Рынок стеклянной тары

Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, ведущих игроков стекольного рынка, Государственных балансов запасов полезных ископаемых, а также данных "Инфомайн". Отчет содержит 158 страниц, в том числе 70 таблиц, 24 рисунка и приложение.

Первая глава отчета посвящена характеристике текущего состояния мирового рынка тарного стекла.

Во второй главе приведены технологии производства стекла. Описаны основные технологические процессы и существующие способы получения тарного стекла. Также в этом разделе приводится обзор российского рынка оборудования для производства стеклотары. Описаны ведущие российские и зарубежные производители, приведены характеристики выпускаемого ими технологического оборудования.

В третьей главе рассмотрены источники сырья для производства стекла. Приведены запасы кварцевых песков, карбонатного сырья и полевого шпата, данные об объемах производства основных компонентов стекольной шихты, объемах и направлениях поставок сырьевых материалов.

Четвертая глава посвящена анализу производства тарного стекла в России. В этом разделе приведены статистические данные о выпуске исследуемой продукции за период 1997-8 мес.2007 г. Оценена товарная структура производства тарного стекла для пищевой промышленности, региональная структура его производства, описаны основные предприятия-производители тарного стекла с указанием имеющихся мощностей, объемов выпуска продукции в 2006 г.,  текущем состоянии и перспектив развития. Также в этом разделе описаны проекты по созданию новых стеклотарных производств в России и приведен прогноз производства тарного стекла в России на период до 2012 г.

В пятой главе проведен анализ внешнеторговых операций российских компаний с тарным стеклом. Приведены данные об объемах поставок бутылок и консервных банок в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура экспорта и импорта, объемах и направлениях поставок ведущих экспортеров и импортеров исследуемой продукции.

Шестая глава посвящена оценке внутреннего потребления тарного стекла для пищевой промышленности.  В этой главе приведен баланс производства-потребления тарного стекла, оценена региональная структура потребления. Также приведены сведения о динамике изменения объемов производства в основных потребляющих отраслях и объемах отгрузки стеклотары крупнейшим потребителям железнодорожным транспортом.

В седьмой, заключительной главе отчета, описаны существующие тенденции развития рынка тарного стекла для пищевой промышленности и приведен прогноз потребления данной продукции в России на период до 2012 г.

В приложении к отчету приведены контактные данные ведущих российских производителей стеклотары

ВВЕДЕНИЕ

1. Характеристика текущего состояния мирового рынка тарного стекла

2. Технология производства стекла в России и в мире и используемое для этого оборудование

2.1. Технология производства стекла

2.2. Существующие способы получения тарного стекла

2.3. Обзор рынка оборудования для производства стеклотары в России

2.3.1. Российские производители оборудования

2.3.2. Зарубежные производители оборудования

3. Сырье для производства стекла в России (запасы, производство, объемы и направления поставок)

3.1. Кварцевые пески

3.2. Карбонатное сырье

3.2.1. Доломит

3.2.2. Мел

3.2.3. Известняк и известь

3.3. Полевой шпат

3.4. Кальцинированная сода

3.5. Сульфат натрия

3.6. Роль стекольного боя в процессе производства стекла в России

4. Производство тарного стекла в России

4.1. Объем производства тарного стекла для пищевой промышленности в России за период 1997-8 мес.2007 гг.

4.2. Основные предприятия-производители тарного стекла в РФ; их мощности, текущее состояние и проекты

4.2.1. ООО "Русджам" (Владимирская обл.)

4.2.2. Концерн Saint Gobain (Франция)

4.2.3. ЗАО "Веда-Пак" (Ленинградская обл.)

4.2.4. ОАО "Новосибирский завод "Экран" (Новосибирская обл.)

4.2.5. ЗАО "Камышинский стеклотарный завод" (Волгоградская обл.)

4.2.6. ООО "Чагодощенский стеклозавод и К" (Вологодская обл.)

4.2.7. Ассоциация производителей стекла "РусьСтекло" (Москва)

4.2.8. ОАО "Фирма "Актис" (Ростовская обл.)

4.2.9. ЗАО "Группа предприятий "ОСТ" (Московская обл.)

4.2.10. Проекты по созданию новых стеклотарных заводов

4.3. Прогноз производства тарного стекла в РФ до 2012 г.

5. Внешнеторговые операции РФ с различными видами стекла за период 2000 - 8 мес. 2007 г.

5.1. Внешнеторговые операции с тарным стеклом  (банками и бутылками)

5.2. Внешнеторговые операции с бутылками

5.2.1. Экспорт бутылок

5.2.2. Импорт бутылок

5.3. Внешнеторговые операции с банками

5.3.1. Экспорт банок

5.3.2. Импорт банок

6. Потребление тарного стекла в России

6.1. Баланс потребления тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2000-2006 гг.

6.2. Региональная структура потребления тарного стекла

6.3. Крупнейшие потребители тарного стекла

6.3.1. Потребители бутылок

6.3.2. Потребители стеклянной консервной тары

7. Тенденции развития рынка и прогноз потребления тарного стекла на ближайшие годы

Приложение: Контактная информация предприятий-произвдителей тарного стекла

Таблица 1. Товарная структура производства стеклянной тары в США в 2002-2006 гг., млрд шт.

Таблица 2. Товарная структура потребления стеклянной тары в США в 2002-2006 гг., млрд шт.

Таблица 3. Порядок отбора проб шихты для контроля ее качества

Таблица 4. Технические характеристики стеклоформующего автомата роторного типа ВВ-7 производства ОАО "Стеклоагрегат"

Таблица 5. Технические характеристики стеклоформующих автоматов карусельного типа АПШ 12 производства ОАО "Стеклоагрегат"

Таблица 6. Характеристики печей отжига производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 7. Характеристики транспортеров производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 8. Характеристики загрузчиков стеклотары производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 9. Характеристики загрузчика шихты производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 10. Характеристики молотковой дробилки производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 11. Характеристики конвейера производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 12. Характеристики элеватора производства ОАО "Орловский завод "Стекломаш"

Таблица 13. Технические характеристики питателей капельных производства ОАО "Стекломаш"

Таблица 14. Технические характеристики загрузчика шихты тонкослойного стольного производства ОАО "Стекломаш"

Таблица 15. Характеристики стеклоформующих машин роторного типа, предлагаемых ОАО "Сигоматик"

Таблица 16. Характеристики стеклоформующих машин роторного типа, предлагаемых ОАО "Сигоматик"

Таблица 17. Характеристики печей отжига производства компании Sklostroj

Таблица 18. Разновидности секционных стеклоформующих машин производства компании Emhart Glass

Таблица 19. Характеристики секционных стеклоформующих машин IS производства компании Emhart Glass

Таблица 20. Характеристики секционных стеклоформующих машин IS производства компании Bottero

Таблица 21. Добыча стекольных песков российскими предприятиями  в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 22. Объемы поставок кварцевых песков предприятиям стекольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 23. Производство доломита для стекольной промышленности в России в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 24. Объемы поставок доломита предприятиям стекольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 25. Объемы поставок мела предприятиям стекольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 26. Производство полевошпатовых материалов в России  в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 27. Объемы поставок полевошпатовой продукции предприятиям стекольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т, %

Таблица 28. Производство кальцинированной соды в России в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 29. Объемы поставок кальцинированной соды предприятиям стекольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 30. Производство сульфата натрия в России в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 31. Объемы поставок сульфата натрия предприятиям стекольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 32. Доля переработки стеклотары в странах Европы

Таблица 33. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в России за период 1997 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 34. Региональная структура производства тарного стекла в России в 1997-2006 гг., млн шт.

Таблица 35. Производство бутылок крупнейшими российскими предприятиями в 2006 г., млн шт.

Таблица 36. Производство стеклянной консервной тары крупнейшими российскими предприятиями в 2006 г., млн шт.

Таблица 37. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ООО "Русджам" в 2004-2006 гг., т

Таблица 38. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ОАО "Покровский стекольный завод" в 2004-2006 гг., т

Таблица 39. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ОАО "Ситалл" в 2004-2006 гг., т

Таблица 40. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ЗАО "Кавминстекло" в 2004-2006 гг., т

Таблица 41. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ОАО "Новосибирский завод "Экран" в 2004-2006 гг., т

Таблица 42. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ЗАО "Камышинский  стеклотарный завод" в 2004-2006 гг., т

Таблица 43. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ООО "Чагодощенский стеклозавод и К" в 2004-2006 гг., т

Таблица 44. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ООО "Сергиево-Посадский стекольный завод" в 2004-2006 гг., т

Таблица 45. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ЗАО "Великодворский стекольный завод" в 2004-2006 гг., т

Таблица 46. Объемы и направления отгрузки ж/д транспортом стеклотары производства ОАО "Фирма "Актис" в 2004-2006 гг., т

Таблица 47. Основные товарные позиции тарного стекла и их кодовые обозначения

Таблица 48. Товарная структура экспорта и импорта тарного стекла для пищевой промышленности в 2006 г., млн шт.

Таблица 49. Объемы внешнеторговых операций России с тарным стеклом для пищевой промышленности за период 2000 - 8 мес. 2007 гг.

Таблица 50. Экспорт Россией бутылок за период 2000 - 8 мес. 2007 гг. в натуральном и денежном выражении

Таблица 51. Региональная структура экспорта Россией бутылок  за период 2000 - 8 мес. 2007 гг.

Таблица 52. Основные российские экспортеры бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,33-1,0 л  (код ТН ВЭД 7010904300) за период 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 53. Основные российские экспортеры бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,15-0,33 л  (код ТН ВЭД 7010904500) за период 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 54. Основные российские экспортеры бутылок из цветного стекла емкостью 0,33-1,0 л  (код ТН ВЭД 7010905300) за период 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 55. Импорт Россией бутылок за период 2000 - 8 мес. 2007 гг. в натуральном и денежном выражении

Таблица 56. Региональная структура импорта Россией бутылок  за период 2000 - 8 мес. 2007 гг.

Таблица 57. Основные российские импортеры бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,33-1,0 л  (код ТН ВЭД 7010904300) в 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 58. Основные российские импортеры бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,15-0,33л  (код ТН ВЭД 7010904500) за период 2005 - 8 мес.  2007 гг., млн шт.

Таблица 59. Основные российские импортеры бутылок из цветного стекла емкостью 0,33-1,0 л  (код ТН ВЭД 7010905300) за период 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 60. Экспорт Россией банок за период 2000 - 8 мес. 2007 гг. в натуральном и денежном выражении

Таблица 61. Региональная структура экспорта Россией банок  за период 2000 - 8 мес. 2007 гг.

Таблица 62. Основные российские экспортеры стеклянных банок  за период 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 63. Импорт Россией банок за период 2000 - 8 мес. 2007 гг. в натуральном и денежном выражении

Таблица 64. Региональная структура импорта Россией банок  за период 2000 - 8 мес.  2007 гг.

Таблица 65. Основные российские импортеры банок за период 2005 - 8 мес. 2007 гг., млн шт.

Таблица 66. Баланс потребления тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2000-2006 гг., млн шт.

Таблица 67. Региональная структура потребления стеклотары для пищевой промышленности в России в 2006 г., млн шт.

Таблица 68. Производство напитков в России в 2005-2006 гг., млн дкл

Таблица 69. Крупнейшие потребители стеклянных бутылок в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 70. Крупнейшие потребители стеклянных банок в 2005-2006 гг.,  тыс. т

Рисунок 1. Типовая технологическая схема промышленного способа получения стекла

Рисунок 2. Схема формования узкогорлых толстостенных изделий  способом двойного выдувания

Рисунок 3. Технологическая схема формования изделий на машине карусельного типа

Рисунок 4. Принципиальная схема работы стеклоформующей машины секционного типа

Рисунок 5. Внешний вид питателя стекломассы типа DS производства компании Sklostroj

Рисунок 6. Внешний вид рядовой стеклоформующей машины AL производства компании Sklostroj

Рисунок 7. Зависимость производственной скорости машин AL производства компании Sklostroj от массы капли, максимальные размеры выпускаемых изделий

Рисунок 8. Размеры машин AL производства компании Sklostroj

Рисунок 9. Внешний вид толкателя ZO 220-XXX производства компании Sklostroj

Рисунок 10. Внешний вид печи отжига производства компании Sklostroj

Рисунок 11. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в России в 1997-2006 гг., тыс. т

Рисунок 12. Доли производства бутылок российскими предприятиями в 2006 г., %

Рисунок 13. Прогноз производства стеклянной тары для пищевой промышленности в России в 2007-2012 гг., млн штук

Рисунок 14. Динамика экспорта и импорта тарного стекла  в 2000-2007 гг., млн шт.

Рисунок 15. Динамика экспортных поставок бутылок в натуральном и денежном выражении, а также средних экспортных цен  на бутылки в 2000-2006 гг.

Рисунок 16. Динамика импорта бутылок в натуральном и денежном выражении, а также средних импортных цен в 2000-2006 гг.

Рисунок 17. Динамика экспортных поставок банок в натуральном и денежном выражении, а также средних экспортных цен в 2000-2006 гг.

Рисунок 18. Динамика импортных поставок банок в натуральном и денежном выражении, а также средних импортных цен   в 2000-2006 гг.

Рисунок 19. Темпы роста "видимого" потребления стеклотары для пищевой промышленности в России в 2000-2007 гг. (2000 г.=100%)

Рисунок 20. Региональная структура потребления тарного стекла  в России в 2006 г., %

Рисунок 21. Динамика производства водки и пива в России  в 2000-2006 гг., млн дкл

Рисунок 22. Динамика производства плодоовощных консервов в России в 2000-2006 гг., млн усл. банок

Рисунок 23. Товарная структура производства плодоовощных консервов в России в 2006 г., %

Рисунок 24. Прогноз потребления бутылок в России в 2007-2012 гг.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (387 Кб.)
• rynok_tar_stekla_eng.pdf (327 Кб.)