Рынок складской недвижимости

Отчёт состоит из 9 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В главе 2 приведено общее понятие склада и его основных функций, описан процесс складирования и способы идентификации товаров на рынке, а также основные параметры классификации складских помещений, рассмотрена складская недвижимость как часть цепочки логистических услуг.

Глава 3 содержит основные нормативные требования, предъявляемые к деятельности складов.

Глава 4 посвящена описанию зарубежного опыта развития складской недвижимости, включая описание процесса выхода из кризиса мирового рынка складской недвижимости.

Глава 5 посвящена экономическим характеристикам российского рынка складской недвижимости, включая такие показатели, как объем рынка, спрос на услуги, средние арендные ставки на складские помещения, а также тенденции рынка и инвестиции в него.

В главе 6 описываются особенности входа на рынок складской недвижимости в России, включая расчет складских площадей, показатели эффективности использования площади склада, показатели интенсивности работы складов, особенности их охраны и др.

В главе 7 проанализирован рынок складских помещений отдельно по регионам России: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Ростове-на-Дону и др. городах..

Цель исследования

Провести анализ российского рынка складской недвижимости до I полугодия 2012 года.

Задачи исследования:

1. Определить понятие складской недвижимости, ее основные функции и роли в сегментах логистических услуг и коммерческой недвижимости.
2. Классифицировать складские помещения и определить основные сегменты рынка складской недвижимости.
3. Определить мировой уровень развития складской недвижимости.
4. Определить объем российского рынка складской недвижимости.
5. Определить влияние мирового экономического кризиса на рынок складской недвижимости.
6. Определить тенденции и перспективы российского рынка складской недвижимости.
7. Выявить крупных игроков рынка складской недвижимости.
8. Охарактеризовать региональные рынки складской недвижимости.

Объект исследования

Российский рынок складской недвижимости.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список диаграмм и таблиц…10

Резюме…17

Глава 1. Технологические характеристики исследования…19

Цель исследования…19

Задачи исследования…19

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Метод анализа данных…20

Информационная база исследования…20

Глава 2 Определение складской недвижимости и ее основных характеристик…21

§ 1. Коммерческая недвижимость и ее основные сегменты…21

§ 2. Общее понятие склада и его основных функций…21

§ 3. Процесс складирования…23

§ 4. Способы идентификации товаров на складе…24

§ 5. Основные параметры классификации складских помещений…25

Классификация складов для хранения нефти и нефтепродуктов… 31

Склады для индивидуального хранения вещей как новый сегмент российского рынка складской недвижимости… 32

Склады для хранения акцизных товаров… 35

Организация складских помещений при магазинах… 37

§ 6. Складская недвижимость как часть цепочки логистических услуг … 40

Глава 3. Нормативные требования, предъявляемые к деятельности складов…41

§ 1. Требования, предъявляемые к хранению продовольственных товаров…41

§ 2. Требования, предъявляемые к складированию парфюмерно-косметической продукции…43

§ 3. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих безопасное функционирование объектов складской недвижимости…46

Глава 4. Зарубежный опыт развития складской недвижимости…52

§ 1. Влияние экономического кризиса на мировой рынок складской недвижимости…53

Европа… 53

США и Канада… 54

Азиатско-Тихоокеанский регион… 55

§ 2. Мировой рейтинг арендных ставок складской недвижимости в 2010-2011 годах…55

§ 3. Мировой рынок self-storage…57

§ 4. Развитие украинского рынка складской недвижимости…58

Глава 5. Экономические характеристики российского рынка складской недвижимости…60

§ 1. Объем российского рынка складской недвижимости…60

§ 2. Спрос на российском рынке складской недвижимости…61

Спрос на холодильные склады во время возможной аномальной жары… 62

§ 3. Средние арендные ставки на российском рынке складской недвижимости…63

§ 4. Основные тенденции на российском рынке складской недвижимости…63

§ 5. Инвестирование коммерческой, в том числе складской, недвижимости…64

Глава 6. Особенности входа на рынок складской недвижимости…67

§ 1. Стартовые инвестиции в покупку и земли и строительство складских помещений…67

§ 2. Расчет складских площадей…72

§ 3. Показатели эффективности использования площади склада…74

§ 4. АВС – анализ для повышения эффективности работы склада складских помещений…75

§ 5. Показатели интенсивности работы складов…76

§ 6. Особенности строительства холодильных (низкотемпературных) складов…77

§ 7. Складское оборудование как неотъемлемая часть функционирования складов…79

§ 8. Особенности охраны складских помещений…82

§ 9. Кадровая политика в деятельности складских комплексов…83

Глава 7. География распространения российского рынка складской недвижимости…87

§ 1. Центральный Федеральный округ…92

Москва и Московская область… 92

Липецк… 129

Тверь… 130

Воронеж… 131

Ярославль… 132

§ 2.Северо-Западный Федеральный округ…133

Санкт-Петербург и Ленинградская область… 134

Вологда… 153

Калининград… 154

§ 3. Приволжский Федеральный округ…154

Нижний Новгород и Нижегородская область… 155

Казань… 161

Ульяновск… 164

Саратов… 165

Самара… 165

Уфа… 171

Пермь… 175

§ 4. Уральский Федеральный округ…181

Екатеринбург и Свердловская область… 182

Тюмень… 191

Челябинск… 191

§ 5. Сибирский Федеральный округ…193

Новосибирск… 194

Красноярск… 205

Иркутск… 206

Томск… 207

§ 6. Южный Федеральный округ…209

Ростов-на-Дону… 212

Краснодар… 215

Волгоград… 218

Ставрополь… 218

Сочи… 222

§ 7. Дальневосточный Федеральный округ…225

Владивосток… 226

Глава 8. Крупнейшие игроки рынка складской недвижимости…227

Raven Russia…227

MirLand Development Corporation…228

Холдинг "Международное логистическое партнерство" (МЛП)…230

РосЕвроДевелопмент…232

Евразия Логистик…233

Quinn Group…234

A+ Development…235

Экспо Девелопмент…236

ItellaNLC…237

Tablogix…238

"Склад Менеджмент"…238

Глава 9. Известные компании-арендаторы на рынке складской недвижимости…240

"Х5 Retail Group"…240

Холдинг "ТВОЕ"…240

"Эльдорадо"…241

ОАО "Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской"…242

ЗАО "Дикси"…243

"Avon" (Эйвон)…243

"Алиди"…244

ЗАО "Империя-Фарма"…244

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержатся 138 диаграмм и 15 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Наполняемость терминалов self-storage компании "KR Properties" за первые 3 месяца работы в 2010-2011 г, %…34

Диаграмма 2. Соотношение физических и юридических лиц среди клиентов складов сегмента self-storage в 2011 г, %…35

Диаграмма 3. Доля складских услуг в структуре логистических услуг в 2010 г, %…40

Диаграмма 4. Доля кормов для животных в хранении продовольственных товаров…41

Диаграмма 5. Количество складских площадей на одного человека в Москве и в некоторых Европейских столицах на II полугодие 2012 г, кв м на 1 чел…52

Диаграмма 6. Рост стоимостного объема рынка складских услуг в 2007-2011 гг, млрд. долларов…60

Диаграмма 7. Расположение качественных складских площадей на территории РФ в 2010 г, %…61

Диаграмма 8. Прогноз средних арендных ставок на складские помещения в различных городах России, II квартал 2012 г., долл. за кв м в год…64

Диаграмма 9. Структура распределения инвестиций на рынке коммерческой недвижимости в I квартале 2011 г, %…65

Диаграмма10. Рост инвестиций в сегменте складкой недвижимости в 2009-2010 г, %…65

Диаграмма 11. Доли инвестиций, вкладываемые на различных этапах строительства складского комплекса, %…70

Диаграмма 12. Динамика роста качественных складских площадей в России в 2008-2011 г, млн кв м…87

Диаграмма 13. Распределение общего объема предложения качественных складских площадей России по состоянию на I квартал 2012 г., %…88

Диаграмма 14. Распределение общего объема предложения качественных складских площадей по регионам России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) на I квартал 2012 г., %…88

Диаграмма 15. Карта складских объектов в России на I квартал 2012 года…90

Диаграмма 16. Распределение общего объема поглощения складских площадей по регионам России в 2011 г., %…90

Диаграмма 17. Распределение общего объема поглощения складских площадей по регионам России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) по итогам 2011 г.…91

Диаграмма 18. Общий объем качественного предложения складских помещений в г. Москве в 2011 г., тыс. кв м…93

Диаграмма 19. Общий объем качественного предложения складских помещений в г. Москве в I полугодии 2012 г., тыс. кв м и %…94

Диаграмма 20. Объем сделок, совершенных на рынке складской недвижимости московского региона в I полугодии 2012 г., тыс. кв м и %…94

Диаграмма 21. Общий объем предложения складских помещений в г. Москве в I квартале 2012 г., тыс. кв м…98

Диаграмма 22. Динамика строительства складов в московском регионе в период 2005 г. -I полугодие 2012 г., прогноз на II полугодие 2012 г. – 2014 г., тыс. кв м…99

Диаграмма 23. Соотношение спроса и предложения на рынке складов Московского региона в перниод 2005 г. – I полугодие 2012 г., прогноз на II полугодие 2012 г., тыс. кв м и %…100

Диаграмма 24. Уровень вакантных складских площадей класса "А" в г. Москве в период 2006 г. – I квартал 2012 г.…100

Диаграмма 25. Распределение спроса по запрашиваемой площади московском регионе в I квартале 2012 г., %…101

Диаграмма 26. Распределние доли вакантных площадей по направлениям Подмосковья в I квартале 2012 г., %…101

Диаграмма 27. География распределения складских помещений в московском регионе…103

Диаграмма 28. Общее предложение и новое строительство складских помещений класса "А" и "В" в период 2007 г. – I квартал 2012 г., прогноз на II-IV квартал 2012 г., тыс. кв м…103

Диаграмма 29. Средняя себестоимость строительства складов в период 2007-2011 гг., долл. зп кв м с НДС…104

Диаграмма 30. Спрос, поглощение и уровень вакантных площадей в Москве в период 2006-2011 гг., прогноз на 2012 г.…105

Диаграмма 31. Изменение количества купленных складских площадей в московском регионе в 2008 г. – I полугодии 2012, прогноз на II квартал 2012 г.…106

Диаграмма 32. Распределение общего объема сделок по профилю арендатора или покупателя в Москве в 2011 г., %…107

Диаграмма 33. Распределение спроса (по запрашиваемым площадям) по профилям арендаторов в московском регионе в I квартале 2012 г., %…107

Диаграмма 34. Распределение объема поглощения по направлениям Москвы в 2011 г., тыс. кв м…108

Диаграмма 35. Структура сделок поглощения складских площадей в I полугодии 2012 года, тыс. кв км…108

Диаграмма 36. Структура спроса и нового строительства по удаленности от МКАД, тыс. кв км…109

Диаграмма 37. Количество и доля сделок площадью более 30 тыс. кв м в период 2006-2011 гг., шт. и %…110

Диаграмма 38. Рост доли (по площади) сделок в формате design&build в период 2006-2011 гг., прогноз на 2012 г., %…111

Диаграмма 39. Объем качественных складских площадей и уровень вакантных площадей в г. Москве в период 2010 г. – I квартал 2012 г., прогноз на II-IV кварталы 2012 г., тыс. кв м и %…112

Диаграмма 40. Распределение общего объема поглощения по регионам России на I квартал 2012 г., %…112

Диаграмма 41. Распределнеи поглощения в московском регионе по типу сделок в период 2008 г. – I квартал 2012 г., %…113

Диаграмма 42. Доля иностранных компаний в общем объеме поглощения на I квартал 2012 г., %…114

Диаграмма 43. Динамика средних арендных ставок для складских комплексов классов "А" и "В" в период 2006-2011 г., прогноз на 2012 г., долл за кв м…115

Диаграмма 44. Динамика средних арендных ставок для складских комплексов классов "А" и "В" в период IV квартал 2003 г. – I квартал 2012 г., прогноз на II-IV кварталы 2012 г., долл. за кв м в год…115

Диаграмма 45. Динамика ставок аренды на складскую недвижимость (без учета эксплуатационных платежей и НДС) в г. Москве в период 2006-2011 гг., долл. за кв м в год и курс долл. в руб.…116

Диаграмма 46. Размер средней сделки по направлениям Москвы в 2011 г., тыс. кв м…116

Диаграмма 47. Рейтинг городов с наибольшими ставками аренды на 2011 г., долл. за кв м в год…117

Диаграмма 48. Динамика ставки капитализации для качественных складских комплексов в период 2007 г.- I квартал 2012 г., прогноз на II-IV кварталы 2012 г. %,…118

Диаграмма 49. Динамика общего предложения складов класса "А" в московском регионе в период 2007 г. – I полугодие 2012 г., прогноз на II полугодие 2012 г. – 2014 г., млн. кв м…119

Диаграмма 50. Структура строящихся складских площадей по направлениям Москвы (ввод в 2012-2014 гг.), тыс. кв м…120

Диаграмма 51. Структура строящихся складских площадей по удаленности от МКАД (ввод в 2012-2014 гг.)…121

Диаграмма 52. Географическое распределение нового предложения, планируемогок вводу в 2012 г.…121

Диаграмма 53. Количество продуктов питания, нуждающихся в хранении в холодильных и морозильных камерах, %…122

Диаграмма 54. Доля холодильных складов на рынке складских помещений Московского региона в 2010 г, %…123

Диаграмма 55. Распределение холодильных складов Московского региона по времени постройки в советский период, %…123

Диаграмма 56. Арендные ставки на склады с холодильным оборудованием в Московском регионе с 2010 г., долл за кв м в год…125

Диаграмма 57. Основные арендаторы холодильных складов Московского региона, %…125

Диаграмма 58. Распределение площадей холодильных складов Московского региона в зависимости от температурного режима, %…126

Диаграмма 59. Сравнение цен на услуги self-storage в Москве и за рубежом, $/кв м…128

Диаграмма 60. Общий объем качественных площадей складских помещений в Воронеже на I квартал 2012 года, тыс. кв м и %…132

Диаграмма 61. Общий объем площадей складских помещений в Санкт-Петербурге на I квартал 2012 г., тыс. кв м и %…135

Диаграмма 62. Динамика объема складских площадей в г. Санкт-Петербурге в период 2004-2011 гг., прогноз на 2012 г., тыс. кв м…136

Диаграмма 63. Общий объем качественных площадей складских помещений в Санкт-Петербурге, сдаваемых в аренду на I квартал 2012 г., тыс. кв м и %…136

Диаграмма 64. Объем введенных в эксплуатацию складских помещений в г. Санкт-Петербурге в I квартале 2012 г., тыс. кв м и %…139

Диаграмма 65. Динамика ввода спекулятивных складских площадей, объема поглощения и доли свободных складских площадей в г. Санкт-Петербурге в период 2004 г. – I квартал 2012 г., тыс. кв м и %…140

Диаграмма 66. Баланс рынка складских помещений в г. Санкт-Петербурге в период 2004-2011 гг., прогноз га 2012 г., тыс. кв м и %…140

Диаграмма 67. Структура рынка аренды встроенной производственно-складской недвижимости по предлагаемым площадям помещений в г. Санкт-Петербурге в IV квартале 2011 года, %…141

Диаграмма 68. Структура рынка аренды встроенной призводственно-складской недвижимости Санкт-Петербурга по сотоянию помещений в IV квартале 2011 г., %…142

Диаграмма 69. Распределение спроса на складскте помещения в г. Санкт-Петербурге по типу арендатора на I квартал 2012 г.…144

Диаграмма 70. Динамика средних арендных ставок на складские помещения класса "А" и "В" в г. Санкт-Петербурге в период 2008-2011 гг., долл. за кв м в год…146

Диаграмма 71. Динамика максимальных арендных ставок в г. Санкт-Петербурге в период 2003 г. – I квартал 2012 г., долл за кв м в год…146

Диаграмма 72. Территориальная структура встроенных помещений производственно-складского назначения по диапазону арендных ставок в г. Санкт-Петербурге на IV квартал 2011 г., руб. за кв м в мес.…148

Диаграмма 73. Динамика самых высоких максимальных арендных ставок на складские помещения среди Европейских городов в период с осени 2010 г. по лето 2011 г, долл. за кв м в год…148

Диаграмма 74. Доля холодильных складов на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, %…150

Диаграмма 75. …Доля холодильных складов Санкт-Петербурга, не сдающих площади в аренду, %…150

Диаграмма 76. Объемы складских помещений для аренды и продажи в Нижнем Новогороде, на 2011 г., тыс. кв м и %…156

Диаграмма 77. Общий объем качественных площадей складских помещений в г. Нижнем Новгороде на I квартал 2012, тыс. кв м…156

Диаграмма 78. Распределение рынка складских помещений по различным районам Нижегородской области, %…157

Диаграмма 79. Динамика объема заключенных сделок в г. Нижнем Новгороде за 2010 – I кв 2012 гг., тыс. кв м…159

Диаграмма 80. Средние арендные ставки на складские помещения в г. Нижнем Новгороде в 2011 г., долл. за кв м в год…160

Диаграмма 81. Динамика объема заключенных сделок в г. Казани за 2009-2011 гг., тыс. кв м…163

Диаграмма 82. Доля складских площадей на рынке коммерческой недвижимости Ульяновска в 2009 г, %…164

Диаграмма 83. Структура предложения производственно-складской недвижимости по типам сделки в г. Самаре в 2010 г., %…166

Диаграмма 84. Общий объем качественных площадей складских помещений в г. Самаре на 2011 г., тыс. кв м и %…166

Диаграмма 85. Общий объем складских помещений в г. Самаре на 2011 г., %…167

Диаграмма 86. Структура предложения складских помещений г. Самары в аренду в 2009 г, %…168

Диаграмма 87. Средние арендные ставки на качественные складские помещения в г. Самаре в 2011 г., долларов за кв м в год…169

Диаграмма 88. Объем экспозиции производственно-складских объектов, выставленных на продажу и в аренду в г. Самаре на I квартал 2012 года, %…170

Диаграмма 89. Структура предложения производственно-складской недвижимости по типам сделки в г. Уфе, %…172

Диаграмма 90. Структура предложения производственно-складской недвижимости по типам сделки в г. Уфе, %…173

Диаграмма 91. Объем качественного предложения складских помещений в г. Перми в I квартале 2012 г., тыс. кв м. и %…175

Диаграмма 92. Объем всего предложения складских помещений в г. Перми в III квартале 2011 г., тыс. кв м. и %…176

Диаграмма 93. Динамика средней цекны предложения на пермском рынке производственно-складской недвижимости за период кризиса в период III квартал 2008 – III квартал 2011 гг., тыс. рублей за кв м…177

Диаграмма 94. Динамика средней арендной ставки на пермском рынке производственно-складской недвижимости за период кризиса в период III квартал 2008 – III квартал 2011 гг., тыс. рублей за кв м…177

Диаграмма 95. Структура пермского рынка купли-продажи производственно-складской недвижимости в зависимости от класса в III квартале 2011 г., %…178

Диаграмма 96. Средняя цена предложения купли-продажи производственно-складской недвижимости в зависимости от класса в III квартале 2011 г., руб…178

Диаграмма 97. Структура пермского рынка аренды производственно-складской недвижимости в зависимости от класса в III квартале 2011 г., %…179

Диаграмма 98. Средняя цена предложения аренды производственно-складской недвижимости в зависимости от класса в III квартале 2011 г., руб…179

Диаграмма 99. Динамика объема заключенных сделок в г. Екатеринбурге в период 2008-2011 гг., тыс. кв м…184

Диаграмма 100. Количество складских площадей Екатеринбурга в 2009-2010 гг., кв м…185

Диаграмма 101. Объем предложения складских предложений Екатеринбурга в 2010 г, %…185

Диаграмма 102. Доля качественных площадей классов А и В на рынке складской недвижимости Екатеринбурга в 2010 г., %…186

Диаграмма 103. Объем качественного предложения складских помещений в г. Екатеринбурге в I квартале 2012 г., тыс. кв м. и %…186

Диаграмма 104. Динамика объема заключенных сделок в г. Новосибирске в период 2008-2011 гг., тыс. кв м…195

Диаграмма 105. Доли вакантных складских площадей Новосибирска в 2010-2011 г, %…196

Диаграмма 106. Объем качественного предложения складских помещений в г. Новосибирске во II квартале 2011 г., тыс. кв м. и %…196

Диаграмма 107. Общий объем качественного предложения складских помещений в Новосибирске в 2011-2012 гг., тыс. кв м.…197

Диаграмма 108. Продажа складской недвижимости в разных районах Новосибирска в III квартале 2009 г., %…198

Диаграмма 109. Размер площадей складской недвижимости, выставленной на продажу в III квартале 2009 г., %…198

Диаграмма 110. Сравнение стоимости продажи складских площадей в разных районах Новосибирска в III квартале 2009 г, руб за кв м…199

Диаграмма 111. Предложение складских помещений по площади за 2011 г., %…200

Диаграмма 112. Динамика средних арендных ставок объектов, предложенных на вторичном рынке коммерческой недвижимости г. Новосибирска, IV квартал 2002 г. – август 2011 г., руб…200

Диаграмма 113. Динамика средних арендных ставок объектов, предложенных на вторичном рынке коммерческой недвижимости г. Новосибирска в период март 2011 – март 2012, руб…201

Диаграмма 114. Самые высокие средние арендные ставки на аренду складских помещений в г. Новосибирске, 2011 г., рублей за кв м…202

Диаграмма 115. Средние цены на "теплые" и "холодные" склады в Новосибирске в 2011 г., тыс. рублей за кв м…203

Диаграмма 116. Структура спроса на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска в I квартале 2011 г, %…204

Диаграмма 117. Структура предложения складской недвижимости Новосибирска площадью более 1000 кв м в в I квартале 2011 г, %…204

Диаграмма 118. Спрос на складские помещения Томска, %…207

Диаграмма 119. Распределение складских площадей по районам города Томска, %…208

Диаграмма 120. Предложение складских помещений на рынке коммерческой недвижимости Томска, %…209

Диаграмма 121. Замороженные в кризис проекты складской недвижимости ЮФО, %…211

Диаграмма 122. Объем предложения складской недвижимости в Ростовской области на конец 2011 г., тыс. кв м и %…212

Диаграмма 123. Общий объем качественных складских помещений в г. Ростов-на-Дону на I квартал 2012 г., тыс. кв м…213

Диаграмма 124. Динамика объема заключенных сделок в г. Ростов-на-Дону в 2009-2011 гг., тыс. кв м…214

Диаграмма 125. Наличие складской недвижимости в Краснодаре по мнению экспертов в 2009 г, %…215

Диаграмма 126. Диапазон арендных ставок на складскую недвижимость Краснодара в 2010 г, руб/кв м/год…216

Диаграмма 127. Диапазон цен продаж складской недвижимости в Краснодаре в 2010 г, руб/кв м…217

Диаграмма 128. Удельный вес каждого сегмента рынка коммерческой недвижимости Ставрополя в декабре 2010 г, %…219

Диаграмма 129. Динамика цен продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, руб/кв м…220

Диаграмма 130. Динамика изменения цен продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, %…220

Диаграмма 131. Динамика изменения средневзвешенной цены предложения в аренду складских площадей в Ставрополе в 2010 г, руб за кв м в мес…221

Диаграмма 132. Динамика изменения средневзвешенной цены предложения производственно-складской недвижимости в аренду в Ставрополе в течение 2010 г, %…222

Диаграмма 133. Рынок складской недвижимости в Сочи в 2009 г, %…224

Диаграмма 134. Задолженность по долгосрочным обязательствам (кредиты, облигации, займы) компании "MirLand Development Corporation" во время экономического кризиса 2008 г, %…229

Диаграмма 135. Чистые активы компании "MirLand Development" во время мирового экономического кризиса в 2008 г, млн $…229

Диаграмма 136. Количество вакантных складских площадей, принадлежащих компании "МЛП", в апреле 2010 г, %…231

Диаграмма 137. Количество вакантных складских площадей, принадлежащих компании "МЛП" в Московском регионе, в апреле 2010 г, тыс кв м…232

Диаграмма 138. Доля компании "Евразия Логистик" на российском рынке складской недвижимости в первом полугодии 2010 г, %…233

Список таблиц:

Таблица 1. Классификация складских помещений, предложенная компанией "Knight Frank"…30

Таблица 2. Классификация складов нефти и нефтепродуктов…31

Таблица 3. Города с самой дорогой складской и индустриальной недвижимостью в мире в 2011 г…55

Таблица 4. Самые быстрорастущие рынки индустриальной и складской недвижимости в мире в 2011г…57

Таблица 5. Ставки капитализации для качественных объектов коммерческой недвижимости, %…66

Таблица 6. Основные факторы успеха и риски при строительстве складских комплексов.…72

Таблица 7. Кадровая структура складского комплекса…85

Таблица 8. Ключевые показатели рынка складской недвижимости по регионам России…89

Таблица 9. Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 г. и в I квартале 2012 г.…98

Таблица 10. Общая площадь складских помещений и прирост складских помещений по направлениям Москвы на начало 2012 г., кв м и %…101

Таблица 11. Ключевые сделки аренды складских площадей в г. Санкт-Петербурге в 2011 г. и I квартале 2012 г.…138

Таблица 12. Средние арендные ставки (диапазоны) за встроенные производственно-складские помещения в г. Санкт-Петербурге в IV квартале 2011 г.…147

Таблица 13. Самые крупные сделки по аренде складов в 2010 году, кв. м.…184

Таблица 14. Ставки продажи складской недвижимости Ставрополя в 2010 г, рублей за кв м…219

Таблица 15. Арендные ставки на производственно-складскую недвижимость Ставрополя в 2010 г, руб/кв м/месс…221

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (203 Кб.)

---

Цена: 35 000 руб.


Контакты и схема проезда