Рынок автокомпонентов

Цель и задачи исследования

Оценка рыночных позиций компаний-производителей автокомпонентов с точки зрения:

• лидерства на рынке
• соотношения цены и качества продукции
• присутствия на рынке (субъективная оценка респондентов)
• уровень дистрибуции (присутствие продукции в торговых точках на момент опроса)

Оценка позиций компаний по четырем заданным параметрам (перечислены выше) проводится отдельно для каждого из трех городов и по выборке в целом в 7-ми товарных категориях:

• амортизаторы
• шаровые опоры
• рулевые наконечники
• диски тормозные
• цилиндры гидропривода тормозов и сцепления
• насосы водяные
• шланги

Метод сбора данных

Личные стандартизированные интервью со специалистами рынка.

Выборка и география исследования

1. Продавцы, товароведы:
   1. крупные магазины (площадь более 100 кв. м);
   2. мелкие магазины (площадь менее 100 кв. м);
   3. автомобильные рынки.
2. Механики и инженеры по гарантии СТО.
   1. Оценка конкурентной силы.
   2. Оценка соотношения цена/качество.
   3. Оценка присутствия на рынке.
   4. Наличие продукции в торговых точках (наличие товаров данного производителя в торговой точке).

Структура анкеты

Список производителей, рыночная позиция которых измерялась в исследовании:

1. СААЗ Скопинский автоагрегатный завод, Россия
2. Pinvalle, Германия
3. Fenox, Беларусь-Германия
4. Delphi, Польша
5. ГЗАА Гродненский завод автомобильных агрегатов
6. Плаза, Россия
7. Каява, Япония
8. Мелитопольский завод "Автоагрегат"
9. БелМаг, Россия
10. Трек, Россия
11. ЗАО "Вазинтерсервис", Россия
12. Кедр, Россия
13. Limferder, Германия
14. За рулем, Россия
15. Надежда, Россия
16. Начало, Россия
17. Беллебеевский закод "Автокомплект", Россия
18. ВАЗ, Россия
19. ПО "Автореал", Россия
20. Алнас Альметьевский чугунно-литейный завод, Россия
21. ПО "Прогресс", Россия
22. ЗАО "Базальт", Россия
23. Oberkraft, Германия
24. LPR, Италия
25. Mettelli, Италия
26. ТЗА Тольяттинский завод агрегатов Россия
27. Торговый дом "Пекар", Россия
28. HEPU, Германия
29. Курский подшипниковый завод, Россия
30. Лузар "Луганский завод автомобильных радиаторов", Украина
31. ДААЗ Дмитровоградский автоагрегатный завод, Россия
32. "Сателлит", Беларусь
33. "Балановорезинотехника", Россия
34. "Волжскрезинотехника", Россия
35. К&K, Венгрия

Содержание:

Цели и задачи исследования…3

Методология исследования…4

Структура анкеты…5

Описание выборки…6

Общая характеристика позиции компании Fenox Automotive на рынке автомобильных компонентов…7

Основные показатели Fenox по категориям…

Профиль компании по категориям…

Профиль компании Fenox по категориям…

Наличие продукции Fenox по типам торговых точек…

Наличие продукции Fenox по типам торговых точек…

Конкурентная сила Fenox по городам…

Соотношение цена/качество Fenox по городам…

Распространенность Fenox по городам…

Наличие Fenox по городам…

Доля Fenox в общем объеме продаж по городам…

Конкурентная сила Fenox по городам…

Соотношение цена/качество Fenox по городам…

Распространенность Fenox по городам…

Наличие Fenox по городам…

Общие выводы…

Сравнительная характеристика рыночных позиций ведущих производителей автокомпонентов по категориям…24

Амортизаторы…24

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Шаровые опоры…29

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Рулевые наконечники…34

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Диски тормозные…39

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Цилиндры гидропривода тормозов сцепления…44

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Насосы водяные…49

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Шланги…54

Конкурентная сила…

Соотношение цена/качество…

Распространенность продукции…

Наличие продукции в торговых точках…

Выводы…

Москва 60

Основные показатели ведущих компаний в категориях:

• Амортизаторы
• Шаровые опоры
• Рулевые наконечники
• Диски тормозные
• Цилиндры гидропривода тормозов и сцепления
• Насосы водяные
• Шланги

Нижний Новгород 70

Основные показатели ведущих компаний в категориях:

• Амортизаторы
• Шаровые опоры
• Рулевые наконечники
• Диски тормозные
• Цилиндры гидропривода тормозов и сцепления
• Насосы водяные
• Шланги

Ростов-на-Дону 80

Основные показатели ведущих компаний в категориях:

• Амортизаторы
• Шаровые опоры
• Рулевые наконечники
• Диски тормозные
• Цилиндры гидропривода тормозов и сцепления
• Насосы водяные
• Шланги

Перечень приложений:

1. К отчету прилагается база данных с результатами интервью, проведенных со специалистами рынка. Содержащиеся в ней сведения позволяют самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не были включены в отчет, получить любую недостающую информацию о компаниях-участниках рынка по категориям и городам, провести сравнительный анализ рыночных позиций компаний.
2. Анкета интервью со специалистами рынка, а также форма аудита торговли.

Количество интервью со специалистами рынка

Москва (51 интервью);

Нижний Новгород (27 интервью);

Ростов-на-Дону (28 интервью).

Дополнительные файлы

• issledovanie-rynka-avtokomponentov2.ppt (205 Кб.)
• Демо-версия материала (41 Кб.)