Рынок дробильно-сортировочного оборудования

Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, базы железнодорожных перевозок по РФ ОАО «РЖД», Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, отраслевой и региональной прессы, а также интернет-сайтов предприятий-производителей ДСО. Кроме того, были проведены интервью с представителями крупнейших предприятий-производителей дробильно-сортировочной техники в России и на Украине.

В первой главе отчета дано описание существующего дробильно-сортировочного оборудования, приведены основные типы дробилок, используемых предприятиями России и Украины.

Во второй главе отчета представлены данные о производстве ДСО в России, проанализированы его объемы и структура в 2007-2011 гг. Также в этой главе описано текущее состояние основных отечественных предприятий-производителей рассматриваемой техники. В третьей главе аналогичные данные представлены по производству ДСО на Украине.

Четвертая глава посвящена анализу внешнеторговых операций с дробильно-сортировочной техникой в России и на Украине в 2007-2011 гг. Определены крупнейшие поставщики и потребители импортного оборудования, приведены экспортно-импортные цены, а также дана краткая характеристика крупнейшим зарубежным компаниям, выпускающим такую технику, их контактная информация.

В пятой главе отчета представлены цены на технику отечественного и импортного производства на российском рынке.

Шестая глава посвящена анализу спроса на ДСО в России и на Украине. Приводятся данные об объемах и структуре внутреннего потребления, балансы производства-потребления рассматриваемого оборудования в этих странах. Кроме того, проведен ситуационный анализ и описаны перспективы развития основных потребляющих отраслей.

В заключительной шестой главе отчета дан прогноз развития рынков ДСО России и Украины на период до 2020 г.

В приложениях приведены технические характеристики ДСО некоторых отечественных и зарубежных производителей, а также адреса и контактная информация предприятий-производителей техники в России и на Украине.

Настоящее исследование может быть полезно:

• российским и зарубежным компаниям-производителям ДСО;

• торговым представителям компаний-производителей;

• потребителям ДСО: ГОКи, асфальтные, щебеночные заводы и др.

 Содержание:

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика дробильно-сортировочного оборудования

1.1. Дробильное оборудование

1.1.1. Щековые дробилки

1.1.2. Конусные дробилки

1.1.3. Роторные дробилки

1.1.4. Прочие дробилки (молотковые, валковые)

1.1.5. Основные типы дробилок, используемых российскими предприятиями

1.2. Сортировочное оборудование (грохоты)

1.3. Передвижные и мобильные дробильно-сортировочные установки

1.3.1. Передвижные ДСУ

1.3.2. Мобильные ДСУ

2. Производство дробильно-сортировочного оборудования в России

2.1. Объемы и структура производства в 2007-2011 гг.

2.1.1. Дробилки

2.1.2. Грохоты

2.2. Текущее состояние крупнейших российских предприятий-производителей ДСО

ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» (Рязанская обл.)

ООО «Стромнефтемаш» (Костромская обл.)

ОАО «Объединые машиностроительные заводы»

ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» («Уралмашзавод», г. Екатеринбург)

ОАО «Ормето-ЮУМЗ» (Оренбургская обл.)

ЗАО «Автокомпозит» (ранее ОАО «Дробмаш», г. Выкса Нижегородской обл.)

ООО «Канмаш ДСО» (Чувашская Республика)

ОАО «НПК «Механобр-Техника» (г. Санкт-Петербург)

ОАО «Волгоцеммаш» (г. Тольятти Самарской обл.)

ЗАО «Урал-Омега» (г. Магнитогорск Челябинской обл)

ОАО ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»

ОАО «Рудгормаш» (Воронежская обл.)

ЗАО НПО «Пневмаш» (Челябинская обл.)

Прочие производители ДСО

Планы по созданию новых заводов по выпуску ДСО

3. Производство дробильно-сортировочного оборудования на Украине

3.1. Объемы и структура производства в 2007-2011 гг.

3.2. Текущее состояние крупнейших украинских предприятий-производителей ДСО

ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (Донецкая обл.)

ООО «Машстройиндустрия», Луганская обл.

ООО «Луганский электромашиностроительный завод»

ООО «Луганский машиностроительный завод имени А. Я. Пархоменко»

ПАО «Кременчугский завод дорожных машин «КРЕДМАШ» (Полтавская обл.)

ООО «Донбасская индустриальная компания» («ДИК», Донецкая обл.)

Прочие производители ДСО

4. Внешнеторговые операции с дробильно-сортировочным оборудованием

4.1. Внешнеторговые операции с дробильно-сортировочным оборудованием в России в 2007-2011 гг.

4.1.1. Экспорт

4.1.2. Импорт

4.2. Внешнеторговые операции с дробильно-сортировочным оборудованием на Украине в 2007-2011 гг.

4.2.1. Экспорт

4.2.2. Импорт

4.3. Краткая характеристика крупнейших зарубежных компаний-производителей ДСО

METSO Minerals (Финляндия)

SANDVIK

SANDVIK Rock Processing (Швеция)

EXTEC Screen & Crushers Ltd. (Великобритания)

FINTEC (Великобритания)

TEREX

TEREX Pegson Limited. (Великобритания)

TEREX Powerscreen Ltd. (Северная Ирландия)

TEREX Finlay (Северная Ирландия)

DERRICK Corporation (США)

ASTEC (США)

Прочие производители ДСО

5. Ценовой анализ

5.1. Цены на ДСО российского производства в 2007-2011 гг.

5.2. Цены на ДСО зарубежного производства

6. Анализ спроса на дробильно-сортировочное оборудование

6.1. Анализ спроса на ДСО в России в 2007-2011 гг.

6.1.1. Балансы производства и потребления дробильно-сортировочного оборудования в 2007-2011 гг.

6.1.2. Структура потребления ДСО в России

6.1.3. Ситуационный анализ и перспективы развития основных потребляющих отраслей

Горнодобывающая отрасль

Производство щебня

Переработка промышленных отходов

6.2. Анализ спроса на ДСО на Украине в 2007-2011 гг.

6.2.1. Баланс производства и потребления дробильно-сортировочного оборудования

6.2.2. Структура потребления

6.2.3. Ситуационный анализ и перспективы развития основных потребляющих отраслей

7. Перспективы и прогноз развития рынка дробильно-сортировочного оборудования в России и на Украине на период до 2020 г.

Приложение 1. Номенклатура дробильно-сортировочного оборудования производства ЗАО «Автокомпозит»

Приложение 2. Технические характеристики ДСО крупнейших мировых компаний-изготовителей, представленного на российском рынке

Приложение 3. Адресная база основных производителей ДСО в России и на Украине

Список таблиц:

Таблица 1. Основные типы дробилок, выпускаемых предприятиями России и Украины

Таблица 2. Некоторые технические характеристики стандартных дробильно-сортировочных линий

Таблица 3. Основные экономические показатели РФ в 2007-2011 гг.

Таблица 4. Крупнейшие предприятия-производители дробилок в РФ в 2007-2011 гг., штук

Таблица 5. Крупнейшие предприятия-производители грохотов в РФ в 2010-2011 гг., штук

Таблица 6. Технические характеристики дробилок производства ООО «Стромнефтемаш»

Таблица 7. Технические характеристики грохотов производства ООО «Стромнефтемаш»

Таблица 8. Технические характеристики дробилок производства ОАО «Уралмашзавод»

Таблица 9. Технические характеристики конусных дробилок среднего и мелкого дробления производства ОАО «Уралмашзавод»

Таблица 10. Поставки дробильного оборудования производства ОАО «Уралмашзавод» крупнейшим потребителям в 2007-2010 гг.

Таблица 11. Технико-эксплуатационные характеристики мобильных установок ДСУ-30 и ДСУ-90 производства ЗАО «Автокомпозит»

Таблица 12. Технико-эксплуатационные характеристики установки МДСУ-50 производства «Дробмаш»

Таблица 13. Объем производства основных видов продукции и структура доходов ОАО «Дробмаш» в 2004-2009 гг.

Таблица 14. Технические характеристики агрегатов дробления производства ОАО «Волгоцеммаш»

Таблица 15. Технические характеристики щековых дробилок производства ОАО «Волгоцеммаш»

Таблица 16. Российские предприятия, эксплуатирующие дробилки Титан производства ЗАО «Новые Технологии»

Таблица 17. Основные экономические показатели Украины в 2007-2011 гг.

Таблица 18. Крупнейшие предприятия-производители ДСО на Украине в 2007-2011 гг., штук

Таблица 19. Основные технические характеристики дробилок производства ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод»

Таблица 20. Основные технические характеристики грохотов производства ООО «Луганский электромашиностроительный завод»

Таблица 21. Основные технические характеристики грохотов производства ООО «Донбасская индустриальная компания»

Таблица 22. Объемы экспорта дробильно-сортировочного оборудования в натуральном и денежном выражении в 2007-2011 гг., шт., млн $, тыс. $/шт.

Таблица 23. Структура российского экспорта дробилок и агрегатов дробления в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 24. Структура российского экспорта грохотов и агрегатов сортировки в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 25. Структура российского экспорта ДСУ (мобильных и стационарных) в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 26. Объемы импорта дробильно-сортировочного оборудования в натуральном и денежном выражении в 2007-2011 гг., шт., млн $, тыс. $/шт.

Таблица 27. Географическая структура российского импорта дробильно-сортировочного оборудования (мобильного и стационарного) в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 28. Поставки дробильно-сортировочного оборудования крупнейших зарубежных производителей в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 29. Объемы российского импорта ДСО с разбивкой по областям РФ в 2007-2011 гг., единиц техники

Таблица 30. Объемы российского импорта ДСО с разбивкой по областям РФ в 2011 гг., единиц техники

Таблица 31. Объемы украинского экспорта дробильно-сортировочного оборудования в натуральном и денежном выражении в 2007-2011 гг.

Таблица 32. Основные показатели украинского импорта дробильно-сортировочного оборудования в 2007-2011 гг., шт., млн $, тыс. $/шт.

Таблица 33. Географическая структура украинского импорта дробильно-сортировочного оборудования (мобильного и стационарного) в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 34. Поставки дробильно-сортировочного оборудования крупнейших зарубежных производителей на Украину в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 35. Прайс-лист на дробилки производства ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» (с 01.02.2011 г.), тыс. руб. за штуку с НДС

Таблица 36. Цены на некоторые модели импортного дробильно-сортировочного оборудования в 2011 г., тыс. $/шт.

Таблица 37. Баланс производства-потребления дробильного оборудования в России в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 38. Основные потребительские группы на рынке дробильно-сортировочного оборудования

Таблица 39. Индексы производства потребляющих ДСО отраслей в России в 2007-2011 гг.

Таблица 40. Список крупнейших ГОКов России

Таблица 41. Прогноз добычи железорудного сырья и производства стали в России на период до 2020 г., млн т

Таблица 42. Крупнейшие горно-обогатительные предприятия РФ, введенные в эксплуатацию за последние 15 лет

Таблица 43. Крупнейшие угледобывающие предприятия России с разбивкой по экономическим районам

Таблица 44. Расчетная динамка добычи угля в России до 2030 г., млн т

Таблица 45. Изменение региональной структуры производства щебня и гравия в России в 2005-2011 гг., тыс. м3, %

Таблица 46. Список крупнейших производителей щебня в России

Таблица 47. Индексы производства потребляющих ДСО отраслей на Украине в 2007-2011 гг.

Таблица 48. Крупнейшие угледобывающие предприятия Украины

Таблица 49. Развитие шахтного фонда Украины на период до 2030 г.

Таблица 50. Производство руды, концентрата, агломерата и окатышей на Украине по предприятиям в 2010-2011 гг., тыс. т

Список рисунков:

Рисунок 1. Схема дробильно-сортировочного комплекса

Рисунок 2. Способы механического разрушения материалов, реализуемые в дробилках и мельницах

Рисунок 3. Принципиальная схема щековой дробилки

Рисунок 4. Принципиальная схема конусной дробилки

Рисунок 5. Принципиальная схема роторной дробилки

Рисунок 6. Принципиальная схема центробежно-ударной дробилки

Рисунок 7. Принципиальные схемы молотковых дробилок с горизонтальной и вертикальной осями вращения ротора

Рисунок 8. Принципиальная схема валковой дробилки

Рисунок 9. Динамика производства дробильного оборудования в России в 2005-2011 гг., тыс. штук, % к пред. году

Рисунок 10. Помесячное производство дробилок и грохотов в России в 2010-2012 гг., тыс. штук

Рисунок 11. Региональная структура производства дробилок в России в 2011 г., %

Рисунок 12. Доли крупнейших предприятий-производителей дробилок в России в 2011 г., %

Рисунок 13. Динамика объемов внешнеторговых операций с ДСО в России в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 14. Товарная структура российского импорта ДСО в 2011 г. в сравнении с 2008 г., %

Рисунок 15. Динамика российского импорта ДСО в натуральном и ценовом выражении в 2007-2011 гг., шт., тыс. $/шт.

Рисунок 16: Изменение географической струкуры российского импорта ДСО в 2011 г. по сравнению с 2008 г., %

Рисунок 17. Региональная структура потребления импортного ДСО в России в 2007-2011 гг., %

Рисунок 18. Динамика объемов внешнеторговых операций с ДСО на Украине в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 19. Динамика цен на дробилки и передвижные дробильно-сортировочные машины в 1998-2009 гг. (на конец года), тыс. руб./шт.

Рисунок 20. Динамика средних месячных цен на сортировочное оборудование в РФ в 2010-2011 гг. и за 2 мес. 2012 г., тыс. руб./шт.

Рисунок 21. Динамика средних месячных цен на дробильно-измельчительное оборудование в РФ в 2010-2011 гг. и за 2 мес. 2012 г., тыс. руб./шт.

Рисунок 22. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления дробильного оборудования в России в 2007-2011 гг., шт.

Рисунок 23. Динамика потребления ДСО в России в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 24. Изменение долей крупнейших поставщиков импортного ДСО в Россию в 2011 г. по сравнению с 2008-2009 гг., %

Рисунок 25. Изменение долей крупнейших отечественных производителей в поставках ДСО на внутренний рынок в 2011 г. по сравнению с 2008-2009 гг., %

Рисунок 26. Изменение долей крупнейших компаний-изготовителей ДСО в структуре российского рынка в 2011 г. по сравнению с 2008-2009 гг., %

Рисунок 27. Динамика производства товарной железной руды в России в 1998-2011 гг., млн т

Рисунок 28. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ

Рисунок 29. Динамика добычи нерудных строительных материалов в России в 2004-2011 гг., млн м3

Рисунок 30. Динамика добычи угля в России по способам в 2005-2011 гг., млн т

Рисунок 31. Динамика производства щебня и гравия в России в 2000-2011 гг., млн м3, %

Рисунок 32. Региональная структура производства щебня и гравия в РФ в 2011 г., %

Рисунок 33. Динамика потребления ДСО на Украине в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 34. Изменение долей крупнейших компаний-изготовителей ДСО в структуре украинского рынка в 2011 г. по сравнению с 2008-2009 гг., %

Рисунок 35. Динамика добычи угля на Украине в 2003-2011 гг., млн т

Рисунок 36. Динамика производства железных руд и концентратов на Украине в 2003-2011 гг., млн т

Рисунок 37. Динамика производства щебня и ввода жилья в эксплуатацию на Украине в 2003-2011 гг.

Рисунок 38. Прогноз потребления ДСО в России на период до 2020 г., шт., млн $

Рисунок 39. Прогноз потребления ДСО на Украине на период до 2020 г., шт., млн $

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (608 Кб.)