Рынок теплоэнергетического оборудования

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка теплоэнергетического оборудования в России и Украине.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста производства энергомашиностроительного оборудования в России в 2008-2011 гг.
2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России энергомашиностроительного оборудования, а также запчастей и комплектующих к ним в 2005-2011 гг.
3. Определить объем импорта в Украину и экспорта из Украины энергомашиностроительного оборудования, а также запчастей и комплектующих к ним в 2008-2011 гг.
4. Определить объем и темпы роста рынка энергомашиностроения в России по сегментам.
5. Составить прогноз объема и темпов роста рынка энергомашиностроения в России до 2030 г. по сегментам.
6. Определить факторы роста рынка энергомашиностроения в России.
7. Описать тенденции и перспективы развития рынка энергомашиностроения в России.
8. Определить инвестиционную привлекательность сегментов отрасли энергомашиностроения в России.
9. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского и украинского рынка энергомашиностроения.
10. Оценить уровень конкуренции на рынке энергомашиностроения в России.
11. Провести мониторинг передовых технологий отрасли энергомашиностроения, применяемых в настоящее время  в России и за рубежом.
Объект исследования
Рынок теплоэнергетического оборудования в России.
Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
• Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

 
Подробное оглавление/содержание отчета:

 
Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 11
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 21
Цель исследования 21
Задачи исследования 21
Объект исследования 21
Информационная база исследования 22
Метод сбора данных 22
Метод анализа данных 22
ГЛАВА 2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ И РЫНОК ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 23
§1. Российский рынок энергомашиностроения 25
Экспортный потенциал 26
Инновации и инвестиции 29
Конкуренция 30
Перспективы 32
Состояние рынка энергомашиностроения по итогам 9 месяцев 2011 года 33
Газовые турбины и ПГУ 36
§2. Прогноз развития энергетического машиностроения до 2030 года 43
§3. Тенденции и перспективы развития энергомашиностроения в России в 2010-2030 годы 48
§4. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года и с перспективой до 2030 года 58
§5. Передовые технологии теплоэнергетики, применяемые в настоящее время в России и за рубежом 71
Безотходная технология теплообмена в системах локального теплоснабжения 71
Безреагентный метод обработки воды для различных отраслей народного хозяйства и различных технологий 73
Новые технологии водоподготовительной установки 78
Бестопливные установки для производства электроэнергии, теплоты и холода на базе детандер-генераторных агрегатов 79
Высокоэффективные газовые турбины 81
Развитие сектора малой энергетики 82
Вихревой теплогенератор 86
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РОССИИ 88
§1. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 88
§2. ОАО "ОГК-1" 92
Приоритетные проекты ОАО «ОГК-1» 94
§3. ОАО «ОГК-2» 97
Приоритетные проекты ОАО «ОГК-2» 98
§4. ОАО "ОГК-3" 
02
§5. ОАО "ОГК-4" (с июня 2011 года ОАО «Э.OН Россия») 105
§6. ОАО "Энел ОГК-5" 108
Инвестиционная деятельность ОАО «Энел OГK-5» 111
§7. ОАО «ТГК-1» 114
Приоритетные проекты ОАО «ТГК-1»: 117
§8. ОАО «ТГК-2» 121
§9. ОАО "Мосэнерго" (ТГК-3) 128
§10. ОАО «Квадра» (бывш. ТГК-4) 132
§11. ОАО «ТГК-6» 136
§12. Волжская ТГК (ТГК-7) 144
§13. ОАО "ТГК-9" 148
Приоритетные проекты ТГК-9 154
Ход реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-9» в 2010 году 158
§14. ОАО "Фортум" (ТГК-10) 161
Инвестиционная программа ОАО «Фортум» 163
§14. ОАО "ТГК-11" 167
§15. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 173
Инвестиционная политика ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 182
§16. ОАО «ТГК-14» 189
Инвестиционная программа ОАО "ТГК-14" 195
§17. ОАО «ТГК-5» 197
Инвестиционная политика ОАО "ТГК-5" 197
§18. ОАО "Кузбассэнерго" 203
Инвестиционная программа ОАО «Кузбассэнерго» 205
§19. ОАО «ВЭК» 209
Инвестиционная программа ОАО «Восточная энергетическая компания» 210
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ И УКРАИНЕ 213
§1. Производство турбин в России 213
Производство турбин и их частей в России по регионам и федеральным округам 214
§2. Производство водогрейных котлов центрального отопления в России 220
Производство водогрейных котлов в России по регионам и федеральным округам 221
§3. Производство паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России 227
Производство паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России по регионам и федеральным округам 229
§4. Производство котлов-утилизаторов в России 233
§5. Производство теплоэнергетического оборудования в Украине 234
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 235
§1. ОАО "Силовые машины" 235
Продукция: Паровые турбины 238
Продукция: Газовые турбины 242
Продукция: Лопатки для паровых и газовых турбин 244
Планы будущей деятельности ОАО «Силовые машины» 246
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Силовые машины» 251
Основные тенденции развития отраслей экономики,  в которых ОАО «Силовые машины» совершает свою деятельность 258
Конкуренты ОАО «Силовые машины» 265
Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО «Силовые машины» за 2006-2011 (9 мес.) годы 268
§2. ЗАО «Уральский турбинный завод» 271
Выпускаемое оборудование для энергетики на ЗАО «УТЗ» 274
Внедрение новых технологий на ЗАО «УТЗ» 279
Партнерство ЗАО «УТЗ» с мировыми лидерами 281
§3. ОАО "Турбоатом" 283
Рынки сбыта и объемы поставок 284
Продукция 285
Источники сырья и динамика цен 287
Основные риски в деятельности ОАО "Турбоатом", меры предприятия по уменьшению рисков 287
Уровень внедрения новых технологий на ОАО "Турбоатом" 288
Информация о проблемах, влияющих на деятельность ОАО "Турбоатом", степень зависимости от законодательных или экономических ограничений 289
Информация о стоимости заключенных, но еще не выполненных договоров ОАО "Турбоатом" на конец 2010 года 289
§4. Ведущие котельные производители России 290
§5. ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» («ЭМАльянс», с декабря 2011 г. принадлежит ОАО «Силовые машины») 291
Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли 291
Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 292
Результаты деятельности компании за 2010 г. 294
Перспективы развития ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 297
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 298
Сделки, одобренные общим Собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 300
Сделки, совершение которых предварительно одобрено коллегиальным исполнительным органом – Правлением ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 303
Российские конкуренты ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 308
Зарубежные конкуренты ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 310
§6. ОАО «Энергомаш» 313
Деятельность компании ОАО "Энергомаш" 313
Основные виды деятельности ОАО "ЭНЕРГОМАШ" 314
Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 316
Перспективы развития ОАО "ЭНЕРГОМАШ" 319
§7. ОАО «Сибэнергомаш» (ГК «НОВАЭМ») 321
Положение ОАО «Сибэнергомаш» в отрасли 322
Приоритетные направления деятельности 324
Продукция компании 325
Перспективы развития ОАО «Сибэнергомаш» 326
Результаты развития ОАО «Сибэнергомаш» по приоритетным направлениям его деятельности 326
§8. ЗАО «ЗИО-САБ» 328
§9. ОАО «Дорогобужкотломаш» 330
Деятельность компании ОАО “Дорогобужкотломаш” 330
§10. ОАО «БиКЗ» 334
Положение ОАО «БиКЗ» в отрасли 334
Приоритетные направления деятельности 334
Результаты развития ОАО «БиКЗ» по приоритетным направлениям его деятельности 335
Продукция компании 337
Перспективы развития ОАО «БиКЗ» 338
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 341
Конкуренты ОАО «БиКЗ» 342
§11. Основные производители котлов в Украине 344
§12. ОАО «Харьковский котельно-механический завод» («МАСТ-ИПРА») 345
§13. ООО «Котлотурбопром» («МАСТ-ИПРА») 347
§14. ЗАО «Монастырищенский котельный завод» 349
§15. ОАО "Енакиевский котельно-механический завод" 350
ГЛАВА 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ 352
§1. Импорт газовых турбин в Россию в 2005-2011 гг. 352
Импорт газовых турбин в Россию по производителям и моделям 354
§2. Импорт паровых турбин в Россию в 2005-2011 гг. 360
Импорт паровых турбин в Россию по производителю и моделям 361
§3. Импорт частей для паровых и газовых турбин в Россию в 2005-2011 гг. 362
Импорт частей для паровых и газовых турбин в Россию по производителям 363
§4. Импорт котлов центрального отопления в Россию в 2005-2011 гг. 366
§5. Импорт прочих котлов в Россию в 2005-2011 гг. 367
§6. Импорт частей для котлов в Россию в 2005-2011 гг. 368
§7. Экспорт газовых турбин из России в 2005-2011 гг. 369
Экспорт газовых турбин из России по производителям и моделям 370
§8. Экспорт паровых турбин из России в 2005-2011 гг. 376
Экспорт паровых турбин из России по производителю и моделям 377
§9. Экспорт частей для паровых и газовых турбин из России в 2005-2011 гг. 379
Экспорт частей для паровых и газовых турбин из России по производителям 380
§10. Экспорт котлов центрального отопления из России в 2005-2011 гг. 383
§11. Экспорт прочих котлов из России в 2005-2011 гг. 384
§12. Экспорт частей для котлов из России в 2005-2011 гг. 385
ГЛАВА 7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УКРАИНЕ 386
§1. Импорт газовых и паровых турбин в Украину в 2008-2011 гг. 386
§2. Импорт частей для газовых и паровых турбин в Украину в 2008-2011 гг. 386
§3. Импорт котлов в Украину в 2008-2011 гг. 386
§4. Импорт частей для котлов в Украину в 2008-2011 гг. 387
§5. Экспорт газовых и паровых турбин из Украины в 2008-2011 гг. 387
§6. Экспорт частей для газовых и паровых турбин из Украины в 2008-2011 гг. 387
§7. Экспорт котлов из Украины в 2008-2011 гг. 388
§8. Экспорт частей для котлов из Украины в 2008-2011 гг. 388
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОТПУСК ТЕПЛА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОАО «РАО ЭС ВОСТОКА» В 2009-2010 ГГ. 389
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СОСТАВ ПАРКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВОДОГРЕЙНЫЕ И ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) НА ОАО  «ТГК-5» 390
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СОСТАВ ПАРКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ) НА ОАО  «ТГК-5» 392
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СОСТАВ ПАРКА ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОАО  «ТГК-5» 397

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 40 диаграмм, 11 рисунков и 171 таблицу.

Диаграммы:
Диаграмма 1 Производство турбин (паровых, газовых и гидравлических) в России за 9 мес. 2005-2011 гг., МВт 34
Диаграмма 3 География размещения ТЭС в России в 2008 и 2030 гг., ГВт 58
Диаграмма 4 Объемы ввода генерирующих мощностей в России в 2000-2010 гг., МВт 60
Диаграмма 5 Структура установленных мощностей по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., ГВт 64
Диаграмма 6 Структура выработки электроэнергии по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., млрд. КВт.ч. 65
Диаграмма 7 Прогноз динамики установленных мощностей ТЭС (с учетом реконструкции) в России в 2008-2030 гг., ГВт 65
Диаграмма 8 Прогноз ввода новых мощностей ТЭС на угле в России в 2010-2030 гг., ГВт 66
Диаграмма 9 Прогноз ввода новых мощностей ТЭС на газе в России в 2010-2030 гг., ГВт 67
Диаграмма 10 Прогноз потребности в газе для ТЭС в России до 2030 г., млрд. куб. м 69
Диаграмма 11 Прогноз потребности в угле для ТЭС в России до 2030 г., млн. тонн 69
Диаграмма 12 Прогноз потребности в мазуте для ТЭС в России до 2030 г., млн. тонн 70
Диаграмма 13 Структура производства турбин в России в 2011г., МВт 213
Диаграмма 14 Структура производства газовых турбин по субъектам федерации в России в 2011г., МВт 214
Диаграмма 15 Структура производства газовых турбин по федеральным округам в России в 2011г., МВт 215
Диаграмма 16 Структура производства паровых турбин по субъектам федерации в России в 2011г., МВт 216
Диаграмма 17 Структура производства паровых турбин по федеральным округам в России в 2011г., МВт 217
Диаграмма 18 Структура производства частей турбин по субъектам федерации в России в 2010г., МВт 218
Диаграмма 19 Структура производства частей турбин по федеральным округам в России в 2010г., МВт 219
Диаграмма 20 Структура производства водогрейных котлов в России в 2011г., МВт 220
Диаграмма 21 Структура производства водотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2011г., МВт 221
Диаграмма 22 Структура производства водотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2011г., МВт 222
Диаграмма 23 Структура производства газотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2011г., МВт 223
Диаграмма 24 Структура производства газотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2011г., МВт 224
Диаграмма 25 Структура производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по субъектам федерации в России в 2011г., МВт 225
Диаграмма 26 Структура производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по федеральным округам в России в 2011г., МВт 226
Диаграмма 27 Динамика и темпы роста производства паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России в 2009-2011 гг., т. пар/час 227
Диаграмма 28 Структура производства паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России в 2010г., т. пар/час 228
Диаграмма 29 Структура производства паровых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., т. пар/час 229
Диаграмма 30 Структура производства паровых котлов по федеральным округам в России в 2010г., т. пар/час 230
Диаграмма 31 Структура производства газовых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., т. пар/час 231
Диаграмма 32 Структура производства газовых котлов по федеральным округам в России в 2010г., т. пар/час 232
Диаграмма 33 Структура установленных энергетических мощностей в мире, ГВт 236
Диаграмма 34 Структура производства ОАО «Силовые машины» в 2010 г., % по стоимостному показателю 237
Диаграмма 35 Количество паровых турбин, произведенных ЗАО «Уральский турбинный завод» 273
Диаграмма 36 Количество газовых турбин, произведенных ЗАО «Уральский турбинный завод» 274
Диаграмма 37 Наработка эксплуатирующихся паровых турбин всех моделей производства ЗАО «УТЗ» в России 275
Диаграмма 38. Структура производства по видам продукции ОАО «Энергомаш» в 2009 г., % 317
Диаграмма 39. Структура производства по видам продукции ОАО «Энергомаш» в 2010 г., % 318
Диаграмма 40. Основные финансовые показатели ОАО «Энергомаш» в 2009-2010 гг., тыс.руб. 319

Таблицы:
Таблица 1 Производство паровых и газовых турбин в январе-сентябре 2011 года, МВт 34
Таблица 2 Список оборудования для теплоэнергетики, произведенного в России за 9 мес. 2011 года 35
Таблица 3 Парк турбинного оборудования России 36
Таблица 5 Прогноз емкости внутреннего рынка турбинного и котельного оборудования в России в 2010-2030 гг. 43
Таблица 6 Прогноз доли отечественных и зарубежных производителей оборудования для крупного энергетического машиностроения в России в 2010-2030 гг. 43
Таблица 7 Прогноз динамики основных производственных фондов энергетического машиностроения в России в 2010-2030 гг. 44
Таблица 8 Прогноз основных производственных и финансово-экономических показателей энергетического машиностроения в России в 2009-2030 гг. 44
Таблица 9 Прогноз среднегодовых темпов экспорта оборудования для ТЭС из России в 2010-2030 гг. 45
Таблица 10Структура инвестиционного заказа к обеспечивающим отраслям, млрд. руб. 45
Таблица 11 Последствия введения пошлин на импорт продукции энергетического машиностроения в России 53
Таблица 12 Суммарные объемы вводов генерирующих мощностей в России в 2010-2030 гг., ГВт 59
Таблица 13 Суммарные объемы вывода из эксплуатации оборудования ТЭС в России в 2010-2030 гг., ГВт 61
Таблица 14 Принципы, предлагаемые для вывода из эксплуатации физически изношенного и морально устаревшего  оборудования ТЭС в 2010-2030 гг. 61
Таблица 15 Перечень демонстрационных (пилотных) проектов чистых угольных технологий в России в 2011-2020 гг. 63
Таблица 16 Объем установленных мощностей по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., ГВт 64
Таблица 17 Объем выработки электроэнергии по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., млрд. КВт.ч. 64
Таблица 18 Прогноз ввода новых мощностей ТЭС в России за 2010-2030 гг., ГВт 66
Таблица 19 Программа новых вводов ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой мощности в России до 2030 г., ГВт 68
Таблица 20 Выработка энергии предприятиями ОАО «РАО ЭС Востока» 90
Таблица 21 Основные технико-экономические показатели работы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2010 г. 90
Таблица 22 Выполнение ремонтной программы ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока за 2010 год 91
Таблица 23 Годовая программа закупок оборудования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011г. 91
Таблица 24 Годовая программа закупок оборудования и работ ОАО «ОГК-1» на 2011 г. 93
Таблица 25 Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-1» в 2009-2015 гг. 94
Таблица 26 Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-3» 104
Таблица 27 Проекты по строительству новых мощностей ОАО «Э.ОН Россия» 105
Таблица 28 Основные производственно-технические характеристики ОАО «Э.ОН Россия» 106
Таблица 29 Оборудование электростанций ОАО «Э.ОН Россия» 107
Таблица 30 Производство электроэнергии электростанциями ОАО «ОГК-5» за 2007-2010 гг., ГВтч 110
Таблица 31 Производство электроэнергии электростанциями ОАО «ОГК-5» за 2011 г. поквартально, ГВтч 111
Таблица 32 План ремонта электростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г., шт. 120
Таблица 33 План ремонта электростанций филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г., шт. 120
Таблица 34 План ремонта электростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г., шт. 120
Таблица 35 Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-2» в 2007-2013 гг., тыс. руб. 122
Таблица 36 Перечень оборудования, необходимого для установки на предприятиях ОАО «ТГК-2» на начало 2011 года, тыс. руб. 123
Таблица 37  Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Архангельской области, МВт 124
Таблица 38 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Архангельской области, Гкал/час 124
Таблица 39 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Вологодской области, МВт 125
Таблица 40 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Вологодской области, Гкал/час 125
Таблица 41 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Костромской области, МВт 126
Таблица 42 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Костромской области, Гкал/час 126
Таблица 43 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Новгородской области, МВт 126
Таблица 44 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Новгородской области, Гкал/час 126
Таблица 45  Мощности предприятий ОАО «ТГК-2» в Тверской области, МВт и Гкал/час 127
Таблица 46 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Ярославской области, МВт 128
Таблица 47 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Ярославской области, Гкал/час 128
Таблица 48  Основные производственные показатели ОАО «Мосэнерго» за 2007-2010 гг. 129
Таблица 49 Электростанции ОАО «Мосэнерго» 130
Таблица 50 Инвестиционные программы  ОАО «Мосэнерго» на 2011-2013 гг., млн. руб. 131
Таблица 51 Электрическая мощность электростанций ОАО «Квадра», МВт 132
Таблица 52 Основные производственные показатели ОАО «Квадра» (с учетом теплосетевых ДЗО) за 6 месяцев 2011 г. 133
Таблица 53 Инвестиционные проекты ОАО «Квадра» в 2009-2015 гг. 135
Таблица 54 Состав турбинного и котельного оборудования станций ОАО "ТГК-6" 139
Таблица 55  Показатели по отпуску тепла с коллекторов электростанций ОАО "ТГК-6" за 1 полугодие 2010 года, тыс. Гкал 141
Таблица 56 Установленные мощности электростанций ОАО «Волжская ТГК» 145
Таблица 57 Производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» за 1 кв. 2011 г. 146
Таблица 58 Проекты ОАО «Волжская ТГК» по вводу нового оборудования в 2012 г. 147
Таблица 59 Показатели производственных филиалов ОАО «ТГК-9» 148
Таблица 60 Производственные активы ОАО «ТГК-9» в Пермском крае 149
Таблица 61 Производственные активы ОАО «ТГК-9» в Свердловской области 151
Таблица 62 Производственные площадки Филиала Коми ОАО «ТГК-9» 153
Таблица 63 Производственные активы ОАО «Фортум» 162
Таблица 64 Генерирующие мощности ТГК-11 по состоянию на  31.12.2010 169
Таблица 65 Программа закупок оборудования ОАО "ТГК-11" на 2012 год 172
Таблица 66 Установленная электрическая и тепловая мощности филиалов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" на 10.03.2011 г. 175
Таблица 67 Основные проекты, направленные на техническое переоснащение и развитие  ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» до 2013 года 183
Таблица 68 Перечень основных инвестиционных проектов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 184
Таблица 69 Проектные показатели строительства энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 185
Таблица 70 Проектное оборудование для строительства энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 185
Таблица 71 Проектные показатели реконструкция турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ 187
Таблица 72 Проектное оборудование для реконструкции турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ 187
Таблица 73 Проектные показатели технического перевооружения турбоагрегата ст.№2 Канской ТЭЦ 187
Таблица 74 Проектное оборудование для технического перевооружения турбоагрегата ст.№2 Канской ТЭЦ 187
Таблица 75 Выполнение годового плана ремонта за 2011 год 188
Таблица 76 Годовой план ремонта ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"на 2012 год 188
Таблица 77 Генерирующие мощности ТГК-14 по состоянию на 31.12.2009 г. 190
Таблица 78 Производственные показатели Читинского энергетического комплекса за 2009-2010 гг. 191
Таблица 79 Характеристики Читинского энергетического комплекса 191
Таблица 80 Основное оборудование (котлы) ТЭЦ Читинской генерации 192
Таблица 81 Турбины, установленные на ТЭЦ Читинской генерации 193
Таблица 82 Производственные показатели энергетического комплекса Бурятии за 2009-2010 гг. 193
Таблица 83 Характеристики энергетического комплекса Бурятии 194
Таблица 84 Котлы, установленные на  энергетическом комплексе Бурятии 194
Таблица 85 Турбины, установленные на  энергетическом комплексе Бурятии 195
Таблица 86 Основные инвестиционные проекты ОАО «ТГК-14» в 2010-2014 гг. 196
Таблица 87 Перечень основных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-5» 198
Таблица 88 Объем производства турбин в России в 2009-2011гг., МВт 213
Таблица 89 Объем производства газовых турбин по субъектам федерации в России в 2009-2011гг., МВт 214
Таблица 90 Объем производства газовых турбин по федеральным округам в России в 2009-2011гг., МВт 215
Таблица 91 Объем производства паровых турбин по субъектам федерации в России в 2006-2011гг., МВт 215
Таблица 92 Объем производства паровых турбин по федеральным округам в России в 2006-2011гг., МВт 216
Таблица 93 Объем производства частей турбин по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. руб. 217
Таблица 94 Объем производства частей турбин по федеральным округам в России в 2010г., МВт 218
Таблица 95 Объем производства водогрейных котлов в России в 2009-2011гг., МВт 220
Таблица 96 Объем производства водотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2009-2011гг., МВт 221
Таблица 97 Объем производства водотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2009-2011гг., МВт 222
Таблица 98 Объем производства газотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2009-2011гг., МВт 223
Таблица 99 Объем производства газотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2009-2011гг., МВт 224
Таблица 100 Объем производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по субъектам федерации в России в 2009-2011гг., МВт 225
Таблица 101 Объем производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по федеральным округам в России в 2009-2011гг., МВт 226
Таблица 102 Объем производства паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России в 2010г., т. пар/час 227
Таблица 103 Объем производства паровых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., т. пар/час 229
Таблица 104 Объем производства паровых котлов по федеральным округам в России в 2010г., т. пар/час 230
Таблица 105 Объем производства газовых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., т. пар/час 231
Таблица 106 Объем производства газовых котлов по федеральным округам в России в 2010г., т. пар/час 231
Таблица 107 Объем производства котлов-утилизаторов по субъектам федерации в России в 2006-2009гг., т. пар/час и шт. 233
Таблица 108 Объем производства котлов-утилизаторов по федеральным округам в России в 2006-2009гг., т. пар/час и шт. 233
Таблица 109 Объем производства оборудования для теплоэнергетики в Украине в 2010- 11 месяцев 2011 гг., шт. 234
Таблица 110 Номенклатура паровых турбин большой и средней мощности производства ЛМЗ 241
Таблица 111 Номенклатура паровых турбин малой и средней мощности производства КТЗ 242
Таблица 112 Номенклатура газовых турбин ОАО «Силовые машины» 243
Таблица 113 Показатели прибыли и убытков ОАО «Силовые машины» за 9 месяцев 2010-2011 гг. 252
Таблица 114 Ликвидность ОАО «Силовые машины», достаточность капитала и оборотных средств за 9 мес. 2010-2011 гг., тыс. руб. 253
Таблица 115 Нематериальные активы ОАО «Силовые машины» на 01.10.2011, тыс. руб. 254
Таблица 116 Затраты  ОАО «Силовые машины»  за 3 квартал 2011 года на научно-техническое развитие, млн. руб. 254
Таблица 117 Показатели деятельности ОАО «Силовые машины» в отрасли энергетического машиностроения за 2006-9 мес. 2011 гг., тыс. $ 262
Таблица 118 Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «Силовые машины» 263
Таблица 119 Доли рынка ОАО «Силовые машины» и его конкурентов в 2005-2010 гг., % 266
Таблица 120 Сравнительный анализ ключевых факторов конкурентоспособности ОАО «Силовые машины» и его конкурентов 267
Таблица 121 Парк турбин производства ЗАО «УТЗ» в России 275
Таблица 122 Реализованные проекты ЗАО «УТЗ» по модернизации турбин в 2009-2011 гг. 276
Таблица 123 Типы и семейства паровых турбин ЗАО «УТЗ» 276
Таблица 124 Разработанные проекты ПГУ на ЗАО «УТЗ» 277
Таблица 125 Приключенные турбины, разработанные на ЗАО «УТЗ» 277
Таблица 126 Номинальные параметры ТГУ-11 ЗАО «УТЗ» 278
Таблица 127 Основные технические параметры ГУБТ ЗАО «УТЗ» 279
Таблица 128 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Турбоатом" (тыс. грн.) 284
Таблица 129. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 9 мес. 2010-2011 гг., тыс. руб. 297
Таблица 130. Производство котлов и узлов котлов паровых производительностью 35т/ч и выше ОАО ТКЗ «Красный котельщик», тыс. руб. 297
Таблица 131. Основные финансовые показатели ОАО «Энергомаш» в 2009-2010 гг., тыс.руб. 318
Таблица 132. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «БиКЗ» за 9 мес. 2010-2011 гг., тыс. руб. 342
Таблица 133. Технические характеристики котлов ОАО «ЕКМЗ» в 2010 г. 351
Таблица 134 Импорт газовых турбин в Россию в 2005-2011 гг., шт. и млн. $ 352
Таблица 135 Импорт газовых турбин более 20000 КВт, но не более 50000 КВт, для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов, в Россию по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 354
Таблица 136 Импорт газовых турбин более 20000 КВт, но не более 50000 КВт прочих в Россию по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 355
Таблица 137 Импорт газовых турбин более 5000 КВт, но не более 20000 КВт, для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов в Россию по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 356
Таблица 138 Импорт газовых турбин более 5000 КВт, но не более 20000 КВт прочих в Россию по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 358
Таблица 139 Импорт газовых турбин более 50000 КВт в Россию по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 359
Таблица 140 Импорт паровых турбин в Россию в 2005-2011 гг., шт. и млн. $ 360
Таблица 141 Импорт паровых турбин в Россию по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 361
Таблица 142 Импорт частей для паровых и газовых турбин в Россию в 2005-2011 гг., шт. и млн. $ 362
Таблица 143 Импорт частей для газовых турбин в Россию по производителям в 2005-2011 гг.,  тыс. $ 363
Таблица 144 Импорт частей для паровых турбин (лопаток статора, роторы и их лопаток) в Россию по производителям в 2005-2011 гг.,  тыс. $ 364
Таблица 145 Импорт частей для паровых турбин (прочих) в Россию по производителям в 2005-2011 гг.,  тыс. $ 365
Таблица 146Импорт котлов центрального отопления в Россию в 2005-2011 гг., тыс. шт. и млн. $ 366
Таблица 147 Импорт прочих котлов в Россию в 2005-2011 гг., млн. $ 367
Таблица 148 Импорт частей для котлов в Россию в 2005-2011 гг., млн. $ 368
Таблица 149 Экспорт газовых турбин из России в 2005-2011 гг., шт. и млн. $ 369
Таблица 150 Экспорт газовых турбин более 20000 КВт, но не более 50000 КВт, для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов, из России по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 370
Таблица 151 Экспорт газовых турбин более 20000 КВт, но не более 50000 КВт прочих из России по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 371
Таблица 152 Экспорт газовых турбин более 5000 КВт, но не более 20000 КВт, для использования в составе комплектных газоперекачивающих агрегатов из России по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 372
Таблица 153 Экспорт газовых турбин более 5000 КВт, но не более 20000 КВт прочих из России по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 374
Таблица 154 Экспорт газовых турбин более 50000 КВт из России по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 375
Таблица 155 Экспорт паровых турбин из России в 2005-2011 гг., шт. и млн. $ 376
Таблица 156 Экспорт паровых турбин из России по производителям и моделям в 2005-2011 гг., шт. и тыс. $ 377
Таблица 157 Экспорт частей для паровых и газовых турбин из России в 2005-2011 гг., шт. и млн. $ 379
Таблица 158 Экспорт частей для газовых турбин из России по производителям в 2005-2011 гг.,  тыс. $ 380
Таблица 159 Экспорт частей для паровых турбин (лопаток статора, роторы и их лопаток) из России по производителям в 2005-2011 гг.,  тыс. $ 381
Таблица 160 Экспорт частей для паровых турбин (прочих) из России по производителям в 2005-2011 гг.,  тыс. $ 382
Таблица 161Экспорт котлов центрального отопления из России в 2005-2011 гг., тыс. шт. и млн. $ 383
Таблица 162 Экспорт прочих котлов из России в 2005-2011 гг., млн. $ 384
Таблица 163 Экспорт частей для котлов из России в 2005-2011 гг., млн. $ 385
Таблица 164 Импорт газовых и паровых турбин в Украину в 2008-2011 гг., тыс. $ 386
Таблица 165 Импорт частей для газовых и паровых турбин в Украину в 2008-2011 гг., тыс. $ 386
Таблица 166 Импорт котлов в Украину в 2008-2011 гг., тыс. $ 386
Таблица 167 Импорт частей для котлов в Украину в 2008-2011 гг., тыс. $ 387
Таблица 168 Экспорт газовых и паровых турбин из Украины в 2008-2011 гг., тыс. $ 387
Таблица 169 Экспорт частей для газовых и паровых турбин из Украины в 2008-2011 гг., тыс. $ 387
Таблица 170 Экспорт котлов из Украины в 2008-2011 гг., тыс. $ 388
Таблица 171 Экспорт частей для котлов из Украины в 2008-2011 гг., тыс. $ 388

Рисунки
Рисунок 1 Классификатор газовых турбин по системе GE (Факторы: температура на входе в турбину и КПД) 38
Рисунок 2 Мировые тенденции на рынке ПГУ 39
Рисунок 3 Объем  производства газотурбинных установок в мире в 1993-2015 гг. 40
Рисунок 4 Тенденции и прогноз мирового рынка ГТУ до 2020 г. 41
Рисунок 5 География размещения филиалов ОАО «Энел OГK-5» 109
Рисунок 6 География размещения ГЭС и ТЭЦ ОАО «ТГК-1» 115
Рисунок 7 География размещения филиалов ОАО «ТГК-6» 137
Рисунок 8 География деятельности ОАО «ТГК-11» 167
Рисунок 9 Расположение производственных активов ОАО «ТГК-11» 168
Рисунок 10 География деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 174
Рисунок 11 Стратегические направления развития бизнеса ЗАО «УТЗ» 272