Рынок кирпича

Кризис сократил объемы строительства жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. Это автоматически привело к снижению объемов производства и цен на продукцию на рынке строительных материалов.

По расчетам Discovery Research Group объём потребления кирпича в 2010 году сократился в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил около 4 млрд. условных кирпичей (приблизительно 45 млрд. рублей).

По данным Росстат по итогам 10 месяцев 2010 года общероссийское производство строительного кирпича (включая камни) составило 3 млрд. условных кирпичей, что 57,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Керамический кирпич доминирует в общей структуре российского кирпичного производства, занимая около 44%. Второе место – с долей 37% – принадлежит силикатным изделиям. На остальные виды продукции (кислотоупорный, облицовочный и др.) приходится около 20% общего объема, и при этом их доля постепенно снижается – с 21% в 2006 году до 18% в 2008. За этот же период доля керамического кирпича выросла с 42% до 46%.

Всего в России работают более тысячи производителей стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей) и более пятиста производителей кирпича. Среди крупнейших производителей кирпича Воронежский комбинат строительных материалов, три завода кирпичного объединения "Победа ЛСР", Казанский завод силикатных стеновых материалов, Липецкий комбинат силикатных изделий, Инвест-Силикат-Стройсервис, Ковровский завод силикатного кирпича, Тверской комбинат строительных материалов №2, Ревдинский кирпичный завод, Чапаевский силикатный завод и др.
Большая часть производства приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Сибирский, Уральский и Северо-Западный округа обеспечивают каждый по 7–10% от общего выпуска по стране.

По расчетам Discovery Research Group на основе баз ТН ВЭД, по итогам трех кварталов 2009 года было ввезено в Россию 131,5 тысяч тонн кирпичей на 36 млн. долл. По итогам трех кварталов 2010 года объём импорта кирпичей составил 157,4 тыс. тонн на 54,9 млн. долл., что на 19,7% в натуральном выражении и на 52,7% в денежном больше, чем за аналогичный период 2009 года. Уже ясно, что по итогам 2010 года объём импорта превзойдёт объём 2009 года. Объём экспорта за 9 месяцев 2010 года составил 77 тыс. тонн на 13,8 млн. долл.

С июня по ноябрь 2010 года средние цены производителей на кирпич выросли в среднем на 8,4% по России на кирпич керамический неогнеупорный и на 2% на кирпич силикатный.

По прогнозам Discovery Research Group рынок керамического и силикатного кирпича восстановится от последствий кризиса только в 2012 году.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка кирпича в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста рынка кирпича в России.
2. Составить прогноз объема и темпов роста рынка кирпича в России в 2010 г.
3. Определить объем и темпы роста производства кирпича в России.
4. Определить объем и структуру импорта и экспорта кирпича.
5. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства кирпича.
6. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка кирпича в России.
7. Описать состояние следующих сегментов российского рынка кирпича по ключевым показателям:
   1. Сегмент полнотелого кирпича;
   2. Сегмент пустотелого кирпича;
   3. Сегмент поризованного кирпича.
8. Описать основных производителей сырья для производства кирпича и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
9. Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования

Рынок кирпича в России.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…15

Цель исследования…15

Задачи исследования…15

Объект исследования…15

Метод анализа данных…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Строительство в россии и российский рынок строительных материалов…17

§ 1. Строительство в россии…17

Жилищное строительство…20

Прогноз объемов строительства в 2010 году…26

Перспективы малоэтажного строительства в россии…27

§ 2. Обзор ситуации на рынке ремонтно-строительных услуг…31

Виды и стоимость ремонтных работ…34

Тенденции…36

§ 3. Российский рынок строительных материалов…38

Производство строительных материалов в россии…41

Цены на строительные материалы…44

Характеристика производства стеновых строительных материалов в России…47

Глава 3. Основные виды и технические характеристики строительного кирпича…53

§ 1. Основные свойства и характеристики кирпича…53

§ 2. Основные виды кирпича…55

§ 3. Технологии производства кирпича…60

Технология производства керамического кирпича…60

Технология производства силикатного кирпича…61

§ 4. Состояние сырьевой базы для производства кирпича…62

Глава 4. Российский рынок кирпича…65

§ 1. Динамика объёмов рынка в 2005-2009 гг.…65

§ 2. Географическая структура производства…71

§ 3. Цены на кирпич…73

§ 4. Импорт и экспорт кирпичей в 2009-сентябре 2010 года…77

Импорт поризованных кирпичей…84

Глава 5. Производство кирпича в россии и основные производители кирпича…87

§ 1. Основные производители кирпича…88

ОАО "Победа ЛСР"…90

ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов"…92

Казанский завод силикатных стеновых материалов…92

Инвест-силикат-стройсервис…93

Зао "ковровский завод силикатного кирпича"…95

Тверской комбинат строительных материалов №2…95

ООО "верхневолжский кирпичный завод"…96

ОАО "липецкий комбинат силикатных изделий"…97

Ревдинский кирпичный завод…98

ОАО "Славянский кирпич"…99

§ 2. Новые производства и перспективы рынка кирпича…101

ЗАО "Солекс" построит в ленобласти завод про производству керамического кирпича…103

"Ладожский кирпич" построит в ленобласти завод стоимостью 540 млн рублей…104

Проект нового завода по выпуску кирпича в Омской области…104

§ 3. Проекты по производству поризованного кирпича…105

Проекты объединения "победа лср"…107

Проект строительства кирпичного завода компании "Уимп-керамика"…108

Проект группы компаний terex в калужской области…110

Завод по производству крупноформатных поризованных блоков и лицевого кирпича в пос. Копылово (томская область)…111

Реконструкция обидимского кирпичного завода…111

Проект производства поризованных керамических блоков на базе коммунального предприятия "Обольский керамический завод"…112

Глава 6. Оборудование для производства кирпича…114

ООО экспертек…117

Hans lingl anlagenbau & verfahrenstechnik gmbh & co…119

Keller hcw gmbh…120

Ceric technologies…123

Цены на оборудование…127

Приложение 1 классификация и термины в кирпичном деле…128

Приложение 2 классификация кирпича по основным признакам…133

Приложение 3 прайсы основных производителей кирпича…135

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 36 диаграмм и 34 таблицы.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Динамика возведения жилых и нежилых зданий в РФ, по количеству объектов.…18

Диаграмма 2 Динамика возведения жилых и нежилых зданий в РФ, по площади (строительному объему) зданий, млн. м³…18

Диаграмма 3 Динамика жилищного строительства в РФ по федеральным округам.…21

Диаграмма 4 Доли оборотных активов ведущих строительных компаний РФ в общем объеме оборотных активов компаний, участвующих в производстве общестроительных работ по возведению зданий в 2009 году…24

Диаграмма 5 Динамика ввода жилья по федеральным округам РФ в 2000-2008 гг., тыс. м2…28

Диаграмма 6 Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007-2008 гг. (в %)…29

Диаграмма 7 Динамика ввода в действие жилой площади за счет всех источников финансирования, по месяцам 2008-2009 гг., млн. м2…30

Диаграмма 8 Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн. руб.…33

Диаграмма 9 Динамика производства деловой древесины за 2002–2009 гг., млн. м³…43

Диаграмма 10 Динамика прироста производства строительных материалов для малоэтажного домостроения за 2003–2009 гг., %…43

Диаграмма 11 Динамика российского производства стеновых строительных материалов в 2001–2009 годы, млрд усл. кирп.…48

Диаграмма 12 Динамика российского производства строительного кирпича (включая камни) в сравнении с производством стеновых строительных материалов в 2001–2009 годы, %.…48

Диаграмма 13 Доли производства различных видов стеновых материалов в январе октябре 2009 года…49

Диаграмма 14 Производство блоков из ячеистого бетона в РФ в 2001–2009 годы, млн усл. кирп.…51

Диаграмма 15 Динамика производства блоков мелких стеновых из ячеистого бетона в 2002–2009 гг., млн. усл кирп.…51

Диаграмма 16 Динамика производства мелких стеновых блоков из ячеистого бетона в сравнении с производством строительного кирпича за 2002–2008 гг., %…52

Диаграмма 17 Распределение запасов керамических глин по федеральным округам РФ…64

Диаграмма 18 Динамика рынка строительного кирпича в России в 2006-2009 годах…65

Диаграмма 19 Доля строительного кирпича в общем объеме производства стеновых материалов в России в 2005-2009 годах, %…66

Диаграмма 20 Прогноз динамики рынка строительного кирпича в России в 2010-2015 годах…67

Диаграмма 21 Производство кирпича всех видов в РФ в 2001–2009 годы, млн усл. кирп.…68

Диаграмма 22 Динамика российского производства строительного кирпича (включая камни) по месяцам 2007–2010 годов, млн усл. кирп.…68

Диаграмма 23 Динамика российского производства ячеистых стеновых блоков по месяцам 2007–2010 годов, млн усл. кирп.…69

Диаграмма 24 Сравнительная динамика производства керамического, силикатного кирпича и ячеистого бетона, в 2005–2009 годы, млн. усл. кирпичей…69

Диаграмма 25 Сравнительная динамика производства керамического, силикатного кирпича и ячеистого бетона, в 2005–2009 годы, %…70

Диаграмма 26 Распределение производства строительного кирпича по федеральным округам в 2009 году…72

Диаграмма 27 Средняя потребительская цена силикатного кирпича в 2010 году по месяцам, руб. за тыс. штук…74

Диаграмма 28 Средние цены производителей на кирпич в январе-ноябре 2010 года в среднем по России, рублей…75

Диаграмма 29 Индекс цен производителей на кирпич в 2010 году к декабрю 2009 года…76

Диаграмма 30 Импорт кирпичей по видам в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл.…78

Диаграмма 31 Экспорт кирпичей по видам в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл.…78

Диаграмма 32 Импорт полнотелых керамических кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2010 года, % и млн. долл.…83

Диаграмма 33 Импорт пустотелых керамических кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2010 года, % и млн. долл.…84

Диаграмма 34 Экспорт полнотелых керамических кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2010 года, % и млн. долл.…84

Диаграмма 35 Объём импорта поризованных кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2009-1-3 кв. 2010 года, тыс. штук…85

Диаграмма 36 Средняя цена импорта поризованных кирпичей по маркам в 2009-1-3 кв. 2010 года, долл. за штуку…86

Список таблиц:

Таблица 1 Введение в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2000–2009 годы, тыс. м² общей площади…17

Таблица 2 Ввод в действие нежилых зданий по типам в РФ…19

Таблица 3 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2000–2009 годы (млн руб.)…19

Таблица 4 Объем жилищного строительства в 2000-2009 годы по федеральным округам, тыс. м² общей площади…20

Таблица 5 Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2010 года…22

Таблица 6 Ведущие строительные компании РФ по объемам оборотных активов в 2008-2009 годы…22

Таблица 7 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе–июне 2010 года…25

Таблица 8 Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы…32

Таблица 9 Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы…33

Таблица 10 Производство основных строительных материалов по итогам 2007–I пол. 2010 г.…42

Таблица 11 Средние цены производителей на отдельные виды строительных товаров по Российской Федерации и федеральным округам (с 2010г.), рублей…45

Таблица 12 Производство стеновых материалов в 2008-2009 гг. по видам, млн. усл. кирпичей…50

Таблица 13 Основные технические характеристики кирпича по ГОСТу…53

Таблица 14 Области применения различных видов кирпича…59

Таблица 15 Преимущества и недостатки технологий производства кирпича…61

Таблица 16 Свойства сырьевой базы…62

Таблица 17 Динамика производства керамического кирпича, в том числе блоков керамических, в 2008-2010 гг., млн усл кирп…71

Таблица 18 Производство кирпича строительного (включая камни) в 2007-окт. 2010 гг., млн. усл. кирпичей…72

Таблица 19 Средние цены производителей на кирпич в январе-ноябре 2010 года по Федеральным округам, рублей…74

Таблица 20 Импорт и экспорт кирпичей по видам в 1-3 кв. 2009-2010 гг., тыс. тонн. и млн. долл.…77

Таблица 21 Импорт и экспорт кирпичей по стране-происхождения в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл.…79

Таблица 22 Импорт и экспорт кирпичей по стране-отправления и стране-назначения в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл.…80

Таблица 23 Импорт и экспорт кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2009-2010 гг., % и млн. долл.…81

Таблица 24 Основные российские производители кирпича…88

Таблица 25 Проекты по производству поризованного кирпича…106

Таблица 26 Технические характеристики керамического поризованного блока BRAER…112

Таблица 27 Цены на кирпич лицевой керамический производства Победа ЛСР (действует с 14.10.2010)…135

Таблица 28 Цены на кирпич и камни керамические рядовые производства Победа ЛСР (действует с 14.10.2010)…136

Таблица 29 Цены на кирпич силикатный производства ЗАО ‘‘Воронежский комбинат строительных материалов’’…137

Таблица 30 Цены на кирпич производства Инвест-Силикат-Стройсервис…139

Таблица 31 Цены на кирпич и камни керамические рядовые производства Ревдинский кирпичный завод…141

Таблица 32 Цены на кирпич керамический лицевой производства Ревдинский кирпичный завод…142

Таблица 33 Цены на кирпич керамический лицевой производства Казанский завод силикатных стеновых материалов (с 16.12.2010)…144

Таблица 34 Цены на кирпич керамический лицевой производства ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2"…146

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (870 Кб.)