Рынок стали и проката

Отчет состоит из двух разделов, содержит 423 страницы, в том числе 80 таблиц, 29 рисунков.

Первый раздел посвящен описанию общей характеристики черной металлургии Украины. Он подразделяется на 10 глав.

В первой главе приводятся анализ производства продукции с 2000 по 2010 г. и использование существующих мощностей.

Вторая глава посвящена описанию экономическому и финансовому положению в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2009 годах.

В третьей главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугун, лом и отходы). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 2000-2009 с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 2000-2009 гг.

Четвертая глава отчета посвящена проблемам реструктуризации и модернизации черной металлургии Украины. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 г., приведены данные по инвестиционным проектам внедряемым на различных предприятиях отрасли. Также в этой главе приведены данные по структуре собственности на основных предприятиях черной металлургии Украины.

В пятой главе подробно описаны основные экспортные рынки Украинских металлургических предприятий. Приведены данные по Украинскому экспорту и импорту в 2000-2010 гг. основных видов продукции (чугун, лом, ферросплавы, заготовка, катанка, пруток, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный  листовой прока, лист с покрытием).

Шестая глава посвящена антидемпинговым расследованиям и ограничениям, применяемым к украинским металлургическим компаниям в 1992-2010 гг.

В седьмой главе дан анализ внутреннего потребления стального проката на Украине.

В восьмой главе приведены данные по основным внутренним потребителям украинских металлургических предприятий. Отдельно рассмотрено потребление стального проката в основных потребляющих отраслях Украины – производстве труб и металлоизделий, машиностроении, автомобилестроении, железнодорожном хозяйстве, строительстве.

В девятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции на Украине (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки). Так же в этой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 1996-2010 гг.

В десятой, заключительной, главе представлен прогноз производства и потребления стали и проката на Украине на период до 2015 г.

Второй раздел отчета посвящен детальному описанию пяти крупнейшим металлургическим комбинатам Украины – Арселор Миттал Кривой Рог, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и Днепровского меткомбината им.Ф.Э.Дзержинского. Для каждого комбината приведена краткая историческая справка, состав предприятия, производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции, данные по ее выпуску с 1997 по 2009 г., основные тенденции развития предприятия, источники и поставщики сырья, организация сбыта продукции, как на внутренний, так и на внешние рынки, данные по экспорту в 1998-2009 гг. по странам и по видам продукции, оценка конкурентоспособности продукции на различных рынках, данные по персоналу и производительности труда, описание природоохранной деятельности, история приватизации предприятия, структура его акционеров и собственников, финансовое состояние за последние годы, описание реализованных проектов и программа развития предприятия. В приложении к каждому предприятию дается описание основного технологического оборудования и его характеристика, укрупненный сортамент продукции и его характеристика, экспорт проката комбината за последние 9 лет с разбивкой по странам.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Госкмстата Украины, Украинский таможенной службы, Министерства промышленной политики Украины. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, информационных баз данных предприятий, а также использована база данных "Инфомайн".

 

1. Характеристика состояния черной металлургии Украины

Введение

1.1. Анализ уровня производства продукции и использования мощностей

1.2. Экономическое и финансовое положение черной металлургии  Украины

1.3. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции

Железорудное сырье

Чугун

Лом и отходы

1.4. Реструктуризация и приватизация черной металлургии Украины

Приватизация

1.5. Основные экспортные рынки украинских металлургических

предприятий

1.6. Антидемпинговые расследования и ограничения против украинских компаний

1.7. Внутреннее потребление стали и проката

1.8. Основные внутренние потребители украинских металлургических предприятий

Производство труб и металлоизделий

Трубы

Метизы

Машиностроение

Автомобилестроение

Строительная отрасль и промышленность строительных материалов

Железнодорожное хозяйство

1.9. Ценообразование и цены на металлопродукцию

1.10. Прогноз производства и потребления стали и проката на Украине

 

2. Характеристика основных украинских  сталеплавильных предприятий

2.1. «Арселор Миттал Кривой Рог»

Общая информация

Состав и мощности предприятия, сортамент продукции

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Производительность труда, персонал

Природоохранная деятельность

Приватизация, акционеры

Финансовое состояние

Реализованные проекты, программа развития

Приложение к главе комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог»

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Экспорт проката комбината Арселор Миттал Кривой Рог  по странам 2001-2009, тыс. т

Расшифровка групп ТНВЭД

 

2.2. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича

Общие сведения

Состав предприятия, мощности,  сортамент выпускаемой продукции

Выпуск продукции и тенденции развития предприятия

Поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал, социальные обязательства

Приватизация, акционирование

Финансовое состояние

Программа развития предприятия  и инвестиционная деятельность

Приложение ММК им Ильича

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Продукция прокатных цехов

Статистика экспорта видов проката ММК им Ильича в 2001-2009  году по странам, тыс. тонн

 

2.3. Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь»

Общая информация

Состав и мощности предприятия, сортамент продукции

Производство продукции и тенденции развития

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал

Акционирование

Финансовое состояние

Реализованные проекты, программа развития

Природоохранная деятельность

Приложение «Азовсталь» 

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Статистика экспорта проката комбината «Азовсталь» по видам и странам в 2001-2009 гг.,тыс. тонн

 

2.4. Металлургический комбинат «Запорожсталь»

Общие сведения

Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции

Выпуск продукции и тенденции развития предприятия

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал

Природоохранная деятельность

Приватизация, акционеры

Финансовое состояние

Реализованные проекты и программа развития предприятия

Программа закрытия мартеновского производства

Приложение МК«Запорожсталь»

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Статистика экспорта комбината «Запорожсталь»  по видам проката и странам в 2001-2009 гг., тыс. т 2001 г.

 

2.5. Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э.Дзержинского

Основная информация

Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции

Выпуск продукции и тенденции развития предприятия

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал

Акционеры

Финансы

Инвестиционная программа

Природоохранная деятельность

Приложение ДМК им. Дзержинского

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Статистика экспорта Днепровского МК  по видам проката и странам 2001-2009, тыс. тонн

 

Таблица 1. Производственная мощность украинских предприятий по выплавке стали по видам на 01.01.2010, тыс. т в год

Таблица 2. Выплавка стали на Украине по видам выплавки  в 1999-2009 гг., тыс. т

Таблица 3. Производство основных видов украинского проката  в 2000-2009 г., млн т

Таблица 4. Виды стальной продукции, производимой на ведущих  украинских металлургических предприятиях

Таблица 5. Производство листового и сортового проката* на Украине в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 6. Производство стали и стального проката на украинских предприятиях в 2000-2009 гг., тыс. т

Таблица 7. Производительность на крупнейших металлургических  предприятиях Украины (выплавка стали на одного работника)  в 2000-2009 гг., т/чел

Таблица 8. Финансовые показатели основных производителей стали  на Украине в 2007-2009 гг.

Таблица 9. Производство чугуна украинскими предприятиями в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 10. Экспорт чугуна из Украины в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 11. Поставки лома на металлургические предприятия Украины* в 2000-2009 гг., тыс. т

Таблица 12. Экспорт металлолома из Украины в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 13. Приватизация основных объектов  черной металлургии Украины в 1999-2004 гг.

Таблица 14. Структура основных активов группы «Метинвест Холидинг»

Таблица 15. Экспорт продукции черной металлургии из Украины  в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 16. Основные экспортеры продукции черной металлургии в 2009 году, тыс. т

Таблица 17. Основные направления поставок украинского проката в 2002-2009 гг., тыс. т

Таблица 18. Фактическое потребление стального проката в украинских отраслях экономики  в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 19. Производство метизов на основных метизных предприятиях Украины в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 20. Производство основных видов металлоемкой промышленной продукции на Украине  в 1993-2009 гг.

Таблица 21. Индекс оптовых цен на некоторые виды промышленной продукции Украины в 1995-2009 гг.

Таблица 22. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом  в 2002-2009 гг. (IVквартал в % к IVкварталу предыдущего года)

Таблица 23. Среднегодовые экспортные цены на основные виды проката в 1996-2009 гг., $/ т

Таблица 24. Прогноз производства основных видов продукции черной металлургии до 2015 г., млн т

Таблица 25. Прогнозный баланс видимого потребления проката на Украине до 2015 г., млн т

Таблица 26. Производство основных видов продукции  ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1997-2009 гг., тыс. т

Таблица 27. Производство основных видов продукции ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1 полугодии 2010 г.

Таблица 28. Поставки украинского ЖРС на ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 29. Импортные поставки углей в ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 30. Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог»  в 2002-2003 гг. без НДС, грн/т

Таблица 31. Структура экспорта ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2009 гг., %

Таблица 32. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката  комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2009 гг.

Таблица 33: Среднеэкспортные цены на металлопродукцию «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2009 гг., $/т

Таблица 34. Финансовые результаты ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2008 гг., млн  грн

Таблица 35. Средний состав шихты при выплавке мартеновской стали на ММК им. Ильича в 2006 и 2008 гг., кг/т

Таблица 36: Динамика выпуска продукции ОАО «ММК им. Ильича» в 1997-2009 гг., тыс. т

Таблица 37: Импортные поставки кокса и угля в ОАО «ММК им. Ильича» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 38: Поставки железорудного сырья на «ММК им. Ильича»  в 2001- 2009 гг., тыс. т

Таблица 39: Поставки ЖРС  и металлизованных брикетов из России на ММК им. Ильича в 2001-2009 гг.

Таблица 40: Импортные поставки металлического цинка на ММК им. Ильича в 2001-2009 гг.

Таблица 41: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ММК им. Ильича в 1997-2009 гг.

Таблица 42: Структура экспорта проката ММК им. Ильича в 1997-2009 гг., %

Таблица 43: Средние экспортные цены на металлопродукцию ММК им. Ильича  в 2001-2009 гг., $/т

Таблица 44: Финансовые результаты ММК им. Ильича в 2001-2009 гг., млн. грн

Таблица 45. Выпуск основных видов продукции комбинатом  «Азовсталь» в 1997-2009 гг., тыс. т

Таблица 46. Поставки импортных коксующихся углей на «Азовсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 47. Динамика базовых цен (без учета приплат, скидок, ж/д тарифа, НДС) на основное сырье, поставляемое на ОАО «МК «Азовсталь»  в 2009 г., грн/т

Таблица 48. Поставки железорудного сырья в ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 49. Импортные поставки железорудного сырья на «Азовсталь» в 2001-2008 гг., тыс. т, тыс. грн

Таблица 50: Импортные поставки ферросплавов в ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг., тонн

Таблица 51. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Азовсталь» в 1997-2009 гг.

Таблица 52. Структура экспорта ОАО «Азовсталь» в 1997-2009 гг., %

Таблица 53. Средние экспортные цены на металлопродукцию  МК «Азовсталь» в 2001-2009 гг., $/т

Таблица 54. Численность персонала на ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг.

Таблица 55. Финансовые результаты ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг., млн  грн

Таблица 56. Динамика выпуска продукции в ОАО «Запорожсталь» в 1997-2009 гг., тыс. т

Таблица 57. Импортные поставки кокса и угля в ОАО «Запорожсталь»  в 2001-2008 гг. тыс. т

Таблица 58. Поставки железорудного сырья на «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 59.  Поставки железорудного сырья из России в ОАО «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 60. География поставок продукции ОАО «Запорожсталь» на внутреннем рынке в 2003-2009 гг., %

Таблица 61. Потребители продукции МК «Запорожсталь» на Украине в 2000-2009 гг., %

Таблица 62: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Запорожсталь» в 2000-2009 гг.

Таблица 63. Структура экспорта проката комбината «Запорожсталь» в 1997-2009 гг. по видам продукции, %

Таблица 64. Динамика структуры экспорта проката МК «Запорожсталь» по регионам в 2005-2009 гг., тыс. т/%

Таблица 65. Средние экспортные цены на металлопродукцию  МК «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., $/т

Таблица 66. Численность персонала ОАО «Запорожсталь» в 2001-2009 гг.

Таблица 67: Финансовые показатели ОАО «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., млн грн

Таблица 68: Инвестиционные объекты ОАО «Запорожсталь»

Таблица 69. Динамика выпуска продукции на ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 70. Поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 71. Импортные поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т, млн грн

Таблица 72. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ДМК им. Дзержинского в 2000-2009 гг., тыс. т. и %

Таблица 73. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2001-2009 гг. по данным ГТК*, %

Таблица 74. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2002-2009 гг. по данным железнодорожной статистики, %

Таблица 75. Экспорт других видов продукции ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 76. Экспортные поставки металлопроката производства ОАО «ДМКД» в 2009 г.

Таблица 77. Распределение поставок металлопроката ОАО «ДМКД» по регионам в 2009 г., тыс. т / %

Таблица 78. Средние экспортные цены на металлопродукцию ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., $/т

Таблица 79: Численность персонала и фонд оплаты труда на ДМК им. Дзержинского в 2000-2009 гг.

Таблица 80. Финансовые показатели ДМК им. Дзержинского в 2000-2009 гг., млн грн

Рисунок 1. Производство стали и стального проката на Украине*  в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 2. Производство непрерывно литой заготовки на Украине

Рисунок 3: Карта расположения крупнейших предприятий черной металлургии Украины

Рисунок 4: Доля отдельных предприятий в производстве стали на Украине в 2008 и 2009 гг., %

Рисунок 5: Доля отдельных предприятий в производстве проката на Украине в 2008 и 2009 гг., %

Рисунок 6: Производство чугуна на Украине в 1992-2010 гг.

Рисунок 7: Среднемесячная динамика экспорта украинского листа в 2008-2010 гг., тыс. т

Рисунок 8. Производство труб на Украине в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 9. Среднемесячные объемы отгрузки сортового проката на метизные предприятия и видимое потребление катанки на Украине, 2007-2010 гг.

Рисунок 10. Динамика импорта листа с покрытием на Украину

Рисунок 11. Среднегодовые цены на электричество на Украине  в 1992-2009 гг., $/КВт-ч

Рисунок 12: Динамика среднемесячных экспортных цен на украинский стальной прокат в 2007-2010 гг.$/т fob

Рисунок 13: Динамика среднемесячных цен на холоднокатаный лист в 2008-2010 гг., $/т*

Рисунок 14: Динамика среднемесячных цен на горячекатаный лист в 2008-2010 гг., $/т*

Рисунок 15: Динамика среднемесячных цен на арматуру  в 2008-2010 гг., $/т*

Рисунок 16. Технологическая схема горно-обогатительного подразделения «Арселор Миттал Кривой Рог»

Рисунок 17. Технологическая схема металлургического производства «Арселор Миттал Кривой Рог»

Рисунок 18: Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2007-2009 гг. с НДС, грн./т

Рисунок 19. Схема производства металлургического комбината им. Ильича

Рисунок 20: Внутренние цены на металлопрокат ММК им. Ильича в 2007-2009 гг. с НДС, $/т

Рисунок 21: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2008 г, %

Рисунок 22: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2009 г, %

Рисунок 23: Структура реализации металлопродукции МК «Азовсталь» на внутреннем рынке по типам потребителей в 2008 г.

Рисунок 24: Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по регионам в 2007 и 2008 гг., %

Рисунок 25. Схема производства ОАО «Запорожсталь»

Рисунок 26. Средние цены на плоский прокат МК «Запорожсталь» на внутреннем рынке Украины в 2007-2009 гг., грн./т с НДС

Рисунок 27: Поставки проката ДМК им. Дзержинского на внутренний рынок в 2002-2009 гг., тыс. т, %

Рисунок 28: Внутренние цены на металлопрокат ДМК им. Дзержинского в 2007-2008 гг. с НДС, $/т

Рисунок 29: Структура экспорта проката ДМК им. Дзержинского в 2007 и 2008 гг. по регионам, %

 

Дополнительные файлы

• rynok_stali_prokata_Uk_eng.pdf (217 Кб.)
• Демо-версия материала (477 Кб.)

---

Цена: 60 000 руб.


Контакты и схема проезда