Рынок редкоземельных элементов

К редкоземельным элементам или металлам (редким землям) относятся иттрий, лантан и 13 элементов группы лантаноидов (церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Отчет состоит из 8 частей, содержит 124 страницу, в том числе 40 рисунков и 34 таблицы. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, Агентства по статистике Республики Казахстан, Федеральной таможенной службы РФ,  отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей РЗЭ, материалы зарубежных изданий, научно-техническая литература. Также было проведено несколько интервью с экспертами в этой области.

В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка РЗЭ, приведены данные по мировым запасам, производству (2002-10 гг.), потреблению, а также ценам на отдельные виды РЗЭ в 2006-2010 гг.

Во второй главе отчета подробно описывается минерально-сырьевая база РЗЭ в СНГ. Показаны характеристики имеющихся месторождений на территории СНГ (Россия, Казахстан, Киргизия, Украина), приведены данные по потенциальным запасам РЗЭ в СНГ.

Третья глава отчета посвящена проектам на территории СНГ, связанным с переработкой редкоземельного сырья. Выделены наиболее перспективные проекты, дана их характеристика.

В четвертой главе приведены данные по добыче и обогащению руд, содержащих РЗЭ. Дано подробное описание основных предприятий-производителей данной продукции в странах СНГ, основным из которых является ООО «Ловозерский ГОК».

Пятая глава посвящена производству редкоземельной продукции в СНГ. В ней приведена номенклатура редкоземельной продукции в СНГ, дано подробное описание состояния предприятий-производителей редкоземельной продукции, показана динамика их выпуска и поставок.

В шестой главе приведены данные по экспорту и импорту РЗЭ Россией в 1997-2010 гг. с распределением по направлениям поставок и видам продукции. Здесь также дана динамика цен на различные виды поставляемых РЗЭ (соединения и металлы). Глава дополнена описанием ситуации внешнеторговых операции с РЗЭ Казахстана, Украины и других стран СНГ.

В седьмой главе подробно описывается потребление редкоземельной продукции в России. В этой главе приведена динамика потребления РЗЭ в России (2000-2010 гг.),  структура потребления по индивидуальным РЗЭ, основные предприятия-потребители. Также дана характеристика областей потребления редкоземельной продукции в России.

Восьмая глава посвящена прогнозу производства и потреблению редкоземельной продукции в России/СНГ до 2020 года, представлены различные варианты развития ситуации на рынке РЗЭ в России.

В приложениях приведены данные о качестве основных редкоземельных продуктов AS Silmet, а также адреса и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих редкоземельную продукцию.

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка РЗЭ в 2002-2010 гг.

2. Минерально-сырьевая база редкоземельных элементов  в странах СНГ

Россия

Киргизстан

Украина

Казахстан

Потенциальные запасы РЗЭ в СНГ

3. Проекты на территории СНГ, связанные с переработкой редкоземельного сырья

Томторский проект

Проект по переработке руд апатит-нефелиновых руд

Хибинской группы

Проект по переработке техногенного сырья

4. Добыча и обогащение руд, содержащих РЗЭ в 1997-2010 гг.

ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (Россия)

АО «Киргизский химико-металлургический завод» (Кыргызстан)

Прикаспийский ГМК (Казахстан)

Другие предприятия

5. Производство редкоземельной продукции в СНГ и Эстонии

5.1. Динамика производства редкоземельной продукции   и ее номенклатура в 2002-2010 гг.

5.2. Современное состояние предприятий-производителей  РЗЭ продукции в СНГ

ОАО «Соликамский магниевый завод» (Россия)

AS Silmet (Эстония)

ТОО «Иртышская редкоземельная компания» (Казахстан)

АО «Киргизский химико-металлургический завод» (Кыргызстан)

ОАО «Московский завод полиметаллов» (Россия)

ОАО «Сибирский химический комбинат»  (Россия)

ОАО «Чепецкий механический завод»  (Россия)

ОАО «Уралредмет»  (Россия)

ОАО «Опытный химико-металлургический завод Гиредмет»  (Россия)

6. Экспорт-импорт редкоземельной продукции СНГ в 1997-2010 гг.

Россия

Казахстан

Украина

Другие страны СНГ

7. Потребление редкоземельной продукции в России в 2000-2010 гг.

Производство изделий из стекла, оптики и выпуск люминофоров

Катализаторы для нефтеперерабатки

Производство автокатализаторов

Катализаторы для производства каучука

Металлургия

Производство редкоземельных магнитов

Выращивание кристаллов

Ядерная энергетика

8. Прогноз производства и потребления РЗЭ в России/СНГ до 2020 г.

Приложение 1: Качество основных редкоземельных продуктов AS Silmet

Приложение 2: Адресная книга основных предприятий - производителей и потребителей продукции из РЗЭ в СНГ

Таблица 1: Мировые запасы РЗЭ (тыс. т) и производство (т) (в пересчете на оксиды) в 2002-2010 гг.

Таблица 2: Проекты по добыче редкоземельного сырья в мире (вне Китая)

Таблица 3: Использование различных РЗЭ при производстве продукции, %

Таблица 4: Среднегодовые цены (спот) на оксиды редкоземельных элементов китайских производителей на азиатском рынке в 2006-2010 гг., FOB, долл/кг

Таблица 5: Характеристика основных месторождения РЗЭ в СНГ

Таблица 6: Распределение оксидов РЗЭ в промышленных минералах и различных видах сырья, %

Таблица 7: Распределение РЗЭ в рудах Томторского месторождения, %

Таблица 8: Показатели деятельности ООО «Ловозерский ГОК»

Таблица 9: Объемы производства РЗЭ в СНГ (в пересчете на оксиды) в 1999-2010 гг.* т

Таблица 10: Номенклатура РЗЭ продукции на предприятиях бывшего СССР

Таблица 11: Характеристика карбонатов ОАО «СМЗ»

Таблица 12: Финансовые показатели работы ОАО «Соликамский магниевый завод» в 2001-2010 гг., млн руб

Таблица 13: Номенклатура и характеристика продукции производства РЗЭ ТОО «Иртышская редкоземельная компания»

Таблица 14: Требования к качеству нитратов производства РЗЭ ИРЗК

Таблица 15: Экспорт соединений РЗЭ из России (код 2846) по странам в 1999-2010 гг., т (в натуральном выражении)

Таблица 16: Импорт соединений РЗЭ в Россию по странам в 1999-2010 гг., т (в натуральном выражении)

Таблица 17: Компании-поставщики в Россию соединений РЗЭ в 2004-2010 гг, т

Таблица 18: Структура поставок соединений РЗЭ по видам продукции в 2007-2010 гг., %

Таблица 19: Цены на соединения РЗЭ различных поставщиков в Россию в 2004-2010 гг., долл/т

Таблица 20: Экспорт редкоземельных металлов из России по странам в 1999-2010 гг., кг

Таблица 21: Импорт редкоземельных металлов и сплавов в Россию по странам в 1999-2010 гг., кг

Таблица 22: Компании-поставщики редкоземельных металлов и сплавов в Россию в 2007-2010 гг., кг

Таблица 23: Цены на экспортируемые в Россию редкоземельные металлы и сплавы 2004-2010 гг, долл/т

Таблица 24: Экспорт из Казахстана соединений РЗЭ (т и тыс. долл) и цены на них (тыс. долл/т) в 2001-2010 гг

Таблица 25: Импорт соединений РЗЭ Украиной по странам (2001-2010 гг.), т

Таблица 26: Баланс производства-потребления РЗЭ (в пересчете на оксиды) в России в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 27: Основные предприятия-потребители соединений РЗЭ (в пересчете на оксиды) в России в 2004-2007 гг., т (без учета трейдеров)

Таблица 28: Показатели качества полирующих порошков производства ОАО «Чепецкий механический завод»

Таблица 29: Технические характеристики антистоксовых люминофоров производства ЗАО НПФ «Люминофор»

Таблица 30: Технические характеристики катализаторов нефтепереработки, производимых ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Таблица 31: Объемы российского импорта соединений РЗЭ ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в 2001-2010 гг., т

Таблица 32: Типовой состав редкоземельной лигатуры ОАО «Ключевский завод ферросплавов»

Таблица 33: Состав модификаторов (лигатур) на железной основе производства ООО ««Комплексные модификаторы»

Таблица 34: Прогноз потребности в РЗМ атомной энергетики России до 2050 г., т

Рисунок 1:  Экспорт Китаем соединений РЗЭ и металлов (2005-2009 гг.), тыс. т

Рисунок 2: Экспорт Китаем редкоземельной продукции (тыс. т и млн долларов) и уровень квот (2005-2010 гг.), тыс.т

Рисунок 3: Структура мирового потребления РЗЭ (в пересчете на оксиды, в натуральном выражении),%

Рисунок 4: Структура мирового потребления РЗЭ (в пересчете на оксиды, в стоимостном выражении),%

Рисунок 5: Импорт Японией соединений РЗЭ и редкоземельных металлов в 2006-2010 гг., тыс. т

Рисунок 6: Производство РЗЭ в лопаритовом концентрате ООО «Ловозерский ГОК» в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 7: Динамика поставок на ОАО «СМЗ» лопаритового концентрата в 1999-2010, тыс. т

Рисунок 8: Динамика производства* редкоземельной продукции ОАО «Соликамский магниевый завод»  в 1993-2010 гг., (в пересчете на оксиды), т

Рисунок 9: Распределение поставок карбонатов РЗЭ СМЗ по импортерам (2006-2010 гг.), %

Рисунок 10: Динамика импорта AS Silmet плава хлоридов и карбонатов РЗЭ с ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1997-2010 гг., т

Рисунок 11: Динамика эстонского экспорта РЗЭ соединений AS Silmet в Россию в 1997-2010 гг., т

Рисунок 12: Динамика эстонского экспорта соединений РЗЭ AS Silmet в 2006-2010 гг., тыс. т

Рисунок 13: Динамика импортных поставок соединений РЗЭ ТОО «Иртышская редкоземельная компания» в 2004-2010 гг., т

Рисунок 14: Динамика производства РЗЭ ТОО «Иртышская редкоземельная компания» в 1997-2010 гг. (в пересчете на оксиды), т

Рисунок 15: Динамика экспортных поставок соединений РЗЭ ТОО «Иртышская редкоземельная компания» в 2004-2010 гг., т

Рисунок 16: Динамика выпуска редкоземельной продукции АО «Киргизский химико-металлургический завод» в 1999-2010 гг., т

Рисунок 17: Динамика поставок РЗЭ из Киргизстана на российский рынок и цены на них в 2004-2007 гг., т и $ тыс./т

Рисунок 18: Динамика выпуска товарной продукции ОАО «Уралредмет», млрд руб

Рисунок 19: Динамика экспорта и импорта соединений РЗЭ  ОАО «Уралредмет» в 1998-2004 гг., т

Рисунок 20: Экспорт и импорт редкоземельных соединений России в 1997-2010 гг., т (в натуральном выражении)

Рисунок 21: Динамика экспорта соединений РЗЭ из России в 1999-2010 гг., т и млн долл

Рисунок 22: Динамика импорта соединений РЗЭ в Россию в 1999-2010 гг., т и млн долларов

Рисунок 23: Динамика экспорта и импорта редкоземельных металлов России в 1999-2010 гг., кг

Рисунок 24: Динамика экспорта и импорта редкоземельных металлов и сплавов в денежном выражении в 1999-2010 гг., тыс. долларов

Рисунок 25: Структура импорта РЗМ и сплавов Россией (2007-2010 гг.), %

Рисунок 26: Структура импорта РЗМ Россией (усредненный срез за 2004-2010 гг.), %

Рисунок 27: Динамика импорта соединений РЗЭ Казахстаном в 2001-2010 гг., т

Рисунок 28: Динамика экспорта соединений РЗЭ Казахстаном в 2001-2010 гг., т и тыс. долл

Рисунок 29: Динамика импорта соединений РЗЭ, редкоземельных металлов и сплавов Украиной в 2001-2010 гг., т и тыс. долларов

Рисунок 30: Динамика потребления РЗЭ (в пересчете на оксиды) в России в 2000-2010 гг.*, тыс. т

Рисунок 31: Структура потребления РЗЭ в России в 2004, 2007 и 2010 гг. (в пересчете на оксиды), %

Рисунок 32: Структура использования РЗЭ с распределением по оксидам (2010 г.), %

Рисунок 33: Динамика производства люминофоров ОАО «Уралредмет» в 2000-2007 гг., т

Рисунок 34: Динамика выпуска люминофоров  ЗАО НПФ «Люминофор» в 1999-2009 гг., т

Рисунок 35: Динамика выпуска катализаторов крекинга ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2002-2010 гг., т

Рисунок 36: Динамика импорта карбонатов церия ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в 2001-2008 гг., т

Рисунок 37: Динамика выпуска автокатализаторов ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в 1998-2010 гг., тыс. штук

Рисунок 38: Динамика выпуска синтетического каучука  марки СКД ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 39: Прогноз производства РЗЭ (в пересчете на оксиды) в России до 2020 г., тыс. т

Рисунок 40: Прогноз потребления РЗЭ (в пересчете на оксиды)  в России до 2020 г., тыс. т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (218 Кб.)
• rynok_REE_eng.pdf (83 Кб.)