейтинг национальных дистрибьюторов по итогам 2006 года…123

Таблица 41 Доли ведущих дистрибьюторов в 2005-2006 гг., %…123

Таблица 42 Доли ТОП-10 ведущих фармдистрибьюторов на фармрынке с учётом/без учёта ДЛО по итогам 2006 г., %…124

Таблица 43 ТОП-10 дистрибьюторов России по итогам I полугодия 2007 г.…127

Таблица 44 Совокупный рейтинг национальных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года…129

Таблица 45 Совокупный рейтинг межрегиональных и региональных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года…130

Таблица 46 Значения пороговых показателей для категорий F1-F3…132

Таблица 47 ТОП-25 дистрибьюторов по объёму валовых продаж (ЛС+нелекарственный ассортимент) относительно лидера рейтинга по итогам I полугодия 2007 года…132

Таблица 48 Таблица пороговых значений в разделении аптечных сетей по категориям…135

Таблица 49 Крупнейшие аптечные сети России по обороту (в млн. долл.) в 2006 году и количество точек продаж (в шт.)…137

Таблица 50 Крупнейшие аптечные сети России по обороту в I полугодии 2007 г.…143

Таблица 51 Основные финансовые показатели сети ОАО "Аптечная сеть 36,6" за 2002 г. - I полугодие 2007 г.…155

Таблица 52 Объём импорта в 2005-2006 году (в млн. долл.) и вклад различных категорий импортёров в рост импорта…164

Таблица 53 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)…167

Таблица 54 ТОП-25 торговых марок по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)…169

Таблица 55 ТОП-25 зарубежных корпораций по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)…170

Таблица 56 ТОП-25 компаний-импортеров по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)…172

Таблица 57 ТОП-25 корпораций по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г.…177

Таблица 58 ТОП-25 импортёров по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г.…179

Таблица 59 ТОП-15 АТС-групп 2-ого уровня по объёмам импорта ЛС в I пол. 2007 г.…180

Таблица 60 ТОП-25 торговых марок по объёмам импорта ЛС в I полугодии 2007 г.…181

Таблица 61 100 производителей - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж…184

Таблица 62 100 торговых наименований лекарственных препаратов - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж…187

Таблица 63 Структура продаж ГЛС на коммерческом рынке по ATC-группам в 2006 году…190

Таблица 64 ТОП-50 российских ритейлеров по итогам 2006 года (30 и 44 место -36,6 и Ригла)…191

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Рисунок 1 Объём продаж мирового фармацевтического рынка (в млрд. долл.) и динамика темпов роста в 2000-2006 гг., %…15

Рисунок 2 Региональная структура мирового фармацевтического рынка в 2006 г., %…16

Рисунок 3 Крупнейшие страны по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 г., млрд. долл.…17

Рисунок 4 Динамика фармацевтического рынка РФ в 1996-2005 гг. в конечных ценах…23

Рисунок 5 Объём российского фармацевтического рынка по данным DSM, Фармэксперта и RMBC в 2005-2006 годах, в млрд. долл.…24

Рисунок 6 Темпы роста фармацевтического рынка России в 2000-2006 гг., %.…25

Рисунок 7 Потребление фармацевтической продукции в 2006 году, долл. на душу населения…25

Рисунок 8 Динамика общего объёма фармрынка и розничного сектора в 2004-2006 гг., в млрд. долл.…29

Рисунок 9 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным Фармэксперта, %…30

Рисунок 10 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным DSM Group, %…30

Рисунок 11 Структура роста российского фармацевтического рынка в 2006 г., %…31

Рисунок 12 Объём розничного рынка ГЛС России и других стран мира в 2006 г., млрд. долл.…32

Рисунок 13 Потребление ГЛС в России и других странах в 2006 г., долл.…33

Рисунок 14 Динамика сектора парафармацевтики в 2004-2006 гг., млрд. долл.…33

Рисунок 15 Динамика развития парафармацевтики через аптеки в 2003-2006 гг., млн. долл.…34

Рисунок 16 Прирост объёмов сегментов БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств в стоимостном выражении, %…35

Рисунок 17 Средняя цена условной упаковки на рынке БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств, долл.…36

Рисунок 18 Средний уровень розничной наценки по основным группам нелекарственного ассортимента в 2006 г., %…36

Рисунок 19 Структура роста коммерческого рынка ГЛС в 2006 г., %…42

Рисунок 20 Объём коммерческого рынка ГЛС в 2003-2006 годах, млрд. долл.…43

Рисунок 21 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг.…44

Рисунок 22 Соотношение продаж OTC и Rx-препаратов в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг.…45

Рисунок 23 Ёмкость и средняя стоимость упаковки по ATC-группам в 2005-2006 гг.…46

Рисунок 24 Ценовая сегментация российского коммерческого рынка ГЛС по стоимостным объёмам продаж (оптовые цены) в 2005-2006 годах, %…51

Рисунок 25 Средневзвешенные цены на ЛС в коммерческом секторе фармацевтического рынка России в 2006 году (оптовые цены), долл.…52

Рисунок 26 Соотношение объемов продаж отечественных/импортных препаратов в розничном секторе фармрынка России в 2006 — I полугодии 2007 г.…55

Рисунок 27 Средние цены на ЛС в коммерческом секторе фармрынка России в I полугодии 2007 г. (оптовые цены)…60

Рисунок 28 Ценовая сегментация коммерческого розничного фармрынка России в I полугодии 2006—2007 гг. по стоимостным объемам продаж (оптовые цены)…61

Рисунок 29 Доля государственного сектора в общем объёме фармацевтического рынка в 2004-2006 гг., %…63

Рисунок 30 Объём госпитального рынка России в денежном (млн. долл.) и натуральном (млн. упаковок) выражении в 2006 г.…64

Рисунок 31 Структура госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных препаратов в зависимости от патентного статуса в денежном и натуральном объёме в 2005-2006 годах…65

Рисунок 32 Структура сегмента ЛПУ по ценовым категориям в 2005-2006 годах, руб.…66

Рисунок 33 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в сегменте ЛПУ в 2005 и 2006 годах в стоимостном и натуральном объёме…67

Рисунок 34 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2002 - 1 пол. 2007 г., оптовые цены, руб.…71

Рисунок 35 Динамика объема госпитального сектора в стоимостном и натуральном выражении (объем сектора дан без учета тендерных закупок) в I полугодии 2005-2007 гг.…72

Рисунок 36 Прирост средней цены условной упаковки в стоимостном выражении в различных валютах в 1-ом пол. 2006-2007 годов, %…72

Рисунок 37 Соотношение импортных и отечественных препаратов на госпитальном рынке России в 1-ом пол. 2006-2007 годов, %…74

Рисунок 38 Зависимость объемов закупок препаратов от ценового сегмента на госпитальном рынке в стоимостном и натуральном выражении в I полугодии 2006-2007 годов, %…75

Рисунок 39 Средняя цена упаковки ЛС в 2006 г. в программе ДЛО (цены реестра), долл.…79

Рисунок 40 Соотношение стоимостных объёмов реализации отечественных / импортных препаратов в программе ДЛО, %…80

Рисунок 41 Ценовая сегментация в программе ДЛО в 2005-2006 гг. по стоимостным объёмам продаж (цены реестра), %…81

Рисунок 42 Соотношение стоимостных объемов реализации отечественных/импортных препаратов в 2005-2007 гг., %…91

Рисунок 43 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2005 г. – I полугодии 2006 г. в региональных ценах, руб.…92

Рисунок 44 Прогноз развития российского фармрынка на 2007 год…96

Рисунок 45 Прогнозы среднегодовых показателей объемов рынка по трехлетним периодам в конечных ценах, млрд. долл.…98

Рисунок 46 Динамика производства ведущих российских производственных компаний в 2006 г.…99

Рисунок 47 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в 2006 г., %…104

Рисунок 48 Помесячная динамика производства ведущих российских производственных компаний в I полугодии 2007 г.…105

Рисунок 49 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя, 3 кв. 2006-2 кв. 2007 г.…109

Рисунок 50 Структура секторов российского фармрынка в разрезе "импортные/отечественные препараты" по итогам I полугодия 2007 г.…109

Рисунок 51 Показатели объёмов валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года…120

Рисунок 52 Показатели объёмов прямых продаж (аптеки и ЛПУ) фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года…121

Рисунок 53 Прирост объёма валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 г. по категориям, %…122

Рисунок 54 Структура продаж фармдистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке импортные/отечественные ЛС на конец 2006 г., %…124

Рисунок 55 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам 2006 года, %…125

Рисунок 56 Долгосрочные показатели роста объёмов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально)…126

Рисунок 57 Долгосрочные показатели роста прямых продаж (аптеки и ЛПУ) компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально)…127

Рисунок 58 Долгосрочные показатели роста объёмов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 г. по категориям…129

Рисунок 59 Структура продаж дистрибьюторов в разбивке импортные/отечественные препараты (в стоимостном выражении) по итогам I полугодия 2007 года, %…133

Рисунок 60 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам I полугодия 2007 года, %…133

Рисунок 61 Топ-5 ведущих межрегиональных сетей с наибольшим количественным составом + единственная национальная сеть (36,6) по итогам 2006 года…135

Рисунок 62 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам 2006 года…136

Рисунок 63 Доля ТОП-10 аптек на рынке в 2002-2006 гг., %…138

Рисунок 64 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам I полугодия 2007 года…144

Рисунок 65 Сравнение прироста общего товарооборота в аптечных сетях разных категорий в I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г., %…145

Рисунок 66 Структура продаж аптечных сетей в разрезе лекарственный/нелекарственный ассортимент в I полугодии 2007 г. (расчёт по стоимостному объёму продаж), %…145

Рисунок 67 Продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" по регионам в 2005 г. - I полугодие 2007 г., %…153

Рисунок 68 Капитализация компании (в млн. долл.) и цена акций (в долл.) за период 2003 - I полугодие 2007 г.…154

Рисунок 69 Уровень узнаваемости бренда 36,6, %…156

Рисунок 70 Месячные траты москвичей на лекарственные препараты, %…160

Рисунок 71 Распределение респондентов по сумме разовой покупке, %…160

Рисунок 72 Сегментация посетителей аптек по сфере занятости…161

Рисунок 73 Объём импорта на российском фармацевтическом рынке (в млрд. долл.) и прирост поставок (в %) за период 2002-2006 гг.…163

Рисунок 74 Ценовая сегментация в общем объёме импорта по стоимостным объёмам поставок в 2005-2006 гг., %…165

Рисунок 75 Соотношение импорта ОТС и Rx препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2006 гг., %…166

Рисунок 76 Объём поставок импортных медикаментов в Россию в 2006 – I полугодии 2007 года, млн. долл.…174

Рисунок 77 Прогноз динамики доли импорта фармацевтической продукции в 2003-2013 гг., %…182

---

Цена: 30 000 руб.


Контакты и схема проезда