Рынок строительных материалов

 

Потребление строительных материалов в России постоянно растет, что в 1-ю очередь связано с весьма высокими темпами строительства. Объем рынка строительных материалов по итогам 2010 г. вырос на 5,6% и составил 305,7 млрд. рублей.

 

Однако российским производителям становится все труднее конкурировать с импортной продукцией. Существенные издержки производства делают российскую продукцию неконкурентоспособной. Кроме того растут тарифы естественных монополий и применение давальческих схем приводит к уходу с рынка гнекоторых предприятий. Негативное влияние на развитие отрасли оказывает взаимодействие с девелоперами. 

 

Помимо этого наблюдаются задержки платежей при бюджетном финансировании, а использование взаиморасчетов с использованием векселей и бартера вынуждают производителей стройматериалов увеличивать отпускные цены. 

Конкурентная среда на внутреннем рынке производства строительных материалов неоднородна. Например, товарные рынки щебня, гравия и песка в большинстве своём, являются высококонцентрированными. Уровень концентрации производств на рынке глиняного (керамического) кирпича в Центральном, Южном, Сибирском и Приволжском ФО является достаточно низким, в Северо-Западном, Дальневосточном и Уральском ФО – умеренным. Рынки цемента в границах ДФО и СФО – высококонцентрированы.

 

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Определение продукции

1.2. Классификация строительных материалов

1.3. Показатели социально-экономического развития

1.4. Влияющие и смежные рынки

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сегментация рынка строительных материалов

2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов

2.3. Сезонность на рынке строительных материалов

2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Объем и темпы роста производства основных видов строительных материалов

3.2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г.

3.3. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.

3.4. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соответствующих единицах 88

3.5. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка строительных материалов

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1»

ОАО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

ОАО «РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

4.3. Инвестиционные проекты и долгосрочные планы производителей строительных материалов

4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

5.2. Ценообразование на рынке

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1. Описание потребителей на рынке

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

7.2. Перспективы развития отрасли в свете предполагаемого вступления России в ВТО

7.3. STEEPLE-анализ рынка

7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

 

Приложение 1. Классификация кирпича по основным признакам

Приложение 2.Описание основных видов стекол

Приложение 3. Прогноз экспорта-импорта основных видов строительных материалов в Российской Федерации по инерционному и инновационному сценариям на период до 2020 года.

Приложение 4. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам.

Приложение 5. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам.

Приложение 6. Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование.

Приложение 7. Демографический прогноз до 2030 года.

 

Диаграмма 1. Показатели номинального ВВП, млрд. руб., за период 2004-2010 г.г.

Диаграмма 2. Показатели реального ВВП, % к предыдущему периоду, за период           2004-2010 г.г.

Диаграмма 3. Дефлятор ВВП, % к предыдущему периоду, за период 2004-2010 г.г.

Диаграмма 4. Объем производства промышленной продукции, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 5. Объем производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 7. Грузооборота транспорта, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 8. Оборот розничной торговли, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 9. Объем платных услуг населению, % к предыдущему периоду, 

2004 -2010 г.г. 

Диаграмма 10. Затраты на ремонт и строительство жилья в Российской Федерации, млрд. руб., 1996- 2010 г.г.

Диаграмма 11. Импорт нерудных строительных материалов, млн. тонн, 2008-2010 г.г.

Диаграмма 12. Структура потребления листового стекла в строительстве, РФ

Диаграмма 13. Производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001–2009 гг., млн. кв. м

Диаграмма 14. Сводный индекс цен строительной продукции по РФ, декабрь в % к декабрю предыдущего года, 2004-2010 г.г.

Диаграмма 15. Средняя цена цемента в 1997-2010 гг., руб./т (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 16. Средние цены производителей на отдельные виды цемента, по РФ, руб./т, май 2011 г.

Диаграмма 17. Средняя цена конструкций и деталей сборных, железобетонных в 1997-2010 г.г., руб./куб. м (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 18. Средние цены производителей на отдельные виды конструкций железобетонных, по Российской Федерации, руб./куб. м, май 2011 г.

Диаграмма 19. Средняя цена строительного кирпича в 1997-2010 гг., руб./тыс. условных кирпичей (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 20. Средние цены производителей на отдельные виды кирпича, по Российской Федерации, руб./тыс. условных кирпичей, май 2011 г.

Диаграмма 21. Средняя цена нерудных материалов в 1997-2010 гг., руб./куб. м (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 22. Средние цены производителей на отдельные виды строительного стекла, по Российской Федерации, руб./кв. м, май 2011 г.

Диаграмма 23. Сезонность производства строительного кирпича в России, уровень

относительно максимального значения в июле 2009 г.

Диаграмма 24. Объем рынка строительных материалов, РФ, тыс. руб., 2004-2010г.г.

Диаграмма 25. Производство цемента, 2004-2010 г.г., тыс. тонн

Диаграмма 26. Производство нерудных строительных материалов, 2004-2010 г.г., млн. куб. м

Диаграмма 27. Производство стеновых материалов, 2004-2010 г.г., млн. условных кирпичей

Диаграмма 28. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий в 2004-2010 г.г., тыс. куб. м

Диаграмма 29. Производство мягких кровельных изоляционных материалов в 2004-2010 г.г., млн. кв. м

Диаграмма 30. Производство стекла листового в 2004-2010 г.г., млн. кв. м

Диаграмма 31. Производство асбестоцементных листов (шифер, плиты) в 2004-2010 г.г., млн. условных плиток

Диаграмма 32. Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2004-2010 г.г., тыс. кв. м

Диаграмма 33. Производство деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов в 2004-2010 г.г., тыс. кв. м

Диаграмма 34. Производство изделий теплоизоляционных из полимерного сырья в 2004-2010 г.г., тыс. кв. м

Диаграмма 35. Производство теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна в 2004-2010 г.г., млн. куб. м

Диаграмма 36. Производство цемента из клинкера, полученного по энергосберегающим технологиям в 2004-2010 г.г., тыс. тонн

Диаграмма 37. Производство цемента, произведенного по сухому способу по энергосберегающим технологиям в 2004-2010 г.г., тыс. тонн

Диаграмма 38. Структура затрат на производство нерудных строительных материалов, %

Диаграмма 39. Структура материальных затрат на производство щебня, %

Диаграмма 40. Возрастной состав населения, % от общей численности населения, Россия, 2010 г.

Диаграмма 41. Структура населения по половому признаку % от численности населения, РФ, 2010 г.

Диаграмма 42. Структура населения по территориальному признаку, РФ, 2010 г.

 

Таблица 1. Основные характеристики природных и искусственных строительных материалов

Таблица 2. Основные группы строительных материалов в зависимости от их назначения

Таблица 3. Характеристика строительных материалов по технологическому признаку

Таблица 4. Характеристика строительных материалов по типу изготовления

Таблица 5. Основные показатели развития экономики, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 6. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 7. Основные социальные показатели, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 8. Показатели инфляции, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 9. Оценка состояния российской экономики, 2010 г.

Таблица 10. Основные показатели развития экономики РФ в 2009-2013 гг. (прирост/снижение, % к соответствующему периоду предыдущего года)

Таблица 11. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2010-2011 г.г. по субъектам РФ

Таблица 12. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-марте 2011 г.

Таблица 13. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2011 года (тыс. кв. м общей площади)

Таблица 14. Производственные и финансовые результаты некоторых российских цементных предприятий, по итогам 9 месяцев 2010 г.

Таблица 15. Производства основных видов кирпича в 2005–2010 гг. и общая сумма, тыс. условных кирпичей

Таблица 16. Выпуск основных видов листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2009 гг., млн. кв. м

Таблица 17. Производство стекла безопасного закаленного (сталинита) по субъектам РФ, 2005-2009 г.г. (тыс. кв. м)

Таблица 18. Выпуск листового стекла и смежных товаров в январе–августе 2010 г.

Таблица 19. Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного, имеющего или не имеющего поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанного каким-либо иным способом, из России по странам мира, 2005-2009 г.г. ($ тыс.)

Таблица 20. Потребления основных видов строительных материалов к 2015 г. 

Таблица 21. Потребления основных видов строительных материалов к 2020 г.

Таблица 22. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.

Таблица 23. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соответствующих единицах

Таблица 24. Оценка положения России в мировом производстве строительных материалов

Таблица 25. Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Таблица 26. Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 2002-2009 г.г.

Таблица 27. Основные финансовые показатели компании «Домостроительный комбинат №1», 2003-2006 г.г.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Домостроительный комбинат № 1», за 2010 г., тыс. руб.

Таблица 29. Фактические результаты и плановые задания ОАО «Домостроительный комбинат № 1» на период 2010 - 2012 г.г.

Таблица 30. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло»,                   за 2006 - 3 месяца 2011 г., руб.

Таблица 31. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Ревдинский кирпичный завод» за 2010 г.

Таблица 32. Основные финансовые показатели ОАО «РКЗ», 2008-2009 г.г., тыс. руб.

Таблица 33. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности                 ОАО «Ревдинский кирпичный завод» на 2011 г.

Таблица 34. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка строительных материалов РФ

Таблица 35. Типы торговых сетей в России по географическому охвату

Таблица 36. Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли

Таблица 37. Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 г.

Таблица 38. Структура себестоимости производства цемента по экономическим элементам затрат, %

Таблица 39. Показатели естественного движения населения, Россия, 2009-2010 г.г.

Таблица 40. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, РФ 2009-2010 г.г.

Таблица 41. STEEPLE-анализ рынка

 

Схема 1. Характеристика строительных материалов по составу

Схема 2. Особенности сбытовой политики