Рынок листового стекла

В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины (данные по внешнеторговым операциям), Агентства Республики Казахстан по статистике, Базы данных ООН. Также были привлечены данные Комитетов по статистике стран СНГ, предприятий, использована база данных «Инфомайн», а также материалы СМИ и отчеты эмитентов.

В первой главе отчета описаны технологии производства листового стекла в России и мире.

Во второй главе приведены данные о запасах и месторождениях основных видов сырья для производства листового стекла в России и СНГ.

Третья глава отчета посвящена производству листового стекла в странах СНГ (России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане, Туркменистане). В этом разделе приведены статистика выпуска данной продукции в 2000-2011 гг., структура производства стекла по методу изготовления (флоат и ВВС методы) и региональная структура производства, а также представлены данные об объемах выпуска листового стекла отдельными предприятиями. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на рынке листового стекла в СНГ, включающее данные об имеющихся производственных мощностях. Кроме того, описаны основные проекты строительства предприятий по выпуску листового стекла в СНГ.

В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции стран СНГ (России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана) с листовым стеклом. Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура поставок.

В пятой главе отчета, посвященной потреблению листового стекла, приведены балансы производства-потребления данной продукции в странах СНГ (России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркменистане), оценена динамика «видимого» потребления листового стекла. Также в данном разделе приведена структура потребления, дан анализ ситуационного развития строительной отрасли в странах Содружества и ее перспективы.

Шестая глава посвящена анализу ценовой конъюнктуры стекольного рынка России. В этом разделе рассмотрена динамика изменения цен на листовое стекло на внутреннем рынке РФ за последние годы, приведен обзор экспортно-импортных цен. Приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2017 г.

Седьмая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу спроса и предложения на рынке листового стекла в России в 2012-2020 гг. Подготовлены три сценария прогноза производства листового стекла на период до 2020 г. Также приведен прогноз потребления изучаемой продукции, учитывающий прогноз развития основных потребляющих отраслей листового стекла.

В приложении приведена контактная информация основных производителей листового стекла в СНГ.

Содержание:

АННОТАЦИЯ

1. Технология производства стекла в России и в мире и используемое для этого оборудование

2. Сырье для производства стекла в СНГ

2.1. Кварцевые пески

2.2. Карбонатное сырье

2.2.1. Доломит

2.2.2. Мел

2.2.3. Известняк и известь

2.3. Полевой шпат

2.4. Кальцинированная сода

2.5. Сульфат натрия

3. Производство листового стекла в СНГ  (Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан)

3.1. Объем производства листового стекла в СНГ в 2003-2011 гг.

3.2. Структура производства листового стекла по методу изготовления (флоат-метод и метод вертикального вытягивания стекла)

3.3. Статистика производства листового стекла в России в 2000-2011 гг.

3.4. Региональная структура производства листового стекла в России

3.5. Основные предприятия-производители листового стекла в РФ;  их мощности и текущее состояние

3.5.1. Asahi Glass Company Co Ltd. (Япония)

ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская обл.)

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (Московская обл.)

3.5.2. ОАО «Салаватстекло» (Республика Башкортостан)

3.5.3. ОАО «Саратовстройстекло» (Саратовская обл.)

3.5.4. ООО «Пилкингтон Гласс» (Московская обл.)

3.5.5. ООО «Гардиан Стекло Рязань» (Рязанская обл.)

3.5.6. ОАО «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край)

3.6. Основные производители листового стекла на Украине

3.6.1. ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» (Лисичанск, Луганская обл.)

3.7. Основные производители листового стекла в Белоруссии

3.7.1. ОАО «Гомельстекло»

3.8. Основные производители листового стекла в других странах СНГ

3.8.1. Узбекистан

3.8.2. Киргизия

3.8.3. Азербайджан

3.8.4. Туркменистан

3.9. Основные проекты строительства предприятий  по выпуску листового стекла в СНГ

4. Анализ внешнеторговых операций в СНГ за период 2000-2011 гг.

4.1. Внешнеторговые операции России за период 2000-2011 гг.

4.1.1. Российский экспорт листового стекла

4.1.2. Российский импорт листового стекла

4.2. Внешнеторговые операции Украины за период 2005-2011 гг.

4.2.1. Украинский экспорт листового стекла

4.2.2. Украинский импорт листового стекла

4.3. Внешнеторговые операции Белоруссии за период 2006-2011 гг.

4.4. Внешнеторговые операции других стран СНГ  (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан)

5. Потребление листового стекла в СНГ

5.1. Потребление листового стекла в России

5.1.1. Баланс производства-потребления листового стекла в 2000-2011 гг.

5.1.2. Региональная структура потребления листового стекла

5.1.3. Отраслевая структура потребления листового стекла

5.1.4. Анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое стекло, востребованный ассортимент продукции

5.2. Потребление листового стекла в прочих странах СНГ

5.2.1 Украина

5.2.2 Белоруссия

5.2.3 Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан

6. Ценовой анализ

6.1. Динамика средних цен на листовое стекло в России

6.2. Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло

6.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в 2012-2017 гг.

7. Прогноз спроса и предложения на рынке листового стекла в 2012-2020 гг.

7.1. Прогноз производства листового стекла в России в 2012-2020 гг.

7.2. Прогноз развития потребляющих отраслей

7.3. Прогноз потребления листового стекла

Приложение: Адреса и контактная информация основных производителей листового стекла

Список таблиц:

Таблица 1. Порядок отбора проб шихты для контроля ее качества

Таблица 2. Технология производства и мощности российских производителей по выпуску листового стекла

Таблица 3. Поставщики кварцевых песков российским производителям листового стекла

Таблица 4. Производство листового стекла в странах СНГ в 2003-2011 гг., млн м² (в натуральном исчислении)

Таблица 5. Производство листового стекла в России в 2000-2011 гг., млн м²

Таблица 6. Средняя толщина выпускаемого российскими предприятиями листового стекла в 2000-2011 гг., мм

Таблица 7. Производство стекла ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» в 2000-2011 гг.

Таблица 8. Объемы и направления поставок листового стекла  ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» по потребителям  в 2007-2011 гг., т

Таблица 9. Финансовые показатели работы ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» в 2006-2011 гг.

Таблица 10. Динамика производства стекла ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»  в 2005-2011 гг.

Таблица 11. Объемы и направления поставок листового стекла ООО « Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по потребителям в 2007-2011 гг., т

Таблица 12. Производство листового стекла ОАО «Салаватстекло» в 2000-2011 гг., тыс. м²

Таблица 13. Объемы и направления поставок листового стекла  ОАО «Салаватстекло» по потребителям в 2007-2011 гг., т

Таблица 14. Финансово-экономические показатели работы  ОАО «Салаватстекло» в 2006-2011 гг.

Таблица 15. Производство листового стекла ОАО «Саратовстройстекло» в 2000-2011 гг.

Таблица 16. Объемы и направления поставок листового стекла  ОАО «Саратовстройстекло» по потребителям в 2007-2011 гг., т

Таблица 17. Финансовые показатели работы  ОАО «Саратовстройстекло» в 2005-2011 гг.

Таблица 18. Производство листового стекла  ООО «Пилкингтон Гласс» в 2006-2011 гг.

Таблица 19. Объемы и направления поставок листового стекла ООО «Пилкингтон Гласс» по потребителям в 2007-2011 гг., т

Таблица 20. Производство листового стекла  ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2008-2011 гг.

Таблица 21. Объемы и направления поставок листового стекла  ООО «Гардиан Стекло Рязань» по потребителям в 2008-2011 гг., т

Таблица 22. Поставки листового стекла «Красногвардейский завод листового стекла» по потребителям в 2010-2011 гг., т

Таблица 23. Объемы внешнеторговых операций России с листовым стеклом в 2000-2011 гг., млн м²

Таблица 24. Экспортные поставки листового стекла России в натуральном и денежном выражении за период 2000-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 25. Экспортные поставки листового стекла России по странам в 2005-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 26. Объемы и направления поставок листового стекла  ведущих российских экспортеров в 2008-2011 гг., тыс. м²

Таблица 27. Российский импорт листового стекла в 2000-2011 гг.,  млн м², млн $

Таблица 28. Импорт листового стекла Россией по направлению поставок в 2005-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 29. Объемы и направления поставок листового стекла основным российским импортерам за период 2009-2011 гг., тыс. м²

Таблица 30. Объемы внешнеторговых операций Украины с листовым стеклом за период 2005-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 31. Экспортные поставки листового стекла Украины по странам в 2005-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 32. Импорт листового стекла Украиной по направлению поставок в 2005-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 33. Экспорт-импорт листового стекла Белоруссии по странам  в 2006-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 34. Импорт листового стекла Азербайджаном по направлениям поставок в 2006-2010 гг., млн м², млн $

Таблица 35. Импорт листового стекла Казахстаном по направлению поставок в 2006-2011 гг., млн м², млн $

Таблица 36. Экспорт-импорт листового стекла Киргизии по странам  в 2006-2010 гг., млн м², млн $

Таблица 37. Импорт листового стекла Узбекистаном по направлению поставок в 2006-2010 гг., млн м², млн $

Таблица 38. Баланс потребления листового стекла в России  в 2000-2011 гг., млн м², %

Таблица 39. Основные регионы-потребители листового стекла в 2011 г., млн м², %

Таблица 40. Структура потребления листового стекла в России, %

Таблица 41. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2010 гг., млрд руб.

Таблица 42. Ввод в действие жилых домов в России  в 2004-2011 гг., млн м²

Таблица 43. Динамика общей площади введенных нежилых зданий по федеральным округам РФ в 2000-2011 гг., млн м²

Таблица 44. Баланс производства-потребления листового стекла на Украине в 2005-2011 гг., млн м², %

Таблица 45. Баланс производства-потребления листового стекла в Белоруссии в 2006-2011 гг., млн м², %

Таблица 46. Баланс производства-потребления листового стекла в Казахстане в 2006-2011 гг., млн м², %

Таблица 47. Баланс производства-потребления листового стекла в Азербайджане, Киргизии, Узбекистане в 2006-2010 гг.,  млн м², %

Таблица 48. Среднегодовые российские цены на листовое стекло и темпы их роста в 2006-2011 гг. (руб./м², $/м², %)

Таблица 49. Среднегодовые потребительские цены на листовое стекло и темпы их роста в 2006-2011 гг. (руб./м², $/м², %)

Таблица 50. Цены на листовое стекло некоторых российских производителей в 2011-2012 гг., руб./м²

Таблица 51. Перспективные проекты роста мощностей по производству флоат-стекла в России

Список рисунков:

Рисунок 1. Типовая технологическая схема промышленного способа получения стекла

Рисунок 2. Схема растекания стекломассы на поверхности расплава олова  при формовании ленты стекла флоат-способом

Рисунок 3. Способ получения флоат-стекла, разработанный фирмой Pilkington

Рисунок 4. Технологическая схема производства стекла, используемая компанией Pilkington

Рисунок 5. Способ формирования флоат-стекла, разработанный Саратовским институтом стекла

Рисунок 6. Производство листового стекла в России и СНГ в 2003-2011 гг.,  млн м² (в натуральном исчислении)

Рисунок 7. Доля стран в производстве листового стекла в СНГ в 2003-2011 гг., %

Рисунок 8. Изменение структуры производства листового стекла по методу изготовления (флоат-метод и метод вертикального вытягивания стекла ВВС), 2004-2011 гг., %

Рисунок 9. Динамика производства листового стекла в России в 2000-2011 гг., млн м²

Рисунок 10. Региональная структура производства листового стекла в России в 2005-2011 гг., %

Рисунок 11. Динамика производства листового стекла ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» в 2003-2011 гг., млн м²

Рисунок 12. Динамика производства листового стекла ОАО «Гомельстекло» в 2004-2011 гг., млн м²

Рисунок 13. Динамика производства листового стекла в Узбекистане в 2003-2011 гг., млн м²

Рисунок 14. Динамика производства листового стекла в Киргизии в 2003-2008 гг., млн м²

Рисунок 15. Динамика производства листового стекла в Азербайджане в 2003-2011 гг., млн м²

Рисунок 16. Динамика внешнеторговых операций России с листовым стеклом в 2000-2011 гг., млн м²

Рисунок 17. Динамика российского экспорта листового стекла  в натуральном и денежном выражении в 2000-2011 гг., млн м², млн $

Рисунок 18. Изменение региональной структуры российского экспорта листового стекла в 2008-2011 гг., %

Рисунок 19. Динамика российского импорта листового стекла в натуральном и денежном выражении в 2000-2011 гг., млн м², млн $

Рисунок 20. Изменение региональной структуры российского импорта листового стекла в 2008-2011 гг., %

Рисунок 21. Динамика внешнеторговых операций Украины с листовым стеклом в 2005-2011 гг., млн м²

Рисунок 22. Динамика украинского экспорта листового стекла в натуральном и денежном выражении в 2005-2011 гг., млн м², млн $

Рисунок 23. Изменение региональной структуры украинского экспорта листового стекла в 2008-2011 гг., %

Рисунок 24. Динамика украинского импорта листового стекла в натуральном и денежном выражении в 2005-2011 гг., млн м², млн $

Рисунок 25. Изменение региональной структуры украинского импорта листового стекла в 2008-2011 гг., %

Рисунок 26. Динамика внешнеторговых операций Белоруссии с листовым стеклом в 2006-2011 гг., млн м²

Рисунок 27. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления листового стекла в России в 2000-2011 гг., млн м²

Рисунок 28. Региональная структура потребления листового стекла  по Федеральным Округам России в 2011 г., %

Рисунок 29. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2011 гг., млн м², % к пред. году

Рисунок 30. Региональная структура ввода жилья в эксплуатацию в РФ в 2011 г., %

Рисунок 31. Динамика общей площади введенных нежилых зданий  в России в 1999-2011 гг., млн м²

Рисунок 32. Региональная структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости в 2011 г., %

Рисунок 33. Динамика производства автомобильного транспорта в России в 2000-2011 гг., млн шт.

Рисунок 34. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления листового стекла на Украине в 2005-2011 гг., млн м²

Рисунок 35. Динамика ввода жилья на Украине в 2004-2011 гг., млн м², % к пред. году

Рисунок 36. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления листового стекла в Белоруссии в 2006-2011 гг., млн м²

Рисунок 37. Динамика ввода жилья в Белоруссии в 2005-2011 гг., млн м², % к пред. году

Рисунок 38. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в Казахстане в 2005-2011 гг., млн м², %

Рисунок 39. Динамика ввода жилья в Узбекистане в 2005-2010 гг., млн м², % к пред. году

Рисунок 40. Динамика ввода жилья в Азербайджане и Киргизии в 2005-2010 гг., тыс. м²

Рисунок 41. Помесячная динамика средних цен на листовое стекло в России в 2006-2012 гг., руб./м²

Рисунок 42. Помесячная динамика среднероссийских потребительских цен на листовое стекло в 2007-2012 гг., руб./м²

Рисунок 43. Динамика экспортно-импортных цен на листовое стекло  в России в 2000-2011 гг., $/м²

Рисунок 44. Среднегодовые цены на экспортируемое листовое стекло в 2007-2011 гг., $/м²

Рисунок 45. Среднегодовые цены на импортируемое листовое стекло в 2007-2011 гг., $/м²

Рисунок 46. Прогноз производства листового стекла в России в 2012-2020 гг., млн м²

Рисунок 47. Прогноз объемов строительства жилья в России в 2012-2020 гг., млн м²

Рисунок 48. Прогноз потребления листового стекла в России в 2012-2020 гг., млн м²

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (400 Кб.)