Рынок напольных покрытий

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка напольных покрытий

Задачи исследования рынка

1. Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:
   1. Виды напольных покрытий
   2. Объем рынка
   3. Основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка
2. Описать рынок линолеума в России по следующим показателям:
   1. Объем производства
   2. Темпы роста
   3. Основные тенденции и факторы развития рынка
   4. Охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России
3. Описать рынок ламината:
   1. Объем производства
   2. Темпы роста
   3. Объем импорта и экспорта
   4. Деятельность ведущих производителей ламината в России
4. Описать рынок паркета
   1. Объем производства
   2. Темпы роста
   3. Определить региональную структуру
   4. Объемы внешней торговли (импорт и экспорт) паркетом в России
   5. Деятельность ведущих производителей паркета в России
5. Описать рынок керамической плитки для пола:
   1. Виды керамической плитки
   2. Объем производства
   3. Темпы роста
   4. Основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка
   5. Деятельность ведущих производителей напольной керамической плитки в России
6. Дать характеристику следующих сегментов рынка напольных покрытий:
   1. Ковролин
   2. Массивная доска
   3. Модульная ковровая плитка
   4. Покрытия полов из пробки
   5. Покрытия из природного камня

Объект исследования

Российский рынок напольных покрытий

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства)
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…15

Цель исследования…15

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Методы анализа данных…16

Информационная база исследования…16

Глава 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России…17

§ 1. Основные сегменты рынка напольных покрытий…17

Глава 3. Рынок линолеума в России…21

§ 1. Основные виды линолеума и их характеристика…21

§ 2. Производство линолеума в россии…24

Объем, структура и динамика производства линолеума в России…24

§ 3. Ведущие производители на Российском рынке линолеума…30

ЗАО Tarkett (Самарская область)…31

ОАО "Комитекс" (Республика Коми)…31

ЗАО "Стройпластмасс-СП" (Ульяновская обл.)…33

§ 4. Внешнеторговые операции на рынке линолеума…33

Экспорт …33

Импорт…40

Глава 4. Рынок ламинированного паркета…47

§ 1. Виды ламинированного паркета и их характеристика…47

§ 2. Производство ламинированного паркета в России…49

Объем, структура и динамика производства ламината…49

§ 3. Внешнеторговые операции на рынке ламината…50

Экспорт …50

Импорт…57

§ 4. Инвестиционные проекты по производству ламината…79

Inilin Flooring…79

ООО "Строительство XXI век"…79

Hamberger …80

Компания "РБК-ХХI век"…80

Глава 5. Рынок паркета…81

§ 1. Виды паркета и их характеристика…81

§ 2. Производство паркета в России…83

Региональная структурап производства…84

Ведущие производители паркета в России…87

§ 3. Внешнеторговые операции на рынке паркета…90

Экспорт …90

Импорт…97

§ 4. Внешнеторговые операции на рынке паркетной доски…106

Экспорт …106

Импорт…114

Глава 6. Рынок напольной керамической плитки и керамического гранита…149

§ 1. Виды напольных керамических изделий: виды, свойства, тенденции применения…149

Керамическая плитка…149

Керамический гранит…150

§ 2.Производство напольных керамических изделий в России…152

Объем, динамика и структура производства…152

Региональная структура производства…157

§ 3. Ведущие Российские производители напольной керамической плитки и керамического гранита…158

Ведущие российские производители напольной керамической плитки…158

Холдинг "ЮниТайл" (UNITILE)…158

Группа Kerama Marazzi (ЗАО "Велор")…162

ОАО "Волгоградский керамический завод"…163

ОАО "Нефрит-Керамика"…163

ОАО "Завод керамических изделий" (Уралкерамика)…165

ОАО "Сокол"…166

ООО "Еврокерамика"…166

ЗАО "Контакт" (г. Санкт-Петербург)…167

ЗАО "Кировская Керамика" (Кировский "Стройфарфор") (Калуга)…168

Ведущие российские производители керамического гранита…168

Холдинг "ЮниТайл" (UNITILE)…169

Группа Kerama Marazzi (ООО "Объединенные керамические заводы")…170

Группа компаний "Кератон" (ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", торговая марка Estima)…171

Версиво (ООО "Самарский Стройфарфор")…172

Группа С.О.К. (ООО "Самарское объединение керамики")…173

ЗАО "Компания "Пиастрелла"…174

ЗАО "Керамин" (Санкт-Петербург)…175

ЗАО "Керамогранитный завод"…176

§ 4. Инвестиционные проекты по производству керамической плитки и керамического гранита в России…177

Проект по расширению производства керамогранитной плитки в ООО "Самарский стройфарфор"…177

Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа)…179

Проект турецкой компании "Vitra" в Московской области…181

Проект ОАО “Сокол” " в Татарстане…182

Проект бельгийской группы компаний "Unilin" в Нижегородской области…182

Глава 7. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор…185

§ 1. Ковровые покрытия…185

Ковролин …185

Модульная ковровая плитка…186

§ 2. Массивная доска…189

Тенденции спроса…189

Расшифровка сортности при отсутствии ГОСТа…193

§ 3. Пробковое напольное покрытие…193

§ 4. Покрытия из природного камня…195

§ 5. Специализированные спортивные покрытия…196

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 61 таблица и 24 диаграммы.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Основные характеристики ПВХ – покрытий (бытовых, полукоммерческих, коммерческих)…23

Таблица 2. Объемы производства основных видов линолеума в 2004–2009 гг., млн. кв. м.…25

Таблица 3. Экспорт линолеума в России в 2009 - 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…33

Таблица 4. Объем российского экспорта линолеума по странам в 2009- 2010 гг., тыс. кв. м., $ тыс.…34

Таблица 5. Объем российского экспорта линолеума по маркам в 2009- 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс.…34

Таблица 6. Динамика российского экспорта линолеума по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…36

Таблица 7. Динамика российского экспорта линолеума по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.…37

Таблица 8 . Динамика российского экспорта линолеума по маркам в 2009г, $ тыс.…38

Таблица 9. Динамика российского экспорта линолеума по маркам за 2010 г., $ тыс.…39

Таблица 10. Импорт линолеума в Россию в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…40

Таблица 11. Объем импорта линолеума в Россию по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…41

Таблица 12. Объем российского импорта линолеума по маркам в 2009- 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс.…42

Таблица 13. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…43

Таблица 14. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам за 2010 г., тыс. кв. м.…44

Таблица 15. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс.…45

Таблица 16. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам за 2010 г., $ тыс.…46

Таблица 17. Характеристики различных классов нагрузки и области применения ламината.…48

Таблица 18. Экспорт ламинированного паркета в России в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…50

Таблица 19. Объем российского экспорта ламината по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…51

Таблица 20. Объем российского экспорта ламината по маркам в 2009- 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс.…52

Таблица 21. Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…53

Таблица 22. Динамика российского экспорта ламината по маркам за 2010 г., тыс. кв. м…54

Таблица 23 . Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2009г, $ тыс.…55

Таблица 24. Динамика российского экспорта ламината по маркам за 2010 г., $ тыс.…56

Таблица 25. Импорт ламинированного паркета в Россию в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…57

Таблица 26. Объем импорта ламината в Россию по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…58

Таблица 27. Объем импорта ламината в Россию по маркам в 2009-2010гг., тыс. кв. м., $ тыс.…59

Таблица 28. Динамика импорта ламината в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…64

Таблица 29. Динамика импорта ламината в Россию по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.…65

Таблица 30. Динамика импорта ламината в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс.…71

Таблица 31. Динамика импорта ламината в Россию по маркам в 2010 г., $ тыс.…72

Таблица 32. Объем и структура производства паркета по регионам в России, за период с января по август в 2008-2010 гг., тыс. кв. м., %.…85

Таблица 33. Экспорт паркета в России в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…90

Таблица 34. Объем российского экспорта паркета по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…91

Таблица 35. Объем российского экспорта паркета по маркам в 2009- 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс.…92

Таблица 36. Динамика российского экспорта паркета по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…93

Таблица 37. Динамика российского экспорта паркета по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.…94

Таблица 38 . Динамика российского экспорта паркета по маркам в 2009г, $ тыс.…95

Таблица 39. Динамика российского экспорта паркета по маркам в 2010 г., $ тыс.…96

Таблица 40. Импорт паркета в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…97

Таблица 41. Объем импорта паркета в Россию по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…98

Таблица 42. Объем импорта паркета в Россию по маркам в 2009-2010 г, тыс. кв. м., $ тыс.…99

Таблица 43. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…100

Таблица 44. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.…101

Таблица 45. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс.…103

Таблица 46. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2010 г., $ тыс.…104

Таблица 47. Экспорт паркетной доски в России в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн…106

Таблица 48. Объем российского экспорта паркетной доски по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…108

Таблица 49. Объем российского экспорта паркетной доски по маркам в 2009- 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс.…109

Таблица 50. Динамика российского экспорта паркетной доски по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…110

Таблица 51. Динамика российского экспорта паркетной доски по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.…111

Таблица 52 . Динамика российского экспорта паркетной доски по маркам в 2009г, $ тыс.…112

Таблица 53. Динамика российского экспорта паркетной доски по маркам в 2010 г., $ тыс.…113

Таблица 54. Импорт паркетной доски в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг., млн. кв. м., $ млн.…114

Таблица 55. Объем импорта паркетной доски в Россию по странам в 2009- 2010., тыс. кв. м., $ тыс.…115

Таблица 56. Объем импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2009-2010 г, тыс. кв. м. и тыс. $…116

Таблица 57. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м.…122

Таблица 58. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.…129

Таблица 59. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс.…136

Таблица 60. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2010 г., $ тыс.…143

Таблица 61. Объемы производства керамической плитки в РФ в 2001-2010 гг., млн. м2…153

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура российского рынка напольных покрытий, 2008 год, %.…18

Диаграмма 2. Структура экспорта рынка напольных покрытий Восточной Европы, 2009г., %.…20

Диаграмма 3. Объемы производства линолеума в России в 2003-2009 гг., млн. кв. м…24

Диаграмма 4. Объемы производства линолеума по сегментам в России в 2003-2009 гг., млн. кв. м…25

Диаграмма 5. Структура производства линолеума в России в 2005-2009 гг., млн. кв. м.…27

Диаграмма 6. Объемы производства линолеума на тканевой основе в период с января по сентябрь в России в 2005-2010 гг., млн. кв. м.…27

Диаграмма 7. Динамика структуры производства линолеума в России в 2004-2009 гг., млн. кв. м.…29

Диаграмма 8. Динамика производства линолеума на тканевой основе в России в 2010 году по месяцам, млн. кв. м. и %…30

Диаграмма 8. Географическая структура российского экспорта линолеума за 2010г., %.…33

Диаграмма 9. Географическая структура импорта линолеума в Россию за 2010г., %.…40

Диаграмма 10. Объемы производства ламинированного паркета в России в 2005-2009 гг.., млн. кв. .м.…49

Диаграмма 11. Географическая структура российского экспорта ламината за 2010г., %.…50

Диаграмма 12. Географическая структура импорта ламинат в Россию за 2010г., %.…57

Диаграмма 14. Динамика объем производства паркета в России в 2004-2010 гг., тыс. кв. м. и %…83

Диаграмма 15. Динамика объем производства паркета в России в 2010 г. по месяцам, тыс. кв. м. и %…84

Диаграмма 15. Региональная структура производства паркета в России за период с января по август в 2010 г., %.…86

Диаграмма 16. Структура производства паркета в регионах РФ, за период с января по август в 2008-2010 гг., %.…87

Диаграмма 17. Географическая структура российского экспорта паркета в 2010г., %.…90

Диаграмма 18. Географическая структура импорта паркета в Россию в 2010г., %.…97

Диаграмма 19. Географическая структура российского экспорта паркетной доски в 2010г., %.…107

Диаграмма 20. Географическая структура импорта паркетной доски в Россию в 2010г., %.…114

Диаграмма 21 . Динамика производства керамической плитки в РФ в 2001-2010 гг., млн. м2 и %…154

Диаграмма 22. Динамика производства основных видов керамической плитки в 2007-2010гг., в % к предыдущему году…155

Диаграмма 23. Структура производства керамической плитки в России по основным направлениям ее использования в 2007-2010 гг., %…156

Диаграмма 24. Объемы производства керамической плитки по сегментам в России в 2005-2010 гг., млн. кв. м.…156