Рынок бизнес-тренингов

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние рынка бизнес-тренингов в России.

Задачи исследования рынка

1. Описать общую ситуацию и определить ключевые показатели бизнес-образования в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка бизнес-образования в России.
3. Охарактеризовать текущее состояние и тенденции развития рынка бизнес-образования в регионах России по следующим параметрам:
   • объем и темпы роста;
   • количество игроков;
   • уровень конкуренции;
   • наличие федеральных игроков;
   • темпы роста отдельных сегментов;
   • перспективные направления и темы бизнес-тренингов и т.д.
4. Определить и охарактеризовать факторы роста и торможения рынка бизнес-тренингов в России.
5. Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов в России.
6. Охарактеризовать особенности тренинга как метода обучения.
7. Выявить:
   • цели проведения бизнес-тренингов;
   • критерии выбора тренинга и тренинговой компании;
   • источники информации о тренингах;
   • эффективность проведения тренингов и методы ее оценки.
8. Охарактеризовать рынок бизнес-тренингов по следующим параметрам:
   • основные производители тренинговых услуг;
   • основные потребители тренинговых услуг;
   • ценовой аспект;
   • сезонность;
   • территориальные предпочтения проведения тренинга;
   • актуальные темы тренингов;
   • структура тренингового времени.

Объект исследования

Рынок бизнес-тренингов в России

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

• Традиционный контент-анализ документов.
• Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• 10Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…15

Метод сбора данных…15

Методы анализа данных…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Основные понятия, формы и виды бизнес-образования…16

§ 1. Основные сегменты рынка бизнес-образования…16

§ 2. Формы краткосрочного бизнес-образования…17

§ 3. Особенности тренинга как метода обучения…19

§ 4. Классификации и виды тренингов…21

Глава 3. Основные показатели рынка бизнес-тренингов в России…25

Глава 4. Потребитель и особенности потребительского поведения на рынке бизнес-тренингов…30

§ 1. Основные потребители бизнес-тренингов…30

§ 2. Цели проведения бизнес-тренинга…33

§ 3. Специфика потребностей корпоративных клиентов…38

§ 4. Особенности обучения взрослых людей…44

§ 5. Источники информации о тренинге…47

§ 6. Критерии выбора тренинга…48

§ 7. Критерии выбора тренинговой компании…54

Рейтинг тренинговой компании на рынке…58

Методологическая отработанность технологий обучения: технические средства, литература, методика и пр.…59

Опыт работы компании…59

Соотношение цена/качество предлагаемого продукта…60

Выбор тренера…61

§ 8. Оценка эффективности проведенного тренинга…62

§ 9. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России…73

§ 10. Различие бизнес-тренингов в зависимости от потребителя…73

Глава 5. Особенности предложения на рынке бизнес-тренингов в России…76

§ 1. Основные организации, предлагающие тренинговые услуги на российском рынке, и их классификация…76

Группы провайдеров услуг краткосрочного бизнес-образования…78

Виды бизнес-тренеров…81

Портрет усредненного провайдера T&D услуг…84

§ 2. Независимые бизнес-тренеры…86

§ 3. Компетенции бизнес-тренера…91

§ 3. Оценки провайдеров услуг по бизнес-тренингу и конкретных тренеров…92

§ 3. Ошибки при проведении бизнес-тренингов…93

§ 5. Портфель HR и T&D услуг провайдера…95

§ 5. Темы тренинговых программ…98

§ 6. Стоимость тренинговых услуг…101

§ 6. Продвижение бизнес-тренингов…104

§ 7. Время и место проведения бизнес-тренингов…105

Продолжительность тренинга…105

Сезонность…106

Место проведения тренинга…106

Глава 6. Факторы роста и торможения рынка услуг бизнес-образования…109

§ 1. Влияние кризиса на бизнес-образование…109

§ 2. Отсутствие и попытка организации единых стандартов…118

§ 3. Недостаток квалифицированных тренеров…122

§ 4. Интеллектуальное пиратство…127

§ 5. Низкая лояльность сотрудников…131

§ 6. Расширение привлекательности аутсорсинга…132

§ 8. Важность возможности обучения для сотрудников…149

§ 9. Инвестиции в сотрудников для замещения должностей…150

§ 10. Вопрос адаптации новых сотрудников…152

§ 11. Основные события, тенденции и тренды рынка труда в России в 2010-2011гг.…153

Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов…159

§ 1. Рост спроса на индивидуальных тренеров/коучинга…159

§ 2. Увеличение привлекательности дистанционного обучения (e-learning)…161

§ 3. Инновации на рынке T&D…173

§ 4. Увеличение количества бизнес-тренингов для борьбы со стрессом под влиянием кризиса…174

§ 5. Рост популярности лидерских программ…176

§ 6. Перспективы развития рынка бизнес-тренингов…182

Глава 8. Развитие рынка краткосрочного бизнес-образования: региональный аспект…191

§ 1. Москва…191

§ 2. Санкт-Петербург…193

§ 3. Уральский федеральный округ…197

Екатеринбург…198

Челябинск…203

§ 4. Приволжский федеральный округ…210

Нижний Новгород…210

§ 5. Сибирский федеральный округ…216

Новосибирск…216

Красноярск…222

§ 6. Южный федеральный округ…229

Ростов-на-Дону…229

§ 7. Дальневосточный федеральный округ…233

Владивосток…233

Приложение 1. Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг в 2010 году…239

Приложение 2. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Екатеринбурга в первом полугодии 2010г.…244

Приложение 3. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Челябинска в первом полугодии 2010г.…249

Приложение 4. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Нижнего Новгорода в первом полугодии 2010г.…252

Приложение 5. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Новосибирска в первом полугодии 2010г.…254

Приложение 6. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Красноярска в первом полугодии 2010г.…255

Приложение 7. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Ростова-на-Дону в первом полугодии 2010г.…256

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 30 таблиц и 57 диаграмм.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Сравнительный анализ форм краткосрочного бизнес-образования…18

Таблица 2. Усвоение информации в зависимости от формата обучения…53

Таблица 3. Реальная практика сша: применение оценки эффективности в компаниях по различным уровня модели киркпатрика (% от общего числа компаний)…71

Таблица 4. Рейтинг наиболее популярных тренинговых компаний в 2010 г.…77

Таблица 5. Рейтинг популярности бизнес-тренеров в россии по состоянию на июль 2009 г.…86

Таблица 6. Интенсивность услуг усредненного провайдера, представленность услуг в портфеле провайдеров, прирост интенсивности услуг.…96

Таблица 7. Топ-10 краткосрочных бизнес-программ по данным "рбк-семинары" в 2010г.…99

Таблица 8. Сравнение параметров качества лицензионного и нелицензионного тренинга…131

Таблица 9. Изменение бюджета на различные способы обучения в текущем году в вашей компании (2009-2010гг.)…167

Таблица 10. Будите ли вы делать сами курсы в следующем году?…169

Таблица 11. Топ-5 лучших компаний по развитию своих лидеров в россии и в украине в 2010г.…178

Таблица 12. Изменения бюджета компаний на 2011 г.…190

Таблица 13. Объем рынка бизнес-образования в регионах (крупнейшие города) в первом полугодии 2010г., млн. Руб.…191

Таблица 14. Рейтинг лидирующих тренинговых компаний и учебных центров г. Москвы по версии портала "мсктренинги.ру" в первом полугодии 2011г.…192

Таблица 15. Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг в 2010 году…239

Таблица 16. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…244

Таблица 17. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…245

Таблица 18. Ведущие центры бизнес-образования по количеству штатных сотрудников в екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…246

Таблица 19. Ведущие центры бизнес-образования по проведенным открытым программам в екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…247

Таблица 20. Ведущие центры бизнес-образования по проведенным корпоративным программам в екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…248

Таблица 21. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в челябинске в первом полугодии 2010г.…249

Таблица 22. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в челябинске в первом полугодии 2010г.…250

Таблица 23. Ведущие бизнес-центры по количеству преподавателей в челябинске в первом полугодии 2010г.…251

Таблица 24. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в нижнем новгороде в первом полугодии 2010г.…252

Таблица 25. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в нижнем новгороде в первом полугодии 2010г.…253

Таблица 26. Ведущие центры по корпоративным программам в нижнем новгороде в первом полугодии 2010г.…253

Таблица 27. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в новосибирске в первом полугодии 2010г.…254

Таблица 28. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в красноярске в первом полугодии 2010г.…255

Таблица 29. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в ростове-на-дону в первом полугодии 2010г.…256

Таблица 30. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2010г.…256

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Среднее количество часов в год, выделяемое на обучение специалиста и линейного менеджера в 2008-2010гг.…27

Диаграмма 3. Кто в большей степени ответственен за обучение сотрудников в компании…32

Диаграмма 4. Цели бизнес-образования с точки зрения работодателей (руководителей компаний), % от числа опрошенных…36

Диаграмма 5. Цели бизнес-образования по мнению менеджеров (сотрудников компаний), % от числа опрошенных…37

Диаграмма 6. Преимущества дополнительного образования (тренинги, семинары, курсы повышения квалификации) в 2006г. И 2009г., %…38

Диаграмма 7. Основные факторы, влияющие на эффективность обучения…47

Диаграмма 8. Критерии выбора поставщика тренинговых услуг, %.…57

Диаграмма 9. Основные инструменты оценки эффективности обучения в компаниях в 2010г.…70

Диаграмма 10. Инструменты оценки эффективности обучения на учебном портале, 2010г.…72

Диаграмма 11. Основные способы проведения бизнес-тренингов в россии в 2009г., %…73

Диаграмма 12. Ошибки при проведении бизнес-тренингов (16 февраля – 11 марта 2010г.), %…94

Диаграмма 13. Актуальные темы обучения в компаниях в 2011г.…100

Диаграмма 14. Прогноз изменения стоимости 1 дня тренинга в 2011г. Со стороны заказчиков…102

Диаграмма 15. Прогноз изменения стоимости 1 дня тренинга в 2011г. Со стороны провайдеров…103

Диаграмма 16. Прогноз изменения стоимости 1 часа работы фасилитатора в 2011г.…103

Диаграмма 17. Прогноз изменения стоимости 1 часа коучинга в 2011г.…103

Диаграмма 18. Изменение расходов компаний на обучение персонала в 2009г., %…111

Диаграмма 19. Тенденции к изменению объемов очного обучения в россии и сша в 2009г., %…112

Диаграмма 20. Виды аутсорсинга, которые используют компании респондентов…134

Диаграмма 21. Бизнес-процессы, которые передаются на аутсорсинг…135

Диаграмма 22. Сравнительные данные по использованию аутсорсинга российскими и зарубежными компаниями…136

Диаграмма 23. Сравнительные данные по использованию видов аутсорсинга компаниями разного размера…138

Диаграмма 24. Лица, наиболее заинтересованные в передаче расчета зарплаты и кадрового делопроизводства на аутсорсинг…139

Диаграмма 25. Факторы, являющееся решающими при выборе аутсорсинг-провайдера…140

Диаграмма 26. Причины, препятствующие передаче бизнес-процессов на аутсорсинг…142

Диаграмма 27. Претензии, возникающие к провайдеру аутсорсинга…143

Диаграмма 28. Виды, аутсорсинга, которые, по мнению респондентов, будут наиболее востребованными в ближайшие пять лет…144

Диаграмма 29. Для решения каких hr-задач ваша компания уже привлекала внешних провайдеров?…145

Диаграмма 30. Что вы ожидаете от внешнего провайдера при возможном сотрудничестве?…146

Диаграмма 31. Как вы можете оценить опыт взаимодействия с внешним провайдером?…147

Диаграмма 32. Привлечение внешних провайдеров в 2011 году…148

Диаграмма 33. Сравнение использования аутсорсинга в реализации hr и t&d задач…149

Диаграмма 34. Какие 3 подхода к обучению и развитию персонала вы считаете наиболее эффективными?…165

Диаграмма 35. Планируете ли вы заниматься обучением сотрудников вашей компании, в том числе используя сдо в следующем году?…166

Диаграмма 36. Собираетесь ли вы в следующем году сокращать масштабы дистанционного обучения сотрудников?…167

Диаграмма 37. Планируете ли вы в следующем году заменить очное обучение дистанционным?…168

Диаграмма 38. Изменение объема задач в области управления талантами в 2011 году: мнение hr и t&d…184

Диаграмма 39. Изменение объема задач в области управления талантами в 2011 году: мнение провайдеров…184

Диаграмма 40. Приоритеты в области t&d: сравнение взглядов провайдеров и hr и t&d специалистов…187

Диаграмма 41. Планы по расширению штата t&d сотрудников в 2011г.…188

Диаграмма 42. Планы провайдеров по изменению штата своих компаний в 2011г.…189

Диаграмма 43. Изменение бюджета компаний на обучение и развитие персонала в 2011 г.…189

Диаграмма 44. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в екатеринбурге в первом полугодии 2009-2010гг. По обороту от проведения обучения, тыс. Руб.…201

Диаграмма 45. Лидеры на рынке семинаров и тренингов (до 16 часов) в екатеринбурге в первом полугодии 2009-2010гг. По обороту от проведения обучения, тыс. Руб.…201

Диаграмма 46. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в челябинске в первом полугодии 2010г. По обороту от проведения обучения, тыс. Руб.…205

Диаграмма 47. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в челябинске в первом полугодии 2010г. По количеству слушателей, чел.…206

Диаграмма 48. Лидеры на рынке семинаров и тренингов (до 16 часов) в челябинске в первом полугодии 2010г. По обороту от проведения обучения, тыс. Руб.…206

Диаграмма 49. Лидеры на рынке семинаров и тренингов (до 16 часов) в челябинске в первом полугодии 2010г. По количеству слушателей, чел.…207

Диаграмма 50. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в нижнем новгороде в первом полугодии 2009-2010гг. По количеству слушателей, чел.…212

Диаграмма 51. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в нижнем новгороде в первом полугодии 2009-2010гг. По количеству слушателей, чел.…213

Диаграмма 52. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в новосибирске в первом полугодии 2010гг. По обороту от обучения, млн. Руб.…219

Диаграмма 53. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в новосибирске в первом полугодии 2010гг. По количеству слушателей, чел.…220

Диаграмма 54. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в красноярске в первом полугодии 2010гг. По обороту от обучения, тыс. Руб.…225

Диаграмма 55. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в красоярске в первом полугодии 2010гг. По количеству слушателей, чел.…226

Диаграмма 56. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в ростове-на-дону в первом полугодии 2010гг. По обороту от обучения, млн. Руб.…230

Диаграмма 57. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в ростове-на-дону в первом полугодии 2010гг. По количеству слушателей, человек…231