Рынок соков

По информации Российского союза производителей соков (РСПС), объем производства соков в РФ по итогам 2011 года увеличился на 1,8% и вырос с 2,957 млрд литров в 2010 году до 3,011 млрд литров(рис. 1).

По данным экспертов, отечественный рынок соков и в дальнейшем будет развиваться невысокими темпами – на уровне 3-6% в период 2012-2015 годы.

Между тем официальная статистика оценивает российский рынок соковой продукции на уровне 3,3 млрд литров, при этом, по сравнению с аналогичным показателем 2010 года, производство сократилось на 5,3%.

Причинами подобных расхождений в оценках может быть то, что Росстат, стремясь гармонизировать статистический учет со странами Евросоюза, изменил классификацию видов экономической деятельности, а также классификацию видов продукции в 2011 году. Кроме того, данные Росстата включают в себя объем производства соков фруктовых и овощных, соков для детей, а также нектаров и других фруктовых напитков.
Наибольшую долю в производстве соковой продукции в РФ составляют нектары - 50%, на втором месте по объему производства находятся соки - 40% (рис. 2).

Далее следуют сокосодержащие напитки с 8% рынка и морсы - 2%.
Самый богатый выбор соков предлагают своим покупателям компании ОАО «ВБД - Продукты питания» (PepsiCo), ОАО «Лебедянский» (PepsiCo), ЗАО «Мултон» (Coca-Cola), ООО «Нидан соки» (Coca-Cola). Продукция перечисленных компаний продается в большинстве торговых точек Москвы и Московской области.

Особенно широкий видовой ассортимент соков, нектаров, напитков и морсов представлен в крупных гипермаркетах Москвы и МО. Там можно приобрести, помимо отечественной продукции, соки и напитки зарубежных компаний. Основными поставщиками соков из стран СНГ являются Армения и Азербайджан, главным образом, это гранатовый и ежевичный сок. В небольших продуктовых магазинах и палатках выбор скромнее, ассортимент составляют торговые марки: «Любимый сад», «Добрый», «Фруктовый сад», «J7», «Тонус», «Моя семья», реже Santal, Rich и Caprice и другие. 

По данным Nielsen, крупнейшими игроками рынка по объемам производства являются следующие компании: PepsiCo – («Лебедянский», «Вимм-Билль-Данн Напитки»), Сoca-Cola («Мултон», «Нидан соки»), «Сады Придонья», «Интерагросистемы», «Санфрут». Причем на долю первых двух крупнейших производителей - компаний PepsiCo и Coca-Cola - приходится 71% рынка в натуральном выражении.

Следует также отметить, что на соковом рынке активно развиваются бренды, принадлежащие не только производителям, но и розничным сетям (private label). Продают соки под собственной торговой маркой почти все крупнейшие продуктовые сети.

По данным РСПС, при выборе сока в магазине потребитель в первую очередь обращает внимание на производителя (бренд), состав (натуральность) и упаковку. 
Семейное положение оказывает определенное влияние на потребление - чем больше семья, тем активней она потребляет соковую продукцию. Кроме того, в семьях с детьми до 16 лет соки покупают чаще, чем в семьях без детей.

По данным «Комкон», среди возрастных групп наиболее активными потребителями сока являются подростки от 10 до 15 лет, наименее активными - люди старше 55 лет (пожилые люди часто ограничены в средствах и не считают сок продуктом повседневного потребления).
Таким образом, самая массовая группа потребителей соковой продукции - мужчины и женщины 25-45 лет, семьи с детьми в возрасте от 4 до 11 лет.  Что касается вкусовых предпочтений, то на протяжении многих лет наиболее популярными вкусами остаются апельсиновый – ему отдали свои голоса 52% респондентов - и яблочный - 51%. Замыкают тройку мультифруктовые соки с долей 39,7%.

Стабильное лидерство апельсинового и яблочного соков на протяжении многих лет позволяет предположить, что данные виды соков еще долго будут пользоваться популярностью у российских потребителей.
По данным готового исследования компании «Маркет Аналитика» потребление соковой продукции в РФ в 2011 году составил около 20 литров на человека. По сравнению с показателем за 2000 год потребление выросло в четыре раза. Между тем, в странах Европы этот показатель находится на уровне 30-50 литров на человека в год. Таким образом, российский рынок соков имеет потенциал для дальнейшего развития, так как не достиг уровня потребления развитых стран. В структуре потребления около 12 литров приходится на нектары, 6 литров - на соки и 2 литра - на сокосодержащие напитки (рис. 3).

Подводя итог, можно сказать, что отечественный рынок соков, скорее всего, близок к насыщению и в дальнейшем будет развиваться невысокими темпами – на уровне 3-6% в период 2012-2015 годы.
По мнению экспертов, большим потенциалом обладает сегмент сокосодержащих напитков, спрос на которые увеличивается год от года. Будет наблюдаться рост цен на соковые концентраты и общий рост рынка за счет увеличения потребления соков в регионах. Одним из основных сегментов, обеспечивающих рост рынка в стоимостном выражении, будет стопроцентный натуральный сок.