Рынок продажи билетов

Отчёт состоит из 9 глав и 1 приложения

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В главе 2 приведено определение электронной коммерции, описана ее инфраструктура, описан мировой и российский рынок электронной коммерции, затраты населения на покупку товаров и услуг в интернете в целом и на транспорт, в частности, а также сегментация интернет-магазинов по регионам.

Глава 3 содержит основные способы выбора интернет-магазина, описание поведения потребителей онлайн-туристических услуг, а также историю появления системы электронной торговли туристическим продуктом.

Глава 4 содержит в себе основные факторы развития рынка интернет-магазинов и электронной продажи билетов: развития интернета в России, развитие рынка электронных и моментальных платежей, самостоятельного туризма, а также интернет-банкинга.

Глава 5 посвящена описанию способов оплаты товаров и услуг в интернете в целом и авиа- и железнодорожных билетов в частности.

Глава 6 посвящена описанию электронной торговли авиабилетами в России.

В главе 7 описаны различные методы продаж авиабилетов в интернете, включая мета-поисковики, глобальные дистрибутивные системы, а также сайты самих авиакомпаний.

В главе 8 описана продажа железнодорожных билетов в Интернете, включая описание проекта "Электронный билет", случаи мошенничества с электронными билетами и электронные продажи на электрички.

В главе 9 описаны основные тенденции на рынке электронных продаж билетов на транспорт.

Приложение 1 содержит информацию относительно уровня проникновения интернета в России

Цель исследования

Провести анализ российского рынка электронной коммерции: продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста российского рынка продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.
2. Охарактеризовать сегменты рынка продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.
3. Описать ключевые тенденции развития рынка продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.
4. Описать ключевые компании на рынке продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете

Объект исследования

Российский рынок продаж железнодорожных и авиабилетов в интернете.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список схем и диаграмм …9

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Метод анализа данных…16

Информационная база исследования…17

Глава 2 Электронная Коммерция В России И Мире…18

§ 1. Определение электронной коммерции…18

§ 2. Инфраструктура электронной коммерции…22

§ 3. Основные способы оплаты покупок в интернете…23

§ 4. Мировой рынок электронной коммерции…24

§ 5. Российский рынок электронной коммерции…28

§ 6. Затраты населения на покупку товаров и услуг в интернете … 36

§ 7. Популярность приобретения железнодорожных и авиабилетов в интернете…39

§ 8. Сегментация интернет-магазинов по регионам…43

Глава 3. Особенности поведения потребителей интернет-магазинов…46

§ 1. Способы выбора интернет-магазина…50

§ 2. Поведение потребителей туристических услуг онлайн…57

§ 3. История появления системы электронной торговли туристическим продуктом…59

Глава 4. Основные факторы развития рынка интернет-магазинов: смежные рынки…61

§ 1. Развитие интернета в России…61

Расширение рунета… 61

Развитие Интернета в регионах… 63

Развитие мобильного Интернета… 64

§ 2. Развитие рынка электронных платежей…76

Рост оборотов Интернет-кошельков… 79

Открытие новых платежной систем (RUR, Premium-Pay, Google.wallet)… 82

Закрытие платежной системы "Вконтакте"… 84

Проблемы с пополнением онлайн-"кошельков"… 85

Публикации в открытом доступе API… 86

§ 3. Развитие рынка моментальных платежей…87

§ 4. Развитие самостоятельного туризма…88

§ 5. Проникновение интернет-банкинга…92

Глава 5. Способы оплаты железнодорожных и авиабилетов, продаваемых в интернете…94

§ 1. Способы оплаты товаров и услуг в интернете…94

§ 2. Способы оплаты железнодорожных и авиабилетов в интернете…97

§ 3. Оплата через мобильные устройства…100

Глава 6. Электронная торговля билетами на транспорт…102

§ 1. Электронная торговля туристическими услугами в России и мире…102

§ 2. Электронная торговля авиабилетами в России…108

Глава 7. Различные системы продаж авиабилетов в интернете…116

§ 1. Мета-поисковики…116

Anywayanyday . com … 122

Skyscanner . ru … 128

Aviasales.ru… 132

Ozon Travel… 134

Jizo.ru… 137

Momondo.ru… 138

Amargo.ru… 139

Agent.ru… 139

§ 2. Глобальные дистрибутивные системы (GDS)…141

Амадеус ( Amadeus )… 143

Galileo ( Travelport )… 145

Sabre … 146

Gabriel … 147

Сирена-Трэвел… 147

DCS -"Астра"… 151

Перспективы развития рынка глобальных дистрибутивных систем… 156

§ 3. Продажа билетов на сайте авиакомпаний…158

Аэрофлот… 158

Трансаэро… 162

S7… 163

Глава 8. Продажа железнодорожных билетов…167

§ 1. Проект "Электронный билет"…169

§ 2. Мошенничество с электронными билетами…171

§ 3. Электронные продажи на поезда пригородного направления…172

§ 4. Основные сайты продажи железнодорожных билетов…173

РЖД… 173

tutu.ru… 175

Глава 9. Основные тенденции и перспективы развития рынка интернет-продаж авиа- и железнодорожных билетов в России…178

§ 1. Основные события на рынке интернет-магазинов…178

Принятие закона "О национальной платежной системе"… 178

Проблемы с законодательством… 180

§ 2. Основные тенденции рынка Интернет-магазинов…183

Будущее за услугами… 183

Рост продаж билетов через интернет… 184

Приложение 1уровень проникновения Интернета в России …188

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержатся 123 диаграммы и 1 схема.

Схема:

Схема 1. Схема сетевой инфраструктуры электронной торговли…22

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Мотивы потребителей приобретать товары и услуги в интернете, %…22

Диаграмма 2. Объем рынка мировой электронной коммерции в период 2010-2011 гг., прогноз на 2012-2015 г., млрд. долларов США…25

Диаграмма 3. Объем рынка электронной коммерции в США в период 2009-2011 гг., прогноз на 2012-2015 гг., млрд. долларов США…25

Диаграмма 4. Доли рынка электронной коммерции по регионам, %…26

Диаграмма 5. Количество потребителей услуг электронной коммерции в США, млн человек…26

Диаграмма 6. Доля потребителей услуг электронной коммерции по возрасту, %…27

Диаграмма 7. Типы оплаты услуг электронной коммерции по покупателям, %:…27

Диаграмма 8. Объем интернет-торговли в России в 2011 г.: деление на товары и услуги, %…29

Диаграмма 9. Доля категорий товаров, покупаемых через интернет в 2011 г., %…30

Диаграмма 10. Уровень проникновения интернет-торговли в странах Европейского Союза и в России в 2010г., % от взрослого населения и % от интернет-аудитории…31

Диаграмма 11. Доля интернет-торговли в розничных продажах в 2010г., % от объема розничных продаж…33

Диаграмма 12. Доли объема онлайн-продаж по регионам на 2011 г., %…34

Диаграмма 13. Самые покупаемые товары в регионах на 2011 г., %…34

Диаграмма 14. Доля продаж российских компаний через интернет в 2011 г., %…36

Диаграмма 15. Суммы, на которые совершались покупки онлайн в последние полгода в России в 2008-2010гг.…36

Диаграмма 16. Доли населения, вовлеченного в электронную торговлю по типу населенного пункта в марте 2010 г.…37

Диаграмма 17. Доли затрат населения, вовлеченного в электронную торговлю по типу населенного пункта в марте 2010 г.…37

Диаграмма 18. Доли онлайн-покупателей железнодорожных и авиабилетов на 2010 г., %…38

Диаграмма 19. Суммы, потраченные на покупки в Интернете в России за год, % от совершавших покупки в Интернете…38

Диаграмма 20. Доля трат на авиабилеты российских и иностранных авиалиний, оплаченных банковскими картами, %…39

Диаграмма 21. Средняя цена на авиабилет по сравнению со средней ценой на товары в интернете, руб.…39

Диаграмма 22. Популярные категории товаров в интернет-магазинах в мире, %…40

Диаграмма 23. Популярные категории товаров интернет-магазинах в России, %…41

Диаграмма 24. Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2011г. по товарным категориям, млрд. руб. и % от оборота рынка…42

Диаграмма 25. Структура объема рынка Интернет-коммерции в 2010г. по данным Data Insight, млрд. руб. (накоплением)…43

Диаграмма 26. Структура рынка Интернет-магазинов в России в 2010 году по регионам, в %…43

Диаграмма 27. Объём заказов в Интернет-магазинах в России в 2011 году по регионам, млрд. руб.…44

Диаграмма 28. Доля онлайн-покупателей, покупавших или оплачивавших покупки на заграничных сайтах в Москве и Санкт-Петербурге, в %…45

Диаграмма 29. Популярные товарные категории Интернет-торговли в рунете, март 2011 г.…46

Диаграмма 30. Приобретение товаров пользователями в Интернете в зависимости от и возраста и места жительства, март 2011 г.…47

Диаграмма 31. Распределение последних покупок онлайн-покупателей Москвы и Санкт-Петербурга, апрель 2011г.…48

Диаграмма 32. Распределение первых покупок онлайн-покупателей Москвы и Санкт-Петербурга, апрель 2011г.…48

Диаграмма 33. Распределение покупок "стариков" по товарным категориям в Москве и Санкт-Петербурге, апрель 2011г.…49

Диаграмма 34. Распределение покупок дороже 15 тыс. руб. по товарным категориям…49

Диаграмма 35. Доля покупок, магазин для которых выбирался через поиск в Интернете, апрель 2011г.…50

Диаграмма 36. Доля покупок, магазин для которых выбирался через Яндекс.Маркет, апрель 2011г.…51

Диаграмма 37. Доля покупок, магазин для которых выбирался через сервисы поиска товаров и сравнения цен (кроме Я.Маркета), апрель 2011г.…51

Диаграмма 38. Доля покупок, магазин для которых выбирался через обычный или специальный (типа Я.Маркета) поиск, апрель 2011г.…52

Диаграмма 39. Доля покупок, магазин для которых выбирался по рекомендациям друзей…52

Диаграмма 40. Доля покупок в магазинах, выбранных по прошлому опыту покупок…53

Диаграмма 41. Доля покупок, магазин для которых выбирался по рекламе (онлайн и оффлайн)…54

Диаграмма 42. Способы выбора магазинов первой группы (магазины электроники)…55

Диаграмма 43. Способы выбора магазинов второй группы (компьютерного магазина)…55

Диаграмма 44. Способы выбора магазинов третьей группы (книги, авиа и ж/д билеты)…56

Диаграмма 45. Способы выбора магазинов четвертой группы (продукты питания, одежда и обувь)…56

Диаграмма 46. Способы выбора магазинов пятой группы ("товары без лица")…57

Диаграмма 47. Ответы российских потребителей туристических услуг на вопрос "Будете ли Вы самостоятельно организовывать свои путешествия?", %…58

Диаграмма 48. Проникновение Интернета в странах мира, % от населения…61

Диаграмма 49. ТОП-10 популярных действий с помощью мобильных телефонов (исключая разговоры), % от пользования мобильных телефонных устройств, 2010г.…65

Диаграмма 50. Аудитория мобильного Интернета в ноябре-декабре 2010г. и июле-августе 2011г., в %…66

Диаграмма 51. Интенсивность пользования мобильным Интернетом в России, млн. человек и %…66

Диаграмма 52. Проникновение Интернета и мобильного Интернета в группах по возрасту, %…67

Диаграмма 53. ТОП-6 мобильных Интернет-практик, в % от месячной мобильной Интернет-аудитории…67

Диаграмма 54. Практики пользования Интернетом и мобильным Интернетом в России в 2010г., в % по группам…68

Диаграмма 55. Важность возможности выхода в Интернет с мобильного телефона, в % по группам…69

Диаграмма 56. Барьеры к пользованию мобильным Интернетом, в % оп группам…69

Диаграмма 57. Проникновение Интернета и мобильного Интернета в России в разных населенных пунктах в 2010г., % по группам…71

Диаграмма 58. Тип устройства, используемый для выхода в сеть Россия 1 кв. 2011г., в %…73

Диаграмма 59. Частота использования мобильного устройства для выхода в Интернет, в %…74

Диаграмма 60. Использование различных Интернет-сервисов через мобильный телефон, в %…75

Диаграмма 61. Узнаваемость систем электронных денег среди москвичей, в % и млн. человек…76

Диаграмма 62. Препятствия к использованию электронных денег, в %…77

Диаграмма 63. Основные направления платежей через системы электронных денег, в %…78

Диаграмма 64. Основные направления платежей через системы электронных денег, в %…81

Диаграмма 65. Выездной туризм в 2008-2011 гг., прогноз на 2012 г., млн. человек…92

Диаграмма 66. Использование пластиковых карт населением России, % от групп…93

Диаграмма 67. Способы оплаты, используемые при покупках в 2008-2010гг., в %…95

Диаграмма 68. Способы оплаты, используемые при покупках в Интернете, март 2011г.…96

Диаграмма 69. Виды удаленных платежей, распространённых среди россиян при оплате покупок в Интернете…96

Диаграмма 70. Средний чек при покупке железнодорожных и авиабилетов в интернете по способу оплаты, руб.…97

Диаграмма 71. Распеделение источников выручки от продажи билетов в 2009 году, %…98

Диаграмма 72. Объём принятых денежных средтв в пользу авиаперевозчиков через терминалы QIWI (КИВИ), млн. рублей…99

Диаграмма 73. Доля рынка онлайн-бронирования отелей и авиабилетов от рынка всех туристических услуг в России на 2011 г., %…103

Диаграмма 74. Доли рынка онлайнового бронирования туристических услуг по поставщикам услуг в 2010 г., %…104

Диаграмма 75. Количество проданных билетов онлайн в 2007-2009 гг., млн. шт…106

Диаграмма 76. Долевое участие авиакомпаний в продажах электронных билетов в ГРС "Сирена-Трэвел"…109

Диаграмма 77. Доля электронных билетов в общем объеме продаж, %…110

Диаграмма 78. Продажи электронных билетов по направлениям…111

Диаграмма 79. Доля продаж по кредитным картам на покупку транспортных и туристических услуг на 2011 г., %…113

Диаграмма 80. Доля продаж транспортных и туристических услуг от общего объема платежей в интернете на 2011 г., %…113

Диаграмма 81. Доля продаж по кредитным картам на покупку авиабилетов на 2011 г., %…114

Диаграмма 82. Доля продаж авиабилетов от общего объема платежей в интернете на 2011 г., %…114

Диаграмма 83. Доли покупателей по покупкам разных видов туристических услуг на 2011 г., %…115

Диаграмма 84. Количество уникальных посетителей старше 15и лет в мире, тыс. в 2010-2011 гг.…121

Диаграмма 85. Количество уникальных посетителей старше 15и лет в России, тыс. в 2010-2011 гг.…122

Диаграмма 86. Ежедневная посещаемость сайта Anywayanyday.com в 2011-2012 гг., чел…126

Диаграмма 87. Количество уникальных просмотров страниц сайта Anywayanyday.com в день в 2011-2012 гг., чел…127

Диаграмма 88. Средняя продолжительность посещения сайта Anywayanyday.com посетителями в 2011-2012 гг., мин…127

Диаграмма 89. Аудитория сайта Anywayanyday.com по странам, %…128

Диаграмма 90. Ежедневная посещаемость сайта Skyscanner.ru в 2011-2012 гг., чел…130

Диаграмма 91. Количество уникальных просмотров страниц сайта Skyscanner.ru уникальными пользователями в 2011-2012 гг., чел…130

Диаграмма 92. Средняя продолжительность посещения сайта Skyscanner.ru посетителями в 2011-2012 гг., мин…131

Диаграмма 93. Аудитория сайта Skyscanner.ru по странам, %…131

Диаграмма 94. Ежедневная посещаемость сайта Aviasales.ru в 2011-2012 гг., чел…133

Диаграмма 95. Количество уникальных просмотров страниц сайта Aviasales.ru в 2011-2012 гг., чел…133

Диаграмма 96. Средняя продолжительность посещения сайта Aviasales.ru посетителями в 2011-2012 гг., мин…133

Диаграмма 97. Аудитория сайта Aviasales.ru по странам, %…134

Диаграмма 98. Оборот Ozon Travel в 2009-2011 гг., млн. руб.…135

Диаграмма 99. Ежедневная посещаемость сайта Ozon.Travel в 2011-2012 гг., чел…136

Диаграмма 100. Количество уникальных просмотров страниц сайта Ozon.Travel в 2011-2012 гг., чел…136

Диаграмма 101. Средняя продолжительность посещения сайта Ozon.Travel посетителями в 2011-2012 гг., мин…137

Диаграмма 102. Аудитория сайта Ozon.Travel по странам, %…137

Диаграмма 103. Ежедневная посещаемость сайта Aeroflot.ru в 2011-2012 гг., чел…160

Диаграмма 104. Количество уникальных просмотров страниц на одного пользователя сайта Aeroflot.ru в 2011-2012 гг., чел…161

Диаграмма 105. Средняя продолжительность посещения сайта Aeroflot.ru посетителями в 2011-2012 гг., мин…161

Диаграмма 106. Аудитория сайта Aeroflot.ru по странам, %…162

Диаграмма 107. Количество проездных документов на поезда дальнего следования, оформленные в 2007-2011 гг., прогноз на 2012 г., млн…167

Диаграмма 108. Ежедневная посещаемость сайта РЖД в 2011-2012 гг., чел…173

Диаграмма 109. Количество уникальных просмотров страниц на одного пользователя сайта РЖД в 2011-2012 гг., чел…174

Диаграмма 110. Средняя продолжительность посещения сайта РЖД посетителями в 2011-2012 гг., мин…174

Диаграмма 111. Аудитория сайта РЖД по странам, %…175

Диаграмма 112. Ежедневная посещаемость сайта Туту.ру в 2011-2012 гг., чел…176

Диаграмма 113. Количество уникальных просмотров страниц на одного пользователя сайта Туту.ру в 2011-2012 гг., чел…176

Диаграмма 114. Средняя продолжительность посещения сайта Туту.ру посетителями в 2011-2012 гг., мин…177

Диаграмма 115. Аудитория сайта Туту.ру по возрасту, %…177

Диаграмма 116. Аудитория сайта Туту.ру по странам, %…178

Диаграмма 117. Численность пользования Интернетом в России осенью 2002-весной 2011г., % от общего населения…189

Диаграмма 118. Численность пользования Интернетом в России осенью 2002-весной 2011г., млн. человек…190

Диаграмма 119. Структура пользователей по степени активности, % от числа пользователей…191

Диаграмма 120. Распределение общего числа пользователей по регионам…192

Диаграмма 121. Месячная Интернет-аудитория по регионам…193

Диаграмма 122. Потенциала развития Интернета в регионах РФ…194

Диаграмма 123. Интенсивность пользования Интернетом в регионах РФ…195

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (203 Кб.)