Рынок цемента

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2006 года.
2. Охарактеризовать место российского цемента в общей картине мировой цементной промышленности.
3. Оценить состояние российского рынка цемента:
   • объем рынка;
   • темпы роста рынка;
   • тенденции и прогноз развития рынка.
4. Описать тенденции импорта и экспорта цемента.
5. Выявить ведущих игроков на российском рынке цемента и описать их основные рыночные характеристики.
6. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке.
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка цемента на ближайшие годы.

Методы сбора данных:

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

---

Содержание

РЕЗЮМЕ… 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ…. 14

§ 1.1. Основные макроэкономические характеристики 2006 г…. 14

Внешняя конъюнктура как наиболее значимый фактор влияния… 15

Рост ВВП и промышленное производство… 16

Инвестиционная активность… 17

Бюджетный сектор… 19

Потребительский сектор… 19

§ 1.2. Прогноз на 2007 г… 19

Прогноз внешнеэкономической конъюнктуры… 19

Валютный рынок… 20

Прогнозы экспортных позиций… 20

Прогнозы импортных позиций и потребления… 20

Прогнозы инвестиционной активности… 21

 

ГЛАВА II. СМЕЖНЫЕ И ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ. РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ… 22

§ 2.1. Динамика ввода промышленных и социальных объектов… 22

§ 2.2. Рынок недвижимости           … 24

Характеристика строительной отрасли… 24

Объем строительного рынка… 25

Жилищное строительство в регионах… 27

Жилищное строительство в Москве и Московской области… 30

Производственная база строительной отрасли Москвы… 32

Ценовая динамика на рынке жилищного строительства            … 33

Текущая ситуация на рынке недвижимости… 35

Прогнозы… 35

§ 2.3. Рынок строительных и отделочных материалов… 37

 

ГЛАВА  III.   РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА… 42

§ 3.1. Основные характеристики рынка… 42

Место России в мировой цементной индустрии… 42

Характеристика российского рынка цемента… 43

§ 3.2. Географическая структура производства… 46

§ 3.3. Структура рынка (степень концентрации)… 53

§ 3.3. Внешняя торговля в стоимостном и натуральном выражении… 57

Импорт… 57

Экспорт… 59

§ 3.4. Итоговая характеристика рынка цемента… 62

Объем рынка и темпы роста… 62

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА… 65

§ 4.1. «Евроцемент групп»… 65

Сведения о компании… 65

Общая характеристика… 65

Структура собственности… 67

Акционеры… 68

Финансовые показатели… 69

Динамика производства и продаж… 69

Ценовая ниша… 70

Положение на рынке… 72

Основные конкуренты… 73

Планы и перспективы развития… 74

§ 4.2. ОАО «Холдинговая компания «Сибирский Цемент»… 74

Сведения о компании… 74

Общая характеристика… 75

Структура собственности… 76

Акционеры… 76

Финансовые показатели… 77

Динамика производства и продаж… 78

Ценовая ниша… 78

Положение на рынке… 79

Основные конкуренты… 80

Планы развития… 81

§ 4.3. ОАО «Новоросцемент»… 82

Сведения о компании… 82

Общая характеристика… 83

Структура собственности… 84

Акционеры… 84

Финансовые показатели… 84

Динамика производства и продаж… 85

Ценовая ниша… 85

Положение на рынке… 86

Основные конкуренты… 87

Планы и перспективы развития… 89

§ 4.4. «Парк Групп» / Baring Vostok… 90

Сведения о компании… 90

Общая характеристика… 90

Структура собственности… 91

Акционеры… 92

Финансовые показатели… 92

Динамика производства и продаж… 94

Ценовая ниша… 95

Положение на рынке… 96

Основные конкуренты… 97

Планы и перспективы развития… 97

§ 4.5. Мордовцемент… 98

Сведения о компании… 98

Общая характеристика… 99

Структура собственности… 100

Акционеры… 100

Финансовые показатели… 101

Динамика производства и продаж… 102

Ценовая ниша… 102

Положение на рынке… 103

Основные конкуренты… 104

Планы и перспективы развития… 105

§ 4.6. «Лафарж СНГ»… 105

Сведения о компании… 105

Общая характеристика… 105

Структура собственности… 107

Акционеры… 108

Финансовые показатели… 108

Динамика производства и продаж… 109

Ценовая ниша… 111

Положение на рынке… 112

Основные конкуренты… 112

Планы и перспективы развития… 113

§ 4.7. «Альфа-цемент»… 114

Сведения о компании… 114

Общая характеристика… 114

Структура собственности… 115

Акционеры… 116

Финансовые показатели… 116

Динамика производства и продаж… 117

Ценовая ниша… 118

Положение на рынке… 119

Основные конкуренты… 119

Планы и перспективы развития… 120

 

ГЛАВА V. ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА… 121

Перечень приложений:

Перечень таблиц

Таблица 1. Рост реальных располагаемых денежных  доходов населения в  2005 и 2006 гг.

Таблица 2. Мировой рост цен на отдельные виды товаров в 2006 году.

Таблица 3. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Таблица 4. Рост производства в некоторых экспорто-ориентированных отраслях российской экономики в 2005 и 2006 гг.

Таблица 5. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2006 года

Таблица 6. Ввод в действие объектов социально-культурной сферы в I полугодии 2006 года

Таблица 7. Динамика объема работ, выполненных в сегменте «строительство» за 2005-06 гг.

Таблица 8. Динамика ввода в действие жилых домов 2006 г. – I кв. 2007 г.

Таблица 9. Объем строительных работ  за 2006 г. по отношению к 2005 г. ( %).

Таблица 10. Объемы строительства коммерческого жилья крупнейшими строительными компаниями в Москве в 2006 году (без учета дочерних и аффилированных компаний)

Таблица 11. Объем ввода жилья в некоторых муниципальных образованиях Московской области в 2006 году

Таблица 12. Производство основных строительных материалов по итогам 2006 года

Таблица 13. Объёмы производства цемента ведущими странами мира

Таблица 14. Общая проектная мощность российских цементных предприятий (по округам).

Таблица 15. Основные производственные параметры цементных предприятий Центрального федерального округа.

Таблица 16. Основные производственные параметры цементных предприятий Северо-западного федерального округа.

Таблица 17. Основные производственные параметры цементных предприятий Южного федерального округа.

Таблица 18. Основные производственные параметры цементных предприятий Приволжского федерального округа

Таблица 19. Основные производственные параметры цементных предприятий Уральского федерального округа

Таблица 20. Основные производственные параметры цементных предприятий Сибирского федерального округа

Таблица 21. Основные производственные параметры цементных предприятий Дальневосточного федерального округа

Таблица 22. Параметры окупаемости цементного завода в России.

Таблица 23. Расчет объема рынка цемента в 2001-2006 гг., млн. т.

Таблица 24. Российские  предприятия холдинга ОAО «Евроцемент групп»

Таблица 25. Основные показатели деятельности холдинга «Евроцемент групп» в 2005-2006 гг.

Таблица 26. Цены холдинга «Евроцемент групп» на официальном сайте в Интернете, 25.05.2007 г.

Таблица 27. Цены холдинга «Евроцемент групп» на торговом портале в Интернете, май 2007 г.

Таблица 28. Предприятия холдинга ОAО «Сибирский цемент».

Таблица 29. Основные показатели деятельности Холдинга «Сибирский цемент»

Таблица 30. Цены ОАО «Сибирский цемент» на торговом портале в Интернете

Таблица 31. Цены производителей цемента ПЦ 500 Д0 в августе 2006 г. с доставкой в г. Москва

Таблица 32. Цены ОАО «Новоросцемент» на торговом портале в Интернете, февраль 2007 г.

Таблица 33. Цены ОАО «Себряковцемент» на торговом портале в Интернете, апрель 2007 г.

Таблица 34. Предприятия по производству цемента концерна  «Парк Групп»

Таблица 35. Основные показатели деятельности ОАО «Теплоозерский цемент»

Таблица 36. Основные показатели деятельности ОАО «Спасскцемент, 2004-2005 года

Таблица 37. Основные показатели деятельности ОАО «Спасскцемент, 2005-2006 гг.

Таблица 38. Цены ОАО «Спасскцемент» на торговом портале в Интернете, март 2007 г.

Таблица 39. Акционеры ОАО «Мордовцемент»

Таблица 40. Основные показатели деятельности ОАО «Мордовцемент», тыс. рублей

Таблица 41. Реализация цемента ОАО «Мордовцемент»  в 2005-2006 гг.

Таблица 42. Цены ОАО «Мордовцемент» на торговом портале в Интернете

Таблица 43. Цены ОАО «Вольскцемент» на торговом портале в Интернете, май 2007 г.

Таблица 44. Данные о компании ОАО «Воскресенскцемент»

Таблица 45. Данные о компании ОАО «Уралцемент»

Таблица 46. Основные показатели деятельности ОАО «Воскресенскцемент», 2002-I кв. 2007 г.

Таблица 47. Основные показатели деятельности ОАО «Уралцемент»

Таблица 48. Реализация цемента ОАО «Воскресенскцемент»,, 2004-I кв. 2007 г., млн. рублей

Таблица 49. Реализация цемента ОАО «Уралцемент» в 2004-I кв. 2007 гг., млн. рублей

Таблица 50. Цены ОАО «Воскресенскцемент» на торговом портале в Интернете, май 2007 г.

Таблица 51. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ОАО «Альфа цемент».

Таблица 52. Акционеры ОАО «Альфа цемент».

Таблица 53. Основные показатели деятельности ОАО «Щуровский цемент», 2004-2006 гг.

Таблица 54. Основные показатели деятельности ОАО «Вольскцемент» в 2004-2006 гг.

Таблица 55. Цены ОАО «Вольскцемент» на торговом портале в Интернете, май 2007 г.

Таблица 56. Цены ОАО «Щуровский цемент» на торговом портале в Интернете, февраль 2007.

 

Перечень рисунков

Рисунок 1. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России, 1999-2006 гг. по данным МЭРТ.

Рисунок 2. Динамика роста ВВП в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРТ).

Рисунок 3. Динамика промышленного производства в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРТ).

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005-2006 гг., по месяцам нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года.

Рисунок 5. Удельный вес индивидуальных домов в общем вводе жилья в 1990-2006 гг., %.

Рисунок 6. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в  2006 г.

Рисунок 7. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в январе-июне 2006 года (в %).

Рисунок 8. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 2006 года, %

Рисунок 9. Рост спроса на цемент в различных регионах мира в 2005 году, %.

Рисунок 10. Динамика производства цемента в России (2001-2006 гг.).

Рисунок 11. Производство цемента в федеральных округах в 2006 году, млн. тонн.

Рисунок 12. Динамика цен на цемент в 2004-2007 гг., %.

Рисунок 13. Российский импорт цемента, объём и цены, 1997-2006 гг.

Рисунок 14. Ведущие страны-поставщики  цемента на российский рынок в 2002-2006 гг.

Рисунок 15. Российский экспорт цемента, объём и цены, 1997-2006 гг.

Рисунок 16. Соотношение объемов экспорта и внутреннего потребления на российском рынке цемента, 2001-2006 гг.

Рисунок 17. Соотношение импортных и экспортных цен на цемент 1997-2006 гг.

Рисунок 18. Соотношение отечественного импорта и экспорта цемента 1997-2006 гг.

Рисунок 19. Ведущие рынки сбыта российского цемента (страны) в 2002-2006 гг.

Рисунок 20. Динамика объема рынка цемента, 2001-2006  гг., млн т.

Рисунок 21. Показатели ежегодного прироста объема рынка цемента в 2002-2006  гг., %.

Рисунок 22. Основные участники цементного рынка России, 2006 год.

Рисунок 23. Производство цемента холдингом «Евроцемент групп»  в 2005-2006 гг.

Рисунок 24. Динамика доли холдинга «Евроцемент групп» на рынке цемента

Рисунок 25. Производство цемента холдингом «Сибирский цемент», млн. тонн, 2004-2007 гг.

Рисунок 26. Рынок цемента в Сибирском ФО, доли участников в 2006 году, %

Рисунок 27. Производство цемента компанией ОАО «Новоросцемент», млн. тонн

Рисунок 29. Производство  цемента ООО «Востокцемент», тыс. тонн

Рисунок 30. Прибыль от продаж ООО «Востокцемент», тыс. рублей

Рисунок 31. Доли участников дальневосточного рынка цемента, %.

Рисунок 32. Производство цемента, млн. тонн

Рисунок 33. Рынок цемента в Приволжском ФО, доли участников в 2006 году, %.

Рисунок 34. Производство цемента ОАО «Воскресенскцемент»,, 2004-2006 гг.,  млн. тонн.

Рисунок 35. Производство цемента ОАО «Уралцемент», 2005-2007 гг., млн. тонн

Рисунок 36. Производство цемента ОАО «Щуровский цемент», млн. тонн, 2004-2006 гг.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (88 Кб.)

---

Цена: 7 000 руб.


Контакты и схема проезда