Рынок электронной торговли

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.

Задачи исследования рынка

1. Описать общее состояние электронной торговли в России:
   1. оборот электронной торговли;
   2. темпы роста объемов электронной торговли.
2. Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.
3. Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.
4. Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.
5. Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:
   1. B2C;
   2. B2B;
   3. B2G;
   4. С2С.
6. Указать доли сегментов в общем обороте электронной торговли.
7. Описать условия, необходимые для запуска и дальнейшего развития бизнес-проектов в сфере электронной торговли (в сегментах B2C, B2B).
8. Описать сегмент В2С по следующим параметрам:
   1. преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов;
   2. демографический и социально-экономический портрет потребителей сегмента В2С;
   3. методы оплаты заказов в Интернет-магазинах;
   4. особенности проведения рекламных кампаний Интернет-магазинов;
   5. маркетинговая политика Интернет-магазинов
   6. региональное развитие Интернет-магазинов;
   7. основные участники сегмента В2С.
9. Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-магазинах.
10. Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.
11. Описать сегмент В2B по следующим параметрам:
    1. объем и темпы роста рынка;
    2. перспективы развития;
    3. описание деятельности основных торговых площадок.
12. Описать сегмент В2G по следующим параметрам:
    1. объем и темпы роста рынка;
    2. перспективы развития;
    3. проблемы развития сегмента
    4. описание деятельности площадок, на которых проводятся государственные закупки в форме аукционов;
13. Описать сегмент C2C по следующим параметрам:
    1. в качестве объекта для инвестиций;
    2. описание деятельности основных торговых площадок.

Объект исследования

Электронная торговля в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц…10

Список диаграмм…11

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

§ 1. Цель исследования…13

§ 2. Задачи исследования…13

§ 3. Объект исследования…14

§ 4. Метод сбора данных…14

§ 5. Метод анализа данных…14

§ 6. Информационная база исследования…14

Глава 2. Роль электронной торговли в мировой экономике…15

Глава 3. Сегментация рынка электронной торговли…19

Глава 4. Факторы, способствующие росту электронной торговли…20

§ 1. Развитие интернета в россии…20

§ 2. Развитие электронных денег в россии…38

Глава 5. Сегмент b2c…40

§ 1. Объем и темпы роста сегмента…40

§ 2. Развитие сегмента b2c в россии…41

§ 3. Развитие сегмента b2c в период финансового кризиса…42

Преимущества и недостатки электронной торговли B2C перед традиционным ритейлом…43

Увеличение доли “серых” Интернет-магазинов в кризис…44

§ 4. Нынешняя ситуация в сегменте b2c…44

§ 5. Основные тенденции сегмента b2c…46

Борьба с “серыми” Интернет-магазинами…46

Переход традиционных ритейлеров к Интернет-торговле…48

Сезонные факторы роста спроса на услуги Интернет-магазинов…49

Освоение региональных рынков электронной торговли…50

Развитие “социального шопинга” в России…52

§ 6. Количество россиян, вовлеченных в интернет-торговлю…55

§ 7. Портрет российского клиента интернет-магазинов…57

Частота покупок и их количество…57

Особенности поведения российских покупателей…61

Причины выбора Интернет-торговли и конкретного Интернет-магазина…63

Географические различия в активности Интернет-покупателей…65

Траты российских потребителей в Интернет-магазинах…67

Способы оплаты заказов в Интернет-магазинах…70

Популярные товарные категории…73

Разница в предпочтениях по товарным категориям среди различных социально-демографических групп…80

§ 8. Развитие Элементов Сегмента B2С…90

Интернет-торговля книгами и печатной продукцией…90

Интернет-торговля продуктами питания…92

Интернет-торговля лекарственными препаратами…94

§ 9. Интернет-магазины: циклы развития…95

§ 10. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте b2c…97

§ 11. Конверсия как важнейший показатель функционирования интернет-магазинов…100

§ 12. Основные участники рынка электронной торговли (b2c)…103

OZON.ru…104

Dostavka.ru…106

“Утконос”…107

003.Ru…109

“Связной”…110

Parter.ru…110

Глава 6. Сегмент c2c…112

§ 1. Сегмент c2c как объект для инвестиций…112

§ 2. Основные участники рынка электронной торговли (c2c)…114

Молоток.ру…114

eBay: запуск в России всемирно известного Интернет-аукциона…114

Avito.ru…115

Глава 7. Электронный аукцион и электронная торговая площадка: определения терминов…116

§ 1. Электронный аукцион…116

§ 2. Электронные торговые площадки (ЭТП)…116

Цели создания ЭТП…117

Виды ЭТП…119

Риски ЭТП…119

Глава 8. Сегмент B2B…121

§ 1. Объем и темпы роста сегмента…122

§ 2. Перспективы перехода государственных корпораций и естественных монополий на этп…125

§ 3. Реализация имущества предприятий банкротов с помощью этп…126

§ 4. ЭТП, функционирующие в сегменте b2b…126

ЕСЭТ B2B-Центр…126

B2B-Energo…127

CISLink…128

Северсталь…129

Idk.ru…129

Татнефть…130

Газпром нефть…131

Фабрикант…132

Тендер.Про…134

§ 5. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте b2b…135

Глава 9. Сегмент B2G…138

§ 1. Объем и темпы роста сегмента b2g…138

§ 2. Обязательность использования электронных аукционов для государственных закупок: правовое регулирование…140

§ 3. Цель введения электронных аукционов для государственных закупок…144

Повышение прозрачности государственных закупок…144

Поддержка малого бизнеса…145

§ 4. Преимущества перехода государственного заказа на электронные аукционы…145

§ 5. Проблемы и недостатки электронных аукционов…146

Актуальность вопроса о количестве аккредитованных для государственных закупок электронных торговых площадок…147

§ 6. Порядок действий для начала работы на электронных торговых площадках для размещения государственных заказов…149

§ 7. Электронные торговые площадки, предназначенные для государственных закупок…149

Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)…149

ЭТП ММВБ “Госзакупки”…151

§ 8. Будущее электронных аукционов для государственных закупок в России…152

Приложение 1. Украинский рынок электронной торговли…153

Приложение 2. Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ): общая информация и состав участников…154

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 25 таблиц и 28 диаграмм

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Количество Интернет-пользователей в различных регионах мира (конец 2009г. - начало 2010г.)…16

Таблица 2. Обеспеченность Интернетом различных континентов и регионов мира (конец 2009г. - начало 2010г.)…16

Таблица 3. Проникновение Интернета в федеральных округах, в % от общего количества населения…26

Таблица 4. Сравнение цен на широкополосный доступ в Интернет по федеральным округам, 2010г.…32

Таблица 5. Десять крупных городов России с наиболее низкими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г.…33

Таблица 6. Десять крупных городов России с наиболее высокими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г.…34

Таблица 7. 10 крупных городов России с самым дешевым широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы)…35

Таблица 8.10 крупных городов России с самым дорогим широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы)…36

Таблица 9. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по федеральным округам…37

Таблица 10. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по группам людности городов.…37

Таблица 11. Деление рынка Интернет-торговли в России: 2 модели поведения…65

Таблица 12. Численность граждан России, вовлеченных в электронную торговлю (сегмент B2C), и уровень трат в Интернет-магазинах; март 2010г.…66

Таблица 13. Распределение товарных групп между рынками Москвы, Санкт-Петербурга и регионами…79

Таблица 14. Предпочтения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…83

Таблица 15. Предпочтения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…84

Таблица 16. Предпочтения пользователей из различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…85

Таблица 17. Опасения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…86

Таблица 18. Опасения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…87

Таблица 19. Опасения пользователей различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…88

Таблица 20. Наиболее популярные методы повышения конверсии…101

Таблица 21. Объемы сегмента B2B, 2005-2008гг., в млрд. руб.…123

Таблица 22. Данные о работе крупных торговых площадок…123

Таблица 23. Обороты электронных торговых площадок в сегменте B2B…124

Таблица 24. Виды закупок, обязательные к проведению в форме электронных аукционов с 1 января и 1 июля 2010 г. и с 1 января 2011 г.…139

Таблица 25. Сравнительный анализ аукционов в электронной форме по статье 41 и главе 3.1…140

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Динамика проникновения Интернета, доля от общего населения страны (%)…24

Диаграмма 2. Динамика численности Интернет-пользователей в России, млн.чел.…25

Диаграмма 3. Численность пользователей в федеральных округах, млн. чел., 2010г.…26

Диаграмма 4. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по полу), в % от группы…27

Диаграмма 5. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по возрастным группам), в % от группы…27

Диаграмма 6. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по группам с разным уровнем образования), в % от группы…28

Диаграмма 7. Популярность мест пользования Интернетом, в % от полугодовой аудитории…29

Диаграмма 8. Численность пользователей Интернета среди людей с высоким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…30

Диаграмма 9. Численность пользователей Интернета среди людей со средним уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…30

Диаграмма 10. Численность пользователей Интернета среди людей с низким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…30

Диаграмма 11. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета…55

Диаграмма 12. Количество покупок онлайн в первом полугодии 2010 года (опрос RUметрики)…56

Диаграмма 13. Частота совершения покупок в Интернет-магазинах в РФ, 2008-2009 гг.…57

Диаграмма 14. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании совершать покупки в Интернет-магазинах в дальнейшем (опрос Romir Monitoring)…58

Диаграмма 15. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета…59

Диаграмма 16. Действия пользователей при посещении Интернет-магазинов, 2008-2009 гг.…60

Диаграмма 17. Причины покупок в Интернете (июль 2010г., опрос RUметрики; % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном выборе)…61

Диаграмма 18. Критерии выбора Интернет-магазина российскими пользователями…62

Диаграмма 19. Суммы, потраченные на покупки в Интернете…65

Диаграмма 20. Сумма онлайновых покупок пользователей за последние полгода (2008-2010гг., опрос RUметрики)…66

Диаграмма 21. Способы оплаты покупок онлайн (2008-2010гг., опрос RUметрики)…68

Диаграмма 22. Способы оплаты за товары и услуги онлайн, распространённые в РФ…69

Диаграмма 23. Товары, приобретаемые пользователями онлайн (опрос RUметрики, июль 2010г.; %)…71

Диаграмма 24. Популярные категории товаров, заказываемые онлайн, и объёмы заказов (итоги 2009г. - начало 2010 г.; % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном ответе)…72

Диаграмма 25. Оборот различных сегментов рынка электронной торговли в России, в млрд. руб., 2010г.…73

Диаграмма 26. Совокупная посещаемость Интернет–магазинов в 2010г., в тыс. посетителей…74

Диаграмма 27. Количество заказов в Интернет–магазинах по сегментам, 2010г.…75

Диаграмма 28. Объем торгов по государственным закупкам: распределение долей по электронным торговым площадкам (%, ноябрь 2010г.)…134