Исследование рынка строительных материалов

Задачи исследования

1. Описать макроэкономические параметры, оказывающие влияние на состояние рынка.

• рост экономики
• развитие промышленности
• демографическую ситуацию
• уровень инвестиций
• рынок недвижимости России

2. Дать характеристику рынкам, значимым для отрасли:

• рынок кредитования населения (потребительского и ипотечного)
• рынок ремонтно-строительных услуг

3. Определить характеристики рынка строительных материалов.

• емкость рынка;
• основные количественные характеристики рынка, динамику;

4. Описать общие характеристики отдельных сегментов рынка:

• цемент, бетон, кирпич
• сухие строительные смеси
• лакокрасочные материалы
• керамическая плитка
• теплоизоляционные материалы
• гипсокартонные листы
• напольные покрытия
• стеновые покрытия
• потолочные покрытия
• сантехнические изделия

5. Привести характеристики импорта и экспорта для строительных материалов всех видов

6. Охарактеризовать рынок по каналам продаж

7. Описать предпочтения потребителей

8. Привести краткие данные относительно цен в отрасли

9. Привести общие выводы по отрасли и дать прогноз развития рынка

---

Содержание

РЕЗЮМЕ… 9

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА… 13

§ 1.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ… 13

§ 1.2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ… 16

§ 1.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, РЫНОК ТРУДА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ… 20

§ 1.4. УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ… 25

§ 1.5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ В ДИНАМИКЕ… 28

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ… 32

§ 2.1. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ, СЕГМЕНТЫ… 32

Объем строительного рынка… 32

Жилищное строительство в регионах… 33

Жилищное строительство в Москве и Московской области… 37

Ценовая динамика на рынке жилищного строительства            … 39

Себестоимость строительства… 42

Сегмент офисной (коммерческой) недвижимости… 44

Текущая ситуация рынка недвижимости  и прогнозы развития… 45

§ 2.2. РЫНОК РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ… 46

Распределение ремонта по видам… 48

§ 2.3. РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ… 50

Рынок ипотечного кредитования… 50

Рынок потребительского кредитования… 53

ГЛАВА 3. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (СМ)… 57

§ 3.1. ОБЪЕМ РЫНКА… 57

§ 3.2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ… 58

ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА… 65

§ 4.1. ЦЕМЕНТ… 65

Состояние отрасли… 65

Основные игроки рынка… 67

Планы участников рынка… 70

§ 4.2. БЕТОН… 71

Состояние отрасли… 71

Основные игроки рынка… 73

§ 4.3. КИРПИЧ… 75

Состояние отрасли… 75

Основные игроки рынка… 77

§ 4.4. СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (ССС)… 80

Состояние отрасли… 80

Основные игроки рынка… 84

§ 4.5. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ)… 87

Состояние отрасли… 87

Предпочтения потребителей-профессионалов… 91

Основные игроки рынка… 92

§ 4.6. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА… 95

Состояние отрасли… 95

Основные игроки рынка… 99

Основные игроки рынка поставок керамики… 101

§ 4.7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТИМ)… 102

Состояние отрасли… 102

Основные игроки рынка… 106

§ 4.8. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ… 107

Состояние отрасли… 107

Линолеум и керамическая плитка… 108

Ламинат… 111

Ковролин… 112

Другие виды покрытий… 113

§ 4.9. СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПАНЕЛИ, ОБОИ И ДР.)… 114

Состояние отрасли… 114

Основные игроки рынка… 115

§ 4.10. ПОТОЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ… 116

Простейшие потолки… 116

Подвесные потолки… 116

Натяжные потолки… 117

§ 4.11. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ… 118

Кровельные материалы для плоских кровель… 119

Кровельные материалы для скатных кровель… 119

§ 4.12. ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ (ГКЛ)… 120

Состояние отрасли… 120

Основные игроки рынка… 121

§ 4.13. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ… 121

Состояние отрасли в целом… 121

Ванны… 122

Санфаянс (раковины и унитазы)… 124

Смесители… 125

Тенденции на рынке сантехники… 126

ГЛАВА 5. РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК СТРОЙМАТЕРИАЛОВ… 128

§ 5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ… 128

Объем продаж строительных материалов по форматам торговли… 128

Строительные рынки… 129

§ 5.2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ… 132

Международные сравнения            … 132

Оценки риэлторов… 133

Официальная статистика… 134

Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов… 136

Перечень приложений:

Таблица 1. Характеристика Российской экономики за период с января по май 2006..

Таблица 2. Темпы роста основных статистических показателей (2000-2005гг., %).

Таблица 3. Основные тенденции роста производства по видам экономической деятельности с исключением сезонного и календарного факторов (рост   +,   спад  – ).

Таблица 4. Динамика производства отдельных  видов продукции в 2006 г.

Таблица 5. Показатели естественного движения населения (2005г. к 2004 г.).

Таблица 6. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения за 2005 год.

Таблица 7. Структура иностранных инвестиций в экономику России в I квартале 2006 г. ($ млн.).

Таблица 8. Прогноз некоторых макроэкономических показателей на 2007 г.

Таблица 9. Динамика объема работ, выполненных в сегменте «строительство» за 2005 год.

Таблица 10. Объем жилищного строительства за 2005 г. по отношению к 2004 г. ( %).

Таблица 11. Потенциал развития региональных строительных рынков.

Таблица 12. Итоги работы десяти крупнейших московских строительных компаний за 2003 – 2004 годы.

Таблица 13. Пример расчета строительной себестоимости квадратного метра.

Таблица 14. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.

Таблица 15. Сопоставление различных видов ремонта по стоимости за 1 кв. м.

Таблица 16. Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в 2005 году.

Таблица 17. Динамика производства отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в 2006 году.

Таблица 18. Производство ЛКМ основными производителями в России в 2005 году.

Таблица 19. Крупнейшие компании-экспортеры лакокрасочных материалов на российском рынке.

Таблица 20. Показатели объемов производства, экспорта и импорта на российском рынке керамической продукции (2000-2004 гг.).

Таблица 21. Объем производства керамической плитки отечественными заводами.

Таблица 22. Объем внутреннего потребления напольных покрытий в России в 2003 г.

Таблица 23 . Объем производства напольных покрытий в 2003 г.

Таблица 24. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.

               

Рис.1. Динамика производства готовых металлических изделий (2003-2006 гг.).

Рис.2. Рост численности занятых в экономике в январе-июне 2006 г. (по сравнению к соответствующему месяцу 2005 г.).

Рис.3. Структура инвестиций в основной капитал в 2004-2006 гг. (%, без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности).

Рис.4. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в январе-июне 2006 г.

Рис.5. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в январе-июне 2006 года (в %).

Рис.6. Средняя структура себестоимости строительства жилья.

Рис.7. Основные источники привлечения клиентов для ремонтно-строительных компаний.

Рис.8. Динамика производства цемента в России (2001 г. – I кв. 2006 г.).

Рис.9. Распределение долей в производстве цемента между представителями Российских и иностранных компаний в европейской части России и Уральском федеральном округе.

Рис.10. Распределение доли российского цементного рынка, приходящейся на иностранных производителей, между основными игроками (%).

Рис.11. Ведущие страны-производители товарного бетона в Европе (млн куб. м.).

Рис.12. Объем производства бетона на душу населения (куб. м) в некоторых странах.

Рис.13. Доли ведущих производителей на рынке бетонов Санкт-Петербурга в 2005 году.

Рис.14. Распределение расхода строительного кирпича в России по видам сооружений.

Рис.15. Наиболее крупные поставщики кирпича на московский рынок.

Рис.16. Ведущие игроки на кирпичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рис.17. Динамика производства сухих строительных смесей в России (2002 – 2006 гг.).

Рис.18. Распределение производства сухих строительных смесей по регионам РФ (%).

Рис.19. Импортные марки-лидеры на российском рынке сухих строительных смесей.

Рис.20. Ведущие производители на российском рынке сухих строительных смесей.

Рис.21.  Доли основных стран, экспортирующих лакокрасочные материалы на российский рынок (%).

Рис.22. Предпочтения потребителями-профессионалами лакокрасочных материалов отечественного или зарубежного производства, %.

Рис.23. Структура российского рынка лакокрасочных материалов по производителям, %.

Рис.24. Динамика российского производства керамической плитки (2000-2006 гг.).

Рис.25. Доли потребления отечественной и  импортной плитки, млн. кв. м.

Рис.26. Сегментация керамической плитки по месту применения.

Рис.27.  Объемы производства некоторых видов керамической плитки с прогнозом до 2007 г. (млн. кв. м.).

Рис.28. Сегментация рынка керамической плитки по типу плитки.

 Рис.29. Сегментация рынка керамической плитки по цене.

Рис.30. Производство теплоизоляционных материалов в РФ по видам.

Рис.31. Географическое распределение потребителей теплоизоляции.

Рис.32. Прогноз производства утеплителей на основе минерального волокна, млн. куб. м.

Рис.33. Доли различных видов кровель в новом жилье в России.

Рис.34. Доли различных секторов в объеме российского рынка сантехники.

Рис.35. Прогноз динамики прироста рынка ванн в России до 2014 г., тыс. шт.

Рис.36. Динамика производства санфаянса в России, млн. шт.(2001-2004 гг.).

Рис.37. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных материалов, %.

Рис.38. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Рис.39. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Рис.40. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Рис.41. Доли посетителей строительных рынков по  степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.

Рис.42. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.

---

Цена: 3 000 руб.


Контакты и схема проезда