Рынок самосвалов

Цель исследования

Определить ключевые показатели рынка карьерных самосвалов в России в 2008-2010 гг., а также сделать прогноз на период до 2020 года включительно.

Задачи исследования

1. Определить тенденции и перспективы развития, ключевые факторы роста или снижения, конкуренцию на рынках карьерных самосвалов России, Казахстана, Украины в 2008-2010 гг. По возможности в отношении Белоруссии.
2. Охарактеризовать экономическую ситуацию в угледобывающей, металлургической отраслях и отрасли нерудных материалов России, Белоруссии, Казахстана, Украины (определить ключевые показатели текущего состояния отраслей, прогноз развития отраслей до 2020 г., ожидаемые темпы роста ключевых показателей отраслей).
   • Ключевые показатели угледобывающей отрасли четырех стран (России, Белоруссии, Казахстана, Украины):
     • динамика добычи угля (2000-2010гг) в зависимости от способа разработки месторождения (открытым способом и подземным способом);
     • прогноз динамики добычи и потребления угля в России, Белоруссии, Казахстане, Украине и в мире до 2020г.;
     • тенденции в угледобывающей отрасли;
     • структура потребителей угля;
     • исторически сложившаяся динамика цен на уголь и прогноз цен на уголь на обозримую перспективу.
   • Ключевые показатели металлургической и нерудной отраслей следует раскрывать в аналогичном перечне с учетом особенностей каждой отрасли.
   • По возможности будут отражены все перечисленные показатели. В случае если для получения значений необходимых показателей потребуется закупка исходных данных Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Далее Исполнитель и Заказчик принимают согласованное решение о плане дальнейших действий.
3. Определить доли рынка ведущих и иных производителей карьерных самосвалов (БелАЗ, KOMATSU, CATERPILLAR, VOLVO, HITACHI и другие) на рынках России, Казахстана, Украины в 2008-2010 гг. в целом и по товарным группам.
4. Определить объем рынка (в том числе объём производства, потребления, импорта и экспорта) карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. и динамику роста (в натуральном и стоимостном выражении) в квартальном разрезе:
   • России по товарным группам, компаниям-производителям (торговым маркам).
   • Казахстана, Украины по товарным группам, а также по возможности по компаниям-производителям (торговым маркам).
5. Составить прогноз объема рынков карьерных самосвалов России, Белоруссии, Казахстана, Украины в целом и по товарным группам в натуральном выражении до 2020 г. включительно.
6. Определить и сделать описание экологических стандартов для карьерных самосвалов, применяемых в настоящее время в России.
7. Определить средний уровень цен на основные модели карьерных самосвалов KOMATSU, CATERPILLAR, VOLVO, HITACHI и по товарным группам, а также китайских производителей на рынках России, Казахстана, Украины.

Исследуемые товарные группы, в отношении которых будут решаться задачи исследования

• Карьерные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн
• Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн
• Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-130 тонн
• Карьерные самосвалы грузоподъемностью более 130 тонн

Информационные источники

• Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ), ГосСтата Белоруссии, Казахстана, Украины.
• Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ), Таможенных комитетов Белоруссии, Казахстана, Украины.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы сбора и анализа данных, источники информации

Кабинетное исследование ( Desk Research )

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынках карьерных самосвалов в России, Казахстана, Украины, Белоруссии и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…14

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Глава 2. Описание продукта.…20

§ 1. Типы самосвалов, применяемых в карьерах…20

Марки и модели внедорожных карьерных самосвалов…24

Глава 3. Российский рынок карьерных самосвалов…27

§ 1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов…27

Методика составления выборки…27

Итоги 2008-2010 годов…32

§ 2. Российский рынок карьерных самосвалов…43

§ 3. Проекты по производству карьерных самосвалов в России…50

СП ГАЗа и Terex…50

Завод по производству карьерных самосвалов в Ярославле…51

Выпуск карьерных самосвалов на ЗАО "Завод Спецмашин "Балтиец""…51

Сборка Белазов на КЭВЗ…52

§ 4. Анализ цен на карьерные самосвалы в России…54

Глава 4. Украинский рынок карьерных самосвалов…60

§ 1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов…61

§ 2. Украинский рынок карьерных самосвалов…68

§ 3. Анализ цен на карьерные самосвалы в украине…71

Глава 5. Казахстанский рынок карьерных самосвалов…74

§ 1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов…75

§ 2. Казахстанский рынок карьерных самосвалов…81

§ 3. Анализ цен на карьерные самосвалы в казахстане…84

Глава 6. Рынок карьерных самосвалов в прочих странах снг…87

Глава 7. Сравнительный анализ карьерных самосвалов производства белаза и его конкурентов…90

Глава 8. Экологические стандарты для карьерных самосвалов…97

Глава 9. Состояние угледобывающей, металлургической и отрасли нерудных материалов в России и других странах снг…100

§ 1. Состояние угледобывающей отрасли России…100

Крупнейшие угольные компании России…111

§ 2. Металлургическая отрасль России…120

§ 3. Рынок нерудных материалов в России…130

§ 4. Состояние угледобывающей, металлургической и отрасли нерудных материалов в украине…138

Крупнейшие компании Украины в угольной, металлургической и отрасли нерудных материалов…144

§ 5. Состояние угледобывающей, металлургической и отрасли нерудных материалов в казахстане…153

Крупнейшие компании Казахстана в угольной, металлургической и отрасли нерудных материалов…160

§ 6. Состояние угледобывающей, металлургической и отрасли нерудных материалов в республике беларусь…166

Крупнейшие компании республики Беларусь в угольной, металлургической и отрасли нерудных материалов…170

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 80 таблиц и 60 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1 Производители внедорожных карьерных самосвалов с ГП от 90 тонн и модели, выпускаемые ими…25

Таблица 2 Код ТН ВЭД 8704…28

Таблица 3 Коды ТН ВЭД, по которым декларируются поставляемые в Россию и вывозимые из России карьерные самосвалы, расшифровка кодов и пошлины…30

Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по кодам ТН ВЭД, штук…31

Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, штук…33

Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…35

Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по типу (внедорожные карьерные, с шарнирно-сочленненной рамой), штук и тыс. долл.…36

Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук, темп прироста в %.…37

Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности и маркам, штук…38

Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, штук и тыс. долл.…41

Таблица 11 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2010 гг., штук…44

Таблица 12 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2010 гг., тыс. долл.…46

Таблица 13 Прогноз объёма российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2011-2020 гг., штук.…48

Таблица 14 Факторы роста и препятствия для роста российского рынка карьерных самосвалов…49

Таблица 15 Прогноз доли БелАЗа на рынке карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2011-2020 гг., %…50

Таблица 16 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Россию и вывозимые из России в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, тыс. долл. за штуку…59

Таблица 17 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, штук…62

Таблица 18 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…63

Таблица 19 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по типу (внедорожные карьерные, с шарнирно-сочленненной рамой), штук…64

Таблица 20 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук…65

Таблица 21 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности и маркам, штук…66

Таблица 22 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам и моделям, штук и тыс. долл.…67

Таблица 23 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности и получателям, штук и тыс. долл.…68

Таблица 24 Объём украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2010 гг., штук.…69

Таблица 25 Объём украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2010 гг., тыс. долл.…70

Таблица 26 Прогноз объёма украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2011-2020 гг., штук…70

Таблица 27 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Украину и вывозимые из Украины по грузоподъемности, маркам и моделям в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку…73

Таблица 28 Цены на карьерные самосвалы, бывшие в употреблении, ввозимые в Украину и вывозимые из Украины по грузоподъемности, маркам и моделям в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку…74

Таблица 29 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, штук…76

Таблица 30 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук…77

Таблица 31 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности и маркам, штук…79

Таблица 32 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам и моделям, штук и тыс. долл.…80

Таблица 33 Объём казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2010 гг., штук…82

Таблица 34 Объём казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2010 гг., тыс. долл.…83

Таблица 35 Прогноз объёма казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2011-2020 гг., штук…83

Таблица 36 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Казахстан и вывозимые из Казахстана в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, тыс. долл. за штуку…86

Таблица 46 Сравнение цен на карьерные самосвалы БЕЛАЗ и его основных конкурентов, тыс. долл.…92

Таблица 47 Результаты сравнения различных марок карьерных самосвалов…96

Таблица 48 Нормы вредных выбросов согласно экологическим стандартам U.S. EPA Tier…99

Таблица 49 Нормы вредных выбросов согласно экологическому стандарту Stage IIIB…99

Таблица 50 Нормы вредных выбросов согласно экологическому стандарту Stage IV…99

Таблица 51 Производство угля в мире по странам в 2003-2009 гг., млн. тонн…102

Таблица 52 Добыча угля в России в 2000-2011 гг., млн. тонн…104

Таблица 53 Добыча угля в России по экономическим районам в 2009-2010 гг., млн. тонн…104

Таблица 54 Цена производства угля в России в 2008-2010 гг., руб./т.…105

Таблица 55 Крупнейшие страны-импортеры российского угля в2009- 2010 гг., млн. тонн…106

Таблица 56 Прогнозные значения добычи угля в России в 2010-2030 гг., млн. тонн…108

Таблица 57 Динамика спроса на российский уголь в 2007-2030 гг., млн. тонн…109

Таблица 58 Расчетная динамка добычи угля по федеральным округам России, млн. тонн…109

Таблица 59 Основные производственные показатели ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"…114

Таблица 60 Прирост добычи металлических руд в 2010 году по отношению к 2009 и 2008 гг., %…122

Таблица 61 Добыча золота в регионах России в 2010 году, тонн…124

Таблица 62 Добыча золота крупнейшими компаниями России в 2010 году, тонн…124

Таблица 63 Производство железорудного сырья крупнейшими компаниями…126

Таблица 64 Динамика цен на сырьевые товары в 2003-2009 гг., $/тонна…127

Таблица 65 Производство и потребление на мировом рынке цветных металлов в 2010 году, тыс. тонн…128

Таблица 66 Профицит (+)/дефицит (-) на мировом рынке цветных металлов в 2009-2010 гг., тыс. тонн…129

Таблица 67 Среднегодовые цены цветных металлов на ЛБМ, % к предыдущему периоду…129

Таблица 68 Производство нерудных материалов в России в марте 2011 года, млн. куб. м.…133

Таблица 69 Производство нерудных материалов в регионах России в марте 2011 года, млн. куб. м.…134

Таблица 70 Индексы промышленной продукции, % к предыдущему году…140

Таблица 71 Объём реализованной промышленной продукции в Украине по видам деятельности за январь-апрель 2011 года…141

Таблица 72 Индексы промышленной продукции в Украине за январь-апрель 2011 года, %…143

Таблица 73 Индексы цен производителей промышленной продукции в 2003 - 2010гг., % к предыдущему году…143

Таблица 74 Индексы цен производителей промышленной продукции в 2011 году, % к соответствующему периоду предыдущего года…144

Таблица 75 Крупнейшие угольные компании Украины…146

Таблица 76 Финансовые показатели ДТЭК, млн. $…148

Таблица 77 Производство важнейших видов промышленной продукции в Республике Казахстан 2010 год, тыс. тонн…157

Таблица 78 Производство важнейших видов промышленной продукции в Республике Казахстан 2011 год, тыс. тонн…158

Таблица 79 Индексы физического объема промышленной продукции Республики Казахстан по видам экономической деятельности за 2011 год в % к соответствующему периоду предыдущего года…159

Таблица 80 Изменение цен предприятий-производителей Казахстана за май 2011 г., %…160

Таблица 81 Изменение цен предприятий-производителей по видам экономической деятельности, %…160

Таблица 82 Финансовые показатели ENRC за 2010 год по подразделениям, млн. $…163

Таблица 83 Ключевые производственные показатели Группы Казахмыс в 2005-2009 гг.…166

Таблица 84 Ключевые финансовые показатели Группы Казахмыс в 2005-2009 гг.…166

Таблица 85 Динамика объемов добычи полезных ископаемых в Республике Беларусь в 2006 – 2009 гг.…167

Таблица 86 Строительство горнодобывающих предприятий и создание перерабатывающих производств на базе подготовленных к промышленному освоению месторождений…169

Таблица 87 Объемы прироста запасов полезных ископаемых в Республике Беларусь в 2006-2010 гг.…170

Таблица 88 Прогнозируемые объемы прироста запасов полезных ископаемых в Республике Беларусь на 2011-2015 гг.…171

Таблица 89 Резервы формовочного песка на 1 января 2009 года на месторождении "Четверня"…172

Таблица 90 Крупнейшие потребители карьерных самосвалов в 2010-2011 гг. в СНГ…178

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2010 г. по грузоподъемности, %…34

Диаграмма 2 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, штук…34

Диаграмма 3 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2010 г. по типу (новые, бывшие в употреблении), % (в натуральном выражении)…35

Диаграмма 4 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…36

Диаграмма 5 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук…38

Диаграмма 6 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. грузоподъемностью до 30 тонн по маркам, штук…39

Диаграмма 7 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. грузоподъемностью от 30 до 60 тонн по маркам, штук…40

Диаграмма 8 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. грузоподъемностью от 90 до 130 тонн по маркам и моделям, штук…40

Диаграмма 9 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. грузоподъемностью более 130 тонн по маркам и моделям, штук…41

Диаграмма 10 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2008-2010 гг., штук…45

Диаграмма 11 Доля БелАЗа в общем объёме российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности в 2008-2010 гг., %…45

Диаграмма 12 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2008-2010 гг., тыс. долл.…47

Диаграмма 13 Доля БелАЗа в общем объёме российского рынка карьерных самосвалов по сегментам грузоподъемности в 2008-2010 гг., %…47

Диаграмма 14 Прогноз доли БелАЗа на рынке карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2011-2020 гг., %…50

Диаграмма 15 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Россию по грузоподъемности в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку в среднем по группе…55

Диаграмма 16 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Россию грузоподъемностью до 30 тонн в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку по маркам и моделям…56

Диаграмма 17 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Россию грузоподъемностью от 30 до 60 тонн в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку по маркам и моделям…56

Диаграмма 18 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Россию грузоподъемностью от 90 до 130 тонн в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку по маркам и моделям…57

Диаграмма 19 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Россию грузоподъемностью от 130 тонн в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку по маркам и моделям…58

Диаграмма 20 Импорт в Украину карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, штук…63

Диаграмма 21 Импорт в Украину карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…64

Диаграмма 22 Импорт в Украину карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук…65

Диаграмма 23 Цены на новые карьерные самосвалы, ввозимые в Украину по грузоподъемности в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку в среднем по группе…72

Диаграмма 24 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности, штук…77

Диаграмма 25 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук…78

Диаграмма 26 Цены на карьерные самосвалы, ввозимые в Казахстан по грузоподъемности в 2008-2010 гг., тыс. долл. за штуку в среднем по группе…85

Диаграмма 27 Динамика добычи угля в России в 2000-2011 гг., млн. тонн…103

Диаграмма 28 Добыча энергетического угля и угля для коксования в России в 2010 году, млн. тонн…103

Диаграмма 29 Добыча угля в России в 2010 году открытым и подземным способом, млн. тонн…104

Диаграмма 30 Структура добычи угля в России по экономическим районам в 2010 г., %…105

Диаграмма 31 Крупнейшие страны-импортеры российского угля в 2009-2010 гг., млн. тонн…106

Диаграмма 32 Структура добычи угля в России по производителю в 2009 году, %…112

Диаграмма 33 Структура экспорта угля из России по производителю в 2009 году, %…113

Диаграмма 34 Динамика доли металлических руд в объеме отгруженной продукции добычи полезных ископаемых в России, %…121

Диаграмма 35 Динамика добычи и производства золота (включая вторичное и попутное) в России, тонн…123

Диаграмма 36 Динамика производства железной руды (сырой) в России в 1995-2020 гг., млн. тонн…125

Диаграмма 37 Динамика объемов экспорта железной руды и концентратов (суммарно) из России в 2006-2010 гг., млн. тонн…125

Диаграмма 38 Динамика роста цен на сырьевые товары в 2003-2009 гг. относительно 2003 года (2003 г. = 1000)…127

Диаграмма 39 Динамика контрактной цены на железную руду в 2010 году (Европа, содержание железа 67,55%, FOB), $/тонна…128

Диаграмма 40 Динамика биржевых цен на алюминий, свинец и цинк в 2010 году, $/тонна…129

Диаграмма 41 Динамика биржевых цен на медь, никель и олово в 2010 году, $/тонна…130

Диаграмма 42 Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию в 2008-2010 гг, млн. тонн…131

Диаграмма 43 Динамика средних цен на нерудные материалы в России в 2000-2009 гг., руб./куб. м…134

Диаграмма 44 Динамика средних цен на нерудные материалы в России в 2010-2011 гг., руб./куб. м…135

Диаграмма 45 Динамика производства нерудных материалов в России в 1997-2020 гг, млн. м3…136

Диаграмма 46 Динамика продаж нерудных материалов средними и крупными предприятиями на рынок РФ в период 2009- март 2011 гг., млн. м3…136

Диаграмма 47 Средняя цена нерудных материалов, руб./м3 (без НДС и доставки)…137

Диаграмма 48 Динамика добычи железной руды в Украине в 2003-2020 гг, млн. тонн…141

Диаграмма 49 Динамика добычи угля в Украине в 2003-2020 гг, млн. тонн…142

Диаграмма 50 Динамика добычи угля в Украине в 2007-2015 гг. (на основе новой редакции Программы "Украинский уголь"), млн. тонн…142

Диаграмма 51 Динамика добычи нерудных материалов на Украине в 2003-2020 гг, млн. м3…144

Диаграмма 52 Структура добычи угля на Украине в 2009 году по производителю, %…147

Диаграмма 53 Динамика инвестиций в ГП "Свердловантрацит" в 2010-2011 гг., млн. грн.…149

Диаграмма 54 Долевое участие ГП "Свердловантрацит" в добыче угля, %…150

Диаграмма 55 Динамика добычи железной руды в Республике Казахстан в 2003-2020 гг, млн. тонн…156

Диаграмма 56 Динамика добычи угля в Республике Казахстан в 2003-2020 гг, млн. тонн…157

Диаграмма 57 Индекс физического объема промышленной продукции, в % к соответствующему периоду предыдущего года…158

Диаграмма 58 Динамика добычи нерудных материалов в Республике Казахстан в 2003-2020 гг, млн. тонн…159

Диаграмма 59 Изменение цен предприятий-производителей Казахстана по видам экономической деятельности, в % к предыдущему месяцу…160

Диаграмма 60 Структура добычи угля в Республике Казахстан в 2009 году по производителю, %…161

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (1313 Кб.)