Рынок бытовой холодильной техники

 

За последние десять лет российский рынок бытовой техники сформировался и более четко структурировался. По темпам роста он занимает лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления, а по объемам продаж следует сразу после рынка продуктов питания. На сегодняшний день Рынок бытовой техники уже достаточно насыщен, при этом темпы роста начинают замедляться, конкуренция становится более жесткой, а выход на рынок нового игрока связан с большими рисками и капиталовложениями. 

 

На рынке бытовой холодильной техники прослеживается тенденция консолидации. Сейчас на восемь крупнейших производителей приходится порядка 70% Рынка. Лидером рынка, по объему продаж холодильной техники в натуральном выражении, является компания Indesit с долей в 19,2%. Компании Атлант и Samsung  также входят в тройку лидеров. 

 

Ещё одной тенденцией рынка стало открытие собственных логистических центров производителями бытовой техники и электроники. Среди участников рынка бытовой холодильной техники, такой компанией является Samsung Electronics, а компания LG Electronics имеет собственный  научно-исследовательский центр. 

 

По результатам 2010г. объем производства бытовой холодильной техники в РФ вернулся к докризисному уровню и составил 3,49 млн. бытовых холодильников и морозильников. 

 

Основной потенциал роста Рынка сосредоточен в регионах, в связи с тем, что рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а также наиболее крупных городов уже достигли насыщения.

 

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие услуги

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Российский рынок бытовой техники и электроники

1.4. Описание влияющих рынков

Рынок жилой недвижимости

Рынок потребительского кредитования

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2. Ценовая сегментация Рынка

2.3. Сезонность на Рынке

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

3.1. Объем производства

3.2. Объем и темпы роста Рынка

3.3. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Indesit Company

ЗАО «Атлант»

Samsung Electronics

БСХ Бытовая техника

ОАО «КЗХ «Бирюса»

СЭПО

LG Electronics Inc.

ФГУП «ПО «Завод им. Серго» (POZIS)

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Описание сегмента производителей

5.3. Описание розничного сегмента Рынка

5.4. Описание профилей крупнейших сетевых розничных магазинов

Компания «Эльдорадо»

Компания «М.Видео»

Компания «Техносила»

Компания «Эксперт»

Компания «DOMO»

Компания Media Markt

Компания Miele

5.5. Интернет-торговля на Рынке

5.6. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Объем потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. STEEPL-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

 

 

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу 

Диаграмма 4. Уровень занятости в июле 2011г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в июле 2011г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в июле 2011г., %

Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в июле 2011г., %

Диаграмма 11. Динамика продаж бытовой техники и электроники в РФ за 2008-2010г.г., млрд. руб.

Диаграмма 12. Квартальная динамика продаж бытовой техники и электроники в РФ за 2009-2011г.г., млрд.руб.

Диаграмма 13. Структура рынка бытовой техники и электроники в РФ в 2010г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 14. Прирост продаж бытовой техники и электроники в РФ в 2010г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 15. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ за 2006-2011г.г., млн.кв. м

Диаграмма 16. Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения, кв.м. общей площади

Диаграмма 17. ТОП-10 субъектов РФ по объемам жилищного строительства, % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья

Диаграмма 18. ТОП-10 субъектов РФ по объемам жилищного строительства, % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья

Диаграмма 19. Средние цены на 1 кв. метр на первичном рынке жилья в Москве, тыс. руб.

Диаграмма 20. Средние цены за 1 кв. метр на вторичном рынке жилья в РФ, тыс. руб.

Диаграмма 21. Средние цены за 1 кв. метр на вторичном рынке жилья в Москве, тыс. руб.

Диаграмма 22. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам (включая просроченную задолженность) в январе 2008-2011г.г., млрд. руб.

Диаграмма 23. Структура рынка бытовой холодильной техники в натуральном выражении в 2010г., %

Диаграмма 24. Квартальные данные продаж холодильников и морозильников в РФ за 2010г., млрд. руб.

Диаграмма 25. Динамика производства бытовых холодильников и морозильников в РФ за 2006-2010г.г., млн.шт.

Диаграмма 26. Динамика производства бытовых холодильников и морозильников в РФ в I полугодии 2006-2011г.г., млн.шт.

Диаграмма 27. Динамика продаж бытовых холодильников и морозильников в РФ за 2006-2010г.г., млрд. руб.

Диаграмма 28. Динамика продаж бытовых холодильников и морозильников в РФ в I полугодии 2009-2011г.г., млрд. руб.

Диаграмма 29. Динамика рынка бытовой холодильной техники в 2009-2010г.г., млн.шт.

Диаграмма 30. Территориальная структура рынка бытовых холодильников и морозильников России в I полугодии 2011г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 31. Доли крупнейших игроков на рынке бытовой холодильной техники в 2010г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 32. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Диаграмма 33. Крупнейшие рителеры рынка бытовой техники и электроники по итогам 2010г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 34. Проникновение Интернет-торговли в России и мире, %

Диаграмма 35. Структура оборота Интернет-торговли в 2010г., %

Диаграмма 36. Крупнейшие специализированные Интернет-магазины бытовой техники и электроники в РФ в 2010г., млрд. руб.

Диаграмма 37. Структура населения России по территориальному признаку, %

Диаграмма 38. Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Диаграмма 39. Среднедушевое потребление холодильной бытовой техники в 2009-2010г.г., руб. на душу населения

Диаграмма 40. Среднедушевое потребление холодильной бытовой техники в 2009-2010г.г., шт./тыс. чел. населения

Диаграмма 41. Модели поведения россиян при выборе бытовой техники и электроники. %

Диаграмма 42. Критерии выбора торговой сети бытовой техники и электроники, %

 

Таблица 1. Среднерыночная ставка по кредиту в рублях, %

Таблица 2. Среднерыночная ставка по кредиту в долл., %

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) Рынка

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний в сегменте ритейла бытовой техники и электроники

Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

 

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке