Рынок пружин для тележек грузовых вагонов

Работа включает 7 глав, объем работы – 80 страниц. Текст иллюстрирован 25 таблицами и 27 рисунками.

В главе 1 приводятся основные понятия о рессорном подвешивании, влиянии пружин на характеристики вагонных тележек, их роль в безопасности железнодорожного движения.

Требования к материалам, применяемым при производстве пружин, а также техническая характеристика самих пружин рассмотрены в главе 2.

В главе 3 дана оценка производства пружин в России и на Украине. Ввиду того, что прямые статистические данные по данной группе товара отсутствуют, в главе подробно описывается предлагаемая методология подсчета производимых пружин в России, которая в дальнейших главах используется для оценки производства пружин и в странах СНГ. В частности, представлен расчет спроса пружин при строительстве новых грузовых вагонов, ремонте действующего подвижного состава. Подробно представлена информация об экспортных поставках, как самих пружин, так и пружин в составе готовых изделий, а именно – вагонных тележек. Важным подразделом является описание предприятий-производителей пружин на Украине.

Глава 4 посвящена подробному описанию российских производителей пружин.

В главе 5 указаны основные потребители железнодорожных пружин в России и на Украине, дана характеристика потребности в них стран с основными объемами ремонтных работ грузовых вагонов.

В главе 6 кратко представлена сравнительная характеристика внутренних и внешних цен на пружины, а также цен отдельных производителей.

В главе 7 продемонстрированы возможные сценарии развития транспортного машиностроения, представлены основные перспективы нового строительства в сфере пружинного производства. Итогом явился прогноз возможного развития выпуска пружин на период до 2015 г.

Основным источником информации явились материалы интервью с ведущими специалистами предприятий – производителей и потребителей (производителей вагонных тележек) железнодорожных пружин. Предложенная методология расчета потребления и производства пружин на базе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) России позволила с высокой точностью оценить состояние спроса в России и странах СНГ. Значительную помощь оказали отраслевые средства массовой информации и работники библиотеки ОАО «РЖД»

Актуальность необходимости данной работы определяется рядом факторов.

1. Рынок грузоперевозок и рынок транспортного грузового вагоностроения являются одними из важнейших составляющих организационной структуры функционирования государственной экономики. Без доставки грузов от производителя к потребителю не может работать ни одно предприятие крупных, или даже средних размеров. Грузовые вагоны являются главным инструментом при решении данной задачи.

2. Большой износ подвижного состава, а также рост железнодорожных перевозок, наблюдавшийся до середины 2008 г., определяли увеличение потребности в новых грузовых вагонах, а также модернизации и ремонте техники, находящейся в эксплуатации. При наступившем финансовом кризисе роль ремонтной составляющей возрастает, а пружины являются одним из элементов запасных частей для грузовых вагонов.

3. До недавнего времени знание рынка железнодорожных пружин концентрировалось в специализированных институтах или подразделениях ОАО «РЖД». Сейчас, когда идет реструктуризация государственной корпорации, как на рынке грузоперевозчиков, так и на рынке ремонтных услуг появляются новые игроки, которым будет полезна и интересна детальная информация о комплектах рессорного подвешивания тележек грузовых вагонов.

4. Полезность предлагаемой работы также заключается в том, что прямых данных, характеризующих рынок железнодорожных пружин, не существует. Методика, примененная в обзоре, позволила оценить потребление пружин в России и странах СНГ с достаточно высокой точностью.

В работе особое внимание уделено тележкам (и пружинам) инженера Ханина. Связано это с тем, что предложенное им конструкторское решение, с одной стороны, применяется почти в 85% существующего парка грузовых вагонов, с другой стороны, ему уже более 50 лет и назрела необходимость разработки и замены действующих тележек современными с более высокими эксплуатационными характеристиками.

Введение

1. Общие сведения о вагонных тележках и рессорном подвешивании

2. Сырье, применяемое для производства пружин

3. Производство пружин

3.1. Производство пружин в России в 2003-2008 гг.

3.1.1. Производство грузовых вагонов

3.1.2. Ремонт грузовых вагонов

3.1.3. Экспортные поставки пружин

3.1.4. Сводные показатели производства пружин по России

3.2. Производство пружин на Украине

3.2.1. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»

3.2.2. ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод»

3.2.3. ОАО «Днепровагонмаш»

3.2.4. Сводные показатели производства пружин по Украине

4. Характеристика основных производителей пружин в России

4.1. ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин»

4.2. ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

4.3. ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод

4.4. ОАО «Алтайвагон»

4.5. ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей»

5. Потребление пружин

5.1. Основные потребители пружин в России

5.2. Потребление пружин в странах СНГ

5.2.1. Украина

5.2.2. Казахстан

5.2.3. Белоруссия

5.2.4. Узбекистан

6. Внутренние и внешние цены на пружины

7. Оценка емкости и прогноз развития российского рынка пружин

Приложение. Контактная информация предприятий

Таблица 1. Химический состав наиболее применяемых сталей для производства пружин рессорного подвешивания (ГОСТ 14959-79)

Таблица 2. Требования к механическим свойствам рессорно-пружинных сталей (ГОСТ 14959-79)

Таблица 3. Основные поставщики металла производителям пружин в странах СНГ

Таблица 4. Распределение причин отцепок вагонов в текущий ремонт  по основным неисправностям узлов тележек

Таблица 5. Структура экспорта железнодорожных пружин по типам  в 2003-2008 гг., тыс. пар, %

Таблица 6. Основные экспортеры железнодорожных пружин, тыс. пар

Таблица 7. Динамика экспорта пружин, установленных в тележках,  в 2003-2008 гг., тыс. пар

Таблица 8. Оценка производства железнодорожных пружин в России в 2003-2008 гг., тыс. пар

Таблица 9. Динамика производства железнодорожных пружин  на Украине в 2004-2008 гг.

Таблица 10. Распределение экспортных поставок российских железнодорожных пружин в 2003-2008 гг. по странам и видам, тыс. пар

Таблица 11. Сравнительная характеристика финансовых показателей ЗАО «БЗРП» и среднеотраслевых по итогам 2008 г.

Таблица 12. Основные импортеры российских железнодорожных пружин  в 2003-2008 гг., тыс. пар

Таблица 13. Финансово-экономические показатели ЗАО «БЗРП» за 2005-2008 гг.

Таблица 14. Финансово-экономические показатели  ОАО «НПК «УВЗ»  в 2003-2007 гг.

Таблица 15. Финансово-экономические показатели работы ЗАО «БМЗ» в 2005-2008 гг.

Таблица 16. Характеристика собственных оборотных средств  ОАО «Алтайвагон» в 2007-2008 гг.

Таблица 17. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Таблица 18. Основные экономические показатели ОАО «ВЗТДиН»  в 2006-2008 гг.

Таблица 19. Потребление железнодорожных пружин вагоностроительными предприятиями России в 2003-2008 гг, тыс. пар

Таблица 20. Структура вагоноремонтных депо Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов

Таблица 21. Динамика производства грузовых вагонов и расчет потребности железнодорожных пружин в странах СНГ  в 2004-2008 гг., тыс. ед., тыс. пар

Таблица 22. Основные потребители железнодорожных пружин на Украине в 2003-2008 гг. и 2-х мес. 2009 г., тыс. пар

Таблица 23. Организации, осуществляющие ремонт грузовых вагонов  в Белоруссии

Таблица 24. Экспортные цены на железнодорожные пружины  в 2003-2008 гг., $ (без НДС)

Таблица 25. Прогноз потребного парка грузовых вагонов всех видов собственности в России, тыс. вагонов, $ млрд

Рисунок 1. Двойная динамическая система первичного рессорного подвешивания

Рисунок 2. Общий вид рессорного комплекта тележки 18-100

Рисунок 3. Схема фрикционного клинового гасителя колебаний  тележки модели 18-100

Рисунок 4. Структура производства железнодорожных пружин в России по предприятиям в 2008 г., %

Рисунок 5. Динамика производства грузовых вагонов и потребления пружин в 2003-2008 гг., ед. вагонов, тыс. пар

Рисунок 6. Парк грузовых вагонов России в 2004-2009 гг., тыс. вагонов

Рисунок 7. Объем ремонта грузовых вагонов в России в 2004-2008 гг., тыс. вагонов

Рисунок 8. Распределение отцепок грузовых вагонов  в текущий ремонт в 2007 г., %

Рисунок 9. Распределение отцепок вагонов в текущий ремонт по неисправности сборочных узлов в 2007 г., %

Рисунок 10. Динамика потребления железнодорожных пружин для ремонта грузовых вагонов в России в 2004-2008 гг., тыс. пар

Рисунок 11. Динамика экспорта пружин в 2003-2008 гг., тыс. пар, %

Рисунок 12. Оценка производства пружин в 2006 г. специалистов  ОАО «ВЗТДиН», тыс. пар, %

Рисунок 13. Оценка производства железнодорожных пружин  в 2003-2008 гг. экспертов «Инфомайн», тыс. пар, %

Рисунок 14. Структура производства пружин в 2008 г.  по предприятиям Украины, тыс. пар, %

Рисунок 15. Производство железнодорожных пружин  в ОАО «НПК «УВЗ» в 2003-2008 гг., тыс. пар

Рисунок 16. Структура акционерного капитала ЗАО «УК «БМЗ» по состоянию на 01.01.09 г.

Рисунок 17. Динамика производства грузовых вагонов и железнодорожных пружин ОАО «Алтайвагон» в 2003-2008 гг.

Рисунок 18. Структура акционерного капитала ОАО «ВЗТДиН»  и ООО «ВЗТДиН по состоянию на 01.01.09 г.

Рисунок 19. Структура потребительского рынка  ОАО «ВЗТДиН» в 2008 г., %

Рисунок 20. Динамика парка грузовых вагонов  стран СНГ и Балтии в 2004-2008 гг., тыс. ед., %

Рисунок 21. Структура парка грузовых вагонов в 2008 г.  по странам СНГ и Балтии, тыс. вагонов, %

Рисунок 22. Потребление железнодорожных пружин при ремонте грузовых вагонов в странах СНГ и Балтии в 2004-2008 гг.,  тыс. пар, тыс. вагонов

Рисунок 23. Сводные данные потребления пружин  в странах СНГ и Балтии  в 2004-2008 гг., тыс. пар

Рисунок 24. Производство грузовых вагонов в Республике Беларусь  в 2005-2008 гг., ед.

Рисунок 25. Оценка потребности Узбекистана в пружинах  в 2006-2008 гг., ед. вагонов, тыс. пар

Рисунок 26. Отпускные цены на пружины Ханина  (по состоянию на апрель 2009 г.), руб./комплект

Рисунок 27. Прогноз производства железнодорожных пружин в России в 2009-2015 гг., тыс. пар, %

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (431 Кб.)