Рынок платного телевидения

Отчет «Российский рынок платного телевидения: текущее состояние и перспективы развития» содержит 6 глав.

В Главе 1 описаны методологические характеристики исследования.

В Главе 2 рассмотрен мировой рынок платного телевидения, в целом и по сегментам (по типу подключения и по регионам).

Глава 3 описывает ситуацию в телевизионной отрасли в России.

В главе 4 приводятся основные показатели платного телевидения в России: объемы и темпы роста рынка, структура рынка по типу подключения, объемы и темпы роста ключевых сегментов и ведущие игроки на российском рынке платного телевидения.

В Главе 5 охарактеризованы основные события и тенденции рынка платного телевидения в России.

В Главе 6 приведены данные по региональным рынкам платного телевидения.

Отчет «Российский рынок платного телевидения: текущее состояние и перспективы развития» содержит 6 глав.
В Главе 1 описаны методологические характеристики исследования.
В Главе 2 рассмотрен мировой рынок платного телевидения, в целом и по сегментам (по типу подключения и по регионам).
Глава 3 описывает ситуацию в телевизионной отрасли в России.
В главе 4 приводятся основные показатели платного телевидения в России: объемы и темпы роста рынка, структура рынка по типу подключения, объемы и темпы роста ключевых сегментов и ведущие игроки на российском рынке платного телевидения.
В Главе 5 охарактеризованы основные события и тенденции рынка платного телевидения в России.
В Главе 6 приведены данные по региональным рынкам платного телевидения.

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка платного ТВ

Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке платного ТВ
2. Описать ситуацию в телевизионной отрасли в России
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка платного ТВ:
• Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения;
• Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ
• Запуск новых спутников;
• Стандарты телевещания;
• Телевизионный контент;
• Особенности становления платного неэфирного телевидения в России;
• Тенденции телепросмотра и изменения в составе аудитории;
• Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения;
• Государственное регулирование;
• Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения;
• Конвергенция технологий ТВ, мобильной связи и интернета;
• Развитие цифрового телерадиовещания в РФ;
• Развитие рекламы на платном телевидение;
• Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций
• Техническое и программное обеспечение платного телевидения;
• Обеспечение функционирования телекомпании;
• Российское телевещание заграницей.
4. Описать основные показатели российского рынка платного ТВ:
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• средние цены;
• доли крупнейших компаний;
• характеристика ведущих игроков рынка.

Объект исследования
Российский рынок платного ТВ

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

 
Подробное оглавление/содержание отчета:
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
РЕЗЮМЕ 15
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Объект исследования 17
Метод сбора данных 17
Методы анализа данных 17
Информационная база исследования 17
ГЛАВА 2. Мировой рынок платного телевидения 18
§1. Сегментация мирового рынка платного ТВ по платформам 30
Спутниковое ТВ 30
IP-телевидение 34
OTT 37
Пакеты 42
Видео по запросу 44
HD телевидение 46
§2. Объем мирового рынка платного ТВ по регионам 49
Западная Европа 49
Восточная Европа 52
СНГ и страны Балтии 55
Ближний Восток и Африка 57
Азиатско-Тихоокеанский регион 59
Северная Америка 62
Латинская Америка 67
§3. Реклама на платном телевидении 74
ГЛАВА 3. Телевизионная отрасль в России 75
ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка платного телевидения 99
§1. Объем и темп роста рынка платного ТВ 99
§2. Структура рынка 105
Кабельное телевидение 110
Спутниковое телевидение 113
IP-телевидение 122
Мобильное телевидение 124
Интернет-телевидение 128
ОТТ (Over the Top) 137
Видео по запросу (VOD) 139
3D телевидение 145
§4. Средние цены 149
§4. Крупнейшие игроки на рынке платного телевидения 150
§5. Характеристика крупнейших игроков на рынке платного телевидения 153
Триколор ТВ 153
Связьинвест (Ростелеком) 164
Мобильные ТелеСистемы (МТС) 169
ЭР-Телеком 174
Акадо 176
НТВ Плюс 180
ВымпелКом (Билайн) 182
Таттелеком 185
Орион-Экспресс (Континент ТВ) 186
ДалГеоКом (Радуга ТВ) 188
§6. Телевизионный контент 189
Детский телевизионный контент 199
ГЛАВА 5. Тенденции и перспективы российского  рынка платного телевидения 207
§1. Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения в России 207
§2. Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ 219
Сделки M&A в 2008 г. 219
Сделки M&A в 2009 г. 220
Сделки M&A в 2010 г. 221
Сделки M&A в 2011 г. 232
§3. Потребность в спутниковой емкости: запуск новых спутников и перспективы развития 247
Необходимое количество мощности спутников для развития отрасли 249
Запуск спутников 251
§4. Развитие интерактивного телевидения 259
§5. Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения 264
§6. Государственное регулирование 265
§7. Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения 272
Социальные сети отбирают пользователей у ТВ 275
Нелегальные подключения 275
Сокращение времени телесмотрения 279
Влияние Интернета на музыкальные телеканалы 281
Рост пиратского видео контента 282
Перспективы развития интернет-телевидения по технологии ОТТ 284
Проект компании SoftLine в сфере интернет-телевидения 285
Распространение iPad 287
Проблема «круговой поляризации» операторов спутникового ТВ 287
Помехи от сетей LTE 293
§8. Конвергентные услуги 295
§9. Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы 296
История проектов цифровизации 296
Расходы и финансирование 297
Цели и задачи 298
Перспективы проекта, факторы торможения 300
Переход России от аналогового к цифровому телевидению 301
Производство оборудования для приема цифрового вещания 311
Итоги цифровизации и перспективы развития рынка в новых условиях 312
Спутниковое телевидение в рамках ФЦП 318
§10. Развитие рекламы на платном телевидении 326
§11. Развитие рынка телевизоров 329
Телевизоры формата 3D 329
«Умные» телевизоры 333
Телевизоры на базе квантовых точек 336
§12. Открытие телеканала для трансляции Олимпиады-2014 в Сочи 337
§13. Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций 338
§14. Национальная премия «Большая Цифра» 2012 340
§15. Техническое и программное обеспечение платного телевидения 343
Основные плееры Интернет-ТВ 343
Современные технологии браузеров в IP-телевидении 345
Особенности спутниковых антенн («тарелок») 346
Объединение VSAT-операторов 348
Восстановление продаж телевизионных приставок 348
§16. Обеспечение функционирования телекомпании 350
Особенности инвестирования платного телеканала 350
Получение документов для нового телеканала 350
Разработка частот телевещания 352
Развитие кадровой структуры телеканала 354
§17. Российское телевещание заграницей 357
§18. Кабель дойдет до Каматчки к 2013 году 358
§19. Технология «умного дома» 358
§20. Анонс нового типа платного телевещания 359
§21. Оборудование поездов РЖД телевидением 361
ГЛАВА 6. Региональные рынки платного телевидения 362
§1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ 362
§2. Региональная специфика предоставления услуг платного телевидения 367
Центральный Федеральный округ 367
Северо-Западный Федеральный округ 382
Приволжский Федеральный округ 393
Сибирский Федеральный округ 396
Уральский Федеральный округ 407
Южный Федеральный округ 413
Дальневосточный Федеральный округ 415
Приложение 1. Основные агрегаторы рынка платного ТВ 417
Приложение 2. Основные телевизионные спутники 419

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
В отчете содержатся 31 таблиц и 93 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. ТОП-10 стран по количеству домохозяйств, подключенных к DTH, и по уровню проникновения в 2016г. 22
Таблица 2.ТОП-10 стран по доходу от DTH в 2010 и 2016гг., $ млн. 22
Таблица 3.ТОП-10 стран по доходам от ТВ по запросу в 2010 и 2016гг., $ млн. 36
Таблица 4. Доходы от платного телевидения в Западной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 40
Таблица 5. Структура подключения домохозяйств в Западной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в % 41
Таблица 6. Структура подключения домохозяйств в Восточной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в % 43
Таблица 7. Доходы от платного телевидения в Восточной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 44
Таблица 8. Структура подключения домохозяйств на Ближнем Востоке и Африке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 48
Таблица 9. Доходы от платного телевидения на Ближнем Востоке и Африке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 49
Таблица 10. Структура подключения домохозяйств в Азиатско-Тихоокеанском регионе по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 50
Таблица 11. Доходы от платного телевидения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2006, 2010, 2016гг., $ млн. 51
Таблица 12. Доходы от платного телевидения в Северной Америке в 2006, 2010, 2016гг., $ млн. 53
Таблица 13. Структура подключения домохозяйств в Северной Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 54
Таблица 14. Структура подключения домохозяйств в Латинской Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 58
Таблица 15. Доходы от платного телевидения в Латинской Америке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 59
Таблица 16. Структура рынка платного телевидения по технологиям по числу абонентов в России в 2010-2011гг. 97
Таблица 17. Динамика APRU основных сегментов платного ТВ в 2010-2011гг. 97
Таблица 18. Основные игроки российского рынка спутникового телевидения, 2010 г. 108
Таблица 19. Крупнейшие игроки на рынке традиционного ТВ (бесплатного и платного) и Веб ТВ 122
Таблица 20. Главные игроки рынка VOD в закрытых системах 134
Таблица 21. Абонентская база ключевых операторов платного телевидения в России в 2011г. 141
Таблица 22. Абонентская база ключевых операторов цифрового платного телевидения в России в 1 полугодии 2011г. 142
Таблица 23. Крупнейшие операторы цифрового ТВ по  числу абонентов в России в 2011 году 142
Таблица 24. Основные участники рынка производства контента 180
Таблица 25. ТОП-25 платных каналов по охвату аудитории, Россия (города 100 000+), Электронные измерения, 01.11.2011 – 31.01.2012 180
Таблица 26. Сравнительные характеристики плееров Интернет-ТВ 336
Таблица 27. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Москве, число абонентов 356
Таблица 28. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге, число абонентов 357
Таблица 29. Рейтинг функциональности платного телевидения в Москве 366
Таблица 30. Позиции провайдеров ШПД в Алтайском крае в 2010-2011 гг. 395
Таблица 31. Ведущие компании ШПД в Екатеринбург по абонентской базе и по выручке, в % 402

Диаграммы:

Диаграмма  1. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2010г., в % 12
Диаграмма  2. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2006-2016гг., млн. 13
Диаграмма  3. ТОП-10 стран по абонентской базе платного телевидения в 2010г., млн. домохозяйств 14
Диаграмма  4. ТОП-10 стран по уровню проникновения платного телевидения в 2010г., % от количества домохозяйств, подключенных к ТВ 14
Диаграмма  5. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2010г., $ млрд. и % 15
Диаграмма  6. Доходы от платного телевидения в мире по платформам в 2006-2016гг, млн. 16
Диаграмма  7. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2016г., $ млрд. и % 17
Диаграмма  8. Объем и темп роста абонентской базы платного телевидения в мире, 2009-2010гг. и прогноз на 2011--2014 гг., млн. домохозяйств 17
Диаграмма  9. Прирост ведущих сегментов мирового рынка платного телевидения в 2010г., % 18
Диаграмма  10. Объем и темп роста мирового рынка платного телевидения в стоимостном выражении в 2010г и прогноз на 2014г., $ млрд. и % 18
Диаграмма  11. Доли мирового рынка платного ТВ по территориям в 2010г., % 19
Диаграмма  12. Ведущие мировые провайдеры платного телевидения по абонентской базе в 2009-2010гг., млн. подписчиков 19
Диаграмма  13. Распределение пользователей платного DTH по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств 24
Диаграмма  14. Распределение доходов от платного спутникового ТВ по регионам в 2006-2016гг., $ млн. 25
Диаграмма  15. Объем и темп роста абонентской базы на мировом рынке спутникового ТВ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг. годах, млн. домохозяйств. 26
Диаграмма  16. Динамика уровня проникновения спутникового телевидения в мире в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., % 26
Диаграмма  17. Распределение абонентской базы спутникового телевидения по различным странам в 2010 году, % 27
Диаграмма  18. Распределение пользователей платным IPTV по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств 28
Диаграмма  19. Распределение дохода от платного IPTV по регионам в 2010-2016гг., $ млн. 29
Диаграмма  20. Объем и темп роста рынка IPTV в 2010г. и прогноз на 2015 г., млн. абонентов 30
Диаграмма  21. Ведущие страны по доходам от онлайн ТВ и видео в 2016г., $ млрд. и % 31
Диаграмма  22. Распределение онлайн ТВ и видео доходов по источнику в 2010 и 2016гг., $ млн. 32
Диаграмма  23. Распределение домохозяйств, подключенных к пакетам, по типу платформы в 2006-2016гг., тыс. домохозяйств 36
Диаграмма  24. Распределение доходов от видео по запросу по платформам  в 2006-2016гг., $ млн. 38
Диаграмма  25. Распределение доходов от видео по запросу по регионам  в 2006-2016гг., $ млн. 39
Диаграмма  26. Структура абонентской базы центрально-азиатского региона в 2009 г., % 50
Диаграмма  27. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке в 2008-2015гг., в % от населения 63
Диаграмма  28. Уровень проникновения платного телевидения в Аргентине и Колумбии в 2008-2012гг., в % от населения 64
Диаграмма  29. Уровень проникновения платного телевидения в Бразилии, Чили и Мексике в 2008-2012гг., в % от населения 65
Диаграмма  30. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по социально-экономическим группам в 2008-2012гг., в % от населения 66
Диаграмма  31. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по возрастным группам в 2008-2012гг., в % от населения 66
Диаграмма  32. Доходы от рекламы на платном телевидении в мире в 2000-2016гг., $ млрд. 68
Диаграмма  33. Оснащенность домохозяйств России телевизорами в 2010г., % респондентов 70
Диаграмма  34. Цифровая техника в наличии у граждан до 50 лет и старше 71
Диаграмма  35. Динамика среднесуточного времени телепросмотра в России в 2004–2010 гг.  и прогноз на 2011г., в мин. 71
Диаграмма  36. Показатели среднего времени телепросмотра в России по половому признаку в 2009-2010 гг., ч.в год. 72
Диаграмма  37. Показатели среднего времени телепросмотра в России по возрасту в 2009-2010 гг., ч.в год. 73
Диаграмма  38. Объем и темпы роста рынка платного телевидения в России в 2011г. по различным оценкам, млн. абонентов и % 94
Диаграмма  39. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам 99
Диаграмма  40. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по доходам 100
Диаграмма  41. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам 101
Диаграмма  42. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в России в 2008-2012гг., млн. домохозяйств 110
Диаграмма  43. Структура российского рынка спутникового телевидения по операторам в России в 2010г., %. 111
Диаграмма  44.  Абонентская база и проникновение мобильного телевидения в России в  2010-2016 119
Диаграмма  45. Аудитория онлайн-видео в отдельных странах мира в первом полугодии 2011г., млн. уникальных пользователей 123
Диаграмма  46. Объем рынка Интернет-видоерекламы в 2008-2016гг., $ млн. 124
Диаграмма  47. Структура потребления видеоконтента по времени просмотра в России в 2010-2016гг., % 125
Диаграмма  48. Как часто Вы смотрите/скачиваете видео в Интернете? (%) 126
Диаграмма  49. Объем рынка платного Интернет-видеоконтента в России в 2008-2016гг., $ млн. 127
Диаграмма  50. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в 2010г., руб. 143
Диаграмма  51. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в I полугодии 2011 г., руб. 143
Диаграмма  52. Доли крупнейших компаний на рынке платного ТВ в 2011 г., % 144
Диаграмма  53. Основные акционеры компании «Комстар» в 2010 г., % 165
Диаграмма  54. Абоненты «Билайн ТВ», заинтересованные в использовании игровой консоли в качестве ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, % 177
Диаграмма  55. Доля интеренет-абонентов «Билайн», которые приобрели игровую консоль Xbox 360,% 177
Диаграмма  56. Рекламная выручка неэфирных телеканалов в России в 2006-2010гг., млрд. руб. 188
Диаграмма  57. Демографическая структура абонентской базы платного ТВ, % 258
Диаграмма  58. Возрастная структура абонентской базы платного ТВ, % 258
Диаграмма  59. Территория РФ, охваченная бесплатным телевещанием, по эфирным каналам % 267
Диаграмма  60. Доля ненужных зрителям телеканалов в базовых/тематических пакетах платного телевидения (по опросам зрителей), % 267
Диаграмма  61. Количество «продвинутых» пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, % 270
Диаграмма  62. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора, хотя б раз  в месяц, % 273
Диаграмма  63. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора ежедневно, % 274
Диаграмма  64. Среднее время, уделяемое просмотру телевизора разными возрастными группами, часов в день 274
Диаграмма  65. Доля иностранных граждан, сочетающих потребление Интернета и просмотр телевизора, % 275
Диаграмма  66. Доля отказа от услуг платного телевидения владельцами iPad на примере США, % 281
Диаграмма  67. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, % 293
Диаграмма  68. Источники финансирования ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, % 296
Диаграмма  69. Целевое использование бюджета ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, % 297
Диаграмма  70. Себестоимость аналогового и цифрового вещания, млрд  руб/год 297
Диаграмма  71. Рост пунктов вещания цифрового телевидения в 2010-2015 годах 301
Диаграмма  72. Рост числа регионов, охваченных цифровым вещанием в 2010-2015 гг. 301
Диаграмма  73. Рост охвата населения РФ цифровым телевидением в 2010-2015 гг., % 302
Диаграмма  74. Ожидания россиян от перехода на цифровое ТВ-вещание, % 303
Диаграмма  75. Продажи ТВ-оборудования в натуральном и денежном выражениях в России в 2007-2012, млн. шт. и млн. долл. 343
Диаграмма  76. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам  РФ в 2010 г., % 356
Диаграмма  77. Топ городов с населением свыше 500 тыс. человек по уровню проникновения платного телевидения в 2010 г., % 357
Диаграмма  78. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам  России в 2011г., % 358
Диаграмма  79. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Москве в 2011г., % 359
Диаграмма  80. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге в 2011г., % 359
Диаграмма  83. Абонентская база платного телевидения в Москве в 2008-2014гг., млн. домохозяйств 364
Диаграмма  84. Проникновение платного телевидения в Москве и в России в 2008-2014гг. 365
Диаграмма  81. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, % 366
Диаграмма  85. Доли игроков рынка ШПД Москвы, % 371
Диаграмма  87. Доли игроков на рынке ШПД Санкт-Петербурга в конце 2010 года, % 384
Диаграмма  88. Доли игроков на рынке платного ТВ Нижнего Новгорода в 2010 году, % 389
Диаграмма  90. Доли рынка провайдеров ШПД в Барнауле в 2010 году, % 399
Диаграмма  91. Рост домохозяйств, подключаемых к Интернету в Екатеринбурге в 2005-2010 гг. 404
Диаграмма  93. Абонентские базы интернет-провайдеров Екатеринбурга в 2010 году, тыс чел 405