Рынок нефтяного кокса

В ходе выполнения работы были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные государственных органов − Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), ОАО "РЖД" (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), Госкомстата стран СНГ, Государственной таможенной службы стран СНГ, база данных ООН. Также были привлечены данные предприятий, использована база данных "ИнфоМайн", материалы СМИ и Интернета.

Кроме того, некоторые данные подтверждались и уточнялись путем телефонных опросов специалистов рассматриваемых в данном отчете предприятий.

Все это позволило экспертам выявить картину рынка нефтяного кокса в СНГ и перспективы его развития.

Это исследование уникально тем, что обновлено уже 16 раз (первая версия была выпущена еще в 1996 г.). В отличие от других обзоров по рынку нефтяного кокса, имеющихся на рынке маркетинговых исследований, наш обзор учитывает весь комплекс всех статистических данных. 
Следует отметить, что реальные данные по производству нефтяного кокса  отличаются от данных, представленных ФСГС РФ, поскольку ряд предприятий отчитываются только по одному виду кокса. Кроме того, с июля 2010 г. Казахстан вошел в единый таможенный союз с РФ и Белоруссией, данные об экспортно-импортных операциях перестали отражаться в данных  в ФТС РФ. В нашем отчете все эти нюансы учтены.
Помимо детального анализа всех производителей нефтяного кокса в СНГ, нами подробно рассмотрены практически все его потребители, дан анализ их деятельности и прогнозы их производства

В первой главе отчета приведены сведения о сырье, необходимом для производства нефтяного кокса, его характеристика. Также в данной главе подробно рассмотрена технология производства кокса, приведены качественные показатели получаемой продукции.

Вторая глава отчета посвящена производству нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в странах СНГ. В данном разделе отчета приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска кокса в России и странах СНГ. Подробно описаны все предприятия-производители нефтяного кокса в России и СНГ, текущая ситуация на этих заводах и перспективы развития.

В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с нефтяным коксом в России и СНГ.

В четвертой главе приведены сведения о ценах производителей на российском рынке. Кроме того, проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на продукцию в России и на Украине. А также в этой главе дан прогноз цен на период до 2020 г.

В пятой главе отчета рассматривается потребление нефтяного кокса. В данном разделе приведен баланс производства − потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, приведены основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей в России и СНГ.

В шестой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка нефтяного кокса на период до 2020 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих нефтяной кокс в странах СНГ.

Аннотация

Введение

I. Технология производства нефтяного кокса и используемое в промышленности сырье

I.1. Сырье для получения нефтяного кокса

I.2. Способы получения сырого и обожженного нефтяного кокса

I.3. Классификация получаемого в СНГ сырого кокса по его качеству, стандарты на кокс, действующие в СНГ

II. Производство в СНГ нефтяного кокса (сырого и обожженного)

II.1. Выпуск нефтяного кокса в бывшем СССР (до 1991 г.) и странах СНГ в 1996-2010 гг.

II.2. Состояние основных предприятий-производителей нефтяного кокса в России

II.2.1. ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград)

II.2.2. ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермь)

II.2.3. ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" (Новокуйбышевск, Самарская обл.)

II.2.4. ОАО "Ангарская нефтеперерабатывающая компания" (Ангарск, Иркутская обл.)

II.2.5. ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" (Омск)

II.2.6. ОАО "НОВОЙЛ" (Уфа, Республика Башкортостан)

II.2.7. ОАО "Уфанефтехим" (Уфа, Республика Башкортостан)

II.2.8. ОАО "Завод "Сланцы" (Сланцы, Ленинградская обл.)

II.2.9. ОАО "Роснефть-Комсомольский НПЗ" (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

II.3. Производители нефтяного кокса в других странах СНГ

II.3.1. ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надворня, Ивано-Франковская обл., Украина)

II.3.3. ОАО "Павлодарский нефтеперерабатывающий завод" (Павлодар, Казахстан)

II.3.4. ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (Атырау, Казахстан)

II.3.5. Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (Туркменистан)

II.3.6. Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Г. Алиева (Баку, Азербайджан)

II.3.7. ОАО "Ферганский НПЗ" (Фергана, Узбекистан)

III. Экспорт-импорт нефтяного кокса в СНГ

III.1. Экспорт-импорт нефтяного кокса в России

III.1.1. Объем экспорта-импорта кокса в РФ в 1996-2010 гг.

III.1.2. Основные направления экспортно-импортных поставок кокса в РФ

III.2. Экспорт-импорт нефтяного кокса на Украине

III.3. Экспорт-импорт нефтяного кокса в других странах СНГ

IV. Обзор цен на нефтяной кокс

IV.1. Внутренние цены на нефтяной кокс в РФ

IV.2. Динамика экспортно-импортных цен в РФ

IV.3. Динамика экспортно-импортных цен на Украине

IV.4. Прогноз динамики экспортно-импортных цен в РФ до 2020 года

V. Потребление нефтяного кокса (сырого и обожженного) в СНГ

V.1. Баланс потребления нефтяного кокса в РФ

V.2. Структура потребления нефтяного кокса в РФ

V.3. Баланс потребления нефтяного кокса на Украине

V.4. Основные области потребления нефтяного кокса

V.4.1. Производство анодной массы и анодов

V.4.2. Производство графитированных электродов

V.4.3. Производство углеродных конструкционных материалов

V.4.4. Прочие области применения

V.5. Основные предприятия- потребители нефтяного кокса, их проекты

V.5.1. Алюминиевые предприятия СНГ

ОАО "Красноярский алюминиевый завод" (Красноярск)

ОАО "Братский алюминиевый завод" (Братск, Иркутская обл.)

ОАО "Саяногорский алюминиевый завод" (Саяногорск, Республика Хакасия)

ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод" (Новокузнецк, Кемеровская обл.)

ОАО "Волгоградский алюминиевый завод" (Волгоград)

ГУП "Таджикская алюминиевая компания" (TALCO) (г. Турсунзаде, Таджикистан)

V.5.2. Электродные предприятия России и Украины

ОАО "Новочеркасский электродный завод" (Новочеркасск, Ростовская обл.)

ЗАО "Новосибирский электродный завод" (пос. Линево, Новосибирская обл.)

ОАО "Челябинский электродный завод" (Челябинск)

ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (Челябинск)

ОАО "Укрграфит" (Запорожье, Украина)

VI. Перспективы развития рынка нефтяного кокса в России и странах СНГ до 2020 года

VI.1. Прогноз объемов производства нефтяного кокса (сырого и покаленного) в России и странах СНГ до 2020 гг.

VI.2. Прогноз объемов потребления нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в России до 2020 гг.

VI.3. Баланс производства и потребления нефтяного кокса (сырого и прокаленного) в России до 2020 г.

Приложение 1: Адресная книга производителей нефтяного кокса

Приложение 2: Адресная книга потребителей нефтяного кокса

Таблица 1: Свойства сырых коксов

Таблица 2: Технические условия на нефть для нефтеперерабатывающих предприятий (согласно ГОСТ 9965-76)

Таблица 3: Поставщики нефти на НПЗ, производящие кокс

Таблица 4: Выход продуктов на установке замедленного коксования, % по массе

Таблица 5: Основные характеристики типов установок замедленного коксования, применяемых на НПЗ СНГ

Таблица 6: Мощности по прокаливанию сырого нефтяного кокса  на предприятиях СНГ

Таблица 7: Требования к качеству кокса замедленного коксования (КЗ-8) по ГОСТ 22898-78

Таблица 8: Требования к качеству кокса игольчатого замедленного коксования (КЗИ) по ГОСТ 26132-84

Таблица 9: Требования к качеству кокса нефтяного сернистого замедленного коксования, ТУ             38101525-75      

Таблица 10: Требования к качеству обожженного нефтяного кокса

Таблица 11: Показатели качества нефтяных коксов, производимых на НПЗ России

Таблица 12: Производство нефтяного кокса в СНГ по маркам

Таблица 13: Тип и количество действующих установок замедленного коксования на предприятиях-производителях нефтяного кокса

Таблица 14: Производство нефтяного кокса в странах СНГ в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 15: Объем переработки сырья и выработки нефтяного кокса в России в 2000, 2005, 2006, 2008 и 2009 гг.

Таблица 16: Мощности по производству нефтяного кокса в странах СНГ

Таблица 17: Производство сырого нефтяного кокса в странах СНГ в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 18: Производство обожженного нефтяного кокса в странах СНГ в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 19: Потребители нефтяного кокса производства ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 20: Потребители нефтяного кокса производства ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 21: Потребители нефтяного кокса производства ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 22: Потребители нефтяного кокса производства "АНХК" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 23: Потребители нефтяного кокса производства ОАО "Газпром нефть-Омский НПЗ" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 24: Потребители нефтяного кокса производства ОАО "Новойл" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 25: Распределение нефтяного кокса по потребителям в 2008-2010 гг., тыс. т

Таблица 26: Потребители нефтяного кокса производства ОАО "Уфанефтехим" в 2009-2010 гг., тыс. т

Таблица 27: Требования к качеству низкосернистого прокаленного нефтяного кокса ОАО "Сланцы"

Таблица 28: Требования к качеству электродного кокса, прокаленного в камерных печах ОАО "Сланцы"

Таблица 29: Удельный вес основных видов производства в товарном выпуске на ОАО "Завод "Сланцы", %

Таблица 30: Поставки сырого кокса на ОАО "Завод "Сланцы" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 31: Основные потребители нефтяного кокса производства ОАО "Сланцы" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 32: Доля экспорта ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" в общем объеме производства кокса в 1999-2010 гг.

Таблица 33: Экспорт сырого кокса Павлодарским НПЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 34: Экспорт кокса Атырауским НПЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 35: Поставки нефтяного кокса Туркменбашинского КНПЗ на предприятия России и в страны СНГ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 36: Поставки нефтяного кокса Бакинского НПЗ на предприятия России и в другие страны в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 37: Объем экспорта-импорта кокса в РФ в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 38: Экспорт сырого нефтяного кокса из России в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 39: Экспорт сырого нефтяного кокса предприятиями России в 2001-2010 гг. (тыс. т, %)

Таблица 40: Экспорт прокаленного нефтяного кокса предприятиями России в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 41: Страны-потребители российского прокаленного кокса  в 1998-2010 гг., тыс. т

Таблица 42: Импорт сырого нефтяного кокса в РФ в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 43: Импорт нефтяного необожженного кокса по предприятиям в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 44: Импорт обожженного нефтяного кокса в РФ в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 45: Основные поставщики нефтяного кокса в РФ в 2008-2010 гг., тыс. т

Таблица 46: Импорт нефтяного обожженного кокса по предприятиям в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 47: Объем экспорта-импорта кокса на Украине в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 48: Экспорт сырого нефтяного кокса из Украины в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 49: Импорт нефтяного кокса на Украину в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 50: Украинские потребители импортного нефтяного кокса в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 51: Экспорт нефтяного кокса из других стран СНГ в 1997-2010 гг., тыс. т

Таблица 52: Импортные поставки нефтяного кокса из стран СНГ в Таджикистан, в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 53: Внутренние цены на нефтяной кокс по предприятиям, руб./т с учетом НДС

Таблица 54: Экспортно-импортные цены на сырой нефтяной кокс в России в 1999-2010 гг., $/т

Таблица 55: Экспортно-импортные цены на обожженный нефтяной кокс в России в 1999-2010 гг., $/т

Таблица 56: Экспортные цены на российский обожженный нефтяной кокс для стран-потребителей в 2004-2010 гг., $/т

Таблица 57: Среднеимпортные цены на нефтяной необожженный кокс по предприятиям в 2003-2010 гг., $/т

Таблица 58: Среднеимпортные цены на нефтяной обожженный кокс для основных потребителей в 2003-2010 гг., $/т

Таблица 59: Среднеимпортные цены на кокс, поставляемый на Украину различными странами в 2003-2010 гг., $/т

Таблица 60: Среднеэкспортные цены на украинский сырой кокс для стран-потребителей в 2003-2010 гг., $/т

Таблица 61: Среднеимпортные цены для украинских потребителей нефтяного кокса в 2003-2010 гг., $/т

Таблица 62: Внутреннее потребление нефтяного кокса в России в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 63: Структура потребления нефтяного кокса в СССР (1990-1991), %

Таблица 64: Структура потребления нефтяного кокса в России в 2002-2010 гг., %

Таблица 65: Внутреннее потребление нефтяного кокса на Украине в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 66: Требования к анодным обожженным блокам

Таблица 67: Требования к анодной массе

Таблица 68: Схема поставок нефтяного кокса основным потребителям в СНГ в 2010 году

Таблица 69: Прокалка импортного нефтяного кокса на алюминиевых предприятиях России в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 70: Структура поставок нефтяного кокса на КрАЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 71: Структура поставок нефтяного кокса на БрАЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 72: Структура поставок прокаленного нефтяного кокса на САЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 73: Структура поставок прокаленного нефтяного кокса на НкАЗ в 2005-2010 гг., тыс. т

Таблица 74: Структура поставок прокаленного нефтяного кокса на ВгАЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 75: Объемы выпуска продукции ОАО "Новочеркасский электродный завод" в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 76: Поставки нефтяного кокса на НЭЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 77: Поставки нефтяного кокса на НовЭЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 78: Поставки прокаленного кокса, производства НовЭЗ на российские предприятия в 2006-2010 гг., тыс. т

Таблица 79: Объемы выпуска продукции на Новосибирском электродном заводе в 1996-2010 гг., тыс. т

Таблица 80: Объемы выпуска продукции на Челябинском электродном заводе в 2001-2010 гг.

Таблица 81: Поставки прокаленного нефтяного кокса на ЧЭЗ в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 82: Поставки нефтяного кокса на "ЧЭМК" в 2003-210 гг., тыс. т

Таблица 83: Поставки импортного кокса на "Укрграфит" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 84: Российские предприятия, на которых планируется строительство (реконструкция) установок замедленного коксования

Рисунок 1: Динамика производства нефтяного кокса в СНГ в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 2: Доля стран в производстве кокса в 2002-2010 гг., %

Рисунок 3: Расположение предприятий – производителей нефтяного кокса в СНГ

Рисунок 4: Динамика производства нефтяного кокса на ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 5: Динамика производства нефтяного кокса на ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 6: Динамика производства нефтяного кокса ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" в 1995-2010 гг., тыс. т           

Рисунок 7: Динамика производства нефтяного кокса на ОАО "Ангарская НХК" в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 8: Динамика производства нефтяного кокса сырого и обожженного на ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" в 1998-2010 гг., тыс. т

Рисунок 9: Динамика производства нефтяного кокса на "Новойл" в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 10: Динамика производства прокаленного нефтяного кокса на "Заводе "Сланцы" в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 11: Производство нефтяного кокса предприятиями Украины в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 12: Производство и экспорт нефтяного кокса ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" в 1999-2010 гг., тыс. т

Рисунок 13: Динамика производства нефтяного кокса предприятиями Казахстана в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 14: Динамика производства нефтяного кокса сырого и обожженного на ОАО "Павлодарский НПЗ" в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 15: Динамика производства нефтяного кокса сырого и обожженного на ОАО "Атырауский НПЗ" в1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 16: Динамика производства нефтяного кокса сырого и обожженного на Туркменбашинском КНПЗ в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 17: Динамика производства нефтяного кокса на "Бакинском НПЗ" им. Г. Алиева в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 18: Динамика экспортно-импортных поставок нефтяного кокса в РФ в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 19: Доля стран в импорте сырого кокса в РФ, %

Рисунок 20: Динамика экспортно-импортных поставок нефтяного кокса на Украине в 1999-2010 гг., тыс. т

Рисунок 21: Динамика средних общероссийских цен на кокс в 2002-2011 гг., руб./т, без НДС

Рисунок 22: Поквартальная динамика импортных цен на нефтяной кокс в РФ в 2004-2010 гг., $/т

Рисунок 23: Динамика среднеимпортных цен ($/т) на прокаленный кокс и объемы его импорта (тыс. т) на Украину в 2003-2010 гг.

Рисунок 24: Динамика экспортно-импортных цен на Украине на сырой кокс в 2003-2010 гг., $/т

Рисунок 25: Динамика экспортно-импортных цен в РФ на сырой нефтяной кокс в 1999-2010 гг. и прогноз до 2020 г., $/т

Рисунок 26: Темпы роста потребления нефтяного кокса в РФ в 1997-2010 гг., %

Рисунок 27: Импорт и потребление нефтяного кокса в РФ в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 28: Структура потребления нефтяного кокса в РФ в 2010 г., %

Рисунок 29: Структура потребления нефтяного кокса на Украине в 2010 г., %

Рисунок 30: Динамика выпуска графитированных электродов в РФ в 1996-2010 гг., тыс. т

Рисунок 31: Динамика поставок нефтяного кокса на алюминиевые предприятия России в 2002-2010 гг., тыс. т

Рисунок 32: Динамика производства обожженных анодов и объемы поставок кокса на Talco в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 33: Динамика удельного расхода обожженных анодов на TALCO

Рисунок 34: Динамика производства электродной продукции ОАО "ЧЭМК" в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 35: Динамика производства графитированных электродов ОАО "Укрграфит" в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 36: Динамика производства нефтяного кокса в РФ в 1999-2010 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. т

Рисунок 37: Динамика производства нефтяного кокса в других странах СНГ в 1998-2010 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. т

Рисунок 38: Баланс производства и потребления нефтяного кокса в РФ в 1998-2010 гг. и прогноз до 2020 г., млн т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (297 Кб.)
• rynok_neft_koksa_eng.pdf (208 Кб.)