Рынок розничных сетей

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2008 –2009 гг.

Задачи исследования рынка

1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
2. Охарактеризовать эволюцию форматов розничной торговли продовольственными товарами в России.
3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.
4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
5. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
6. Определить ведущих игроков рынка и их долей в обороте.
7. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
   1. объем сегмента;
   2. доля сегмента;
   3. темпы роста сегмента;
   4. потенциал роста сегмента.
8. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
9. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла по критериям:
   1. уровень социально-экономического развития и потребления в регионе;
   2. стадия развития рынка и уровень конкуренции;
   3. региональный оборот розничной торговли и темпы его роста;
   4. доля оборота розничной торговли через продовольственные розничные сети в регионе;
   5. количество сетевых операторов розничной торговли, присутствующих в регионе;
   6. основные события на рынке.
10. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
    1. объем и темпы роста розничных продаж сети;
    2. совокупная площадь торговых точек сети;
    3. количество и прирост торговых точек сети;
    4. позиция компании на рынке ритейла;
    5. основные события с участием компании;
    6. приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Форматы сетевой розничной торговли продовольственными товарами в россии…19

§ 1. Признаки классификации и виды розничных сетей…19

§ 2. Классификация розничных сетей по формату…20

Классификация форматов предприятий розничной торговли по госту…20

Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов…22

Глава 3. Основные показатели состояния российского рынка продовольственного ритейла в 2008-2009 годах…31

§ 1. Общее состояние экономики рф в 2009 году и прогноз на 2010 год…31

§ 2. Объем рынка и темпы роста рынка розничной торговли продовольственными товарами в россии 2009 году…33

§ 3. Влияние кризиса на продуктовый ритейл.…39

§ 4. Прогноз динамики розничной торговли в 2010-2011 гг.…41

Глава 4. Расстановка сил игроков…43

Глава 5. Сегменты рынка продуктового ритейла…56

§ 1. Сегменты рынка по формату…56

§ 2. Сегменты рынка по ценовой категории…62

§ 3. Развитие сегментов по формату в регионах…63

Глава 6. Ключевые тенденции рынка продовольственного ритейла в период кризиса…68

§ 1. Изменение покупательского поведения…68

§ 2. Ставки на аренду торговых площадей…72

§ 3. Консолидация рынка…74

§ 4. Экспансия западных сетей на российский рынок…77

§ 5. Ценовая конкуренция…79

§ 6. Акцент на развитии формата дискаунтера…81

§ 7. Акцент на развитии магазинов мини-формата…83

§ 8. Оптимизация ассортимента…85

Сокращение товарных позиций в ассортименте…85

Смещение ассортимента в пользу товаров, более доступных по цене…85

Замещение импорта…86

§ 9. Частные торговые марки (private label)…87

§ 10. Развитие розничных сетей в мегаполисах…95

§ 11. Развитие интернет торговли продуктами питания…97

§ 11. Изменение законодательства в сфере розничной торговл…101

Глава 7. Основные игроки на рынке продовольственного ритейла…119

§ 1. X5 retail group…119

Общие сведения и показатели развития сети…119

Общие показатели развития сетей холдинга…120

Финансовые показатели x5 retail group в регионах…123

Форматы x5 retail group…125

Планы развития холдинга на 2010 год…131

Приобретения сети "патерсон"…131

Другие проекты…132

§ 2. Оао "магнит"…134

Общие сведения и показатели развития сети…134

"Магнит" в регионах…136

Форматы сети "магнит"…137

Финансовые результаты 2009 года…138

Планы развития в 2010 году…140

Конкурентные преимущества сети "магнит" в условиях кризиса…141

§ 3. Гк "виктория"…145

Общие сведения…145

Показатели деятельности компании…146

Форматы магазинов гк "виктория"…149

Стратегия развития компании…151

§ 4. "дикси"…153

Общие сведения и показатели развития сети…153

Финансовые результаты работы 2009 года…155

Планы развития на 2010 год…157

§ 5. "лента"…158

Общие сведения и показатели развития сети…158

"Лента" в регионах…161

§ 6. Гк "о'кей"…163

Общие сведения и показатели развития сети…163

Финансовые и операционные показатели 2008-2009 гг.…164

Планы развития в 2010 году.…165

§ 7. "копейка"…166

Общие сведения и показатели развития сети…166

Финансовые показатели тд "копейка" в 2009 году…167

Форматы торговли…168

§ 8. "седьмой континент"…169

Общие сведения и показатели развития сети…169

Финансовые результаты 2009 года…171

Планы развития в 2010 году…172

§ 9. "мосмарт"…173

Общие сведения и показатели развития сети…173

Общие показатели деятельности сети в 2008-2009 году…174

План восстановления сети "мосмарт"…175

§ 10. "метро"…177

"Метро" в мире…177

"Метро" в россии…177

Планы развития компании в 2010 году.…180

§ 11. Auchan…183

"Ашан" в мире…183

"Ашан" в россии…183

Особенности "ашан"…185

Новые форматы "ашан"…186

Планы развития на 2010 год…188

§ 12. "carrefour"…189

Общие сведения и показатели развития сети…189

§ 13. Rewe group (billa, biop)…191

Billa…191

Biop…192

Глава 8. Характеристикасетевой розничной торговли продовольственными товарами по округам рф.…194

§ 1. Центральный федеральный округ…194

Москва…195

Московская область…200

Центрально-черноземный район…202

§ 2. Северо-западный федеральный округ…209

Санкт-петербург…209

Сеть "полушка"…216

§ 3. Приволжский федеральный округ…217

Самара…217

Нижний новгород…223

Саратов…233

Ижевск…237

Киров…241

§ 4. Уральский федеральный округ…244

Екатеринбург…246

§ 5. Сибирский федеральный округ…251

Новосибирск…256

Красноярск…266

"Алпи"…272

§ 6. Дальневосточный федеральный округ…275

Приморский край…275

§ 7. Южный федеральный округ…278

Ростов-на-дону…278

В отчете содержится 37 таблиц и 80 диаграмм.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1 Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %.…27

Диаграмма 2 Оборот розничной торговли в России в 2004-2009 гг., млрд. руб.…33

Диаграмма 3 Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2000-2009 гг., %…34

Диаграмма 4 Оборот и рост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2008-2009 гг. (поквартально), млрд. руб. и %.…34

Диаграмма 5 Структура оборота розничной торговли в денежном выражении в России в 2009 гг. по типам предприятий, %…36

Диаграмма 6 Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, %…37

Диаграмма 7 Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2004 году, %…38

Диаграмма 8 Доля продовольственных сетей в общем объеме розничной торговли продуктами питания в 2008-2009 гг.…42

Диаграмма 9 Доля 10 крупнейших продовольственных сетей по обороту за 2007 г., %…45

Диаграмма 10 Доля 10 крупнейших продовольственных сетей по обороту за 2008 г., %…45

Диаграмма 11 Изменение выручки от продаж розничных сетей в рублёвом эквиваленте за 2008 г. и 2009 г., %…46

Диаграмма 13 Самая быстрорастущая торговая сеть гипермаркетов в 2008 году (органический рост)…50

Диаграмма 14 Показатели роста крупнейших торговых сетей (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г. (с учетом сделок M&A)…51

Диаграмма 15 Показатели развития наиболее быстро растущих сетей супермаркетов (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г., тыс.кв.м.…52

Диаграмма 16 Показатели развития наиболее быстро растущих сетей магазинов у дома (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г., тыс.кв.м.…52

Диаграмма 17 Структура рынка продовольственного ритейла на стадии развития рынка (по форматам)…55

Диаграмма 18 Структура рынка продовольственного ритейла на стадии зрелости рынка (по форматам)…56

Диаграмма 19 Доли форматов в общем объеме розничной торговли в 2007, 2010 и 2017 г. (прогноз), %…57

Диаграмма 20 Доля сетевой розничной торговли в регионах России по форматам в 2009 году…63

Диаграмма 21 Показатели насыщенности розничной торговли в регионах России по форматам в 2009 году (количество торговых точек на тысячу/10 тысяч/ миллион жителей)…65

Диаграмма 22 Доля домохозяйств с потребительской активностью выше средней в 2003-2009 гг., %…67

Диаграмма 23 Доля домохозяйств, которые ищут в магазинах самые низкие цены, в 2003-2009 гг., %…67

Диаграмма 24 Доля домохозяйств, предпочитающих отечественную продукцию, в 2007-2009 гг., %…68

Диаграмма 25 Доля премиального алкоголя в общем объёме продаж алкоголя в 2008-2009 гг., %…69

Диаграмма 26 Общий уровень инфляции и рост цен на отдельные категории товаров в 2009 году, %…70

Диаграмма 27 Места покупок основных продуктовых групп по форматам в 2008 г., %…82

Диаграмма 28 Места покупок основных продуктовых групп по форматам, 2009 г., %…82

Диаграмма 29 Доля частных марок в торговых сетях по категориям товаров в 2009 году, % от общего объёма категории…90

Диаграмма 30 Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей в 2009 году и планы на 2011 год, %…91

Диаграмма 31 Диаграмма. Структура акционерного капитала X5 Retail Group N.V. по состоянию на 30 сентября 2009 г., %.…121

Диаграмма 32 Динамика роста общего количества магазинов X5 Retail Group N.V. 2006- 2009гг.…122

Диаграмма 33 Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V.по форматам, 2006-2009гг.…122

Диаграмма 34 Динамика роста торговой площади X5 Retail Group N.V. в 2006-2009гг.…123

Диаграмма 35 Распределение выручки X5 Retail Group в рублях по регионам в 2009 г, %…125

Диаграмма 36 Выручка X5 Retail Group в разрезе форматов в 2008-2009гг, млн. руб.…126

Диаграмма 37 Величина среднего чека X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, руб., %.…127

Диаграмма 38 Динамика общего количества магазинов "Магнит" в 2002-2009 гг.…136

Диаграмма 39 Темпы роста продаж в магазинах "Магнит" в 2007-2009 гг. по месяцам, % к соответствующему месяцу предыдущего года…136

Диаграмма 40 Распределение магазинов сети "Магнит" по Федеральным Округам в 2009, %…138

Диаграмма 41 Динамика количества товарных позиций и доли частных марок в товарообороте "Магнита", 2003-2009 гг.…140

Диаграмма 42 Динамика роста среднего чека магазинов "Магнит" в 2006-2009 гг, руб.…140

Диаграмма 43 Общее кол-во магазинов ГК "Виктория", 2000-2009 гг.…147

Диаграмма 44 Рост торговых площадей ГК "Виктория" 2000-2008 гг., тыс. кв. м…147

Диаграмма 45 Динамика товарооборота ГК "Виктория" 2000-2008гг, млн. долларов…148

Диаграмма 46 Динамика валовой прибыли ГК "Виктория" 2006-2008гг, млн. долларов…148

Диаграмма 47 Динамика товарооборота на 1 кв.м. ГК "Виктория" 2006-2008гг, млн.долл.…149

Диаграмма 48 Количество магазинов разного формата в различных регионах присутствия ГК "Виктория"…151

Диаграмма 49 Количество магазинов ГК "Дикси" всех форматов, 2002-2009гг…154

Диаграмма 50 Доли видов деятельности в общей выручке ГК Дикси в 2009 году (рублёвый эквивалент), %…156

Диаграмма 51 Структура торговой площади и выручки ГК "Дикси" по форматам, 2009 год.…158

Диаграмма 52 Количество гипермаркетов "Лента" 1999-2009 гг.…160

Диаграмма 53 Динамика оборота "Лента" , 2003-2009 гг., млрд.долл.…161

Диаграмма 54 Общее количество магазинов "Копейка" , 2005 – 2010 гг…170

Диаграмма 55 Количество магазинов сети "Седьмой континент", 2001-2009гг.…173

Диаграмма 56 Количество магазинов разного формата ОАО "Седьмой континент", 2009 г.…173

Диаграмма 57 Рост количества магазинов сети "Мосмарт", 2005-2009 гг.…178

Диаграмма 58 Динамика количества магазинов сети "Ашан" в России, 2002 – 2009 гг…187

Диаграмма 58 Магазины сети "Ашан" в разрезе регионов в 2009 г.…187

Диаграмма 60 Оборот розничной торговли Москвы в 2003-2008 гг., млрд. руб.…198

Диаграмма 61 Динамика общей площади торговых центров Москвы в 2001-2008 гг., тыс. кв. м.…199

Диаграмма 62 Динамика роста выручки сетевой торговли Москвы в 2006-2008 году, млрд. долл.…203

Диаграмма 63 Динамика оборота розничной торговли Санкт-Петербурга в 2009г по месяцам, млн. руб., %…212

Диаграмма 64 Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2009г по месяцам, млн. руб., %…213

Диаграмма 65 Количество магазинов крупнейших сетей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2009 г.…214

Диаграмма 66 Количество гипермаркетов различных сетей в г. Санкт-Петербург, 2009 г.…215

Диаграмма 67 Оборот розничной торговли Самары и Самарской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., %…220

Диаграмма 68 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Самары и Самарской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., %…221

Диаграмма 69 Оборот розничной торговли Нижнего Новгорода области в 2009 году по месяцам, млн. руб., %…226

Диаграмма 70 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Нижнего Новгорода области в 2009 году по месяцам, млн. руб., %…227

Диаграмма 71 Количество магазинов сетевой розницы Нижегородской области в 2009 году.…230

Диаграмма 72 Структура оборота розничной торговли в нижегородской области на начало2010 года по типу торгующих организаций, %…234

Диаграмма 73 Оборот розничной торговли Саратовской области, 2004 – 2009 гг.…236

Диаграмма 74 Оборот розничной торговли Екатеринбурга и Свердловской области в 2004-2008 гг., тыс. руб…250

Диаграмма 75 Количество торговых точек в Екатеринбурге и Свердловской области по сетям в 2009 г.…252

Диаграмма 76 Рейтинг популярности торговых сетей Новосибирска среди потребителей, %.по типу торгующих организаций, %…257

Диаграмма 77 Оборот розничной торговли Новосибирской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., %…262

Диаграмма 78 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Новосибирской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., %…263

Диаграмма 79 Распределение оборота розничной торговли по формам проявления по Красноярскому краю на начало 2010 года…273

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами с самообслуживанием по ГОСТу.…20

Таблица 2 Характеристики новых торговых форматов в продовольственном секторе…28

Таблица 3 Выручка десяти крупнейших ритейлеров в 2007-2008 году, млн. долл.…43

Таблица 4 Капитализация крупнейших компаний-ритейлеров, апрель 2009 года, млрд. долларов, млрд. руб.…47

Таблица 5 Рейтинг продуктовых сетей по вводу торговых площадей в 2009 году…49

Таблица 6 Отношение потребителей к частным маркам сетей, % ответов "да"…95

Таблица 7 Доли людей, совершавших покупки в Интернете в 2009 году, по видам покупок, %…98

Таблица 8 Число торговых точек и торговая площадь Х5 Retail Group в 2008-2009 по форматам торговли…123

Таблица 9 Представленность магазинов холдинга X5 Retail Group в регионах России в 2009 году…124

Таблица 10 Выручка Х5 Retail Group в 2008-2009 гг. по регионам, млн. долл. США, млн. руб.…125

Таблица 11 Выручка X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, млн. руб., млн. долл., %.…127

Таблица 12 Величина среднего чека X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, руб., долл., %.…127

Таблица 13 Потребительские ценности "Пятерочки", приоритеты развития в 2009 году.…128

Таблица 14 Потребительские ценности "Перекрестка", приоритеты развития в 2009 году.…129

Таблица 15 Потребительские ценности "Карусели", приоритеты развития в 2009 году.…131

Таблица 16 Торговая площадь и число торговых точек сети "Патерсон" в 2008-2009 гг. по регионам…133

Таблица 17 Ключевые результаты деятельности сети "Магнит" за 2008-2009 гг.…139

Таблица 18 Ключевые показатели LFL по сопоставимым магазинам, 2009 г.…140

Таблица 19 Показатели LFL ГК "Дикси" в регионах, 2009 год…155

Таблица 20 Информация по форматам магазинов компании "Дикси", 2008-1 кв.2009 гг.…157

Таблица 21 Основные показатели развития ГК "Дикси" по форматам сетей в 2009-2008 гг…158

Таблица 22 Ключевые операционные и финансовые показатели ОАО "ТД "КОПЕЙКА" по итогам 2009 года, тыс. руб.…170

Таблица 23 Показатели развития сети Real в 2007-2008 году…184

Таблица 24 Продовольственные розничные сети в Самаре (количество точек, торговая площадь), 2008 г.…224

Таблица 25 Продовольственные розничные сети Нижнего Новгорода и Нижегородской области, июль 2008 года.…232

Таблица 26 Основные показатели некоторых сетей, работающих на розничном рынке Ижевска…242

Таблица 27 Показатели оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кировской области в 2008- 1 пол 2009 года, тыс.руб., %…244

Таблица 28 Показатели оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кировской области в январе-феврале 2010 года, тыс.руб., %…244

Таблица 29 Оборот ведущих сетей Екатеринбурга и Свердловской области в 2008 году, млн. руб…253

Таблица 30 Количество торговых точек ведущих сетей Екатеринбурга, июнь 2009…253

Таблица 31 Размеры торговой площади ведущих сетей Екатеринбурга, июнь 2009…254+