Рынок консалтинговых услуг

Цель исследования рынка

Описать состояние российского рынка консалтинговых услуг.

Задачи исследования рынка

1. Определить ключевые показатели мирового рынка консалтинговых услуг.
2. Описать общую ситуацию на российском рынке консалтинговых услуг.
3. Определить ключевые показатели рынка консалтинговых услуг в России:
   1. объем рынка;
   2. Темпы роста объема рынка;
4. Определить ключевые показатели сегментов рынка консалтинговых услуг:
   1. объем рынка;
   2. темпы роста;
   3. прогноз развития;
   4. тенденции и перспективы развития;
   5. доли и темпы роста сегментов рынка.
5. Описать возможные барьеры входа на рынок консалтинговых услуг
6. Определить тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка.
7. Описать состояние региональных рынков консалтинговых услуг.
8. Охарактеризовать деятельность основных отечественных и зарубежных участников рынка консалтинговых услуг в России по следующим показателям:
   1. выручка;
   2. ценовая политика;
   3. планы развития.
9. Охарактеризовать условия и причины слияний и поглощений консалтинговых компаний
10. Охарактеризовать причины и цели использования консалтинговых услуг.
11. Описать и классифицировать основные виды консалтинговых услуг.
12. Описать маркетинговые аспекты предоставления консалтинговых услуг.

Объект исследования

Российский рынок консалтинговых услуг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм …7

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Метод анализа данных…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Понятие и виды консалтинговых услуг…16

§ 1. История возникновения рынка консалтинговых услуг…16

§ 2. Классификация консалтинговых услуг…17

Общее управление…17

Административное управление…18

Финансовое управление…18

Управление кадрами…18

Маркетинг…20

Производство…21

Информационные технологии…23

Специализированные консалтинговые услуги…23

§ 3. Виды консалтинговых компаний…26

Глава 3. Маркетинговые аспекты предоставления консалтинговых услуг…28

§ 1. Особенности маркетинга консалтинговых услуг…28

§ 2. Организация продаж консалтинговых услуг…29

§ 3. Функции департамента маркетинга в консалтинговых компаниях…34

§ 4. Создание конкурентных преимуществ на рынке консалтинговых услуг…36

§ 5. Создание торговой марки в консалтинге…37

§ 6. Продвижение консалтинговых услуг…40

Реклама в печатных изданиях…40

Реклама в справочниках…41

Реклама в информационных системах…41

Наружная реклама…42

Реклама в internet…42

Direct mail…43

Спонсорская деятельность…44

§ 7. Ценообразование на рынке консалтинговых услуг…44

Повременная оплата…46

Фиксированная (недифференцированная) оплата…48

Процент от стоимости объекта консультирования или результата…48

Комбинированная оплата…49

Глава 4. Мировой рынок консалтинговых услуг…50

§ 1. Консалтинг как отрасль мировой экономики…50

§ 2. Основные показатели мирового рынка консалтинговых услуг…52

§ 3. Сегменты мирового рынка консалтинговых услуг…54

Рынок финансового консалтинга…54

Рынок стратегического консалтинга…57

Рынок it-консалтинга…60

Рынок hr-консалтинга…61

Глава 5. Основные показатели состояния российского рынка консалтинговых услуг…64

§ 1. Объем и темпы роста рынка…64

§ 2. Барьеры входа на рынок…70

§ 3. Тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка…71

Глава 6. Ключевые показатели сегментов рынка консалтинговых услуг в россии: объем, темпы роста, тенденции и перспективы развития, планы компаний…77

Стратегическое планирование и организационное развитие…83

Финансовое управление…87

Управление персоналом и его подбор…89

Маркетинг и отношения с общественностью…95

Политический консалтинг…100

Организация производства товаров и услуг…105

Налоговый консалтинг…107

Юридический консалтинг…110

Оценочная деятельность…113

Управленческий консалтинг…118

It-консалтинг…121

Глава 7. Региональные рынки консалтинговых услуг в россии…128

§ 1. Рынок консалтинговых услуг урало-западносибирского региона…128

§ 2. Рынок консалтинговых услуг сибирского региона…133

Рынок консалтинговых услуг новосибирской области…138

§ 3. Рынок консалтинговых услуг поволжского региона…140

§ 4. Рынок консалтинговых услуг северо-западного региона…145

Глава 8. Ключевые показатели деятельности ведущих консалтинговых компаний в россии: выручка, прибыль, планы развития…148

§ 1. Деятельность ведущих мировых консалтинговых компаний…148

Ibm business consulting services…148

Sap ag…150

Pricewaterhousecoopers…151

Mckinsey & company…151

Accenture…152

Monitor group…152

The boston consulting group…153

Roland berger strategy consultants…155

Gallup organization…156

§ 2. Деятельность российских компаний…157

Ibs…157

"Компьюлинк"…158

Oxs…159

Кг "роэл консалтинг"…160

Оао "объединенные консультанты "фдп"…161

Ай-теко…162

Акг "рсм топ-аудит"…163

Корпорация "галактика"…163

Tops business integrator…164

Компания "айти"…165

Крок…166

Икт-консалт…167

Фбк…168

Маг консалтинг…168

Item…169

"Экопси консалтинг"…169

"Пепеляев, гольцблат и партнеры"…170

"Борлас"…170

§ 3. Слияния и поглощения на рынке консалтинговых услуг…173

Ibm и pricewaterhouse consulting…173

Bkg и "аксион консалтинг"…173

Rsm mcgladrey inc и american express…174

Приложение 1. Виды консалтинговых услуг согласно классификации европейского справочника-указателя консультантов по управлению…176

Приложение 2. Юридическое оформление процесса оказания консалтинговых услуг…179

Приложение 3. Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы по итогам 2005 года…183

Приложение 4. Структура рынка консалтинговых услуг в 2003- 2005 гг.…185

Приложение 5. Рейтинг консалтинговых компаний урало-западносибирского региона, 2005 г.…186

Приложение 6. Лидеры на рынке консалтинговых услуг урало-западносибирского региона по видам консалтинговых услуг, 2005 г.…188

Приложение 7. Рейтинг консалтинговых компаний сибирского региона по итогам 2005 года.…191

Приложение 8. Лидеры сибирского региона по видам консалтинговых услуг по итогам 2005 г.…194

Приложение 9. Лидеры некоторых направлений консалтинга в северо-западном регионе, 2005 г.…196

Приложение 10. Характеристики ведущих 15 консалтинговых компаний в 1-ом полугодии 2005 года…197

Приложение 11. Выручка аудиторско-консалтинговых групп, полученная от оказания услуг в области мсфо…199

Перечень приложений:

Отчет содержит 33 таблицы и 41 диаграмму.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Разделение функций по привлечению новых клиентов между маркетологом и консультантом.

Таблица 2. Примеры названий консалтинговых компаний.

Таблица 3. Форма сметы на консалтинговые услуги при повременной оплате.

Таблица 4. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области стратегического планирования и организационного развития в 2003 - 2005 гг.

Таблица 5. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области стратегического планирования и организационного развития в 2006 г.

Таблица 6. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области финансового управления, 2003-2005 гг.

Таблица 7. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области финансового управления, 2005 г.

Таблица 8. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области финансового управления в 2006 г.

Таблица 9. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управления персоналом и его отбора, 2003- 2005гг.

Таблица 10. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управления персоналом и его отбора, 2005 г.

Таблица 11. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управления персоналом и его подбора в 2006 г.

Таблица 12. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области маркетинга и отношений с общественностью, 2003- 2005гг.

Таблица 13. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области маркетинга и отношений с общественностью, 2005гг.

Таблица 14. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области маркетинга и отношений с общественностью в 2006 г.

Таблица 15. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области организации производства товаров и услуг, 2003г- 2005 гг.

Таблица 16. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области организации производства товаров и услуг, 2005 гг.

Таблица 17. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области производства товаров и услуг в 2006 г.

Таблица 18. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области налогового консалтинга, 2003 -2005 гг.

Таблица 19. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области налогового консалтинга, 2005 гг

Таблица 20. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области налогообложения в 2006 г.

Таблица 21. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующих в области юридического консалтинга, 2003-2005 гг.

Таблица 22. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующих в области юридического консалтинга, 2005 гг.

Таблица 23. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в юридической области в 2006 г.

Таблица 24. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области оценочной деятельности, 2003- 2005 гг.

Таблица 25. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области оценочной деятельности, 2005 гг.

Таблица 26. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области оценочной деятельности в 2006 г.

Таблица 27. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области управленческого консалтинга, 2003 - 2005 гг.

Таблица 28. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области общего управления и администрирования консалтинга, 2005 гг.

Таблица 29. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области разработки и системной интеграции, 2003- 2005 гг.

Таблица 30. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области информационных технологий (управленческий консалтинг) в 2006 г.

Таблица 31. Рейтинг консалтинговых компаний, специализирующихся в области информационных технологий (разработка и системная интеграция) в 2006 г.

Таблица 32. Рейтинг консалтинговых компаний поволжского региона по итогам 1 полугодия 2006 года.

Таблица 33. Лидеры Поволжского региона по видам консалтинговых услуг по итогам первого полугодия 2006 г.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Динамика роста глобального консалтингового рынка c 2005 по 2009 гг, 2006-2009 гг-прогноз, $ млн.

Диаграмма 2. Динамика роста глобального рынка финансового и бизнес консалтинга в 2004-2008 гг., млрд. долл. (2006-2008 гг. - прогноз )

Диаграмма 3. Темпы роста глобального рынка стратегического консалтинга в 2002-2009 гг, 2006-2009 гг. - прогноз, %.

Диаграмма 4. Матрица потенциала сегментов рынка стратегического консалтинга в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Диаграмма 5. Динамика роста глобального рынка IT-консалтинга в 2005-2009 гг., 2006-2009 гг- прогноз, $ млрд.

Диаграмма 6. Динамика роста глобального рынка HR-консалтинга в 2006-2010 гг, 2007-2010 гг- прогноз, $ млрд.

Диаграмма 7. Совокупная выручка 150-ти крупнейших консалтинговых компаний в России с 2001 по 2005гг, млрд. руб.

Диаграмма 8. Совокупная выручка крупнейших консалтинговых компаний России (без компаний "большой четверки") в 2004-2006 гг., млрд. руб

Диаграмма 9. Совокупная выручка крупнейших консалтинговых компаний России в 2003-2006 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Прибыль крупнейших консалтинговых компаний России в 2001-2005 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Темпы роста различных сегментов рынка консалтинговых услуг в 2004-2005 гг.,%.

Диаграмма 12. Темпы роста сегментов рынка консалтинговых услуг в 2003-2005гг, %.

Диаграмма 13. Изменение долей сегментов рынка консалтинговых услуг в 2000-2005 гг., %.

Диаграмма 14. Динамика роста сегментов рынка консалтинговых услуг га 2004-2006 гг., %

Диаграмма 15. Изменение доли секторов рынка консалтинговых услуг в 2004-2005 гг., %

Диаграмма 16. Доли сегментов рынка консалтинговых услуг в 2005 году (по первой оценке), %.

Диаграмма 17 . Доли сегментов рынка консалтинговых услуг в России в 2006 году (по второй оценке), %.

Диаграмма 18 . Доли сегментов рынка консалтинговых услуг в России в 2005 году (по первой оценке), %.

Диаграмма 19. Объем и темпы роста глобального консалтинга в различных сферах мировой экономики.

Диаграмма 20. Объем российского рынка консультационных услуг, связанных с общим управлением и администрированием компаний в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 21. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере финансового управления в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 22. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере управления персоналом в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 23. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере маркетинга и отношений с общественностью в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Объем российского рынка консалтинговых услуг, связанных с организацией производства товаров и услуг в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 25. Объем российского рынка консалтинговых услуг в сфере налогообложения в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Объем российского рынка юридических консалтинговых услуг в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 27. Объем российского рынка консультационных услуг, связанных с реорганизацией (включая передачу другим собственникам, слияние, продажу и покупку компания) предприятия в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 28. Объем российского рынка консалтинговых услуг, связанных с оценочной деятельностью в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 29. Структура оказания оценочных услуг консалтинговыми компаниями России, %.

Диаграмма 30. Динамика рынка IT-консалтинга с 2001-2006 гг.

Диаграмма 31. Объем российского рынка IT-консалтинговых услуг в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 32. Динамика роста консалтинговых услуг Урало-Западносибирского региона в 2003/2004, 2004/2005 гг., %.

Диаграмма 33. Структура уральского рынка консалтинговых услуг, 2004 г., % (слева)

Диаграмма 34. Структура уральского рынка консалтинговых услуг, 2005 г., % (справа)

Диаграмма 35. Структура рынка консалтинговых услуг Сибирского региона, первое полугодие 2006 г., %.

Диаграмма 36. Отраслевая структура рынка консалтинговых услуг Сибирского региона, первое полугодие 2006 г., %.

Диаграмма 37. Динамика роста доходов налоговых консалтинговых компаний в Сибирском регионе в 2003-2005 гг., млн. руб.

Диаграмма 38. Структура обращений в новосибирский офис компании АНКОР по уровням позиций, 1 полугодие 2006 г., %.

Диаграмма 39. Структура поволжского рынка консалтинговых услуг, 1 полугодие 2005 г., % (слева)

Диаграмма 40. Структура поволжского рынка консалтинговых услуг, 1 полугодие 2006 г., % (справа)

Диаграмма 41. Структура выручки компании "Борлас" c 2003 по 2005 гг