Рынок алкоголя

Всего в 2008 г. в России было произведено 50 287,5 тыс. дкл. виноградных вин. Наибольший объем виноградного вина, как и в предыдущие годы, продолжает производится в Южном Федеральном округе. В 2008 г. там было произведено 36 441 тыс. дкл. Южный округ является явным и неизменным лидером в производстве виноградных вин – доля рынка в этом регионе продолжает расти: так, к 2008 г. по сравнению в 2007 г. она увеличилась с 69% до 72%.

В производстве виноградных вин лидирующими предприятиями в 2007 г. оказались "АПК Мильстрим-Черноморские вина" (доля рынка – 12%) и "Крайагросервис" (8%), выпуская 3 203,8 и 2 191,5 тыс. дкл соответственно.

В 2007 г. лидером по производству сухих вин стал "Детчинский завод", не смотря на то, что в натуральном выражении производство вина на нем уменьшилось с 2 677 до 1 910,2 тыс. дкл.

В 2007 г. лидирующую позицию по производству крепленых вин по-прежнему занимает компания "Крайагросервис", которая укрепляет свои лидирующие позиции, продолжая наращивать производство – в 2007 г. компания контролировала треть рынка, что в натуральном выражении составило 2 101,5 тыс. дкл.

Всего в России в 2008 г. было произведено 3, 965,4 тыс. дкл. плодового вина, что практически на 20% больше, чем в 2007 г. Несмотря на небольшое падение объема производства в 2008 г. в Московской области (с 816 тыс. дкл. до 760 тыс. дкл.), она по-прежнему является неизменным лидером среди регионов в производстве плодовых вин. С небольшим отрывом от лидера находится Краснодарский край с объемом производства 647,4 тыс. дкл.

Динамический анализ производства шампанских и игристых вин в целом показал, что в 2007 г. на всех представленных предприятиях производство возросло – разница лишь в объеме роста. Следует отметить, что наиболее существенных рост наблюдается у лидирующих предприятий – "Исток", "Игристые вина".

Лидером по производству водки и ликероводочных изделий по предприятиям в 2007 г. являлся Московский завод "Кристал" - доля его рынка составляет 8,5%, что в натуральном выражении - 19 216,2 тыс. дкл. Чуть меньше водки и ликероводочных изделий производится на ликероводочном заводе "Топаз" - 9 254,9 тыс. дкл.

Всего в России в 2008 г. было произведено 121 333,3 тыс. дкл. водки и ликероводочных изделий, что на 8 % меньше, чем в 2007 г. Наибольший объем водки и ликероводочных изделий по-прежнему производится в Центральном ФО, где сосредоточено более треть всего производства, что в натуральном выражении в 2008 г. составило 45 988 тыс. дкл.

Всего в 2008 г. было произведено 10 108 тыс. дкл. коньяка, что на четверть больше, чем в 2007 г. Наибольший объем производства по-прежнему приходится на Южный ФО, доля производства которого постепенно увеличивается и в 2008 г. составляет уже 56%. В 2007 г. лидером по производству коньячных напитков и бренди стал "Санкт-Петербургский" вино-коньячный завод, где было произведено 37,5 тыс. дкл., что составляет 30% рынка.

Всего в России в 2008 г. было произведено 1 140 879,0 тыс. дкл. пива. Лидером по производству является Центральный ФО, где в 2008 г. было произведено 326 085 тыс. дкл. пива. В 2007 г. лидером по производству пивоваренного солода с достаточно существенным отрывом от остальных ведущих производителей по-прежнему является компания "Сан Инбев". 2007 г. объем производства пива в розлив в бутылках ведущим производителей компанией "Балтика" достиг 242 693 тыс. дкл.; рост по сравнению с 2006 г. составил порядка 70%.

Что касается импорта крепких алкогольных напитков, то в 2006 году в Россию было импортировано 8 696 тыс. дкл. крепких алкогольных напитков (за исключением водки). В 2007 году импорт увеличился более чем в 1,5 раза и составил 13467 тыс. дкл. В стоимостном выражении, как и в натуральном, наибольшие объемы импорта пришлись на категории коньяка, виски и настоек.

Что касается импорта-экспорта водки, то в 2006 году в Россию было импортировано 4579 тыс. дкл. водки, что в стоимостном выражении составило 5377 тыс. (по официальным данным). В 2007 году было импортировано 5131 тыс. дкл. водки общей стоимостью 8917 тыс. (по официальным данным).

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка алкогольных напитков в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста производства различных видов вин в России в 2006-2008 гг.:
   1. По предприятиям производителям
   2. По федеральным округам
   3. По Субъектам федерации
2. Определить объем и темпы роста производства водки и ликероводочных изделий в России в 2006-2008 гг.:
   1. По предприятиям производителям
   2. По федеральным округам
   3. По Субъектам федерации
3. Определить объем и темпы роста производства коньяка в России в 2006-2008 гг.:
   1. По предприятиям производителям
   2. По федеральным округам
   3. По Субъектам федерации
4. Определить объем и темпы роста производства пива в России в 2006-2008 гг.:
   1. По предприятиям производителям
   2. По федеральным округам
   3. По Субъектам федерации
5. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по маркам и типам напитков:
   1. абсент
   2. аперитив
   3. арманьяк
   4. бальзам
   5. бренди
   6. виски
   7. водка
   8. граппа
   9. джин
   10. кальвадос
   11. коньяк
   12. корн
   13. ликер
   14. настойка
   15. ром
   16. текила
6. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
7. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по годам.
8. Определить помесячную динамику импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
9. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям.
10. Определить объем импорта крепких алкогольных напитков в Россию в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам отправления.
11. Определить объем экспорта водки из России в 2003-2007 гг. натуральном и стоимостном выражении по маркам.
12. Определить объем экспорта водки из России в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по годам.
13. Определить помесячную динамику экспорта водки из России в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по маркам.
14. Определить объем экспорта водки из России в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям.
15. Определить объем экспорта водки из России в 2003-2007 гг. в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам назначения.

Объект исследования

Российский рынок алкогольных напитков.

Информационная база исследования:

1. Базы данных ФСГС РФ
2. Базы данных ФТС РФ
3. Расчеты Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…20

Технологические характеристики исследования…22

Цель исследования…22

Задачи исследования…22

Объект исследования…23

Информационная база исследования…23

Глава 1. Производство алкогольной продукции…24

§ 1. Производство виноградных вин…24

По предприятиям…24

2006 год…24

2007 год…28

По субъектам рф и федеральным округам…30

2006 год…30

2007 год…35

2008 г.…40

Объемы производства вин по сегментам в 2006-2007 г.г.…47

Сухие вина…47

Полусладкие вина…49

Крепленые вина…51

Производство плодовых вин в россии в 2006-2008 гг.…54

По предприятиям в 2006-2008 гг.…54

2006 год…54

2007 год…55

По субъектам рф и федеральным округам в 2006-2008 гг.…56

2006 год…56

2007 год…57

2008 год…58

Производство игристых вин по предприятиям в россии…59

2006 год…59

2007 год…60

Производство шампанских и игристых вин в россии…62

По предприятиям…62

2006 год…62

2007 год…63

По субъектам рф в 2006-2008 гг.…65

§ 2. Производство водки и ликероводочных изделий…67

По предприятиям…67

2006 год…67

2007 год…71

По субъектам рф и федеральным округам…72

2006 год…72

2007 год…78

2008 год…91

Производство пшеничной и типа пшеничной водки российскими предприятиями…99

2006 год…99

2007 год…100

Производство русской и типа русской водки российскими предприятиями…101

2006 год…101

2007 год…102

§ 3. Производство коньяков…103

По предприятиям…103

2006 год…103

2007 год…107

По субъектам рф и федеральным округам…108

2006 год…108

2007 год…112

2008 год…119

Производство коньячных напитков и бренди по предприятиям…125

2006 год…125

2007 год…126

§ 4. Производство пива…127

По предприятиям…127

2006 год…127

2007 год…131

По субъектам рф и федеральным округам…132

2006 год…132

2007 год…137

2008 год…143

Производство пивоваренного солода по предприятиям в 2006-2007 гг.…147

2006 год…147

2007 год…148

По субъектам рф…149

2006 год…149

2007 год…150

2008 год…154

Производство пива в розлив в бутылках по предприятиям…155

2006 год…155

2007 год…156

Глава 2. Импорт алкогольной продукции…157

§ 1. Импорт крепких алкогольных напитков в россию в 2003-2007 гг.…157

В натуральном выражении…157

В стоимостном выражении…162

§ 2. Импорт водки в россию в 2003-2007 гг.…167

В натуральном выражении…167

В стоимостном выражении…169

Глава 3. Экспорт водки из россии в 2003-2007 гг.…171

В натуральном выражении…171

В стоимостном выражении…173

Приложения…176

Приложение 1. Объем производства вин в 2006 году и выручки основных производителей вин, тыс. Дкл. И тыс. Руб.…176

Приложение 2. Объем производства вин в 2006 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…178

Приложение 3. Объем производства вин в 2007 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…180

Приложение 4. Объем производства водки и ликероводочных изделий в 2006 году и выручки основных производителей, тыс. Дкл. И тыс. Руб.…182

Приложение 5. Объем производства водки и ликероводочных изделий в 2006 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…186

Приложение 6. Объем производства водки и ликероводочных изделий в 2007 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…188

Приложение 7. Объем производства коньяков в 2006 году и выручки основных производителей, тыс. Дкл. И тыс. Руб.…190

Приложение 8. Объем производства коньяков в 2006 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…192

Приложение 9. Объем производства коньяков в 2007 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…193

Приложение 10. Объем производства пива в 2006 году и выручки основных производителей, тыс. Дкл. И тыс. Руб.…194

Приложение 11. Объем производства пива в 2006 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…198

Приложение 12. Объем производства пива в 2007 году по субъектам рф и федеральным округам, тыс. Дкл.…200

Отчет содержит 14 таблиц и 172 диаграммы:

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объемы производства виноградных вин по предприятиям в России в 2006 году, тыс. дкл.…21

Диаграмма 2. Выручки основных производителей виноградных вин в России в 2006 году, млрд. руб.…22

Диаграмма 3. Объемы производства виноградных вин по предприятиям в России в 2007 году, тыс. дкл.…24

Диаграмма 4. Доли и объемы производства виноградных вин по федеральным округам в России в 2006 году, тыс. дкл. и %…26

Диаграмма 5. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Южного федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…27

Диаграмма 6. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Центрального федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…28

Диаграмма 7. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…29

Диаграмма 8. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Приволжского федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…29

Диаграмма 9. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Сибирского федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…30

Диаграмма 10. Доли и объемы производства виноградных вин по федеральным округам в России в 2007 году, тыс. дкл. и %…31

Диаграмма 11. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Южного федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…32

Диаграмма 12. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Северо-Западного федеральном округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…32

Диаграмма 13. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Центрального федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…33

Диаграмма 14. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Приволжского федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…34

Диаграмма 15. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Сибирского федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…34

Диаграмма 16. Доли и объемы производства виноградных вин по федеральным округам в России в 2006 -2007 гг., тыс. дкл. и %…35

Диаграмма 17. Доли и объемы производства виноградных вин по федеральным округам в России в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…36

Диаграмма 18. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Южного федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…37

Диаграмма 19. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Центрального федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…37

Диаграмма 20. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Северо-Западного федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…38

Диаграмма 21. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Сибирского федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…39

Диаграмма 22. Доли и объемы производства виноградных вин по федеральным округам в России в 2008 году, тыс. дкл. и %…40

Диаграмма 23. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Южного федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %.…40

Диаграмма 24. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Центрального федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %.…41

Диаграмма 25. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Северо-Западного федеральном округа в 2008 году, тыс. дкл. и %.…42

Диаграмма 26. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Приволжского федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %…43

Диаграмма 27. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Сибирского федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %.…43

Диаграмма 28. Доли и объемы производства виноградных вин в субъектах Уральского федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %.…44

Диаграмма 29. Объемы производства виноградных вин по федеральным округам в России в 2006 -2008 гг., тыс. дкл.…44

Диаграмма 30. Объемы производства сухих виноградных вин основными производителями в 2006 году, тыс. дкл. и %…46

Диаграмма 31. Доли и объемы производства сухих виноградных вин основными производителями в 2007 году, тыс. дкл. и %…47

Диаграмма 32. Объемы производства полусладких виноградных вин основными производителями в 2006 году, тыс. дкл.…48

Диаграмма 33. Доли и объемы производства полусладких виноградных вин основными производителями в 2007 году, тыс. дкл. и %…49

Диаграмма 34. Объемы крепленых полусладких виноградных вин основными производителями в 2006 году, тыс. дкл. и %…50

Диаграмма 35. Объемы и доли крепленых полусладких виноградных вин основными производителями в 2007 году, тыс. дкл. и %.…52

Диаграмма 36. Объемы производства плодовых вин по предприятиям в России в 2006 году, тыс. дкл.…53

Диаграмма 37. Объемы производства плодовых вин по предприятиям в России в 2007 году, тыс. дкл.…54

Диаграмма 38. Объемы производства плодовых вин в лидирующих Субъектах РФ в 2006 году, тыс. дкл.…55

Диаграмма 39. Объемы производства плодовых вин в лидирующих Субъектах РФ в 2007 году, тыс. дкл.…56

Диаграмма 40. Объемы производства плодовых вин в лидирующих Субъектах РФ в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл.…57

Диаграмма 41. Объемы производства плодовых вин в лидирующих Субъектах РФ в 2008 году, тыс. дкл.…58

Диаграмма 42. Объемы производства игристых вин по предприятиям в России в 2006 году, тыс. дкл.…59

Диаграмма 43. Объемы производства игристых вин по предприятиям в России в 2007 году, тыс. дкл.…60

Диаграмма 44. Динамика производства игристых вин по предприятиям в России в 2006-2007 г.г., тыс. дкл.…60

Диаграмма 45. Объемы производства шампанских и игристых вин по предприятиям в России в 2006 году, тыс. дкл.…62

Диаграмма 46. Объемы производства шампанских и игристых вин по предприятиям в России в 2007 году, тыс. дкл.…63

Диаграмма 47. Динамика производства шампанских и игристых вин по предприятиям в России в 2006-2007 г.г., тыс. дкл.…63

Диаграмма 48. Объемы производства шампанских и игристых вин в лидирующих субъектах РФ в 2006-2008 гг., тыс. дкл.…65

Диаграмма 49. Объемы производства водки и ликероводочных изделий по предприятиям в 2006 году, тыс. дкл.…66

Диаграмма 50. Выручки основных производителей водки и ликероводочных изделий в 2006 году, тыс. руб.…67

Диаграмма 51. Объемы и доли производства водки и ликероводочных изделий по предприятиям в 2007 году, тыс. дкл.…70

Диаграмма 52. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2006 году, тыс. дкл. и %…71

Диаграмма 53. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…72

Диаграмма 54. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…73

Диаграмма 55. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…74

Диаграмма 56. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…74

Диаграмма 57. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…75

Диаграмма 58. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…75

Диаграмма 59. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…76

Диаграмма 60. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2007 году, тыс. дкл. и %…77

Диаграмма 61. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…78

Диаграмма 62. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…79

Диаграмма 63. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…80

Диаграмма 64. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…80

Диаграмма 65. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…81

Диаграмма 66. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…82

Диаграмма 67. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…82

Диаграмма 68. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2007 году, тыс. дкл. и %…83

Диаграмма 69. Объемы производства водки и ликероводочных изделий по федеральным округам в 2006- 2007 гг., тыс. дкл.…84

Диаграмма 70. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий по федеральным округам России в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…85

Диаграмма 71. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…86

Диаграмма 72. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…87

Диаграмма 73. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…87

Диаграмма 74. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…88

Диаграмма 75. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…89

Диаграмма 76. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…89

Диаграмма 77. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в январе-феврале 2008 года, тыс. дкл. и %…90

Диаграмма 78. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий по федеральным округам в России в 2008 году, тыс. дкл. и %…91

Диаграмма 79. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Центрального федерального округа в 2008 г., тыс. дкл. и %…92

Диаграмма 80. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Приволжского федерального округа в 2008 года, тыс. дкл. и %…93

Диаграмма 81. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Сибирского федерального округа в 2008 года, тыс. дкл. и %…94

Диаграмма 82. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2008 года, тыс. дкл. и %…95

Диаграмма 83. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Южного федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %…95

Диаграмма 84. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %…96

Диаграмма 85. Доли и объемы производства водки и ликероводочных изделий в субъектах Уральского федерального округа в 2008 году, тыс. дкл. и %…97

Диаграмма 86. Объемы производства водки пшеничной и типа пшеничной в России в 2006 году по предприятиям, тыс. дкл.…98

Диаграмма 87. Объемы производства водки пшеничной и типа пшеничной в России в 2007 году по предприятиям, тыс. дкл.…99

Диаграмма 88. Объемы производства водки русской и типа русской в России в 2006 по предприятиям, тыс. дкл.…100

Диаграмма 89. Объемы производства водки русской и типа русской в России в 2007 по предприятиям, тыс. дкл.…101

Диаграмма 90. Объемы производства коньяков в России в 2006 году по предприятиям, тыс. дкл.…102

Диаграмма 91. Выручки основных производителей коньяков в России в 2006 году, млн. руб.…103

Диаграмма 92. Объемы производства коньяков в России в 2007 году по предприятиям, тыс. дкл.…106

Диаграмма 93. Доли и объемы производства коньяков по федеральным округам России в 2006 году, тыс. дкл. и %…107

Диаграмма 94. Доли и объемы производства коньяков в субъектах Южного федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…108

Диаграмма 95. Доли и объемы производства коньяков в субъектах Центрального федерального округа в 2006 году, тыс. дкл. и %…108