Рынок теплоизоляционных материалов

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования рынка

1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
   1. ТИМ на основе минеральной ваты;
   2. ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
   3. Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
   1. по субъектам федерации и по федеральным округам.
5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
   1. ключевые показатели деятельности,
   2. производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
   3. основные события и планы развития.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Объект исследования

Рынок теплоизоляционной продукции в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…11

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

§ 1. Цель исследования…13

§ 2. Задачи исследования…13

§ 3. Метод сбора данных…14

§ 4. Метод анализа данных…14

§ 5. Информационная база исследования…14

Глава 2. Краткая характеристика состояния строительной отрасли в России…15

§ 1. Основные показатели по виду "строительство"…15

§ 2. Ввод в действие зданий…18

§ 3. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве…20

§ 4. Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году…22

Глава 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов…24

Глава 4. Производство теплоизоляционных материалов в России…28

§ 1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты…30

§ 2. Производство ТИМ на основе стекловолокна…35

§ 3. Пенополистирол…39

Вспененный пенополистирол…43

Экструдированный пенополистирол…46

§ 4. Другие типы ТИМ…50

Глава 4. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России…53

§ 1. Импорт ТИМ в Россию…54

В натуральном выражении…54

В стоимостном выражении…57

§ 2. Экспорт ТИМ из России…61

В натуральном выражении…61

В стоимостном выражении…64

Глава 5. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов…68

§ 1. URSA (URALITA)…69

1.1. История развития…69

1.2. Производственные центры…71

1.3. Продукция…73

2.4. Инновационные разработки…81

§ 2. Isover (Saint-Gobain)…83

2.1. История развития…83

2.2. Производственные центры…89

2.3. Продукция…90

2.4. Инновационные разработки…100

§ 3. Rockwool…102

3.1. Производственные центры…105

3.2. Продукция…107

3.3. Инновационные разработки…116

§ 4. ТехноНИКОЛЬ…117

4.1. История развития…118

4.2. Производственные мощности…119

§ 5. LineRock…120

“Завод Минплита” в г. Троицк Челябинской области …121

§ 6. Термостепс…123

§ 7. Izovol…125

§ 8. Isoroc…126

§ 9. Энергозащита…127

§ 10. Knauf Insulation…128

Планы строительства завода по производству теплоизоляционных материалов в Тюменской области.…128

§ 11. Dow Chemical…130

§ 12. Завод Экструзионных Материалов ЭКСТРОЛ…131

§ 13. Пеноплэкс…133

§ 14. Новые проекты и планы развития компании…134

§ 15. Новые проекты других участников рынка…136

1. Строительство завода в ОЭЗ "Алабуга" совместным предприятием "Татнефти" с немецкой группой компаний "Preiss-Daimler" …136

2. Строительство предприятия по производству минеральной ваты и минеральноватных плит из горного базальта в Магадане …136

3. Строительство предприятия по производству пеностекла и пенодекора ООО "Завод ресурсосберегающих материалов" (ЗРМ) …137

Глава 6. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов…138

§ 1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов…138

Рост заинтересованности в энергоэффективности…139

Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов…140

§ 2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России…141

Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России…142

Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции…144

Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции…144

§ 3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов…147

Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов…148

Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов…149

Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола)…151

“Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов…152

Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции…153

Тенденции в потребительских предпочтениях…154

Глава 7. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России…156

§ 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области…158

§ 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала…161

§ 3. Рынок теплоизоляционных материалов в Сибирском ФО…166

§ 4. Рынок теплоизоляционных материалов в Приволжском ФО…172

§ 5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО…175

Глава 8. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов…178

§ 1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77…178

§ 2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов…179

§ 3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов…182

§ 1. Минеральные ваты…182

§ 2. Пенополистирол…183

§ 3. Пеноизол…184

§ 4. Пенополиэтилены…185

§ 5. Изолон…186

§ 6. Вакуумные панели…187

§ 7. Эковата…187

§ 8. Напыляемый полиуретан…187

§ 9. Теплоизоляционные бетоны…189

§ 10. Теплоизоляционная штукатурка…190

§ 11. Каучуковая теплоизоляция…190

§ 12. Пеностекло…190

Приложение 1. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” (2009-2010гг.)…193

Приложение 2. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке Теплоизоляционных материалов (2010)…195

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 37 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности строительных организаций, доля ответивших респондентов, в % к их количеству…22

Таблица 2. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ…46

Таблица 3. Основные производители экструдированного пенополистирола в России…50

Таблица 4. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $…54

Таблица 5. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м.…58

Таблица 6. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс.…61

Таблица 7. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, тыс. куб. м.…64

Таблица 8. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $ тыс.…67

Таблица 9. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро…72

Таблица 10. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро…72

Таблица 11. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…75

Таблица 12. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…76

Таблица 13. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…77

Таблица 14. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…78

Таблица 15. Области применения продукции торговой марки URSA XPS…79

Таблица 16. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS…80

Таблица 17. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS…81

Таблица 18. Операционнные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро…86

Таблица 19. Операционные показатели сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро…88

Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover…94

Таблица 21. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover…95

Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover…96

Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover…98

Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover…99

Таблица 25. Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover…100

Таблица 26. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool…113

Таблица 27. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool…114

Таблица 28. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение)…115

Таблица 29. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell…116

Таблица 30. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell…116

Таблица 31. Основные операционные показатели компании "ТехноНиколь" в 2000-1 кв.2011гг.…118

Таблица 32. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %.…122

Таблица 33. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.…181

Таблица 34. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.…182

Таблица 35. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.…182

Таблица 36. Основные характеристики пеноизола.…186

Таблица 37. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.…186

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2000-2010гг., млрд. руб.…18

Диаграмма 2. Объем производства плит из пенополистирола в России в 2003-2009 гг. , тыс. куб. м…44

Диаграмма 3. Объем производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2003-2009 гг., тыс. куб. м…45

Диаграмма 4. Объем производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг., тыс. куб. м.…49

Диаграмма 5. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м.…56

Диаграмма 6. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от натурального объема…57

Диаграмма 7. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от натурального объема…57

Диаграмма 8. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от натурального объема…58

Диаграмма 9. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн.…60

Диаграмма 10. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема…60

Диаграмма 11. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от стоимостного объема…61

Диаграмма 12. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от стоимостного объема…61

Диаграмма 13. Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2010гг., тыс. куб. м.…63

Диаграмма 14. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема…64

Диаграмма 15. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от натурального объема…64

Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от натурального объема…65

Диаграмма 17. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн.…66

Диаграмма 18. Структура экспорта ТИМ из России в 2010 г. по сегментам, % от стоимостного объема…67

Диаграмма 19. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от стоимостного объема…67

Диаграмма 20. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от стоимостного объема…68

Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства теплоизоляционных материалов в России в 2008 г., %.…158

Диаграмма 22. Крупнейшие по объему производства теплоизоляционных материалов в 2008 г. субъекты федерации, тыс. куб.м.…159

Диаграмма 23. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2010 г., %.…160

Диаграмма 24. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.…163

Диаграмма 25. Доли игроков рынка в общем объеме продаж каменной ваты в СФО по состоянию на 2006 г., %.…169

Диаграмма 26. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2009г. в натуральном выражении по субъектам Федерации.…195

Диаграмма 27. Производство в России продукции категории “смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки (26.82.16.190)” в 2010г. в натуральном выражении по субъектам Федерации.…196